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Epargne

octobre 2024

02/10/2024

Sapiendo lance un outil retraite pour les conseillers en gestion de patrimoine

La plateforme devrait permettre aux intermédiaires financiers de proposer une stratégie globale à leurs clients tout en s’appuyant sur un outil de projection sur la retraite légale, l’épargne retraite et la fiscalité associée.

Etude AFG épargne salariale retraite 1S24.jpg

01/10/2024

L'épargne salariale et retraite en entreprise à un plus haut historique

Les chiffres du premier semestre 2024 dévoilés par l'AFG montrent un engouement toujours réel pour ces dispositifs.

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01/10/2024

Les entreprises du SBF 120 sont toujours plus généreuses avec leurs salariés

Elles ont distribué un niveau record de 6,35 milliards d’euros en 2023 en intéressement, participation et abondement.

La société de gestion automatisée espagnole Indexa Capital

01/10/2024

Indexa Capital et Caravel fusionnent en une seule entité juridique

Ce rapprochement donne naissance à un Indexa Caravel dont l’encours sous gestion dépasse désormais 15,3 millions d’euros.

01/10/2024

Generali et Olympes croient en la «gestion de matrimoine»

Le succès du "pilote" initié en avril dernier auprès de plus d'une centaine de collaboratrices a permis de conclure un partenariat entre les deux acteurs qui devrait entre autres donner naissance à un nouveau contrat d’assurance vie.

septembre 2024

27/09/2024

L’assurance vie continue sur sa lancée du début d’année

Au mois d’août, la collecte nette se maintient en terrain positif et s’élève à 800 millions d’euros. Elle s’établit sur l’année à 18,8 milliards d’euros, soit 18 milliards de plus qu’à la même période en 2023.

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26/09/2024

La moyenne du patrimoine financier des Français s'élève à 72 380 euros

Selon la quinzième édition du «Global Wealth Report» d'Allianz, la France se situe au seizième rang des vingt pays les plus riches. Dans le même temps, leurs actifs financiers a progressé l'an dernier de 5,9%.

26/09/2024

H2O AM mène une opération séduction à Patrimonia

La société de gestion se rend disponible dans les allées du salon lyonnais dédié aux CGP et présente ce 26 septembre l'offre de remboursement des fonds cantonnés lors d'une conférence devant la profession.

24/09/2024

HSBC REIM complète sa gamme de SCPI

Le gestionnaire mise sur la constitution d’un patrimoine diversifié.

19/09/2024

L’indice de performance de l’épargne financière des ménages français ralentit mais reste positif

Au second trimestre 2024, l’indice trimestriel publié par l’Observatoire de l’Epargne Européenne affiche pour le sixième trimestre consécutif une performance positive et ce malgré la baisse des marchés actions.

16/09/2024

Homaio ouvre le marché des quotas carbone européens aux investisseurs privés

La jeune pousse lance une nouvelle plateforme d'investissements qui va proposer des obligations simples, adossées à des quotas d’émissions détenus physiquement au sein du registre européen.

13/09/2024

Les députés à l'heure du compromis sur le patrimoine

Le think tank Institut Avant-garde a répertorié des mesures qui pourraient obtenir une majorité à l’Assemblée nationale.

meilleurtaux.com, courtier en prêts immobiliers

12/09/2024

Thomas Vandeville remplace Guillaume Autier à la tête de Meilleurtaux

Anciennement directeur général délégué de CCF Banque, Thomas Vandeville devient président-directeur général du groupe Meilleurtaux à partir de ce jeudi 12 septembre.

ESG vert finance durable écologie impact green

11/09/2024

La société civile compte sur le levier fiscal pour flécher l’épargne vers l’économie verte

L’instauration d’un abattement de 75% sur l’assiette de donation/succession pour tout investissement éligible à l’économie verte fait partie des pistes de reflexion, actuellement discutée par des associations.

06/09/2024

L’offre de remboursement d’H2O AM ne convainc pas le Collectif Porteurs des fonds cantonnés

A ce jour seulement deux personnes se sont retirées afin d’accepter l’offre de la société de gestion. En plus de la sous-évaluation de la valeur des fonds cantonnés, l’association déplore l’implication de la société d’Eric Pinon, ancien président de l’AFG, dans la construction de l’offre de remboursement.

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05/09/2024

Isabelle Le Bot rejoint le comité exécutif de Malakoff Humanis

La directrice générale de la France Mutualiste est chargée de déployer la stratégie Épargne de Malakoff Humanis dans le cadre du rapprochement entre les deux entités.