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LBO

avril 2024

23/04/2024

PAI Partners s’empare du fabricant de consoles de mixage Audiotonix

L’opération valoriserait le fournisseur, dont les équipements ont été utilisés en tournée par Coldplay et U2, à quelque 2 milliards de livres. Un montant plus que doublé par rapport à 2019, lors de la prise de contrôle d’Ardian.

LBO - acronym from wooden cubes with letters, Leveraged Buyout.

17/04/2024

Les deals primaires atteignent un niveau record dans le private equity

Ces investissements dans des sociétés n’ayant jamais eu de sponsor financier représentent désormais 68% des opérations de buyout en Europe, contre 57,5% dix ans plus tôt.

15/04/2024

CVC rouvre la voie de la Bourse dans le private equity

L’opération, qui pourrait valoriser la société d’investissement à plus de 13 milliards d’euros, s’annonce comme la plus importante jamais réalisée dans le secteur en Europe. D’autres fonds, tels que General Atlantic ou HPS, pourraient suivre outre-Atlantique.

15/04/2024

CVC vise une entrée en Bourse à Amsterdam

La société de private equity cherche à lever 1,25 milliard d’euros, via une augmentation de capital de 250 millions d’euros et la vente d’actions existantes.

11/04/2024

KKR étudie différentes options de sortie pour BMC Software

Un retour en Bourse est envisagé pour le fournisseur de solutions informatiques, dont la valorisation pourrait atteindre les 15 milliards de dollars.

Altice USA 1er jour de cotation sur le Nyse

09/04/2024

Les gérants de dette à effet de levier restent vigilants face à la dégradation d'Altice

Les gestionnaires de titrisations de prêts à effet de levier, les collateralized loan obligations ou CLO, sont susceptibles de déclencher des mouvements de marché pour ajuster leurs actifs si ce genre d’événements devaient se multiplier.

05/04/2024

Les gros fonds de private equity raflent la mise

Si les montants collectés ont atteint un record de 118 milliards d’euros l’an passé en Europe, le nombre de véhicules bouclés a touché son plus bas niveau sur 10 ans.

03/04/2024

ICG boucle un premier fonds secondaire de type LP - led

Le véhicule, qui investira dans des parts de fonds de buyout détenus par des investisseurs, atteint 1 milliard de dollars, auxquels s’ajoutent 600 millions de dollars d’engagements dans le cadre de co-investissement et de mandats.

mars 2024

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28/03/2024

Bain Capital fait évoluer son état-major

David Gross, partner responsable des activités en Asie, prend la tête de la société d’investissement américaine, aux côtés de John Connaughton.

28/03/2024

Thierry Timsit : «Astorg n’a aucun intérêt à se marier avec Eurazeo»

Levées de fonds, ouverture du capital, rumeurs d'adossement : le patron d'Astorg livre sa vérité sur la stratégie du gestionnaire français et les évolutions du métier.

19/03/2024

Les investisseurs japonais ne constituent plus un risque pour les prêts à effet de levier

Leur prédominance dans les CLO américains a cessé à partir de 2019, ce qui aurait sinon représenté un danger avec le relèvement des taux par la Banque du Japon.

février 2024

23/02/2024

KKR lance le refinancement de la dette d’April

Le courtier grossiste veut monter un loan de 1,2 milliard d'euros. Il servira à refinancer la dette unitranche héritée de son rachat fin 2022, et à soutenir l'acquisition en cours de DLPK.

14/02/2024

IK Partners remporte les enchères pour Eurofeu

Le fonds signe l'un des rares LBO du début d'année sur le marché français en prenant la majorité du spécialiste des extincteurs. Capza réinvestit.

Pipettes, burettes et microscope de recherche pour illustrer un article sur un laboratoire pharmaceutique.

14/02/2024

Safic-Alcan abaisse le coût de sa dette LBO

Le distributeur de produits chimiques de spécialité a profité à son tour de l'effervescence du marché des loans pour renégocier les conditions du prêt levé fin 2022.

13/02/2024

Apollo lance le refinancement de la dette d’Ingenico

Le spécialiste de l'acceptation de paiement lève un prêt à six ans de 1,1 milliard d'euros. Le financement du rachat par Apollo, en 2022, avait été mouvementé.

27/12/2023

Ontario Teachers planche sur la dette des pompes funèbres OGF

Le leader des services funéraires affiche près d'un milliard d'euros de dette et un levier de 8,5 fois. Son actionnaire, le fonds de pension canadien, cherche une banque conseil pour trouver une sortie par le haut.

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26/12/2023

Vulcain Ingénierie repart avec un consortium emmené par Ardian, Tikehau et EMZ

Le groupe d’ingénierie acte la sortie d'Equistone Partners, son ancien actionnaire majoritaire et Sagard pour un aréopage de fonds dirigé par Ardian, Tikehau Capital et EMZ. L'opération s'est négociée sur une valorisation d'environ 650 millions d'euros.

octobre 2023

actionnaire salarié actionnariat épargne salariale

23/10/2023

Eres se prépare à changer d'actionnaire

Exclusif - IK Partners, l'actionnaire majoritaire du groupe présent dans l’épargne salariale, l’épargne retraite et l’actionnariat salarié, vient de confier un mandat de vente à Cambon Partners. Un nouvel LBO devrait avoir lieu dans le courant du premier semestre 2024.

17/10/2023

La Cour de cassation fragilise les «management packages»

Dans une décision du 28 septembre, la juridiction opère un revirement de jurisprudence sur le traitement de l’assiette des cotisations sociales. Le fait générateur est désormais la date de cession ou d’exercice des BSA.

septembre 2023

15/09/2023

LBO, un univers de controverses

Ludovic Phalippou, professeur d'économie financière à la Saïd Business School, Université d'Oxford, livre une analyse toujours critique des rachats à effet de levier.