L'exécutif change de pied une nouvelle fois sur l'ISF
L'entrée en vigueur de l'ISF remanié aura lieu en 2018 contre une précédente annonce qui le repoussait à 2019.
juillet 2017
Immobilier : une hausse à relativiser
La Fédération Nationale de l’Immobilier a livré son analyse sur les chiffres des transactions pour le premier semestre 2017. Si la hausse est confirmée, elle ne s’applique pas uniformément sur tout le territoire
Axa se passerait de gestion de fortune à Hong-Kong
Tout en cherchant des cibles d'acquisition en Asie, l’assureur chercherait à vendre sa filiale Swiss Privilege.
Incubateurs : les banques misent sur les start-up
Les banques françaises sont de plus en plus nombreuses à mettre en place des incubateurs à destination des start-up. Si ces structures assurent un véritable soutien à l’activité de ces jeunes entreprises, les établissements financiers en retirent également de nombreux bénéfices, aussi bien en termes d’élargissement de leur clientèle que de développement d’innovations.
L’immobilier en constante évolution
Le 27 juin 2017 se tenaient à Paris les sixièmes Assises de la Pierre Papier et de l’investissement immobilier, La richesse des thèmes abordés pendant cette journée a prouvé que le secteur vivait une période d’évolutions majeures,
Les notaires face au « tsunami » du numérique
La Chambre des notaires de Paris a organisé, jeudi 6 juillet, la première édition de son forum « technologies et notariat ». Un évènement qui a permis aux 500 notaires inscrits de s’informer pour mieux se transformer au regard du déferlement technologique en cours.
Axa souhaiterait vendre sa gestion de fortune à Hong Kong
Selon des sources proches du dossier citées aujourd’hui par Bloomberg, l’assureur Axa se prépare à envoyer des informations à des acheteurs potentiels sur sa filiale de gestion de fortune à Hong Kong, baptisée Swiss Privilege. Cette division proposant de la planification financière, de l’assurance-vie et des services d’investissement pourrait être valorisée à 400 millions de dollars, selon ces sources. Axa n’a pas souhaité commenter.
Le fonds Sextant PME est fermé ce 10 juillet 2017
La société de gestion Amiral Gestion a décidé de suspendre les souscriptions à compter de la valeur liquidative datée du 10 juillet 2017 de son fonds Sextant PME (*). Cette fermeture qui concerne tous les souscripteurs (hard close) a été justifiée par la forte croissance des encours du fonds et des spécificités du segment des petites et moyennes valeurs européennes éligibles au PEA-PME. Amiral Gestion a néanmoins précisé que les souscriptions, seront ré ouvertes si l’actif net du fonds atteint 175 millions d’euros ou si la société de gestion considère que les conditions de marché sont redevenues favorables à la gestion mise en œuvre.
Amplegest annonce son nouveau plan stratégique
Amplegest, société de gestion indépendante qui gère aujourd’hui 950 millions d’euros et dispose de 700 millions d’euros sous supervision pour ses activités de Family Office, vient d’annoncer son nouveau plan de développement pour 2020. La société compte continuer à développer son activité de gestion de patrimoine, s’appuyant sur ses deux ingénieurs patrimoniaux. Sur son activité de Family Office, elle veut se renforcer à l’international, en Belgique dans un premier temps. Enfin, sur la gestion d’actifs, Amplegest mettra en œuvre une commercialisation plus active de son offre.
Médiation bancaire : une activité en forte hausse sur 2016
Le 3 juillet dernier, le médiateur auprès de la Fédération Bancaire Française (FBF) a publié son rapport d'activité pour 2016.
La FNAIM lance son outil d’observation des marchés locatifs
La Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) inaugure l’Observatoire Statistique de la Location (OSLO). Il s’agit d’un outil qui apporte des détails sur l’état du marché locatif privé en France. Il intègre le niveau des loyers pratiqués et leur évolution dans toutes les communes de plus de 100.000 habitants. Fort de plus de 250.000 références émanant de plus de 4000 agences, OSLO, devrait en vitesse de croisière «constituer un excellent outil de suivi de la conjoncture, d’autant que le délai d’obtention des résultats sera très bref, moins d’un mois après la fin de chaque trimestre», précise la FNAIM.
Loyers variables : quelles options pour le meublé ?
Le recours aux clauses-recettes en matière d’investissements locatifs n’est pas neutre fiscalement pour le bailleur, Celui-ci doit pouvoir apprécier les risques et les enjeux de ce mode particulier de fixation des loyers,
Un fonds structuré pour protéger le capital
AG2R La Mondiale ouvre une nouvelle fenêtre de souscription de son fonds structuré, Son objectif est de fournir une protection sur le capital investi
Les agents immobiliers plus impliqués dans la lutte antiblanchiment
L’immobilier peut être propice au blanchiment d’argent. La Commission nationale des sanctions a multiplié les contrôles des agences.
