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septembre 2017

27/09/2017
Allocation d'actifs

Une étude de NGAM met en lumière de nombreux paradoxes chez les investisseurs particuliers

Natixis Global Asset Management (NGAM) publie aujourd’hui les résultats de son étude mondiale annuelle menée auprès de 8 300 investisseurs particuliers (dont 400 français) répartis à travers 21 pays d’Asie, d’Europe, des Amériques et du Moyen-Orient. L’enquête a été réalisée entre février et mars 2017. Parmi les principales conclusions que retient le gestionnaire :
Allocation d'actifs
27/09/2017

CD Partenaires lance So SCPI

La plateforme CD Partenaires ( détenue à 75% par le groupe La Française et à 25 % par Cholet Dupont) vient d’annoncer par communiqué le lancement de «So SCPI» le premier bulletin de souscription qui permet d’investir sur différentes SCPI en une seule saisie. « A ce stade cet outil permet d’investir sur une sélection de SCPI issues des maisons de gestion suivantes: Atream, Euryale AM, Fiducial Gérance, Foncia, La Française REM, Paref Gestion, Vendôme CP et très prochainement Voisin et Périal», précise le communiqué.
27/09/2017

Turgot Asset Management crée le fonds ViaGénérations

La société de gestion Turgot Asset Management vient d’annoncer par communiqué la création du fonds ViaGénérations, une SCI dédiée à l’immobilier viager. Les investisseurs pourront y souscrire au travers d’une unité de compte accessible dans les contrats d’assurance-vie conçus par Ageas France et le groupe Apicil et distribués par les conseillers en gestion de patrimoine. Les acquisitions du fonds ne prendront pas la forme du viager traditionnel mais seront faites en nue-propriété avec réserve de droit d’usage et d’habitation.
26/09/2017

La 25eme édition du marché immobilier français est parue

L’Institut de l’épargne immobilière et foncière (IEIF) vient de faire paraître la 25eme édition de son guide du «Marché immobilier français» pour 2017-2018. Pour ses 25 ans, le guide s’est enrichi de deux titres sur les rétrospectives et les perspectives de l’immobilier en France. Il est vendu au prix de 78 euros.
Dollar packs in the capsule, pill. Healthcare costs or financial
26/09/2017

Réseaux de soins : l’IGAS fait un état des lieux

L’inspection générale des affaires sociales dresse un bilan du fonctionnement des réseaux de soins gérés par les plateformes de santé, notamment depuis l’adoption de la loi du 27 janvier 2014 relative aux conventions conclues entre les organismes d’assurance-maladie complémentaires et les professionnels de santé.
26/09/2017
Banque privée

KBL Richelieu recrute neuf nouveaux collaborateurs

KBL Richelieu, qui compte 2,25 milliards d’euros sous gestion fin 2016 vient d’annoncer l’arrivée d’un Directeur Clientèle Privée, de trois Banquiers Privés, de deux Assistantes, d’un Gérant de Portefeuilles Sénior, d’un Spécialiste Crédit-Origination et d’un Compliance Officer.
Banque privée
26/09/2017

Sapiendo-Retraite lance une nouvelle offre en ligne

Sapiendo-Retraite, une plateforme spécialisée dans le domaine de la retraite ( bilans personnalisés, accompagnement), vient d’annoncer par communiqué le lancement d’une nouvelle offre axée sur l’analyse et le contrôle du Relevé Individuel de Situation (RIS), récapitulatif de la carrière d’un salarié qui permet d’avoir une vue globale des droits acquis. L’outil accessible en ligne, permetd’avoir une idée claire et précise du: « montant mensuel net de sa retraite aux âgés clés de départ, la date du taux plein. Il vérifie le relevé de carrière et propose la meilleure façon d’optimiser sa retraite et sa perte de revenu». L’offre sera dévoilée plus en détails à l’occasion du salon Patrimonia qui se tiendra les 28 et 29 septembre.
26/09/2017
Banque privée

KBL Richelieu développe son pôle clientèle privée

KBL Richelieu a annoncé hier le recrutement de neuf collaborateurs pour renforcer son pôle dédié à la clientèle privée. Le groupe bancaire a notamment embauché Dominique Malbec, une ancienne de HSBC Private Bank France, comme directrice de clientèle privée. KBL Richelieu a par ailleurs recruté trois banquiers privés, deux assistantes, un gérant de portefeuilles senior, un spécialiste crédit-origination et une spécialiste de la conformité.
Banque privée
25/09/2017
ESG

ISR: le FIR détaille son plan pour séduire le grand public

Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) milite pour que les labels jouent un rôle de structuration du marché et de l’industrie, et ne se limitent pas de fait à un rôle de signe de qualité. Dans ce cadre, compte tenu de leur importance auprès du grand public, l’association a rappelé qu’elle soutenait la volonté du président de la République que l’on propose dans toute offre de produit financier destinée au grand public au moins un fonds responsable. Dans la pratique, le FIR milite pour que l’offre de produits responsables et labellisés soit rendue obligatoire dans les réseaux bancaires et assurantiels. «Une telle mesure permettra de toucher la nouvelle frontière de l’ISR, le grand public, et n’aura de sens que si ces fonds responsables sont audités, ce qui est la mission des labels», indique un communiqué.
ESG
25/09/2017

