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Epargne

novembre 2024

05/11/2024

Eve-Marie Dyon décrypte le projet de loi de finances 2025

Le projet de loi de finances (PLF) 2025 continue son parcours législatif semé d’embuches. Les députés reprennent leur examen du texte mardi 5 novembre. Alors que le sort de la plupart des articles et amendements est encore en suspens, la fondatrice d’EMD Patrimoine temporise et invite à faire le tri parmi les polémiques.

octobre 2024

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29/10/2024

L’assurance vie confirme sa solidité sur le mois de septembre

Après avoir enregistré une collecte nette nulle en septembre 2023, elle atteint 2,5 milliards d’euros un an après. Une dynamique positive constatée sur la poche de fonds en euros comme celle en unités de compte.

25/10/2024

Un amendement adopté crée une transmission « par anticipation » des contrats d’assurance-vie

Les abattements utilisés par ce dispositif seraient alors déduits des abattements de même nature, s’ils existent toujours, à la date du décès. Le rachat des contrats d’assurance vie demeure soumis aux dispositions fiscales de droit commun.

24/10/2024

Agathe Bubbe (Eurazeo) : «Sans une phase d’éducation, la révolution attendue avec la loi industrie verte n’aura pas lieu»

A l'occasion de l'entrée en vigueur de la loi industrie verte, la director dans l'équipe wealth solutions chez Eurazeo revient sur la démocratisation des actifs non cotés et du rôle central des intermédiaires dans ce mouvement.

17/10/2024

Le groupe Apicil veut fusionner Intencial Patrimoine et Alpheys

Fraichement entrée dans le giron du groupe de protection sociale, la marque Alpheys pourrait bientôt fusionner avec Intencial Patrimoine.

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17/10/2024

Transmettre son patrimoine numérique, une étape qui se prépare

Le montant total de patrimoine numérique détenu par les Français avoisine les 100 milliards d’euros, selon une étude de Legitbee. Une somme qui revient à leurs héritiers mais dont les plateformes ne sont pas chargées de retrouver comme peuvent l'être les assureurs et les banquiers.

15/10/2024

Go!Epargne Entreprise change de nom et devient epartim

Lancée en 2018 par Henner, Cedrus Partners et la société de gestion Sanso Investment Solutions, la marque commune fait peau neuve et est rebaptisée epartim.

14/10/2024

La Caisse des dépôts attribue un mandat en épargne salariale

La CDC recherchait des prestations de gestion pour ses plans d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-Co) et d’épargne retraite d’entreprise (PERE)

Siège de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA en anglais) à Francfort

07/10/2024

L’Eiopa donne des pistes de référentiel sur le rapport qualité-prix des unités de compte

L'autorité européenne souhaite catégoriser les supports financiers afin d'en tirer des indicateurs basés sur le rapport qualité-prix. Elle espère pouvoir conclure ainsi sur un referentiel commun et faciliter la surveillance de ces derniers par les gendarmes locaux.

07/10/2024

L’AMF et les jeunes investisseurs recherchent un langage commun

Pour peaufiner son discours auprès de plus d’un million d’investisseurs novices qui ont rejoint les marchés financiers ces dernières années, l’autorité déploie une large campagne d’éducation financière inspirée des centres d'intérêt de cette nouvelle génération.

Hortense Ducy et François-Xavier Soeur, deux des quatre associés de Terrae Patrimoine, invités de l'émission Patrimoine Online spéciale Patrimonia 2024.

03/10/2024

Nouveau gouvernement, partage de la valeur et rebond des SCPI : les 3 actus de François-Xavier Sœur et Hortense Ducy

Les deux associés de Terrae Patrimoine sont revenus sur les sujets qui inquiètent les CGP en cette fin d’année et les perspectives qui s’ouvrent également à eux lors du Patrimoine Online spécial Patrimonia.

02/10/2024

Sapiendo lance un outil retraite pour les conseillers en gestion de patrimoine

La plateforme devrait permettre aux intermédiaires financiers de proposer une stratégie globale à leurs clients tout en s’appuyant sur un outil de projection sur la retraite légale, l’épargne retraite et la fiscalité associée.

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01/10/2024

L'épargne salariale et retraite en entreprise à un plus haut historique

Les chiffres du premier semestre 2024 dévoilés par l'AFG montrent un engouement toujours réel pour ces dispositifs.

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01/10/2024

Les entreprises du SBF 120 sont toujours plus généreuses avec leurs salariés

Elles ont distribué un niveau record de 6,35 milliards d’euros en 2023 en intéressement, participation et abondement.

La société de gestion automatisée espagnole Indexa Capital

01/10/2024

Indexa Capital et Caravel fusionnent en une seule entité juridique

Ce rapprochement donne naissance à un Indexa Caravel dont l’encours sous gestion dépasse désormais 15,3 millions d’euros.

01/10/2024

Generali et Olympes croient en la «gestion de matrimoine»

Le succès du "pilote" initié en avril dernier auprès de plus d'une centaine de collaboratrices a permis de conclure un partenariat entre les deux acteurs qui devrait entre autres donner naissance à un nouveau contrat d’assurance vie.