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Toute l'actualité Economies & Marchés

octobre 2022

France

La faible consommation des ménages freine la croissance française

La croissance française a ralenti au troisième trimestre, s’établissant à 0,2% selon des chiffres publiés vendredi par l’Insee. L’acquis de croissance pour 2022 atteint 2,5% fin septembre, proche de la prévision de 2,7% sur l’ensemble de l’année retenue par le gouvernement. Les dépenses de consommation des ménages ont marqué le pas au troisième trimestre (croissance nulle après +0,3% au trimestre précédent), pénalisées par une confiance en berne et un pouvoir d’achat affecté par les pressions inflationnistes persistantes. La Banque de France s’attend toujours à une évolution du PIB l’an prochain comprise entre -0,5% et +0,8%, a indiqué vendredi l’institution.
France
Japon

La Banque du Japon reste inflexible

La Banque du Japon (BoJ) a maintenu ses taux d’intérêt ultra-bas vendredi et a souligné que les risques pour les perspectives économiques étaient orientés à la baisse, justifiant de conserver sa politique monétaire accommodante. Par ailleurs, le Premier Ministre a rappelé que le gouvernement était prêt à intervenir pour limiter les mouvements spéculatifs sur la devise. Il a annoncé vendredi élargir de 200 milliards de dollars son plan de soutien aux ménages. L’objectif est de réduire les prix à la pompe et la facture d’électricité des particuliers. Le montant total du paquet, dépenses des administrations municipales et des entreprises inclues, s'élèvera à environ 600 milliards de dollars.
Japon
Pays émergents

La protection de sa devise coûte à l’Etat turc

Le programme de protection de l'épargne mis en place par la Turquie a coûté à l'État près de 150 milliards de lires (8,1 milliards de dollars) depuis son introduction l’an dernier. Le programme doit stimuler les dépôts en monnaie locale. Les épargnants peuvent ouvrir des comptes avec les lires qu’ils détiennent déjà ou avec des devises étrangères qu’ils convertissent. Si la baisse de la lire est supérieure au taux d’intérêt du compte, le Trésor est chargé de verser la différence lorsqu’il s’agit de devises locales, et la banque centrale s’en charge pour des devises étrangères. Le programme a coûté au Trésor 84,9 milliards de lires et à la banque centrale environ 75 % de ce montant à la fin septembre.
Pays émergents
Zone euro

La confiance se dégrade en zone euro

L’indice mensuel du climat économique compilé par la Commission européenne, publié vendredi, est tombé à 92,5 points en octobre, contre 93,6 en septembre, soit son plus bas niveau depuis deux ans. La confiance a chuté dans l’industrie et les services, mais s’est légèrement redressée dans la construction, le commerce de détail et parmi les consommateurs. Les anticipations d’inflation et de prix de vente ont baissé pour les consommateurs et l’industrie, mais ont augmenté pour les services, les efforts déployés pour juguler l’inflation commençant à avoir un certain impact.
Zone euro
Pétrole

Exxon et Chevron affichent des bénéfices records

Exxon Mobil a dépassé les attentes vendredi avec un bénéfice net trimestriel record de 19,66 milliards de dollars (19,78 milliards d’euros). Le groupe américain a réalisé un bénéfice 43 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2022, soit 19% de plus qu’au cours de la même période en 2008, lorsque les prix du pétrole atteignaient un pic de 140 dollars le baril. Le conseil d’administration du groupe a décidé d’augmenter son dividende trimestriel de 88 à 91 cents. Son compatriote Chevron a affiché un bénéfice net de 11,2 milliards de dollars au troisième trimestre 2022, quasiment le double des 6,1 milliards de dollars enregistrés à la même période de 2021. Ce résultat représente le deuxième bénéfice trimestriel le plus élevé de son histoire.
Pétrole
Etats-Unis

La consommation et l’inflation PCE résistent aux Etats-Unis

L’indice des prix PCE (selon les dépenses de consommation personnelle) a encore augmenté de 0,3% d’un mois sur l’autre en septembre aux Etats-Unis, et de 0,5% hors énergie et alimentation (inflation sous-jacente), d’après les données publiées vendredi par le Département du Commerce (US Bureau of Economic Analysis, BEA). En rythme annuel, l’inflation PCE ressort stable à 6,2% en global, et en légère hausse à 5,1% en sous-jacent. Dans le même temps, l’indice ECI sur le coût du travail (compensation costs) publié par le Département du Travail (US bureau of Labor Statistics, BLS) est également ressorti en hausse de 1,2% en rythme trimestriel au cours des trois mois à fin septembre, mais au ralenti par rapport à la hausse de 1,3% en avril-juin, et de 1,4% en janvier-mars.
Etats-Unis
Pays émergents

