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Patrimoine
Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
10/01/2018
Gestion d'actifs

Dorval AM a enregistré une collecte nette de 1,3 milliard d'euros en 2017

Une année faste pour Dorval Asset Management. La société de gestion a enregistré en 2017 une collecte nette de 1,3 milliard d’euros si bien que ses encours sous gestion s'élevaient à 2,5 milliards d’euros au 31 décembre contre 950 millions d’euros fin 2016, a indiqué le 9 janvier Louis Bert, directeur général délégué en charge des gestions chez Dorval AM, à l’occasion de la présentation de la stratégie d’investissement 2018.
Gestion d'actifs
09/01/2018
Gestion d'actifs

Quaero Capital et Tiburon Partners unissent leurs forces

La société de gestion d’actifs genevoise Quaero Capitalet le gérant londonien de fonds asiatiques Tiburon Partners ont annoncé aujourd’hui qu’ils allaient unir leurs forces, sous réserve de l’approbation de la FINMA et de la FCA. Réunies sous la marque Quaero Capital, les deux entités ne formeront ainsi plus qu’un seul groupe qui gèrera plus de 2.3 milliards de francs suisses d’actifs (1,96 milliards d’euros).
Gestion d'actifs
04/01/2018

L'AMF inflige une amende de 300.000 euros à l'encontre d'A Plus Finance

Les manquements retenus à l'encontre d'A Plus Finance concernent à la fois l'information communiquée aux investisseurs et trois aspects du dispositif de valorisation. La société conteste ces griefs arguant notamment qu’il n'y a eu ni préjudice subi par des tiers, ni profit réalisé.
04/01/2018

La CNCGP se félicite du report MIF2pour les CIF

Le Collège de l’AMF a approuvé lors de sa séance du 21 décembre 2017 les modifications du règlement général de l’AMF sur la partie concernant les CIF (Chapitre V du Titre II du Livre III du règlement général).
04/01/2018
CGP

CIF Haut de bilan. Le point de vue de la CNCGP

Le Collège de l’AMF a approuvé, lors de sa séance du 21 décembre 2017, le projet de Position concernant les frontières entre l’activité de conseil en haut de bilan, relevant du service de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle, de fusions et de rachat d’entreprises, service connexe n°3 de la Directive MIF II, libre d’exercice, et les services d’investissement de conseil en investissement et de placement non garanti soumis à agrément.
CGP
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22/12/2017

La clé de 18

« Qui se souvient du nom du ministre de la Culture ayant succédé à André Malraux?», s’était interrogé il y a quelques années un homme politique pour rappeler, un peu méchamment, qu’il est difficile de s’illustrer lorsque l’on prend la suite d’une grande personnalité. Eh bien, il en va de même pour les années. Après l’exceptionnel exercice 2016 qui aura vu entre autres une grande nation choisir de quitter l’Union européenne, ou l’arrivée d’un personnage haut en couleurs à la tête de la première puissance mondiale, l’année 2017 aura pu paraître plus terne. A quelques exceptions près cependant dont les échéances électorales en France –et leur campagne– ou l’embellie économique dans la zone euro, ce qui n’est tout de même pas rien.
22/12/2017

La chancellerie apporte son soutien aux legaltech

D’abord perçues comme des ennemies, les legaltech sont désormais considérées comme des partenaires, Deux événements récents, le Village de la legaltech et le VendômeTech, témoignent de ce renversement de tendance
21/12/2017
Numérique

L'école d'avocats IXAD lance son premier « Forum Numérique » du 15 au 19 janvier 2018

Alors que la chancellerie vient de signifier son soutien aux legaltech et plus globalement à l’utilisation de la technologie au service de l’innovation dans le domaine juridique (1), l’école des avocats du Nord Ouest (Lille) lance la première édition du «Forum Numérique», un séminaire de rentrée pour les élèves. En effet, le numérique est en train de révolutionner la façon de pratiquer le droit et de concevoir le modèle économique del’entreprise d’avocat. Ce forum, grâce à plus de 40 intervenants, permet aux élèves avocats de s’immerger (- notamment au travers d’atelier pratiques et interactifs - dans l’univers du numérique pour ensuite mieux appréhender l’exercice de leur métier de demain.
Numérique
19/12/2017
Gestion d'actifs

