19/09/2023
Fonds
Delubac AM dévoile son premier fonds monétaire
La gestion a été confiée à Aurélien Buffault.
septembre 2023
19/09/2023
Asac-Fapes fait preuve de souplesse sur le fonds en euros
Le cabinet de courtage permet désormais d’investir la totalité de son placement sur des fonds en euros pour les contrats d’assurance vie Neo Vie et Asac Epargne Fidélité. Initialement, l’investissement minimum sur des unités de compte était compris entre 25 et 30%.
19/09/2023
Immobilier
L’assurance emprunteur reste la chasse gardée des banques
Malgré l’entrée en vigueur de la loi Lemoine, la résistance des banques face à la résiliation de leurs clients persiste, notamment en complexifiant les procédures de sortie.
18/09/2023
Investissement thématique : rechercher les Amazon de demain, ou éviter les Yahoo ?
La croissance thématique n’est pas répartie de manière égale pour toutes les actions d’un même thème. Il faut donc mener une approche diversifiée dans le choix des actions en question...
18/09/2023
Banque
Neuflize Vie nomme son nouveau directeur général délégué
Neuflize Vie a annoncé l’arrivée d’Olivier Chevalier en qualité de directeur général délégué. Il couvrira plus particulièrement la direction des Risques, la direction Technique, la direction des Opérations, la direction Juridique et la direction Conformité.
18/09/2023
Epargne
Yomoni devient partenaire de l'AS Monaco
La marque du robo-advisor français Yomoni était imprimée sur la manche gauche du maillot des joueurs du club de football de l’AS Monaco lors de leur match face au FC Lorient ce dimanche. Et pour cause, Yomoni a annoncé un partenariat avec le club de football de la Principauté, actuellement en tête du championnat de première division, jeudi 14 septembre. Un communiqué conjoint indique que le robo-advisor sera visible au Stade Louis-II, ainsi que sur la panneautique officielle de l’AS Monaco et ses différents supports de communication. Il souligne aussi que diverses activations sont prévues tout au long du partenariat, sans plus de précisions, pour permettre à Yomoni de se rapprocher de la communauté de l’AS Monaco.
18/09/2023
Family Office
Les family office gagnent du terrain en région
L’Association Française du Family Office annonce l’ouverture d’une antenne dans l’Est de la France, qui sera représentée par Muriel Royet.
18/09/2023
Droit
Procédure administrative : un CGP s’engage à payer 135.000 euros au Trésor public
La Compagnie océanienne de gestion privée a transigé avec l’Autorité des marchés financiers à l'issue d'un contrôle mené par l'autorité administrative.
18/09/2023
Immobilier
Alexandre Claudet, président d’Aestiam : "Ce qui se passe sur le marché des SCPI n'est pas catastrophique"
Alors que le marché est secoué par des annonces de baisses de prix de part en séries, rares sont les sociétés de gestion à s’exprimer. Alexandre Claudet, le dirigeant d’Aestiam, monte au créneau pour défendre la pierre papier et expliquer les problèmes de liquidité de sa SCPI Aestiam Pierre Rendement.
18/09/2023
Hedge funds
Amundi ajoute un fonds event driven à sa plateforme de hedge funds Ucits
Le fonds a été lancé avec le londonien Sand Grove Capital Management.
18/09/2023
Gestion d'actifs
Lorenzo Gazzoletti: « Richelieu Gestion est en quête d’acquisitions »
Le nouveau directeur général de Richelieu Gestion, Lorenzo Gazzoletti, nous a accordé sa première interview depuis son arrivée en juin dernier. Il nous présente sa feuille de route. Au programme : une offre revisitée, incluant notamment des produits structurés, et des acquisitions. Lorenzo Gazzoletti précise que Richelieu Gestion s'intéressera à des sociétés gérant entre 200 millions d’euros et 1 milliard d’euros.
15/09/2023
Investissement
Trade Republic rend le marché obligataire accessible à partir d’un euro
La plateforme d’épargne européenne propose plus 500 obligations d’Etat et d’entreprise dans lesquelles il est désormais possible d’investir de manière fractionnée à partir d’un euro et sans frais variables.
15/09/2023
Droit
Une proposition de loi pour drainer l’épargne des Français vers l’acquisition de foncier agricole
Porté par la sénatrice Vanina Paoli-Gagin, le texte ambitionne de créer un nouveau véhicule de portage financier sur le modèle du groupement forestier d'investissement (GFI).
