L’assurance vie bat des records au mois d’octobre
La collecte nette atteint 2,9 milliards d’euros pour la première fois depuis 15 ans pour un mois d'octobre. Elle est tirée par des niveaux de cotisations jamais atteints jusqu’ici.
novembre 2024
Uzès Gestion lance une nouvelle offre d’épargne salariale
La filiale de gestion collective du groupe La Financière d’Uzès met en place une nouvelle offre dédiée à la gestion des fonds d’épargne salariale des entreprises de taille moyenne et intermédiaire non cotées.
Allianz France lance son premier fonds eurocroissance
Disponible sur le contrat d’assurance vie Allianz Vie Fidélité et le contrat de capitalisation Allianz Capitalisation Fidélité, Allianz Fonds Croissance s'inscrit en diversification supplémentaire de plusieurs gestions sous mandat ou de supports en gestion libre.
26/11/2024
Dôm Finance lance son premier fonds d'entreprise avec Gay-Lussac Gestion
Dôm Finance, société spécialisée dans la gestion obligataire et actions (1,6 milliard d’euros d’encours) lance le FCPE Dôm Performance Epargne. Pour son entrée sur le marché des fonds commun de placement en entreprises, l'établissement noue un partenariat stratégique avec Gay-Lussac Gestion qui gère environ 1,5 milliard d’euros d’encours. Un communiqué commun explique que Dôm Finance et Gay-Lussac Gestion «entretiennent une relation de longue date», les fonds de Gay-Lussac Gestion sur les micro-capitalisations étant utilisés dans le cadre de la multigestion chez Dôm Finance.
La loi industrie verte évince officiellement les tables de mortalité genrées en retraite collective
Un arrêté promulgué au Journal officiel du 22 novembre 2024 acte l’entrée en vigueur d’une table unique de mortalité en retraite collective mettant un terme aux tables sexuées appliquées jusqu’ici.
Les distributeurs d’assurance-vie affichent leur confiance au Grand-Duché
Si l'assurance-vie luxembourgeoise bénéficie de l'appétit des investisseurs français, notamment pour le private equity, le Luxembourg a encore une marge de progression sur le reporting clients ou la compliance, selon une étude du cabinet Périclès.
Olivier Herbout (Ramify) : "Les Etats-Unis ce n’est pas que Trump"
Avant de lancer la fintech Ramify sur le sol français, c'est Outre-Atlantique qu'Olivier Herbout a fait ses premières armes. De Centrale Paris à l'U.C. Berkeley en Californie, c'est finalement à New York qu'il devient gérant chez Goldman Sachs pendant six ans. Pour L'Agefi Patrimoine, il revient sur l'élection américaine et sur l'impact possible du prochain mandat de Donald Trump sur la perception des investisseurs français des marchés financiers.
BNP Paribas Cardif et Assurancevie.com lancent un nouveau PER
Sans frais d’entrée, le produit dont la souscription est 100% digitale sera distribué en exclusivité par le courtier Assurancevie.com.
La Cour des comptes épingle l’efficacité du régime fiscal de l’épargne retraite
Les déductions fiscales dont bénéficie l’épargne retraite représentent un coût estimé à au moins 1,8 milliard d’euros, alors que ses objectifs demeurent ambigus, entre préparation de la retraite et épargne financière.
Eve-Marie Dyon décrypte le projet de loi de finances 2025
Le projet de loi de finances (PLF) 2025 continue son parcours législatif semé d’embuches. Les députés reprennent leur examen du texte mardi 5 novembre. Alors que le sort de la plupart des articles et amendements est encore en suspens, la fondatrice d’EMD Patrimoine temporise et invite à faire le tri parmi les polémiques.
octobre 2024
L’assurance vie confirme sa solidité sur le mois de septembre
Après avoir enregistré une collecte nette nulle en septembre 2023, elle atteint 2,5 milliards d’euros un an après. Une dynamique positive constatée sur la poche de fonds en euros comme celle en unités de compte.
Un amendement adopté crée une transmission « par anticipation » des contrats d’assurance-vie
Les abattements utilisés par ce dispositif seraient alors déduits des abattements de même nature, s’ils existent toujours, à la date du décès. Le rachat des contrats d’assurance vie demeure soumis aux dispositions fiscales de droit commun.
Agathe Bubbe (Eurazeo) : «Sans une phase d’éducation, la révolution attendue avec la loi industrie verte n’aura pas lieu»
A l'occasion de l'entrée en vigueur de la loi industrie verte, la director dans l'équipe wealth solutions chez Eurazeo revient sur la démocratisation des actifs non cotés et du rôle central des intermédiaires dans ce mouvement.
Le groupe Apicil veut fusionner Intencial Patrimoine et Alpheys
Fraichement entrée dans le giron du groupe de protection sociale, la marque Alpheys pourrait bientôt fusionner avec Intencial Patrimoine.
Transmettre son patrimoine numérique, une étape qui se prépare
Le montant total de patrimoine numérique détenu par les Français avoisine les 100 milliards d’euros, selon une étude de Legitbee. Une somme qui revient à leurs héritiers mais dont les plateformes ne sont pas chargées de retrouver comme peuvent l'être les assureurs et les banquiers.
Go!Epargne Entreprise change de nom et devient epartim
Lancée en 2018 par Henner, Cedrus Partners et la société de gestion Sanso Investment Solutions, la marque commune fait peau neuve et est rebaptisée epartim.
La Caisse des dépôts attribue un mandat en épargne salariale
La CDC recherchait des prestations de gestion pour ses plans d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-Co) et d’épargne retraite d’entreprise (PERE)
L’Eiopa donne des pistes de référentiel sur le rapport qualité-prix des unités de compte
L'autorité européenne souhaite catégoriser les supports financiers afin d'en tirer des indicateurs basés sur le rapport qualité-prix. Elle espère pouvoir conclure ainsi sur un referentiel commun et faciliter la surveillance de ces derniers par les gendarmes locaux.
L’AMF et les jeunes investisseurs recherchent un langage commun
Pour peaufiner son discours auprès de plus d’un million d’investisseurs novices qui ont rejoint les marchés financiers ces dernières années, l’autorité déploie une large campagne d’éducation financière inspirée des centres d'intérêt de cette nouvelle génération.
Nouveau gouvernement, partage de la valeur et rebond des SCPI : les 3 actus de François-Xavier Sœur et Hortense Ducy
Les deux associés de Terrae Patrimoine sont revenus sur les sujets qui inquiètent les CGP en cette fin d’année et les perspectives qui s’ouvrent également à eux lors du Patrimoine Online spécial Patrimonia.
