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Nadine Trémollières a pris la direction d’un nouveau Pôle d’Expertise du groupe Primonial dédié au conseil en allocation d’actifs : Primonial Portfolio Solutions (PPS).

On voit mal comment les prestations exigeantes et risquées demandées au nouveau conseiller pourraient ne pas entraîner toute la profession de conseil sur la voie, enfin, de la perception d’honoraires

La plate-forme MeilleureSCPI.com soufflera ses sept bougies à la rentrée prochaine , Son fondateur, Jonathan Dhiver, livre ses projets et préconisations pour le secteur

Neuflize OBC et La Financière de l’Echiquier annoncent la signature d’un partenariat exclusif. Dans un contexte de plus en plus exigeant, Neuflize OBC souhaite renforcer son modèle de services dédié aux familles, entreprises et entrepreneurs et recentrer son activité auprès d’une clientèle amenée à détenir des actifs financiers supérieurs à 500 000 euros.

Après la fusion avec Frankfurt-Trust réalisée le 30 avril, Oddo BHF Asset Management qui a annoncé ce mercredi 2 mai un encours cumulé de près de 61 milliards d’euros, compte désormais près de 300 collaborateurs avec trois centres d’investissement à situé à Paris, Düsseldorf et Francfort.

Moins de 10 % des acteurs du secteur tablent sur une baisse des prix. Le moral reste bon, même s'il est en légère baisse sur un an.

Depuis le 1er janvier 2016, tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation, en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel.

Le conseil d’administration de Natixis a désigné vendredi François Riahi en tant que directeur général du groupe. Il succèdera le 1er juin à Laurent Mignon, qui prendra à cette date la présidence du directoire de la maison-mère BPCE, après le départ de François Pérol pour Rothschild officialisé jeudi.

La société Happening Technologies vient de lancer un produit axé sur l’Intelligence Artificielle à destination des secteurs de l’art et de la finance. Cette plateforme baptisée Artist Profiles s’adresse à la fois aux acteurs du marché de l’art (galeries, maisons de ventes, collectionneurs etc.) et à ceux de la gestion de patrimoine (family offices, banques privées, assureurs) en proposant à ses utilisateurs d’accéder à des analyses quantitatives et synthèses sur 100 000 artistes du 19ème siècle à aujourd’hui, indique un communiqué.

Figure du monde de l’assurance en France, Jean-Pierre Zerba est décédé jeudi 26 avril à l'âge de 66 ans. Il était notamment le fondateur des Journées du courtage et du Club de l’assurance. De nombreuses personnalités du secteur lui ont rendu hommage vendredi, de Bernard Spitz, président de la Fédération française de l’assurance (FFA), à Pascal Demurger, directeur général de la Maif.

Une mise en conformité complète avec le Règlement général sur la protection des données à l’horizon du mois de mai est illusoire pour beaucoup d’établissements. Mais la France bénéficie déjà d’un cadre réglementaire exigeant en matière de protection des données personnelles.

Spécialisé en prix de transfert, il sera rattaché aux directions régionales de Paris et de Rhône-Alpes.

L’Association française des investisseurs institutionnels (Af2i) annonce la constitution d’une commission permanente «formation et recherche», dans l’objectif d’«établir la politique de l’association sur ces sujets et conduire les actions qu’elle jugera utiles pour ses membres». Celle-ci est placée sous la présidence d’Étienne Stofer, directeur de la Caisse de retraite des navigants (CRPN), avec pour vice-président Olivier Rousseau, membre du directoire du Fonds de réserve pour les retraites (FRR).

Bank of the West Wealth Management a annoncé ce 25 avril l’ouverture de son premier centre de banque privée à New York, au 787 7th Avenue, dans les bureaux de BNP Paribas USA. L’idée est de vendre des produits et services de gestion de patrimoine sur-mesure à des familles, des chefs d’entreprise et des particuliers fortunés à New York et dans la région. «Notre approche globale en matière de wealth management, qui s’appuie sur les vastes compétences du groupe, est très bien adaptée à nos clients expatriés», déclare Pierre Ramadier, Vice-Président exécutif senior et responsable du Groupe Bank of the West Wealth Management. «Nous sommes convaincus que nous avons un fort potentiel de croissance à New York qui est l’un des plus grands marchés de gestion de fortune dans le monde», ajoute-t-il, cité dans un communiqué. Le nouveau centre, au cœur de Manhattan, mettra à disposition de ses clients toutes les compétences de Bank of the West en matière d’investissement. Il proposera également des services traditionnels de gestion de patrimoine tels que le brokerage, le conseil, la gestion de portefeuille, les services philanthropiques ou la planification financière et successorale. « L’ouverture de ce premier centre à New York confirme notre engagement en faveur de l’entrepreneuriat, de l’innovation et du networking international. Nous pourrons ainsi accompagner nos clients dans leur développement à la fois dans la Silicon Valley et à New York. Cela facilitera également l’accès pour nos clients européens et asiatiques », précise Sofia Merlo, Co-CEO de BNP Paribas Wealth Management.Bank of the West Wealth Management fait partie de BNP Paribas Wealth Management, la banque privée à l'échelle mondiale, présente dans trois régions (Europe, Asie et Etats-Unis) et qui emploie plus de 6.800 personnes. A fin décembre 2017, la banque gérait 364 milliards d’euros d’actifs, dont un peu plus de 13 milliards aux Etats-Unis.

