Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil Investisseurs Institutionnels Fonds souverain

Fonds souverain

Nos articles d’actualité et d’analyse sur ces fonds d’investissement qui ont la particularité d'être détenus par des Etats souverains. En France, ce rôle est joué par Bpifrance mais les principaux fonds souverains sont dans les mains de pays pétroliers (Norvège, Qatar, Arabie saoudite, Abu Dhabi) ou de deux pays asiatiques, la Chine et Singapour.

avril 2021

mars 2021

22/03/2021

Barclays implante de nouveau sa banque privée en France et en Italie

La banque britannique Barclays a annoncé ce 22 mars l’installation de banques privées en France et en Italie, confirmant ainsi des informations de presse. Pour la France, il s’agit d’une réinstallation de cette activité puisque la banque britannique avait vendu en 2017 sa banque de détail française au fonds AnaCap. Les nouveaux bureaux du groupe seront installés à Paris et à Milan, dans les locaux déjà occupés par les équipes de banque de financement et d’investissement (BFI) de Barclays. Les deux entités couvriront une clientèle mêlant le segment ultra high net worth et les family offices. La direction de la branche française a été confiée à Bernard Corneau, qui était jusqu’ici directeur de Deutsche Bank Private Wealth Management en France. Le fauteuil italien sera lui occupé par Carlo Baronio à partir du premier avril prochain. Ce dernier était jusqu’ici directeur de l’équipe italienne Debt Capital Markets Origination au sein de Barclays Investment Bank. Ils seront tous les deux rattachés à PatMcCormack, le directeur de l’activité banque privée en Europe, et sous la responsabilité de GéraldMathieu, le directeur de BarclaysPrivateBank Europe et Moyen-Orient.
02/03/2021

Le Nigeria lance un appel d'offres pour un fonds d'infrastrutures de 2,6Mds$

Après une année 2020 marquée par la récession, le Nigeria veut relancer la machine. Le pays a annoncé le lancement d’un fonds d’infrastructures de 2,6 milliards de dollars sponsorisé par la Banque centrale du Nigeria (CBN), l’Africa Finance Corporation (AFC) et la Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA). Le fonds nouvellement créée et baptisé «The Infrastructure Corporation of Nigeria Limited», InfraCorp, doit permettre de catalyser et accélérer les investissements dans le secteur des infrastructures du Nigeria. «InfraCorp est un véhicule industriel et d’infrastructure géré par le secteur privé qui exploitera les opportunités de développement des infrastructures du Nigeria en lançant, structurant, exécutant et gérant des projets de bout en bout dans ce domaine», explique le communiqué. Les sociétés de gestion intéressées au jusqu’au 16 mars 2021 pour manifester leur intérêt. L’appel d’offres est visionnable ici. Le conseil d’administration d’InfraCorp sera présidé par le gouverneur de la banque centrale, le directeur général du fonds souverain du Nigeria, le président de l’Africa Finance Corporation et trois administrateurs indépendants issus du secteur privé.

février 2021

25/02/2021

Tabula IM introduit un ETF en Suisse

Le fournisseur européen d’ETF obligataires Tabula Investment Management a lancé le US Enhanced Inflation Ucits ETF sur la bourse Six Swiss Exchange. La nouvelle part CHF-hedged (TINC) s’ajoute aux autres parts déjà disponibles de cet ETF: USD (TINF, LSE), EUR-hedged (TINE, Borsa Italiana) et GBP-hedged (TING, LSE). La version USD a été lancée en novembre 2020 et compte un encours d’environ 35 millions de dollars. Le Tabula US Enhanced Inflation Ucits ETF CHF-hedged (TINC) est exposé à l’inflation américaine réalisée et attendue. Cet ETF combine un portefeuille d’obligations américaines indexées à l’inflation et une protection sur les anticipations d’inflation (Breakevens). « La Suisse est l’un des marchés d’ETF les plus importants et connait une croissance rapide en Europe, il est impératif que nous y soyons solidement implantés », commente Stefan Garcia, Managing Director de Tabula.
15/02/2021

Les fonds Merian vont adopter la marque Jupiter

Les fonds Merian vont changer de nom pour adopter celui de Jupiter. Cela fait suite à l’acquisition de Merian par Jupiter en 2020. «Le changement de nom des fonds Merian est l’une des dernières étapes de la création d’une entreprise unifiée opérant uniquement sous la marque Jupiter», indique un communiqué. Par exemple, le fonds Merian Gold & Silver, géré par Ned Naylor-Leyland, deviendra Jupiter Gold & Silver. En revanche, la gamme Merian Systematic Equity, pilotée par Ian Heslop et Amadeo Alentorn, va prendre le nom double de Jupiter Merian. Cela concerne quatre fonds. Et deux fonds conserveront pour le moment la marque Merian: Merian European Equity et Merian Global Dynamic Bond.
15/02/2021

