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LBO

novembre 2020

03/11/2020

Credit Suisse embauche une ancienne de chez Casino pour le financement de LBO

Credit Suisse va accueillir à Paris Julia Perroni, nouvelle responsable du leverage finance (financement à effet de levier, ou LBO) pour la France, annonce un mémo interne dont le contenu a été confirmé à L’Agefi par une porte-parole de la banque suisse. Ancienne responsable adjointe du corporate finance de Casino, où elle était en charge jusqu’en mai dernier du financement, de la trésorerie, de la structure financière et de la notation du groupe de distribution, elle prendra ses fonctions le 9 novembre. Passée par ABN Amro et Hawkpoint, Julia Perroni rapportera à Nishan Srinivasan, co-responsable mondial du leverage finance origination chez Credit Suisse, et travaillera au côté de Fabien Antignac. Ce dernier est depuis peu responsable du leverage finance pour l’Europe.
02/11/2020

Credit Suisse recrute une ex-Casino pour le financement de LBO

Credit Suisse va accueillir à Paris Julia Perroni, nouvelle responsable du leverage finance (financement à effet de levier, ou LBO) pour la France, annonce un memo interne dont le contenu a été confirmé à L’Agefi par une porte-parole de la banque suisse. Ancienne responsable adjointe du corporate finance de Casino, où elle était en charge jusqu’en mai dernier du financement, de la trésorerie, de la structure financière et de la notation du groupe de distribution, elle prendra ses fonctions le 9 novembre. Passée par ABN Amro et Hawkpoint, Julia Perroni rapportera à Nishan Srinivasan, co-responsable mondial du leverage finance origination chez Credit Suisse, et travaillera au côté de Fabien Antignac. Cet ancien pilier du bureau de Paris, désormais basé à Madrid, est depuis peu responsable du leverage finance pour l’Europe.

septembre 2020

01/09/2020

Clayton Dubilier & Rice acquiert Epicor auprès de KKR

KKR a annoncé la cession du groupe de logiciels Epicor Software à Clayton Dubilier & Rice pour un montant de 4,7 milliards de dollars. Originaire du Texas, Epicor développe des logiciels et des applications pour les PME de la distribution et de l’industrie manufacturière. L’opération devrait être finalisée d’ici à la fin de l’année.

août 2020

31/08/2020

Clayton Dubilier & Rice rachète Epicor à KKR

KKR a annoncé la cession du groupe de logiciels Epicor Software à Clayton Dubilier & Rice pour un montant de 4,7 milliards de dollars. Originaire du Texas, Epicor développe des logiciels et des applications pour les PME de la distribution et de l’industrie manufacturière. L’opération devrait être finalisée d’ici à la fin de l’année.

juin 2020

02/06/2020

Le fonds Cerea achève le rachat du groupe Pagès

Cerea et le management de l’entreprise ont bouclé l’acquisition de Pagès Group, un spécialiste des systèmes d’automatisme de haute performance (assemblage, triage, etc.), dont les clients sont majoritairement dans le secteur agroalimentaire. Le montant de l’opération n’est pas communiqué. Fondé dans le Jura et employant 160 salariés répartis sur 5 sites, Pagès réalise un chiffre d’affaires de plus de 30 millions d’euros, dont plus des deux tiers à l’international. Cerea sera majoritaire par le biais du fonds Cerea Capital 2, aux côtés des actionnaires historiques, InnovaFonds et BNP Paribas Développement, qui réinvestissent.

mai 2020

29/05/2020

Le fonds Cerea boucle le rachat du groupe Pagès

Cerea et le management de l’entreprise ont finalisé l’acquisition de Pagès Group, un spécialiste des systèmes d’automatisme de haute performance (assemblage, triage, etc.), dont les clients sont majoritairement dans le secteur agroalimentaire. Le montant de l’opération n’est pas communiqué.

avril 2020

mars 2020

31/03/2020

Le conseil en gestion de patrimoine Cyrus s’ouvre à Bridgepoint

En dépit du confinement et des conditions de marché tendues, certaines opérations de private equity parviennent à aboutir. C’est notamment le cas du conseil en gestion de patrimoine Cyrus, qui vient de confier une minorité de ses titres à Bridgepoint Development Capital (BDC). Le président du groupe, Meyer Azogui, conserve donc le contrôle capitalistique. Le financement de cet OBO est assuré par une unitranche apportée par Ardian – lequel accompagne la société en sa qualité de prêteur depuis un peu plus de deux ans. En 2019, le réseau de Cyrus – basé sur treize implantations en France – a généré plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires.
30/03/2020

Le conseil en gestion de patrimoine Cyrus s’ouvre à Bridgepoint

En dépit du confinement et des conditions de marché tendues, certaines opérations de private equity parviennent à aboutir. C’est notamment le cas du conseil en gestion de patrimoine Cyrus, qui vient de confier une minorité de ses titres à Bridgepoint Development Capital (BDC). Le président du groupe, Meyer Azogui, conserve donc le contrôle capitalistique.
25/03/2020

Factum Group se renforce sur le segment de la location longue durée

Dans le giron du fonds Argos Wityu depuis 2018, le loueur d’équipements professionnels Factum Group vient d’acquérir l’intégralité du capital d’AGL Services, après avoir racheté deux entreprises spécialisées dans la gestion et la valorisation de matériel informatique et de téléphonie l’an dernier. Avec un parc de quelque 3.000 véhicules multimarques, cette société aixoise figure comme l’un des premiers gestionnaires indépendants de flottes automobiles professionnelles en location longue durée. En l’absorbant, Factum Group prévoit de générer, sur cette seule activité de location automobile, plus de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel. La participation d’Argos Wityu affiche des revenus combinés de près de 165 millions d’euros à fin décembre 2019.
24/03/2020

Factum Group se renforce sur le marché de la location longue durée

Dans le giron du fonds Argos Wityu depuis 2018, le loueur d’équipements professionnels Factum Group déroule sa stratégie de croissance externe en dépit du contexte sanitaire et économique. Après avoir racheté deux entreprises spécialisées dans la gestion et la valorisation de matériel informatique et de téléphonie, l’an dernier, il vient d’acquérir l’intégralité du capital d’AGL Services.
12/03/2020

Ardian sort de DRT en moins de trois ans

Cession. Ardian est entré en négociations exclusives avec le groupe suisse Firmenich en vue de lui vendre sa participation DRT. La transaction valoriserait le producteur d’ingrédients renouvelables dérivés du pin plus de 1,7 milliard d’euros. Ardian avait acquis la société en LBO (leveraged buy-out) majoritaire fin 2017 auprès de Tikehau, qui a conservé une part minoritaire, pour environ un milliard d’euros. Basé à Dax dans les Landes, DRT, fondé en 1930, affiche un chiffre d’affaires de plus de 550 millions d’euros. Firmenich, qui a acquis une part minoritaire dans le groupe français Robertet en décembre dernier, exploite déjà avec DRT la coentreprise Fider depuis 1993, également dans les Landes.

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