15/09/2023
Les fonds Actions Immobiliers Europe à la loupe #47
Le secteur immobilier en berne n'empêche pas les fonds investis sur cette classe d'actifs d'améliorer leurs performances depuis le début de l'année. Grâce notamment à l'inflation.
15/09/2023
Investissement
Les fonds en euros retrouvent du lustre
Dans les mois à venir, les conseillers financiers ont l’intention de proposer davantage de fonds en euros à leurs clients, contrairement aux supports immobiliers et private equity.
15/09/2023
Immobilier
Perial AM baisse le prix de parts de toutes ses SCPI
PFO, PFO2, PF Hospitalité Europe et PF Grand Paris accusent des baisses comprises entre -8,9% et -16,3%.
15/09/2023
ESG
Bruxelles est tenté par une volte-face réglementaire sur les fonds durables
Les articles 8 et 9 du règlement SFDR sont déjà sur la sellette. La Commission européenne lance sa consultation sur l'avenir de ce dernier. Elle pose notamment la question d’un système de classification alternatif basé sur la contribution des investissements à la durabilité et à la transition.
14/09/2023
Gestion d'actifs
Alma Capital sort un fonds en partenariat avec une société spécialisée dans le crédit asiatique
Le Alma Platinum IV Prudence Asia Credit Fund est investi dans un portefeuille d’obligations d’entreprises asiatiques avec une approche long/short.
14/09/2023
Immobilier
Altixia Reim va permettre l'accès à son OPCI en direct via la blockchain
Exclusif - L’opération permettra d’alléger le niveau de frais tout en assurant une liquidité propre au support. La société de gestion espère une collecte d’environ 8 millions d’euros avant la fin de l’année.
14/09/2023
Immobilier
Le logement neuf en plus mauvaise passe que pendant le Covid
Au premier semestre, les mises en vente et les réservations sont en chute libre et atteignent des niveaux plus bas qu’en 2020.
14/09/2023
Assurance emprunteur
La loi Lemoine a profité aux jeunes clients
68% des assurés souhaitant faire valoir leur droit à la substitution ont entre 35 et 45 ans, révèle le baromètre commandé par Metlife France.
14/09/2023
Nominations
UBS nomme une directrice des investissements pour la gestion de fortune à l'échelle mondiale
La banque suisse a recruté une ancienne dirigeante de Tudor Investment Corporation pour pourvoir ce poste.
14/09/2023
Fonds
Ellipsis AM dévoile une nouvelle stratégie mêlant overlay et allocation
Ellipsis Asset Management, société de gestion du groupe Kepler Chevreux, a lancé le fonds diversifié Ellipsis Optimal Solutions – Liquid Alternative. La stratégie sous-jacente mêle gestion overlay et allocation sur divers facteurs de risques actions et obligataires.
14/09/2023
Nominations
La Financière de l'Echiquier recrute deux responsables investisseurs sur le segment des CGP
La Financière de l’Echiquier (LFDE), récemment rachetée par La Banque Postale, a nommé Charles de Solages et Philippe Blez, en qualité de responsables investisseurs sur le segment des conseillers de gestion en patrimoine (CGP). Ils sont rattachés à Jean-Georges Dressel.
14/09/2023
Arnaud Giraudon - Jardinier
Plusieurs fois dirigeant, Arnaud Giraudon participe aujourd’hui, via sa structure de conseil Gololutic, au développement de jeunes pousses en quête d’impact.
14/09/2023
Bien construire un patrimoine immobilier
Ce cas pratique compare le dispositif Pinel ancien optimisé au déficit foncier avec le Pinel neuf, à partir d’une situation patrimoniale réelle.
14/09/2023
Les atouts de la fiducie patrimoniale
Retour sur l’intérêt de cet outil de gestion de patrimoine à partir de quatre événements patrimoniaux majeurs.
14/09/2023
Immobilier
Les bons plans de la pierre papier
Altarea Investment Managers lance sa première SCPI pour profiter des opportunités de la crise qui agite le marché.
14/09/2023
«Future Electrification», pour profiter du courant
Avec sa récente stratégie, Lombard Odier Investment Managers vise les opportunités offertes par la transition du système énergétique vers un modèle électrifié.
Stratégie d’investissement, les assureurs innovent
La hausse des taux a conduit les assureurs à ouvrir leurs allocations pour y trouver des opportunités, tout en conservant un profil de risque prudent. Mais un pilotage fin s’impose.