Le groupe SIACI Saint Honoré cédé à son management

Ardian est entré en négociation exclusive avec le management de SIACI Saint Honoré, accompagné par Charterhouse, acteur du capital investissement en Europe, émetteur d’une offre ferme, en vue de la cession de SIACI Saint Honore.

Cette transaction permettrait au management du Groupe, présidé par Pierre Donnersberg, de prendre la majorité du capital.

A l’issue de l’opération, Charterhouse deviendrait l’actionnaire de référence aux côtés du management dans ce projet de développement d’envergure et Ardian continuerait d’accompagner le Groupe dans sa croissance.

Edmond de Rothschild, actionnaire historique du Groupe, cèderait sa participation à cette occasion.

Cette opération reste soumise notamment à l’avis des instances représentatives du personnel du Groupe SIACI Saint Honoré et à la signature d’un accord définitif, ainsi qu’à l’approbation des autorités de la concurrence.

La finalisation de l’opération devrait avoir lieu en septembre 2018.

ING et Nomura ont été mandatés comme arrangeurs et bookrunners pour structurer les financements en vue de cette acquisition.