Kereis met la main sur un CGP grenoblois
Le courtier dans le portefeuille de Bridgepoint depuis 2020 acquiert Conseils Patrimoine Services, un groupe présent à la fois dans la gestion de patrimoine et le courtage en assurance santé.
octobre 2024
Ciméa Patrimoine conclut un accord de composition administrative à 100.000 euros
Le collège de l’Autorité des marchés financiers a notifié deux griefs portant notamment sur le non-respect des obligations professionnelles de la société en matière de conflits d’intérêts et sur le non respect de ses obligations de clientèle cible.
Le groupe Apicil veut fusionner Intencial Patrimoine et Alpheys
Fraichement entrée dans le giron du groupe de protection sociale, la marque Alpheys pourrait bientôt fusionner avec Intencial Patrimoine.
Le grand transfert de richesse met les CGP « sous pression »
Près d’un conseiller sur deux estime que le transfert de 84.000 milliards de dollars à la nouvelle génération dans les 20 prochaines années constitue une menace pour son activité, d’après une étude de Natixis IM.
UAF Life Patrimoine permet la souscription digitalisée pour les personnes morales
Ce nouveau processus dédié aux contrats de capitalisation devrait également permettre d’obtenir l’accord de l’assureur de façon instantanée.
Bank of Singapore met fin à ses opérations de gestion de patrimoine au Luxembourg
En renonçant à son implantation au sein du Grand-Duché, la filiale de l’OCBC souhaite se concentrer sur ses activités au Royaume-Uni et notamment son bureau basé à Londres.
Marc Lécorché (Qwarks) : « Mica permettra aux CGP d’être plus sereins sur les cryptos »
Le fondateur de la plateforme de gestion de mandats en cryptos estime que la nouvelle règlementation, applicable d’ici deux mois, devrait rassurer les conseillers sur la classe d‘actifs.
Patrimoine Online spécial Patrimonia – Octobre 2024
Emission exceptionnelle tournée au salon annuel de la gestion de patrimoine à Lyon. Toute la rédaction s’est mobilisée pour être au plus près de la profession, avec, comme invités du mois, trois des quatre associés de Terrae Patrimoine : François-Xavier Sœur, Hortense Ducy et Lucile Barnichon
CGP, sachez pourquoi et comment bien communiquer sur un salon professionnel
Dans La Minute Com, la nouvelle rubrique de Patrimoine Online, Paul Hag et Simon Cavailles proposent tous les mois des conseils communication et marketing. Pour cette émission spéciale Patrimonia 2024, ils vous apprennent à utiliser votre présence à un salon professionnel pour alimenter votre image.
Les sujets des CGP pour la fin d’année
Notre journaliste Mathilde Castagna a fait le tour des allées de Patrimonia pour interroger les participants sur les enjeux du dernier trimestre 2024.
Benoist Lombard : «Nous sommes toujours à l'affût d'entités qui nous ressemblent»
Interviewé dans le cadre du salon Patrimonia, Benoist Lombard, le directeur général adjoint du groupe Crystal a balayé toute l'actualité récente du groupe.
Nouveau gouvernement, partage de la valeur et rebond des SCPI : les 3 actus de François-Xavier Sœur et Hortense Ducy
Les deux associés de Terrae Patrimoine sont revenus sur les sujets qui inquiètent les CGP en cette fin d’année et les perspectives qui s’ouvrent également à eux lors du Patrimoine Online spécial Patrimonia.
Sapiendo lance un outil retraite pour les conseillers en gestion de patrimoine
La plateforme devrait permettre aux intermédiaires financiers de proposer une stratégie globale à leurs clients tout en s’appuyant sur un outil de projection sur la retraite légale, l’épargne retraite et la fiscalité associée.
Actions, crédit, private equity : bilans et perspectives des gérants
L’heure du bilan approche pour les gérants ! Notre journaliste spécialisé en gestion d’actifs, Jean-Philippe Mas, en a interrogé trois sur les leçons qu’ils tirent déjà de 2024 et leurs perspectives pour les derniers mois.
Pascale Gloser (CNCEF Patrimoine) : "L’offre durable n’est pas encore suffisamment lisible"
La nouvelle présidente de la CNCEF Patrimoine a parlé gouvernance produits, ESG et éducation financière avec Jean-François Tardiveau à l'occasion de l'émission exceptionnelle Patrimoine Online spéciale Patrimonia 2024.
septembre 2024
Didier Valet, ancien dirigeant de la Société Générale, rejoint le conseil de Rockfi
La fintech de gestion privée a nommé à son conseil de surveillance Didier Valet, ancien directeur général adjoint de la Société Générale et Antoine Freysz, investisseur dans Doctolib.
Janus Henderson et l’UNEP renforcent leur présence auprès des CGP
Le gestionnaire d’actifs fournira aux professionnels du conseil financier des contenus pédagogiques et des articles thématiques issus de ses équipes de recherche.
Les ETF font de l'oeil aux conseillers en gestion de patrimoine
Près de 50% des conseillers financiers comptent proposer davantage d'ETF à leurs clients dans les mois à venir, selon le baromètre de marché de BNP Paribas Cardif et Kantar. Les trackers se positionnent ainsi devant les produits structurés et le private equity.
L’indice de performance de l’épargne financière des ménages français ralentit mais reste positif
Au second trimestre 2024, l’indice trimestriel publié par l’Observatoire de l’Epargne Européenne affiche pour le sixième trimestre consécutif une performance positive et ce malgré la baisse des marchés actions.
Retrouvez l'équipe Patrimoine à Lyon !
La rédaction sera encore présente ce jeudi 26 septembre à Patrimonia sur son stand G66, à la rencontre de ses lecteurs.
