Comment banques privées et family offices peuvent faire la différence ?
Cette semaine, se tiendront quatre web-conférences dans le cadre du Forum de la Gestion Privée 2020. Au programme ce matin, à 11 H 00, il a été question de diversification et de classes d’actifs nouvelles en gestion privée. Demain, ce sera l’offre ESG et les critères extra financiers qui seront le thème du débat.
Rédacteur en chef L'Agefi Patrimoine/Gestion Privée
Comment (re)prendre le vent en 2020 ? Et quel cap choisir pour faire partie des gagnants en gestion privée dans 5 ans ? La crise économique et, avant elle, les évolutions réglementaires, la nécessaire digitalisation, l’apparition de nouveaux concurrents, les exigences renforcées de la clientèle et ses nouveaux usages, les taux bas pénalisant les investissements les plus sécurisés, tous ces éléments ont installé une météo défavorable à laquelle beaucoup n’étaient pas habitués.
Certains ont subi un tel grain qu’ils se sont retrouvés déboussolés... à tel point que les stratégies pour retrouver le bon cap, puis maintenir l’allure, ont parfois été difficiles à trouver.
, Les plus audacieux ont, depuis, réussi à s’emparer des technologies innovantes pour proposer de nouveaux services, particulièrement appréciés en période de crise sanitaire, tandis que ceux qui avait fait depuis longtemps de la transparence une valeur d’entreprise ont su tirer leur épingle du jeu.
Un mot d’ordre pour tous : rester agile… et plus que jamais ! La crise que nous traverserons est un nouveau stress test.
, Un risque : dériver vers la vente uniquement et ne plus prendre le temps de valoriser leur principal atout, le conseil personnalisé. Les banques privées et les family offices notamment ont l’avantage d’être polyvalents, compétents pour répondre aux différents besoins en ingénierie patrimoniale, en investissement, ou encore en fiscalité.
L’AGEFI vous propose d’éclairer ces différents enjeux à l’occasion du Forum de la Gestion privée, qui aura lieu cette année en format virtuel, durant la semaine du 14 septembre. Compte tenu du contexte, nous vous proposerons en effet 4 web-conférences les lundi, mardi, mercredi et jeudi à 11h00, et donnerons ainsi la parole aux meilleurs experts de la gestion privée.
Un tchat sera mis en place à chaque web-conférence permettra de relayer vos réactions et vos questions, favorisant ainsi un maximum d’interactivité avec toute la communauté des banquiers privés et family officers.
Retrouvez toutes nos thématiques dans notre agenda ci-dessous et inscrivez-vous sur la web conférence de votre choix !
Du 14 au 17 septembre 2020
11h00 Lundi 14 septembre : Allocation d’actifs post Covid-19
Allocation d’actifs post Covid-19 : comment faire face à l’environnement actuel et aux nouveaux risques ?
Les établissements financiers ont-ils été amenés à modifier leurs profils types et leurs allocations ?
, Quels arbitrages sont à prévoir en 2020 pour prendre en compte la liquidité et la volatilité des actifs ?
, Quelle place donner à la gestion passive et aux produits structurés ?
Animée par : Alexandre GARABEDIAN, Directeur de la rédaction - L’AGEFI
ntervenants :
, Alessandra GAUDIO, Directrice des solutions patrimoniales - GENERALI
, Matthew MORGAN, Multi asset product specialist - JUPITER AM
, Olivier RAINGEARD, Directreur des investissements - NEUFLIZE OBC
, Tony DU PREZ, Directeur des investissements - LCL BANQUE PRIVEE
, Florent DELORME, Macro stratégiste - M&G INVESTMENTS
11h00 Mardi 15 septembre : Diversification
Quelles « nouvelles » classes d’actifs sont adoptées par la gestion privée ?
Quelle est la place des actifs non cotés ou private assets (private equity, dette non cotée et infrastructures) dans les portefeuilles des clients privés ?
, Sont-ils privilégiés par les clients suite à la crise sanitaire et à la forte volatilité sur les marchés financiers ?
, Le capital-investissement séduit-il plus de clients depuis la loi Pacte ?
Animée par : Jean-François TARDIVEAU, Rédacteur en chef AGEFI ACTIFS - L’AGEFI
, Intervenants :
, Ugo CEZAR, Responsable commercial clientèle intermédiée – SCHRODERS
, Xavier de CHAMPSAVIN, Directeur général adjoint - PICTET WEALTH MANAGEMENT
, Alexandre DENIS, Directeur structured solutions & alternative assets - NATIXIS WEALTH MANAGEMENT
, Olivier DUBS, Gérant senior - JP MORGAN BANQUE PRIVEE
, Maxime LECORPS, Directeur de l’ingénierie financière - CRÉDIT DU NORD
11h00 Mercredi 16 septembre : ESG
Quels types de fonds ISR privilégier pour attirer une clientèle encore peu familiarisée avec les enjeux extra-financiers ?
