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Toute l’actualité des conseillers en gestion de patrimoine.

janvier 2024

12/01/2024

CGP : le groupe Synalp ouvre son capital au fonds Capital Croissance

Le groupe savoyard de conseil en gestion de patrimoine choisit le fonds d'entrepreneurs Capital Croissance en tant qu'actionnaire minoritaire pour l'aider dans son expansion multirégionale.

08/01/2024

Astoria Finance boucle la plus importante acquisition de son histoire

Le groupement de conseillers en gestion de patrimoine franchit le seuil des 10 milliards d'euros d'encours sous gestion à l'issue de l'acquisition de six cabinets de gestion de patrimoine et d'une société de gestion.

20/12/2023

Metagram poursuit son développement en Ile-de-France

Le groupement de CGP créé par Vincent Courroyer l’ex-président de Magnacarta boucle l'acquisition de deux CGP et d'un family office.

La loi s'adressera aux 54.000 courtiers en assurance, réassurance, opérations de banque et services de paiement (IOBSP), ainsi qu’à leurs mandataires.

11/12/2023

Une nouvelle association professionnelle voit le jour

L’association Courtensia vient d’obtenir son agrément et ouvre l’adhésion aux professionnels du marché. Son conseil d’administration est présidé par Vincent Saada et la direction générale confiée à Géraud Cambournac.

06/12/2023

Cyrus Conseil intègre un homologue limougeaud

Le groupe de conseil en gestion de patrimoine renforce son maillage en région avec l'acquisition de DLCM Finances, un cabinet présent notamment à Limoges pour un encours de plus de 300 millions d'euros.

05/12/2023

Le combat des anciens sportifs pour leur retraite

Le collectif Championnes et Champions français, qui représente 35.000 anciens athlètes de haut niveau, s’insurge contre des inégalités de traitement face à la question de la retraite. Philippe Candeloro en est l’un des fondateurs et porte-paroles.

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04/12/2023

Astoria Finance met la main sur le portefeuille de GLF

Au moment de l’opération, le cabinet gérant comptabilisait 74,1 millions d’euros d’encours sous gestion.

novembre 2023

30/11/2023

Les nouveaux milliardaires s'enrichissent plus grâce aux héritages reçus qu’à leur activité

Au cours de l'année écoulée, 53 héritiers ont récolté un total de 150,8 milliards de dollars, dépassant ainsi la richesse générée par l’entrepreneuriat de 84 nouveaux milliardaires, selon un rapport mondial publié par UBS.

24/11/2023

Cyrus Conseil et Herez discutent d'un rapprochement

Les deux cabinets de gestion de patrimoine respectivement soutenus par deux fonds minoritaires Bridgepoint Development Capital et Florac pourraient se rapprocher dans les prochains mois. Ils totaliseraient ainsi environ 14 milliards d'euros d'encours.

Laurent Ovion, directeur innovation de DLPK

24/11/2023

DLPK entre au bureau de l’Association pour le développement des actifs numériques

Laurent Ovion, son directeur innovation, est nommé vice-président de l’Adan.

14/11/2023

Les actifs privés n'échappent pas aux travers des investisseurs français

Optimistes quant aux performances qu’ils peuvent en tirer, les investisseurs sont néanmoins peu préparés à adapter leur horizon de placement pour ces placements alternatifs illiquides.

08/11/2023

Occur créé un événement BtoC sur la gestion de patrimoine

Le réseau s’allie avec Forbes et cible les entrepreneurs, dirigeants de PME-ETI et les familles fortunées.

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06/11/2023

Astoria Finance signe une nouvelle acquisition

Le groupe de gestion de patrimoine dirigé par Malcolm Vincent met la main sur la Société SGCI et renforce ainsi son positionnement en Nouvelle Aquitaine.

octobre 2023

31/10/2023

Groupe Rayne voit le jour dans le monde des CGP

Ses deux co-fondateurs Laurent Halimi et Jérôme Rusak, également dirigeants du CGP L&A Finance veulent développer un modèle basé sur la croissance organique et l'incubation de nouveaux cabinets.

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26/10/2023

Les produits structurés de taux sortent de l'ombre

Avec la hausse des taux, les produits structurés obligataires ont fait leur réapparition depuis un an. Explications.

23/10/2023

Vincent Couroyer et Arnaud Bayzelon fondent Metagram

Les deux anciens de Magnacarta créent, avec l'appui du fonds Meanings Capital Partners en tant qu'actionnaire majoritaire, un nouveau groupement de conseillers en gestion de patrimoine. Deux acquisitions toulousaines Kanopé et Patrimonia sont, d'ores et déjà, réalisées.

20/10/2023