La protection de sa devise coûte à l’Etat turc

Le programme de protection de l'épargne mis en place par la Turquie a coûté à l'État près de 150 milliards de lires (8,1 milliards de dollars) depuis son introduction l’année dernière. Le programme doit stimuler les dépôts en monnaie locale. Les épargnants peuvent ouvrir des comptes avec les lires qu’ils détiennent déjà ou avec des devises étrangères qu’ils convertissent. Si la baisse de la lire est supérieure au taux d’intérêt du compte, le Trésor est chargé de verser la différence lorsqu’il s’agit de devises locales, et la banque centrale lorsqu’il s’agit de devises étrangères. Le programme a coûté au Trésor 84,9 milliards de lires et à la banque centrale environ 75 % de ce montant à la fin septembre. Le rythme de la dépréciation de la lire a ralenti à 0,6 % au cours du mois dernier.
Pays émergents
Pétrole

Exxon et Chevron affichent des bénéfices records

Exxon Mobil a dépassé les attentes vendredi, la flambée des prix de l'énergie lui ayant permis d’atteindre un bénéfice net trimestriel record de 19,66 milliards de dollars (19,78 milliards d’euros). Le groupe américain d’hydrocarbures a réalisé un bénéfice 43 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de cette année, soit 19% de plus qu’au cours de la même période en 2008, lorsque les prix du pétrole atteignaient le niveau record de 140 dollars le baril. Dans ce contexte, le conseil d’administration du groupe a décidé d’augmenter son dividende trimestriel de 88 à 91 cents.
Pétrole
Etats-Unis

La consommation et l’inflation PCE résistent aux Etats-Unis

L’indice des prix PCE (selon les dépenses de consommation personnelle) a encore augmenté de 0,3% d’un mois sur l’autre en septembre aux Etats-Unis, et de 0,5% hors énergie et alimentation (inflation sous-jacente), d’après les données publiées vendredi par le Département du Commerce (US Bureau of Economic Analysis, BEA). En rythme annuel, l’inflation PCE ressort stable à 6,2% en global, et en légère hausse à 5,1% en sous-jacent.
Etats-Unis
Zone euro

La confiance se dégrade en zone euro

L’indice mensuel du climat économique compilé par la Commission européenne, et publié vendredi, est tombé à 92,5 points en octobre, contre 93,6 en septembre, soit son plus bas niveau depuis deux ans. La confiance a chuté dans l’industrie et les services, mais s’est légèrement redressée dans la construction, le commerce de détail et parmi les consommateurs. Les anticipations d’inflation et de prix de vente ont baissé pour les consommateurs et l’industrie, mais ont augmenté pour les services : les efforts déployés pour juguler l’inflation commencent à avoir un certain impact.
Zone euro
Inflation

L’inflation approche 12% en Allemagne en octobre

La hausse des prix à la consommation en Allemagne s’est encore accélérée en octobre, comme partout en Europe (à l’exception de l’Espagne). L’indice des prix calculé aux normes européennes IPCH a progressé de 1,1% par rapport à septembre et de 11,6% sur un an, selon la première estimation publiée vendredi par Destatis, l’institut fédéral de la statistique. Comme pour la France, ces chiffres sont nettement supérieurs aux attentes. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,5% d’un mois sur l’autre et de 10,9% en rythme annuel. L’indice des prix à la consommation calculé aux normes allemandes ressort en hausse de 0,9% sur un mois et de 10,4% par rapport à octobre 2021.
Inflation
Japon

La Banque du Japon reste inflexible

La Banque du Japon (BoJ) a maintenu ses taux d’intérêt ultra-bas vendredi et a souligné que les risques pour les perspectives économiques étaient orientés à la baisse, justifiant de conserver sa politique monétaire accommodante. La BoJ a toutefois réaffirmé que diminuer la volatilité sur le yen restait l’un de ses objectifs. Par ailleurs, le Premier Ministre a rappelé vendredi que le gouvernement était prêt à intervenir pour limiter les mouvements spéculatifs sur la devise.
Japon
Christine Lagarde, la présidente de la BCE, lors de la conférence du presse du 27 octobre 2022.
BCE

La BCE change de ton

C’est en tous cas ce que les marchés ont perçu du discours laissant entrevoir une modération des resserrements en 2023.
BCE
Banque centrale

