Worldline lève 108 millions d’euros auprès de ses investisseurs stratégiques
L’augmentation de capital sera souscrite par Bpifrance Participations, Crédit Agricole SA et BNP Paribas. Une deuxième opération de 390 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription est au programme.
Agefi-Dow Jones
Le spécialiste des paiements électroniques Worldline a annoncé vendredi soir le lancement d’une augmentation de capital réservée d’environ 108 millions d’euros qui sera souscrite par ses investisseurs stratégiques, à savoir Bpifrance Participations, Crédit Agricole SA et BNP Paribas.
Comme cela avait été annoncé par Worldline lors d’une présentation aux investisseurs le 6 novembre 2025 et conformément aux résolutions approuvées lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 8 janvier 2026, l’opération va entraîner l'émission de 39.287.272 actions ordinaires nouvelles, au prix unitaire de 2,75 euros. Vendredi, l’action Worldline a terminé à 1,41 euro.
Bpifrance Participations souscrira à l’opération pour environ 46 millions d’euros, Crédit Agricole SA pour environ 30 millions d’euros et BNP Paribas pour environ 32 millions d’euros, a précisé Worldline dans un communiqué. A l’issue de cette levée de fonds, Bpifrance Participations, Crédit Agricole SA et BNP Paribas détiendront respectivement 9,6%, 9,5% et 7,9% du capital du groupe.
Le règlement-livraison de l’augmentation de capital réservée aura lieu le 10 mars.
Encore 390 millions d’euros à venir
Cette opération représente la première étape de l’augmentation de capital prévue par Worldline, d’un montant total d’environ 500 millions d’euros. Le groupe prévoit de lancer prochainement une seconde augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’un montant d’environ 390 millions d’euros ouverte à tous les actionnaires à la quote-part de leur participation. Bpifrance Participations, Crédit Agricole SA et BNP Paribas se sont engagés à souscrire à hauteur d’environ 135 millions à cette seconde levée de fonds.
Le produit net de ces opérations sera utilisé pour la mise en oeuvre du plan de transformation «North Star 2030» de Worldline et pour renforcer la structure financière et la flexibilité financière du groupe.
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