Nouvelles ambitions pour le non-coté de Massena
Massena Partners a décidé de donner une nouvelle identité à son activité dans le non-coté , Le fondateur du groupe a créé Essling Capital, une société de gestion agréée en France
Bordier & Cie mise sur la présence locale
La banque suisse a ouvert deux bureaux en Bretagne, à Brest et à Rennes , La gestion des portefeuilles des clients restera cependant centralisée à Paris
L'Avis de Deutsche AM 704
Les marchés financiers se sont montrés inhabituellement confiants au sortir d’une année 2016 et d’un premier semestre 2017 particulièrement riches de surprises politiques. Les mesures de la volatilité implicite des marchés d’actions restent faibles, exceptés quelques rebonds, le plus souvent temporaires. Les valorisations sont toujours tendues, aux Etats-Unis en particulier, et le positionnement des investisseurs ne semble pas particulièrement prudent.
Des carences majeures pointées et sanctionnées
L'ACPR a infligé à BNP Paribas une sanction de 10 millions d’euros le 30 mai dernier, La persistance de failles relevées par un précédent contrôle a joué contre la banque
Le juge distingue la nature du courtier
Un plaignant a voulu engager la responsabilité d’un courtier grossiste , Elle a été écartée faute de relation commerciale directe avec le plaignant
Etude Roland Berger : le marché des banques privées suisses reste très difficile
La dernière étude établie par le groupe Roland Berger confirme les résultats et tendances sur le secteur des banques privées de Suisse et du Liechtenstein réalisée l'an dernier. Les banques privées de taille moyenne sont toujours sur la pente descendante, confrontées à de grands défis pour l'avenir.
Amplegest souhaite porter ses encours à un milliard d'euros sous supervision pour ses activités de Family Office à horizon 2020
Fin du suspens. En février dernier, Amplegest annonçait travailler sur un plan stratégique à horizon 2020. C'est désormais chose faite, arguant du fait que son plan stratégique 2018 a été rempli avec deux ans d'avance. La société avait racheté SGI Management en 2015. Elle indique vouloir désormais porter ses encours à 1 milliard d'euros d'encours en gestion privée ainsi qu'en gestion d'actifs, et à 1 milliard d'euros sous supervision pour ses activités de Family Office, à horizon 2020.
Fidroit veut promouvoir la marque CGP
Olivier Rozenfeld président de Fidroit et Jérôme Avril son responsable du développement ont détaillé leur projet pour la profession à l'occasion de leur 20ème colloque. Trois priorités sont fixées : la mise en ligne d’un annuaire, la création d’un diplôme universitaire et la constitution d’une équipe interprofessionnelle.
La part du hasard
Le hasard est le paramètre le plus sous-estimé dans les performances d’investissement, Ce constat ne doit pas faire oublier trois principes essentiels en matière de gestion des risques
Dauphine optimise une situation familiale complexe
Les cinq étudiants du Master Droit du patrimoine professionnel de Paris-Dauphine sont arrivés premiers ex aequo, Ils ont traité avec brio le cas d'un couple aux multiples objectifs fiscaux et patrimoniaux
Paris II dénoue l’écheveau patrimonial d’un couple
Les lauréats partagent une fois encore la plus haute marche du podium du Grand Prix de l’Ingénierie, Ses préconisations ont été judicieuses alors que les attentes du couple à l’étude étaient nombreuses
Exposé du cas pratique 2017
I – SITUATION FAMILIALE ET PATRIMONIALE
Paris-Dauphine s'impose une nouvelle fois
Pour la quinzième édition du Grand Prix des Jeunes Diplômés, en dépit d'un nombre de cursus inférieur à celui de l'an passé, la concurrence a été très rude, tant à l'écrit qu'à l'oral, Le jury a attribué la première place à Paris-Dauphine, devant Assas et Lyon ex æquo, tandis qu'à l'oral, le Prix du Conseil revient à une étudiante de l'université d'Aix-Marseille
Revue de presse internationale 704
ETATS-UNISUn accord a été trouvé autour des biens des fils MadoffThe Wall Street Journal (wsj.com), 28/06/2017
Les dernières nominations du patrimoine 704
BANQUEBANQUE TRANSATLANTIQUESABINE ROUX DE BÉZIEUX est nommée membre du conseil de surveillance de la Banque Transatlantique.