GAM recrute chez Winton un directeur clientèle au Royaume-Uni

GAM Investments a recruté Sebastian Maciocia en tant que directeur de la clientèle pour l’activité britannique «wholesale». Basé à Londres, il sera rattaché directement au responsable de la distribution au Royaume-Uni, Rob Bailey. Sebastian Maciocia travaillait précédemment pour Winton Capital, où il était senior vice president. Il a lancé, dirigé et géré l’activité de distribution de stratégies Ucits aux institutions financières et intermédiaires au Royaume-Uni.
romano.jpg
08/02/2021

Marc Romano rejoint une fintech en allocation d'actifs

Marc Romano, l’ancien directeur de Rothschild HDF Investment Solutions, vient de rejoint la fintech Ai for Alpha comme conseiller, a annoncé la cofondatrice et directrice générale Béatrice Guez. Ai for Alpha est un logiciel d’aide à la décision en allocation d’actifs basé sur des méthodes de machine learning. Il est développé par la start-up Ai Square Connect, fondée en 2016, et soutenue par France Innovation Marc Romano avait intégré Rothchild & Co Merchant Banking début 2020 pour y gérer un nouveau fonds de private equity d’impact au sein de Fives Arrows Managers. De 2012 à 2020, il fut general partner chez Rothschild & Co Asset Management, et y dirigea Rothschild HDF Investment Solutions (2012-2018). Auparavant, il fut notamment directeur général de Schroders New Finance Capital (2009-2012), filiale de Schroders spécialisée dans la multigestion alternative, etdirecteur des multigestions de Crédit Agricole Asset Management (2007-2009).
01/02/2021

EQT ouvre un bureau au Japon

EQT Partners a ouvert un bureau à Tokyo pour son activité de private equity. Ce bureau japonais regroupera des talents locaux, en cours de recrutement, et des ressources internes. Cette ouverture s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de la société nordique en Asie présentée lors de l’introduction en Bourse en 2019. Parallèlement, EQT a annoncé un partenariat avec la société japonaise de private equity Japan Industrial Partners.

janvier 2021

22/01/2021

Loomis, Sayles recrute un responsable diversité

Loomis, Sayles & Company, une filiale de Natixis Investment Managers, a recruté Marques Benton en tant que responsable de la diversité, l'équité et l’inclusion (DEI). Il sera rattaché à Kevin Charleston, PDG de Loomis Sayles, et par John Russell, directeur des ressources humaines et avocat principal. A ce poste nouvellement créé, Marques Benton est responsable de l’exécution du plan stratégique diversité, équité et inclusion de la société de gestion. En coopération avec la direction, il aura la responsabilité d’attirer, développer et retenir des talents d’horizons variés, et d’interagir avec tout le personnel pour promouvoir une culture d’inclusion dans toute l’entreprise, explique la société. En intégrant Loomis Sayles, Marques quitte la Federal Reserve Bank of Boston, où il était vice-président et responsable de la diversité depuis plus d’une décennie.
19/01/2021

Varenne Capital franchit les 2Md€ sous gestion

Varenne Capital Partners a franchi fin 2020 les 2 milliards d’euros d’encours sous gestion, à 2,1 milliards d’euros, a annoncé David Wierzba, directeur du développement de la société, au cours de sa conférence annuelle. Et ce, grâce à une collecte nette de 270 millions d’euros réalisée dans le courant de l’année marquée par la crise du coronavirus. Son fonds phare Varenne Valeurs a dépassé le milliard d’euros d’encours. En 2019, Varenne avait enregistré des souscriptions nettes de 410 millions d’euros. Et au 16 janvier 2020, ses encours s’établissaient à 1,67 milliard d’euros. La boutique française avait passé la barre du milliard d’euros d’encours pour la première fois en 2018. Varenne a été fondée en 2003 par Marco Sormani et Giuseppe Perrone. Sa gestion repose sur plusieurs axes. Le socle de gestion est la poche «long equity». S’ajoutent à cela trois stratégies de décorrélation et de couverture: le «short equity», les fusions et acquisitions et les couvertures contre les risques extrêmes. En 2020, Varenne Capital a continué à recruter pour accompagner son développement. Sarah Ksas et Bo Huang ont rejoint la société. La première travaillera à la conformité et la seconde au marketing produits.«Un nouveau DSI va nous rejoindre prochainement», annonce David Mellul, managing director de Varenne Capital. La société a aussi élargi ses partenariats de commercialisation. Elle a passé un accord avec Galileo Securities pour vendre ses fonds aux Etats-Unis, dans le sillage de son enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Désormais, «la société a des forces commerciales à Paris, Bruxelles, Tokyo, Londres et New York», se félicite David Mellul.
13/01/2021

Primonial réunit ses activités de conseil et distribution

Le groupe Primonial a nommé Rachel de Valicourt directrice générale de « Primonial Ingénierie & Développement », un pôle nouvellement créé. Depuis 2017, elle occupait la fonction de directrice générale de Primonial Partenaires. Rachel de Valicourt travaillera en étroite collaboration avec Anne Bonfils, nommée DGA en charge du marketing et Latifa Kamal, nommée DGA en charge de la stratégie produits & ingénierie patrimoniale. Primonial Ingénierie & Développement regroupe l’ensemble des activités de conseil et distribution du groupe : Primonial Gestion Privée, Primonial Partenaires, Sportinvest et Link by Primonial, ainsi que l’ensemble des fonctions support comme le marketing, l’ingénierie produits et patrimoniale, Primonial Portfolio Solutions, Primonial School, le département financement, l’immobilier avec la plateforme LEEMO, et les Middle-Offices. Il constitue un des 3 piliers opérationnels du groupe Primonial avec le pôle Immobilier Européen dirigé par Laurent Fléchet, et le pôle Asset Management dirigé par Bettina Ducat (La Financière de l’Echiquier). Le comité exécutif de Primonial Ingénierie & Développement sera composé de 6 membres : Rachel de Valicourt, Anne Bonfils, Latifa Kamal, Nadine Trémollières (directrice Primonial Portfolio Solutions), Thierry Abihdana (directeur Primonial School) et Nicolas Reboul (Chief Operating Officer). Ce renforcement de l’organisation s’accompagne de plusieurs nominations. Geoffrey Repellin est nommé directeur général de Primonial Partenaires, la société du groupe Primonial dédiée aux CGP(I). Yann Micque rejoint le groupe en provenance de BNP Paribas en qualité de directeur du réseau Primonial Gestion Privée. Gianni Roméo est nommé directeur juridique et réglementaire de Primonial Ingénierie & Développement. Emilie Giroux-Levain prend la direction du développement des outils et des services de Primonial Ingénierie & Développement. Alexandre Boutin est nommé directeur de l’Ingénierie patrimoniale. Martin Alix est nommé directeur du développement produits. Nathalie Chevallier, directrice du pôle financement, Nicolas Fradkin, directeur commercial immobilier et Thomas Rachlin, directeur des opérations viennent compléter les effectifs.
11/12/2020

Un gestionnaire multi-boutiques américain fait une acquisition

Le gestionnaire d’actifs multi-boutiques Spouting Rock Asset Management, basé dans l’Etat de Pennsylvanie aux Etats-Unis,a annoncé jeudi l’acquisition d’une part majoritaire dans le capital de Penn Capital, une boutique de gestion fondée en 1987. Celle-ci est investie en actions (micro à moyenne capitalisations) et obligations (non-investment grade). La transaction doit être clôturée dans le courant du premier trimestre 2021. Le directeur général de Penn Capital Richard Hocker démissionnera de son poste.
07/12/2020

Goldman Sachs envisage de délocaliser sa gestion d'actifs en Floride

Goldman Sachs cherche de nouveaux bureaux pour y installerson unité de gestion d’actifs selon Bloomberg. Et c’est dans le sud de la Floride que le groupe américain chercherait éventuellement à établir la nouvelle base pour sa gestion d’actifs, notamment pour ses avantages fiscaux. D’après Bloomberg, le succès du travail à distance pendant la pandémie de Covid-19 a convaincu des membres de l’exécutif de Goldman Sachs de délocaliser plus d’employés hors de New York afin d'économiser de l’argent. Mais le groupe n’est pas encore décidé pour la Floride, Bloomberg indique qu’en effet que Goldman Sachs pourrait très bien opter pour une autre destination comme Dallas, où la société est en pleine expansion.
01/12/2020

Swiss Re ouvre son premier fonds de Cat bonds

Swiss Re Insurance-Linked Investment Management Ltd, filiale du géant éponyme de la réassurance, vient de lancer son premier fonds d’obligations couvrant les catastrophes naturelles, le «Core Nat Cat Fund», dédié aux investisseurs institutionnels. Le véhicule donne accès au portefeuille de contrats émis par Swiss Re, le réassureur partageant ainsi ses risques avec des partenaires externes. Le fonds sera hébergé par une société créée pour l’occasion, 1863 Fund Ltd, détenue par Swiss Re Insurance-Linked Investment Management Ltd, cette dernière venant d’obtenir son agrément de société de gestion de la part de la Finma, le régulateur suisse.

novembre 2020

Sujets d'actualité

Tous les sujets
Assemblée nationale
Les non-dits de la loi de finances 2025
21/02/2025
La contribution différentielle, antichambre d'un impôt plancher sur le patrimoine
La réforme des «management packages» provoque des remous dans le non-coté
La hausse de la taxe sur les transactions financières pourrait profiter aux ETF et à Amsterdam
L’innovation des entreprises paie un important tribut à la réduction du déficit
La taxe sur les rachats d’actions a surtout une valeur d’image
Consulter le Grand Angle