L'AMF met en garde contre des sites internet non autorisés
L’AMF publie la liste des nouveaux sites internet identifiés proposant en France des options binaires sans y être autorisés
septembre 2018
Prélèvement à la source : Quid de l'enregistrement des sociétés étrangères ?
Les sociétés étrangères qui emploient du personnel travaillant sur le territoire français (notamment dans le cadre de missions internationales) vont devoir s’adapter très rapidement à la mise en œuvre du prélèvement à la source (PAS),
L’investissement locatif « en forte progression » depuis cinq ans
Dans une étude publiée par le Crédit foncier, 68% des personnes interrogées privilégient en premier lieu l’immobilier pour investir.
Une nouvelle directrice marketting chez Nalo
Nalo annonce la nomination de Laureen Brossier au poste de directrice marketing, directement rattaché à Guillaume Piard, co-fondateur et CEO de Nalo.
Laurent Gaillot nommé directeur du développement chez AFI Esca Patrimoine
Dans le cadre du développement de ses partenariats avec les CGP, AFI Esca Patrimoine annonce la nomination de Laurent Gaillot en tant que directeur du développement – réseau CGP.
Bertrand Dumont nommé directeur général adjoint du Trésor
Le conseil des ministres a nommé hier Bertrand Dumont directeur général adjoint de la direction générale du Trésor. Il succède à Thomas Courbe, qui a pris ses fonctions de directeur général des entreprises et de commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économique le 27 août dernier. Bertrand Dumont était auparavant directeur de cabinet adjoint auprès du ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire. Auparavant, il a été notamment responsable de la trésorerie à l’Agence France Trésor, directeur de cabinet de Michel Barnier à la Commission européenne ou directeur de la gestion prudentielle d’HSBC France.
Arnaud Tailfer est nommé Counsel du cabinet Arkwood
Arnaud Tailfer a été promu au rang de Counsel du cabinet Arkwood en charge de la pratique assistance à contrôles et contentieux fiscaux.,
Intermédiaires en assurance/autorégulation : la CNCIF avance ses pions
Le groupement de CIF, pour qui le rôle d'auto-régulation « permettra d'harmoniser les pratiques », annonce vouloir créer une association agrée par l'ACPR.
Un testament doit être signé par une seule personne
Un acte, signé par deux personnes qui se léguent mutuellement tous leurs biens, ne peut valoir testament, selon la Cour de Cassation.
Changement de délégation de gestion pour le fonds Tocqueville Value Amérique
Tocqueville Finance a indiqué ce 18 septembre, à l’occasion d’une présentation aux investisseurs, que le fonds Tocqueville Value Amérique est désormais géré par la boutique de gestion américaine Anchor Capital Advisors, basée à Boston. Le fonds dédié aux actions américaines a été piloté pendant des années par la société de gestion américaine Tocqueville Asset Management mais les performances n'étaient manifestement pas à la hauteur des attentes de Tocqueville Finance. Tocqueville AM continue toutefois de gérer le fonds Tocqueville Gold dont les actifs s'élèvent à environ 93 millions d’euros.Depuis avril dernier, la gestion du fonds Tocqueville Value Amérique, dont les encours s'élèvent à environ 100 millions d’euros, a été reprise par une équipe de deux gérants d’Anchor, Andrew P. St. Martin, et Jennifer K. DeSisto, qui étaient hier de passage à Paris. «Le fonds est un peu un condensé des meilleurs idées de notre gestion», a déclaré Jennifer K. DeSisto. La boutique américaine, spécialisée sur les actions américaines, gère quelque 9 milliards de dollars déployés dans neuf stratégies. Le fonds est géré selon une approche value, fondamentale au travers d’une stratégie de stock picking qui débouche sur la constitution d’un portefeuille de 50 à 75 lignes (66 actuellement). La sélection des sociétés se fait sur la base de leur solidité financière, de leurs avantages concurrentiels, de leur position de premier plan dans leur secteur, et de la qualité de l'équipe dirigeante. Les titres négligés et/ou sous-évalués par le marché retiennent toute l’attention des gérants.Toutes les tailles de capitalisations peuvent entrer dans la composition du fonds. Actuellement, le fonds comprend autour 54% de grosses capitalisations et 45% de petites et moyennes capitalisations. Selon les gérants, cette répartition équilibrée entre petites et grandes valeurs offre une certaine protection contre les risques de guerre commerciale qui vont plutôt affecter les grosses capitalisations exposées à l’international que les sociétés de taille plus modeste. Pour les quinze prochains mois, les perspectives restent très positives mais l’inversion de la courbe des taux laisse planer le risque d’une récession à l’horizon 2020.
Lyxor lance un ETF sur la robotique et l’intelligence artificielle
Lyxor Asset Management (Lyxor) a décidé d’exploiter la recherche thématique de sa maison-mère Société Générale pour lancer un nouvel ETF dédié à la robotique et à l’intelligence artificielle, a annoncé la société de gestion à Citywire Selector. Baptisé Lyxor Robotics and AI Ucits, ce nouvel ETF détient 150 actions de toutes capitalisations, sélectionnées à partir d’un univers de 210 valeurs. Ces valeurs seront sélectionnées en fonction d’un classement combinant les dépenses de R&D et les ventes, le retour sur capital investi et, enfin, la croissance des ventes à trois ans. L’univers d’investissement est défini par l’équipe de recherche thématique de Société Générale et le spécialiste de l’intelligence artificielle Martin Ford. Le nouvel ETF est coté au London Stock Exchange, sur Xetra (la plateforme de négociation de Deutsche Börse) et Borsa Italiana. Son ratio de frais est de 0,40%.