Présentation du projet de loi de Finances 2018

Le Ministre des finances sera auditionné mercredi 27 septembre 2017 sur le projet de loi de finances pour 2018 et le projet de loi de programmation des finances publiques devant la commission des Finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.
25/09/2017

Domiciliation des revenus : des banques plus transparentes à compter du 1er janvier 2018

A compter du 1er janvier 2018, la domiciliation des revenus, corollaire de nombreux contrats de crédits immobiliers ne pourra pas dépasser dix ans. L’ordonnance du 3 juin 2017 l’encadre plus strictement. Outre le fait qu’elle joue sur une durée limitée et non plus sur toute la durée du prêt, la clause devra indiquer clairement la nature de l’avantage individualisé consenti en contrepartie de la domiciliation. Selon le courtier en crédits immobilier acecrédit.fr: « la banque devra préciser dans son contrat d’offre de prêt le taux de crédit préférentiel consenti en échange de la domiciliation des revenus. L’emprunteur saura ainsi par avance ce qu’il risque de perdre s’il change de banque principale avant le délai des dix ans, comme l’autorise la loi Macron sur la mobilité bancaire».
25/09/2017

Generali Investment nomme un nouveau directeur des investissements

Le gestionnaire d’actifs italien Generali Investments, filiale de l’assureur Generali, a annoncé, vendredi 22 septembre, la nomination de Francesco Martorana au poste de directeur des investissements à compter du 2 octobre. L’intéressé, qui a rejoint le groupe Generali en novembre 2013, occupait précédemment le poste de responsable de la gestion actif/passif et de l’allocation d’actifs stratégiques pour les actifs investis en propre. A ce titre, il a largement contribué à la définition de la nouvelle stratégie de gestion d’actifs du groupe Generali dévoilée au mois de mai 2017, assure le communiqué. Basé à Milan, Francesco Martorana sera rattaché à Santo Borsellino, directeur général, et dirigera une équipe de 85 professionnels de l’investissement répartis à Paris, Trieste, Cologne et Milan.Avant de rejoindre Generali, Francesco Martorana a occupé différents postes dans la gestion d’actifs au sein d’Allianz SE, Deutsche Bank et JPMorgan Bank.Francesco Martorana remplace Anna Khazen qui, après plus de deux ans chez Generali Investments, quitte le groupe pour « poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles », indique la société de gestion sans donner plus de précisions.Par ailleurs, Generali Investments a annoncé l’arrivée d’Anna Maria Reforgiato Recupero au poste de responsable des solutions Assurance et Gestion adossée au passif (LDI) à partir du 18 septembre. Au cours de sa carrière, elle a été directeur exécutif des dérivés d’actions de fonds chez Goldman Sachs International et Directeur exécutif des solutions d’épargne et d’investissement chez Morgan Stanley. Egalement basée à Milan, elle sera rattachée au nouveau directeur des investissements.
25/09/2017
Banque privée

KBL Richelieu renforce son pôle clientèle privée

KBL Richelieu a annoncé le recrutement de neuf collaborateurs pour renforcer son pôle dédié à la clientèle privée. Le groupe bancaire a notamment embauché Dominique Malbec, une ancienne de HSBC Private Bank France, comme directrice de clientèle privée. KBL Richelieu a par ailleurs recruté trois banquiers privés, deux assistantes, un gérant de portefeuilles senior, un spécialiste crédit-origination et une spécialiste de la conformité.
Banque privée
22/09/2017
Epargne

Neuvième mois consécutif de collecte positive pour le livret A

La collecte du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) au titre du mois d’août 2017 est positive avec +1,94 milliard d’euros pour l’ensemble des réseaux (+1,59 milliard pour le Livret A et +0,34 milliard pour le LDDS). Sur les huit premiers mois de l’année, elle s’élève en cumulé à +14,58 milliards d’euros (+12,17 pour le seul Livret A). L’encours total sur les deux produits atteint ainsi 375,5 milliards d’euros à fin août 2017 (271,7 milliards pour le Livret A).
Epargne
22/09/2017
Pierre papier

La SCPI PF1 rouvre son capital aux investisseurs

La SCPI PF1 gérée par Perial Asset Management vient d’annoncer par communiqué la réouverture de son capital à compter du 2 octobre 2017. La SCPI, parmi les plus anciennes du marché, n’avait plus fait appel au public pour sa collecte depuis 1995. Structurée sous le régime du capital fixe, les associés ont décidé de changer le régime du véhicule, qui passe en capital variable, dans le courant de l’année 2015. A l’occasion de la réouverture du véhicule, Périal indique s’inscrire pleinement dans la stratégie du Grand Paris et le dynamisme que crée le projet dans la région Ile-de-France. Périal voit l’occasion de: « faire de PF1 une des SCPI incontournables investissant dans des actifs en Ile-de-France». Le prix de souscription de la part est fixé à 469 euros.
Pierre papier

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