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Accueil Sujets d'actualités LBO

LBO

mars 2020

05/03/2020

17,2

C’est la valorisation, en milliards d’euros, offerte par les fonds Advent, Cinven et RAG pour acquérir l’activité d’ascenseurs de l’allemand ThyssenKrupp. Il s’agit du plus gros LBO (leveraged buy-out) enregistré dans le monde depuis 2010 et en Europe depuis 2007. Le consortium acquéreur a remporté les enchères devant Blackstone, Carlyle et le fonds de pension canadien CPP, d’après Reuters. Thyssenkrupp réinvestira 1,25 milliard pour rester actionnaire de la division afin de financer ses plans de retraites. Cette activité de Thyssenkrupp se classe au 4e rang mondial des fabricants d’ascenseurs derrières Otis, Schindler et Kone.
03/03/2020

LBO France acquiert le groupe Dutscher

LBO France est entré en négociations exclusives avec Five Arrows Principal Investments et Maxime Dutscher pour acheter le groupe Dutscher, distributeur de consommables et d’équipements à destination des laboratoires de R&D. Cette opération sera réalisée aux côtés de l’équipe dirigeante en place, précise LBO France, sans donner de montant. Dutscher réalise un chiffre d’affaires d’environ 240 millions d’euros et emploie plus de 700 collaborateurs dans neuf pays européens. La réalisation de l’opération est prévue dans le courant du second trimestre.
02/03/2020

LBO France achète le groupe Dutscher

LBO France est entré en négociations exclusives avec Five Arrows Principal Investments et Maxime Dutscher pour acheter le groupe Dutscher, premier distributeur indépendant pan-européen de consommables et d’équipements à destination des laboratoires de R&D. Cette opération sera réalisée aux côtés de l’équipe dirigeante en place, emmenée par Dominique Wencker, précise LBO France, sans donner de montant.

février 2020

14/02/2020

Vivalto Vie

Vivalto Vie fait coup double. A l’occasion de son entrée sur le marché espagnol, via l’acquisition de Solimar pour 42 millions d’euros, le groupe d’Ehpad recompose son capital. Ses actionnaires historiques font une place à Amundi Private Equity Funds et Société Générale Capital Partners. Azulis Capital, qui avait contribué à la création de Vivalto Vie, profite de l’opération pour quitter le capital. La holding du dirigeant, Daniel Caille, et ses associés, Arkéa Capital Managers et MACSF, détiendront un peu plus de 50% du capital du groupe. Avec Solimar, Vivalto Vie ajoute 7 établissement à son portefeuille. Cette première incursion à l’étranger ouvre la voie à d’autres acquisitions en Europe.
14/02/2020

Wellcom

Thierry Wellhoff passe la main. Le président-fondateur de l’agence de communication Wellcom a cédé le contrôle à Philippe Lucas, qui dirigeait la société depuis vingt ans. Cinq directeurs associés sont impliqués dans ce management buy out (MBO). Thierry Wellhoff reste lui-même actionnaire et s’est engagé à rester au capital jusqu’en 2021, année anniversaire des 40 ans de l’agence. Ce MBO est sponsorisé par Crédit Mutuel Equity, avec une dette senior apportée par BNP Paribas et le CIC. Wellcom compte 120 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel de 15 millions d’euros.
14/02/2020

Datawords

Présent au tour de table depuis 2015, Keensight Capital devient l’actionnaire majoritaire de Datawords à la place de Cathay Capital. Ce dernier avait mené deux tours de financement pour le groupe de communication digitale afin d’accompagner son développement à l’international. En plus de l’Europe, Datawords est aujourd’hui présent en Amérique du Nord et en Asie. Le groupe a mené trois acquisitions récemment : Vanksen, 87 seconds et WhatSquare. Keensight Capital entend accélérer la mise en œuvre de cette stratégie. En cinq ans, le chiffre d’affaires de Datawords est passé de 30 millions d’euros à 70 millions à fin 2019. Le groupe a doublé ses effectifs. Il emploie 800 personnes.
07/02/2020

Advent va acquérir le groupe de cybersécurité Forescout

Le groupe de cybersécurité Forescout Technologies a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d'être racheté par le fonds d’investissement Advent International dans le cadre d’une transaction entièrement libellée en numéraire, d’une valeur de 1,9 milliard de dollars. Advent et son co-investisseur Crosspoint Capital Partners débourseront 33 dollars par action Forescout, soit une décote de 30% par rapport au cours de clôture du 18 octobre 2019. Cette date correspond à la dernière séance complète avant la publication, le 21 octobre 2019, d’avis réglementaires dans lesquels Corvex Management et Jericho Capital Asset Management annonçaient un partenariat en vue d’approcher Forescout.
06/02/2020

Advent va acheter le groupe de cybersécurité Forescout

Le groupe de cybersécurité Forescout Technologies a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d'être racheté par le fonds d’investissement Advent International dans le cadre d’une transaction entièrement libellée en numéraire d’une valeur de 1,9 milliard de dollars.