Nominations chez Lombard International
Mathieu Duballet et Adrien Ladislas Marai seront chargés de promouvoir l’offre de Lombard International Assurance auprès des CGPI des Family Offices et des Banques Privées.
Emmanuel Macron exclut une réforme de la fiscalité sur les successions
Le président de la République s’oppose au délégué général du parti majoritaire Christophe Castaner, qui annonçait vendredi vouloir que s’ouvre « une réflexion sans tabou » sur la fiscalité des successions.
2018, un « grand cru » pour l’actionnariat salarié selon Eres
A fin juin 2018, 26 opérations collectives d’actionnariat salarié ont été annoncées dans le SBF120, chiffre en forte hausse (+37%) par rapport à la même période en 2017.
Horizon AM lance son fonds Performance Pierre 4
Horizon AM a officialisé ce mardi le lancement de son véhicule Performance Pierre 4 à l’occasion d’une conférence de presse dédiée aux perspectives du marché immobilier résidentiel français. Ce fonds d’investissement alternatifs (FIA), qui a reçu l’agrément de l’AMF en juin dernier, a pour l’heure collecté 1 million d’euros et vise à terme un encours de 20 millions. Une première opération concernant la réhabilitation et l’optimisation d’un foncier à Paris pour créer 20 logements vient d’être lancée. Eligible au PEA et exonéré d’IFI, le véhicule vise une rentabilité de 6% par an.
Primonial confirme l’acquisition de la participation de UFF Banque dans Primonial REIM
Le groupe confirme avoir reçu le feu vert de l’AMF.
Prévoyance : Ciprés Assurances lance une offre en Madelin
En plus de son offre santé et prévoyance des travailleurs non-salariés (TNS), Ciprés Assurances se diversifie avec le lancement d’une solution retraite Madelin, en vue de proposer une « protection complète aux entrepreneurs ».
Credit Suisse affiche des lacunes dans le contrôle antiblanchiment
La banque, épinglée notamment sur des cas présumés de corruption en lien avec la Fifa et avec Petrobas, devra mettre en place des mesures correctives.
S’adapter à la réglementation, la priorité pour 9 CGPI sur 10
Si près d'un CGPI sur deux a un projet de rachat de cabinet dans les 5 ans à venir, l'optimisme règne chez les professionnels de la gestion de patrimoine.
Verdir la loi Pacte
Par Philippe Zaouati, CEO at Mirova, Chair at Finance for Tomorrow
Un testament peut être un faux authentique, mais valable à l’international
La Cour de cassation considère qu’un acte, déclaré nul en tant que testament authentique, peut être valable en tant que testament international.
Les CGPI s’attendent à un mouvement de consolidation
Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants sont 45% à réfléchir à un projet de rachat de cabinet, selon le baromètre BNP Paribas Cardif.
Le gouvernement prépare une version allégée de l’exit tax
Sa suppression complète annoncée par Emmanuel Macron est abandonnée. La taxe sera appliquée aux cas d’«optimisation»
Christophe Castaner ouvre une réflexion sur la fiscalité des successions
Le délégué général du parti LREM a annoncé ce matin qu’il souhaitait une réforme de la fiscalité sur les successions.
Isabelle Moins nommée directrice générale d'April International Care France
Le groupe de santé et prévoyance annonce la nomination d'Isabelle Moins à la direction générale de sa filiale française spécialisée dans la santé et la prévoyance internationale.
Précisions sur le recueil de données comptables auprès des professionnels du droit
Les données comptables des professionnels du droit (hors avocats) doivent être transmises chaque année aux ministres de la Justice et de l'Economie, et à l'Autorité de la concurrence, pour réguler leurs tarifs.
L’apport d’actifs sous-évalués peut cacher une libéralité
Le Conseil d’État a jugé qu’un apport dont la valeur a été volontairement minorée était constitutif d’une libéralité, Il transpose dans cet arrêt la solution qui avait été retenue en 2005 pour les cessions à titre onéreux
Les SCPI ont-elles une place dans la transmission du patrimoine ?
L’investissement en SCPI favorise la transmission d’une partie de son patrimoine en exonération totale de droits, Il se trouve que les parts de SCPI permettent, d’une manière générale, une grande souplesse de partage
La profession a le vent en poupe
La fermeture de centaines d'agences par les banques de détail est un véritable vivier pour les jeunes CGP qui vont pouvoir capter d'importantes parts de marché selon David Charlet, président de l'Anacofi.
L’apport d’actifs sous-évalués peut cacher une libéralité
Le Conseil d’État a jugé qu’un apport dont la valeur a été volontairement minorée était constitutif d’une libéralité, Il transpose dans cet arrêt la solution qui avait été retenue en 2005 pour les cessions à titre onéreux