Comment évaluer la sensibilité de ses clients pour certains grands enjeux sociétaux ?
, Les fonds de partage peuvent-ils s’intégrer dans une démarche d’investisseur responsable ?
, La crise sanitaire plaide-t-elle en faveur de la prise en compte de certains critères ? De certaines thématiques ?
, Comment appréhender le niveau d’aversion aux risques extra-financiers de son client
Animée par : Laurence MARCHAL, Rédactrice spécialisée - L’AGEFI
, Intervenants :
, Daniel PERROUD, Responsable mondial du développement - BLUE ORCHARD
, Jérôme GRENIÉ, Directeur adjoint, direction de la gestion sous mandat - BANQUE PRIVÉE BPE
, Maxime VERMESSE, Directeur de La gestion privée - MEESCHAERT GESTION PRIVÉE
, Guillaume PIETRUSCHI, Responsable de l’offre financière - BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE
11h00 Jeudi 17 septembre : Fiscalité / PER
Quels sont les dispositifs fiscaux les plus intéressants et les plus demandés aujourd’hui ?
A quelles évolutions doit-on s’attendre en raison de la crise économique ?
, Le PER est-il un nouvel outil de défiscalisation ? A-t-il sa place en gestion privée ?
, Les conseillers financiers disposent-ils d’une offre suffisante pour s’adapter aux évolutions fiscales et optimiser l’ingénierie patrimoniale ?
Animée par : Jean-François TARDIVEAU, Rédacteur en chef AGEFI ACTIFS - L’AGEFI
, Intervenants :
, Pascal LAVIELLE, Responsable de l’ingénierie patrimoniale - BNP PARIBAS CARDIF
, Sophie BREUIL, Associée fondatrice - HAPYFEW
, Ségolène ROQUES, Ingénieur patrimonial - ODDO BHF BANQUE PRIVEE
Un évènement L’AGEFI
RECOUVREMENT & TECH, LE NOUVEAU DUO GAGNANT ?
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Cuba : fin du black-out, l’électricité est revenue après la cinquième panne en un an
La Havane - Le courant a été rétabli à Cuba, a annoncé jeudi le ministère de l’Energie et des mines, au lendemain d’une coupure générale, la cinquième en moins d’un an. «Le réseau électrique national est désormais rétabli», a fait savoir le ministère sur le réseau social X. En début de matinée, la compagnie nationale d'électricité avait annoncé que le courant était à nouveau disponible dans 11 provinces sur 15. Dans la capitale, la circulation et les activités ont repris quasiment normalement, a constaté l’AFP. «Le courant est revenu à 3h30 (7h30 GMT) du matin. Nous nous en sommes aperçus parce que nous avions laissé toutes les lumières allumées pour le savoir», a raconté à l’AFP Maria Beltran, 58 ans, qui vit dans un quartier populaire de l’ouest de La Havane. «Hier, ce n’a pas été facile. Nous sommes restés chez nous (...) assis dans un fauteuil toute la journée», a-t-elle ajouté, alors que ces coupures générales paralysent la vie économique de l'île et chamboulent la vie quotidienne des habitants. Mercredi matin, un arrêt de la centrale électrique Antonio Guiteras, la plus importante du pays, située au centre de l'île, a provoqué la déconnexion du système électrique sur l’ensemble du pays. Les autorités ont précisé par la suite que la coupure était due à un signal erroné de surchauffe dans la chaudière de la centrale. Depuis octobre 2024, l'île communiste a ainsi subi cinq pannes généralisées, dont certaines ont duré plusieurs jours. Cette dernière coupure a duré un peu plus de 24 heures. Cuba est en proie depuis cinq ans à une profonde crise économique, avec un manque cruel de devises, et le système électrique vétuste souffre d’avaries fréquentes et de pénuries de combustible. Les huit centrales électriques du pays ont presque toutes été inaugurées dans les années 1980 et 1990. Elles tombent régulièrement en panne ou doivent être arrêtées pour de longues semaines de maintenance. L’installation récente de trente parcs photovoltaïques, soutenue par la Chine, sur les 52 prévus pour cette année, n’a pas permis pour l’heure de faire diminuer les coupures. Pendant les fortes chaleurs l'été, lorsque la consommation atteint des pics à cause de l’utilisation de la climatisation, les délestages se sont multipliés. Selon les autorités, ces coupures programmées ont duré en moyenne près de quinze heures par jour en août et seize heures en juillet, dans tout le pays. Cuba traverse sa pire crise économique depuis trois décennies. Aux faiblesses structurelles de son économie planifiée et centralisée s’ajoutent l'échec d’une réforme monétaire récente et un renforcement de l’embargo américain, en vigueur depuis 1962. © Agence France-Presse
