Natixis lance une OPA sur une fintech belge

La banque française Natixis a annoncé, lundi, l’acquisition d’une participation majoritaire dans la fintech belge Dalenys, spécialiste de solutions de paiement pour les commerçants et e-commerçants, confortant ainsi sa présence sur ce marché où elle contrôle déjà plusieurs opérateurs depuis 2016. Natixis va acquérir 50,04% du capital de Dalenys, soit 58,09% de ses droits de vote, auprès de la société Saint-Georges Finance et de Jean-Baptiste Descroix-Vernier sur la base d’un prix de 9 euros par action. Conformément à la réglementation boursière belge, cette opération, une fois réalisée, sera suivie d’une offre publique d’achat sur le solde du capital. Le titre Dalenys a clôturé à 6,17 euros à la Bourse de Bruxelles vendredi 23 juin.

L’opération sera financée sur les ressources propres de Natixis. Son impact estimé sur le ratio CET1 de Natixis à fin mars 2017 est d’environ 10 points de base, sur la base de la totalité de l’acquisition. «Cette opération concrétise l’ambition stratégique de Natixis de devenir l’un des leaders européens des paiements en particulier dans les services aux marchands», indique la banque dans un communiqué. Elle s’inscrit dans la constitution, fin 2016, d’un métier «paiements» autour de Natixis Payment Solutions, Natixis Intertitres et S’money et le rachat de la fintech PayPlug. L’activité télécom de Dalenys sera cédée préalablement à l’opération dont la réalisation est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires.