MesConseillers.fr propose un bilan patrimonial et des services de CGP en ligne
Lancé en 2014 par deux professionnels de la gestion de patrimoine, Valérie Dantic et Jean-Yves Charluet, MesConseillers.fr est un site qui a pour vocation d’accompagner les particuliers de tous profils dans l’élargissement ou la construction de leur patrimoine.
MesConseillers.fr propose un bilan patrimonial gratuit en ligne ou encore les conseils de professionnels de la gestion de patrimoine, disponibles en ligne ou par téléphone.
Le bilan patrimonial propose un questionnaire court (5 minutes) et donne accès à une proposition de stratégies et de solutions personnalisées selon les objectifs (épargner, investir dans l’immobilier, préparer sa retraite, protéger sa famille etc.).
MesConseillers.fr propose, à ceux qui le désirent, un système d’abonnement payant permettant de bénéficier d’un suivi a minima via un rendez-vous - téléphonique ou par mail - avec un conseiller (veille patrimoniale, informations, conseils…). Service proposé à 9,90 € par mois, 29.90 € ou encore 49.90 €.
Source: communiqué
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CLUB GESTION DE PATRIMOINE - CGPI 2030
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