La banque centrale danoise relève son taux directeur à un pic de 13 ans

La banque centrale du Danemark a augmenté jeudi après-midi son taux d’intérêt directeur de 0,60 point de pourcentage pour le porter à 1,25 % jeudi, son niveau le plus élevé en treize ans, dans le sillage d’une hausse des taux plus tôt dans la journée par la Banque centrale européenne (BCE). Contrairement à la plupart de ses consœurs, la banque centrale danoise a pour seul mandat de maintenir la monnaie de la couronne stable par rapport à l’euro, un objectif qu’elle défend par des interventions sur la monnaie et des mouvements de taux d’intérêt. La couronne danoise s’est légèrement affaiblie après la décision de la banque centrale, s'échangeant à 7,44 couronnes pour un euro.
Banque centrale
Zone euro

La confiance des ménages remonte en Allemagne mais pas en Italie

L’indicateur de climat de consommation GfK a légèrement augmenté à -41,9 pour novembre en Allemagne, après -42,8 révisé pour octobre, conformément aux attentes du marché. Il s’agit de la première hausse du moral des consommateurs allemands après quatre mois consécutifs de dégradation record. A contrario, la confiance des consommateurs italiens a chuté de 4,7 points par rapport au mois précédent, pour s’établir à 90,1 en octobre, un plus bas depuis mai 2012 selon les données de l’Istat, et bien en-deçà des attentes (93,8) alors que l’augmentation des factures énergétiques et le resserrement des conditions financières continuent de peser.
Zone euro
Pays émergents

Le FMI accorde une aide de 3 milliards de dollars à l’Egypte

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé jeudi la conclusion d’un accord avec l’Egypte pour l’octroi d’une aide financière de 3 milliards de dollars. Le pays recevra ce prêt d’une durée de 46 mois dans le cadre du mécanisme élargi de crédit (Extendend Fund Facility), l’un des dispositifs de soutien du Fonds permettant d’apporter un concours à des pays aux prises avec de graves déséquilibres de paiements. Avant la confirmation de cette aide, la banque centrale avait annoncé une nouvelle dévaluation de sa monnaie de 12,6% et l’adoption d’un régime de change plus flexible. Dans le même temps, l’institution a relevé de 200 points de base ses taux directeurs. Le pays fait face à une inflation de 15%, en raison notamment de la flambée des prix alimentaires.
Pays émergents
Pays émergents

La Corée du Sud cherche à éviter une crise du crédit

Le PIB sud-coréen a augmenté de 0,3 % d’un trimestre sur l’autre, à 3,1% au troisième trimestre, selon des chiffres publiés jeudi par la Banque de Corée (BoK). Une inflation de nouveau supérieure à 5% et un coût de la dette plus élevé ont pesé sur les ménages. Le désendettement va limiter la consommation et l’investissement, tandis que les exportations resteront faibles. Pour restaurer la liquidité, la BoK va notamment accepter des obligations bancaires et certaines obligations d’entreprises publiques, pendant trois mois à compter du 1er novembre. La banque ouvrira en outre un mécanisme temporaire de mise en pension d’une valeur d’environ 4,2 milliards de dollars, toujours pour les institutions financières locales. Des mesures destinées à soutenir les secteurs de l’immobilier et des batteries ont également été annoncées jeudi.
Pays émergents
Crédit

Mastercard profite de la résistance des dépenses des ménages

Mastercard a publié jeudi au titre du troisième trimestre 2022 un bénéfice ajusté par action de 2,68 dollars à comparer à un consensus de 2,56 dollars et à un bénéfice de 2,44 dollars par action un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 5,8 milliards de dollars, contre 5,65 milliards pour le consensus. Le volume des transactions sur la période a atteint 1.670 milliards de dollars environ, en ligne avec les attentes des analystes. Le spécialiste des cartes de crédit a donc battu assez facilement le consensus, malgré un environnement économique compliqué. Selon le management, les dépenses des consommateurs demeurent résilientes et les voyages transfrontaliers poursuivent leur reprise grâce à la vigueur du billet vert.
Crédit
Conformité

Danske Bank provisionne près de 2 milliards d’euros sur l’Estonie

La première banque danoise a annoncé jeudi une provision supplémentaire de près de deux milliards d’euros (14 milliards de couronnes) au troisième trimestre 2022 en vue de la résolution d’un énorme scandale de blanchiment d’argent. En septembre 2018, l'établissement avait reconnu que des fonds d’un montant de plus de 200 millions d’euros, qui avaient transité par sa filiale estonienne entre 2007 et 2015, étaient «suspects». Depuis ce scandale qui a coûté son poste à son directeur-général Thomas Borgen, Danske Bank s’est employé à parfaire sa mise en conformité avec la législation sur le blanchiment et a fermé ses filiales dans les pays baltes et en Russie. L’issue des discussions actuelles pourrait intervenir d’ici à la fin de l’année, a précisé la banque, ajoutant néanmoins qu’elle ne maîtrisait pas le calendrier.
Conformité

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