janvier 2020

30/01/2020

Apax Partners Development sécurise un nouveau fonds

Apax Partners Development a sécurisé 255 millions d’euros pour son premier fonds levé depuis le rapprochement de l'équipe historique d’EPF Partners avec Apax Partners. La stratégie d’investissement est axée sur des PME françaises en forte croissance, valorisées jusqu’à 100 millions d’euros et présentes dans les télécommunications, les biens de consommation, la santé et les services. L'équipe de Caroline Rémus souhaite constituer un portefeuille d’une dizaine de lignes avec des tickets unitaires compris entre 15 et 50 millions d’euros. Apax Development Fund est déjà investi à hauteur de 26% dans trois participations : les cachemires Eric Bompard, le fabricant de sirops Maison Routin et Rayonnance, un spécialiste des applications métiers et traçabilité sur terminaux mobiles.
29/01/2020

Apax Partners Development boucle un nouveau fonds

Apax Partners Development a sécurisé 255 millions d’euros pour son premier fonds levé depuis le rapprochement de l'équipe historique d’EPF Partners avec Apax Partners. « Apax Development Fund est 2,5 fois plus important que le dernier fonds d’EPF Partners, EPF IV», précise un communiqué diffusé ce mercredi.
23/01/2020

HLD va gérer le nouveau LBO d’Exxelia

Quelques jours après sa sortie partielle de Santé Cie (Elivie) racheté par Ardian, HLD Europe, la holding cofondée par Jean-Bernard Lafonta, est entrée en négociations exclusives avec la IK Investment Partners pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans Exxelia. Le management d’Exxelia réinvestit aux côtés d’HLD pour ce nouveau LBO (leverage buyout) sur le fabricant de composants et de systèmes électromécaniques, pour l’aéronautique et les équipements médicaux principalement, précise un communiqué commun. L’opération valoriserait l’entreprise environ 500 millions d’euros. Elle a un chiffre d’affaires proforma attendu d’environ 170 millions d’euros pour 2019.
23/01/2020

Duff & Phelps change de mains pour 4,2 milliards de dollars

Un consortium d’investisseurs dirigé par Stone Point Capital et Further Global a annoncé l’acquisition de Duff & Phelps auprès de Permira. Le montant de la transaction s'élève à 4,2 milliards de dollars. Permira restera engagé au capital de la société de conseil en valorisation et corporate finance, tout comme le management. Le financement de l’opération est assuré par Goldman Sachs. Permira avait pris le contrôle de Duff & Phelps fin 2017 pour un montant de 1,75 milliard de dollars.
22/01/2020

Duff & Phelps change d’actionnaires pour 4,2 milliards de dollars

Un consortium d’investisseurs dirigé par Stone Point Capital et Further Global a annoncé l’acquisition de Duff & Phelps auprès de Permira. Le montant de la transaction s'élève à 4,2 milliards de dollars. Permira restera engagé au capital de la société de conseil en valorisation et corporate finance, tout comme le management.
22/01/2020

HLD va mener le nouveau LBO d’Exxelia

Quelques jours après sa sortie partielle de Santé Cie (Elivie) racheté par Ardian, HLD Europe, la holding cofondée par Jean-Bernard Lafonta, est entrée en négociations exclusives avec la IK Investment Partners pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans Exxelia. Le management d’Exxelia réinvestit aux côtés d’HLD pour ce nouveau LBO (leverage buyout) sur le fabricant de composants et de systèmes électromécaniques, pour l’aéronautique et les équipements médicaux principalement, précise un communiqué commun.
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17/01/2020

Ardian signe le premier gros LBO de l’année

Ardian a annoncé ce matin le rachat de Santé Cie, un spécialiste de l’hospitalisation à domicile connu sous les marques Elivie (ex-IPSanté et AMS) et Asdia. Les actionnaires sortants HLD et UI Gestion réinvestiront en minoritaire au côté du fonds Ardian, de même que l'équipe de management.
17/01/2020

CDS Groupe

L’IDI prend un billet minoritaire «important» au capital de CDS Groupe, l’une des principales plates-formes de réservation hôtelière dédiée aux voyages d’affaires. La société de private equity investit 15 millions d’euros aux côtés des fondateurs et actuels dirigeants Ziad Minkara et François Machenaud, avec l’ambition d’amplifier le plan de croissance de la société, notamment via des acquisitions. Access Capital Partners contribue au financement de l’opération par une dette unitranche. Créé en 2001, CDS Groupe édite une plate-forme dédiée à la réservation de nuitées pour une clientèle de grands comptes et d’agences de voyages spécialisées dans le voyage d’affaires. La société a réalisé un volume d’affaires d’environ 90 millions d’euros en 2019.
17/01/2020

Daco France

UI Gestion croque un bout de Daco France, le spécialiste français du «snacking sain» (fruits secs, noix…) sous la marque marque Daco Bello. L’entrée minoritaire de la société de gestion aux côtés des managers, Michel et Alain Abitbol, permet à ces derniers de reprendre le contrôle de la société. Bee Up Capital (ex Industries et Finances), qui détenait un peu plus de 50% de Daco France depuis 2012, profite de ce MBO pour sortir définitivement du capital. Le plan de développement soutenu par UI Gestion prévoit des acquisitions en France et à l’étranger afin de renforcer l’offre du groupe, notamment dans le bio, et sa présence dans des réseaux de distribution spécialisés. Daco France est devenu un leader français du marché des fruits secs et emploie près de 150 collaborateurs sur trois sites de production.

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