Degroof Petercam fait évoluer sa gouvernance

François Wohrer, Directeur Général de Degroof Petercam France depuis janvier 2015, est nommé « Group Head of Investment Banking » de Degroof Petercam à compter du 1er janvier 2018. A ce titre, il rejoint Bruxelles, intègre le comité exécutif et le conseil d’administration du Groupe (sous réserve de l’approbation de la Banque Centrale Européenne (BCE)). François Wohrer continuera de travailler sous la responsabilité de Philippe Masset, CEO de Degroof Petercam.
Gestion d'actifs
15/12/2017
Courtage

Prévoyance : une nouvelle plateforme de courtage voit le jour

Avec le groupe Apicil, les spécialistes de la protection sociale Gresham, MBTP et MielMutuelle ont annoncé vendredi 15 décembre la création de Veralti Courtage, une nouvelle marque de distribution à destination des courtiers spécialisés en assurance de personnes. Il s’agit de « repenser et faire évoluer le modèle de distribution pour répondre aux défis tels queles évolutions réglementaires, démographiques mais également la transformation digitale, qui constituent trois des principales préoccupations des acteurs de la protection sociale », indique un communiqué.
Courtage
14/12/2017

Captain Contrat lève 4 millions d’euros

La plateforme de services juridiques en ligne pour les TPE et PME reçoit le soutien du fonds d’investissement CapHorn Invest. La legaltech compte accélérer son développement. Lancée en 2013, elle souhaite «devenir le département juridique en ligne de toutes les TPE/PME, accélérer son développement commercial auprès des grands comptes et poser les premiers jalons d’un développement européen».
14/12/2017

La Cour de cassation crée un prix de thèse

Ce prix est destiné à récompenser un docteur en droit ou en histoire du droit dont les travaux de thèse portent principalement sur l’activité, la jurisprudence, les missions de la Cour de cassation et leurs évolutions.Ce prix entend également encourager les travaux de recherche qui abordent le rôle de la Cour de cassation en lien avec l’organisation, le fonctionnement, les compétences et les enjeux de l’institution judiciaire.
14/12/2017

Le chiffre d'affaires des TPE-PME progresse de 2,5 % par rapport à 2016

C’est l’un des résultats publiés par l’Ordre des experts-comptables,issu de son baromètre«Image PME», pour le3e trimestre 2017. Ce baromètre est un outil de mesure de la santé économique des TPE-PME développé à partir des flux des télédéclarations fiscales et sociales de près de 300.000 entreprises.
14/12/2017

Evolution de la gouvernance de l'Apeci

L’Association professionnelle des entreprises de conseil en investissement (Apeci) est un think tank né en 1995de la volonté de dirigeants d’entreprises de distribution de produits d’investissement de partager leurs expériences.
13/12/2017

Des nouvelles en provenance d’Appart’City

Le média La Tribune – Objectif Languedoc Roussillon a traité dans son édition en ligne du groupe montpelliérain Appart’City, spécialisé dans la résidence de tourisme. Il fait le point sur l’arrivée d’un nouveau président qui a pris en main «la destinée d’un groupe plutôt chahuté par une crise économique, mais aussi structurelle depuis la fusion entre Appart’City et Park & Suites». L’entretien est à lire en ligne ici:
13/12/2017
Avocat

Oratio Avocats annonce la création de pôles dédiés à l'entrepreneur

Le cabinet annonce la création de «six nouveaux pôles dédiés à la création de valeur», l’idée étant d’aborder «globalement les enjeux les plus sensibles, tels la gouvernance, l’innovation, le financement, la transmission ou encore la restructuration, en mobilisant l’ensemble des compétences juridiques nécessaires au sein d’une solution opérationnelle».
Avocat

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