Actuaire certifié, membre de l’Institut des actuaires, Laurent Griveau a été nommé à compter du 22 mai 2018 directeur de la Maison des actuaires. Cette dernière réunit, autour de l’Institut des actuaires, l’ensemble des entités dédiées au mouvement actuariel (Institut des actuaires, Centre d’Études Actuarielles, Institut du Risk Management et Société des actuaires). Le responsable sera notamment en charge du fonctionnement opérationnel de l’ensemble de ces entités et sera directement rattaché au Président de l’Institut des actuaires David Dubois.

Dans un environnement gagné par les offres digitales et les robo-advisors, un sondage rétablit la place des conseillers physiques des banques. Mais sur le front de la relation-client, quelques points mériteraient d'être améliorés.

AEW a nommé Grégoire Deramecourt Head of Offices Asset Management pour sa division institutionnelle en France. A ce poste, il aura pour principale mission de diriger l’équipe d’asset management composée d’une dizaine de collaborateurs en charge de l’élaboration puis de la mise en oeuvre des stratégies immobilières sur les portefeuilles bureaux qu’AEW gère pour le compte de ses clients institutionnels. Cette équipe est notamment responsable de la commercialisation locative, de la supervision des restructurations et rénovations et de l’arbitrage des actifs. Basé à Paris,Grégoire Deramecourt reportera à ce titre à Arnaud Broussou, Head of Asset Management - Institutional Division France.

La société de gestion de fonds immobiliers Sofidy annonce le recrutement de Bastien Marguerite, 27 ans, en tant que directeur de cabinet. Basé à Evry, siège social historique de la société, il est rattaché directement à Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy.

Carmignac a annoncé, ce 20 avril, la nomination de Giorgio Ventura en qualité de responsable mondial des ventes (« Global Head of Sales »). L’intéressé devient également membre du comité de développement stratégique de Carmignac, tout en conservant son poste de directeur du développement pour l’Italie. Giorgio Ventura, 45 ans, a rejoint Carmignac en tant que directeur du développement pour l’Italie en 2012. Il a débuté sa carrière à Londres en tant que trader au sein de l’équipe trésorerie de Caboto Securities (Groupe Intesa) puis a travaillé pendant huit ans chez Lehman Brothers à Londres et à Milan, où il était « executive director ». Il a également travaillé chez Eurizon Capital à Milan pendant trois ans.

Le fonds de dotation du Louvre et l’Edhec s’associent pour promouvoir la philanthropie, Un outil utile – et pourtant méconnu – pour la gouvernance familiale des entreprises

Le groupe a stabilisé ses encours à 56 milliards, malgré une décollecte nette de 800 millions d’euros.

ABN AMRO Investment Solutions a choisi CANDRIAM en vue du transfert de ses activités de gestion interne directe.

Nortia officialise la reprise de la société Sélection 1818. Cette opération, sous réserve d’approbation par l’ACPR et l’autorité de la concurrence, donne naissance à la première plateforme indépendante exclusivement dédiée aux CGPI, avec un encours total supérieur à 10 milliards d’euros.

LEAD

Annonces et prises de position concernant la profession ont été nombreuses durant les rendez-vous annuels des grandes associations, La réglementation et ses conséquences ont été passées au crible mais aussi des dossiers chauds qui occupent et préoccupent les conseillers

Comparer les prix au mètre carré immeuble par immeuble, tel est le pari – déjà bien gagné – de MeilleursAgents, Son outil d’estimation, actif en Île-de-France et dans 20 communes de région, se déploie dans 30 nouvelles villes

, Un député a soulevé la question des limites de la loi Macron du 6 août 2015 sur les professions réglementées. Ainsi, en Vaucluse, un notaire suppléant de Courthézon, qui officiait depuis cinq ans, s’est vu signifier, après un tirage au sort malheureux, le retrait de son office au profit du gagnant. Ce mode de fonctionnement, neutre lorsqu’il s’agit d’une installation, est profondément injuste lorsqu’un notaire est en place. Étant travailleur indépendant, ce notaire indépendant n’a pas droit aux allocations chômage. Aussi, il le prie de bien vouloir engager une réforme de la loi Macron du 6 août 2015 de manière à donner la priorité à un notaire suppléant pour le rachat d’un office lorsque celui-ci est déjà en poste depuis un an, quand bien même l’office est déclaré vacant.

Les caisses locales ont voté à 94,5% pour une séparation complète d'avec le Crédit Mutuel. Arkéa veut présenter son projet de statuts à l’ACPR avant l’été.

Le Groupe Crystal - Expert & Finance annonce s'être engagé comme «Corporate Sponsor» du mastère spécialisé Manager en Gestion de Patrimoine Financier auprès de SKEMA Business School. Ce programme prépare les étudiants à des carrières nationales et internationales de gestionnaires de patrimoine, conseillers en gestion de patrimoine et conseillers patrimoniaux, conseillers financiers et ingénieurs patrimoniaux. «Ce partenariat doit permettre de rapprocher des talents que nous cherchons à recruter et de contribuer directement à leur formation au travers de notre participation à l’élaboration des cours du programme MS® Manager en Gestion de Patrimoine Financier » a indiqué Bruno Narchal, président du Groupe Crystal – Expert & Finance dans un communiqué.