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CGP

Toute l’actualité des conseillers en gestion de patrimoine.

avril 2024

25/04/2024

Mimco lance une plateforme digitale destinée aux CGP

Le groupe d’investissement immobilier pan-européen propose via Mimco Platform une sélection d’investissements et un suivi digital des dossiers.

PE private equity capital-risque capital-investissement

17/04/2024

Archinvest lance un multifonds dédié au private equity secondaire

Exclusif - Le véhicule sera investi dans les nouveaux fonds d'Alpinvest, Bex Capital et Glendower.

Au pied de Société Générale à La Défense. Les banques françaises ont su tourner la page de la crise.

17/04/2024

L’instabilité des marchés fait tourner la tête des CGP

Les taux élevés poussent les conseillers en gestion de patrimoine à s’écarter du marché immobilier pour se rabattre sur des produits sécuritaires comme l'assurance-vie, mais aussi les produits structurés.

17/04/2024

Jérémy Orféo (Weelim) : Trois conseils avant d'investir en crowdfunding immobilier

Dans un contexte de marché compliqué, le dirigeant du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Weelim, donne ses conseils pour continuer à investir dans le financement participatif immobilier. Il revient également sur le rôle du CGP pour ce type d'investissement.

15/04/2024

Patrimmofi acquiert le cabinet Patrimoine & Gestion

Le rapprochement permettra à Patrimmofi de dépasser les deux milliards d’encours sous gestion.

05/04/2024

Stéphane Vidal va quitter Primonial

Son départ sera effectif à la cession du pôle distribution à Crystal. Laurent Fléchet, président de la filiale immobilière Primonial REIM, prendra le relais.

04/04/2024

Cyrus Conseil et Herez officialisent leur rapprochement

Regroupées, les deux entités ont réalisé plus de 150 millions de chiffre d’affaires en 2023, tout en gérant un encours de 17 milliards d’euros.

04/04/2024

Baltis retente l’immobilier fractionné

La plateforme de crowdfunding relance cette activité qu’elle avait initiée à ses débuts et mis en pause suite à la remontée des taux d’intérêt. Elle veut compléter sa gamme de solutions avec un produit long terme et séduire une nouvelle clientèle plus jeune.

03/04/2024

Odealim se tourne vers la gestion de patrimoine

Le courtier en assurance et en financements de l'immobilier co-contrôlé par le fonds américain TA Associates et le français Ardian intègre le cabinet de gestion de patrimoine Euodia, posant la première pierre de son nouveau pôle gestion de patrimoine.

mars 2024

28/03/2024

Patrimoine Online, l’émission des CGP à Lyon – Mars 2024

Aymeric Legros et Rémi Dubois, associés du cabinet DLCP, étaient les deux invités de cette troisième émission. Xavier Hovasse, gérant de Carmignac Emergents, a parlé de sa stratégie d’investissement dans les actions émergentes. Et la présidente du comité du label ISR, Michèle Pappalardo, a expliqué les changements de sa nouvelle mise à jour.

27/03/2024

Michèle Pappalardo : «On veut davantage un effort de résultat !»

La présidente du comité du label ISR a fait le point sur le nouveau référentiel entré en vigueur le 1er mars dernier.

26/03/2024

Xavier Hovasse (Carmignac) : «La Chine c’est plus difficile mais il faut continuer à en faire !»

Comment gérer un fonds actions émergentes ESG dans le contexte de tensions géopolitiques actuelles ? Xavier Hovasse répond.

26/03/2024

Les 3 actualités d’Aymeric Legros & Rémi Dubois : envolée des Bourses, fonds immobiliers et SCPI en démembrement

Aymeric Legros et Rémi Dubois, associés du cabinet DLCP, étaient les deux invités de l’émission Patrimoine Online de mars.

21/03/2024

Le Parlement européen édulcore la réforme de l’investissement de détail

De l’encadrement des rétrocessions, aux garanties que les coûts des produits financiers ne sont pas excessifs, en passant par le travail des conseillers : les propositions initiales de la Commission sur la «Retail Investment Strategy» ont été sensiblement affaiblies par les eurodéputés.

19/03/2024

L’Orias sort l’artillerie lourde au nom de la prévention

Avec comme but de protéger le consommateur, le registre unique des intermédiaires lance une campagne de communication sensée sensibiliser le grand public aux risques de fraudes.

PDG CEO directeur direction dirigeant chef boss rapport reporting dossier équipe team management manager

14/03/2024

Daniel Carceles devient directeur général d’Inovéa

Il succède ainsi à Jean Paul Serrato à la tête du réseau indépendant de professionnels du patrimoine.

14/03/2024

Rhétorès nomme le président de son comité stratégique

Le cabinet de gestion en patrimoine accueille Vincent Taupin en tant que nouveau président du comité stratégique du groupe.

05/03/2024

Endya perd 3.000 intermédiaires sur un an

En 2024, l’association d’autorégulation créée par Planète CSCA, l’Apic et le GCAB comptabilise 12.000 adhérents contre 15.000 un an auparavant.

05/03/2024

Premium acquiert la société d'ingénierie financière Neolife

Le groupe muscle son activité de produits structurés avec le rachat de Neolife auprès de ses trois fondateurs.

février 2024

28/02/2024

Patrimoine Online, l’émission des CGP, à Strasbourg – Février 2024

Christophe Brochard (Groupe Quinze Gestion privée) a reçu la rédaction pour décrypter l’actualité. Don Fitzgerald (DNCA) a défendu son fonds DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe. Et Julien Séraqui (CNCGP) a parlé de la verticalisation du marché des CGP.