Après un excellent mois de juin, la collecte nette du placement préféré des Français, qui atteint 26,6 milliards d’euros sur les six premiers mois, bat un record de quinze ans.
Les manquements relevés entre 2020 et 2023 concernent le courtier BinckBank, acquis en 2019 par Saxo Bank. La Commission des sanctions a cependant minoré la sanction requise par l’organe de poursuite qui était de 400.000 euros.
La rédaction a interrogé Delphine Poidatz-Kerjean, vice-présidente de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers, à l'occasion de la remise de prix du prestigieux concours de L'Agefi.
L’innovation et les bonnes pratiques dans la gestion de patrimoine étaient à l’honneur aux Coupoles 2025, qui a également célébré vingt ans d’innovations et s’est étoffée d’une nouvelle Coupole. Isabelle Le Bot, directrice générale de La France Mutualiste, Groupe Malakoff Humanis, a reçu la Coupole « Personnalité de l’année ».
Présent à la table ronde d’ouverture du Forum de la Gestion Privée consacrée à l’accompagnement des clients par les banques privées et les family office dans des périodes d’instabilité politique et géopolitique, Pierre Marin, directeur général de RockFi revient sur les caractéristiques essentielles dont doivent disposer ces établissements pour répondre aux attentes de leurs clients…
Deux femmes à l’honneur cette année ! Mai Trinh, directrice de HSBC Private Banking France a reçu le prix de la Gestion Privée et Isabelle Tillier, responsable de la recherche de fonds et des solutions déléguées chez BNP Paribas AM FundQuest, le prix du Meilleur Sélectionneur de fonds.
Elle rejoint Banque Richelieu France en tant que directrice de la clientèle privée et membre du directoire, et retrouvera Jean-Marc Ribes avec qui elle travaillait au sein de la filiale de gestion privée de La Banque Postale.