Le collège de l’Autorité des marchés financiers a notifié deux griefs portant notamment sur le non-respect des obligations professionnelles de la société en matière de conflits d’intérêts et sur le non respect de ses obligations de clientèle cible.
Emission exceptionnelle tournée au salon annuel de la gestion de patrimoine à Lyon. Toute la rédaction s’est mobilisée pour être au plus près de la profession, avec, comme invités du mois, trois des quatre associés de Terrae Patrimoine : François-Xavier Sœur, Hortense Ducy et Lucile Barnichon
La nouvelle présidente de la CNCEF Patrimoine a parlé gouvernance produits, ESG et éducation financière avec Jean-François Tardiveau à l'occasion de l'émission exceptionnelle Patrimoine Online spéciale Patrimonia 2024.
Les griefs de l’Autorité des marchés financiers ont porté sur le dispositif d'évaluation des immeubles détenus par les SCPI, OPCI et OPPCI gérés par la société et le dispositif de commercialisation.
En rappelant que Société Générale Private Banking disposent de 27 implantations sur le territoire, Stéphane Maljevac, directeur adjoint de l'Ingénierie Patrimoniale de la banque privée s’est félicité de la possibilité de rencontrer des jeunes talents dans le cadre du Grand Prix des Jeunes Diplômés issus de différentes régions.
Dans la continuité des oraux auxquels ils ont assisté en tant que membre du jury, Grégory Rubertelli deputy head of Investment Advisory & Investment Advisor Occitanie et Pauline Rubby, directrice régionale de l'Ingénierie Patrimoniale (Ile-de-France Nord) chez Société Générale Private Banking ont dressé le portrait robot de jeunes talents en mesure de rejoindre la banque : passionnés par leur discipline, curieux et à l’affût de nouveaux centres d’intérêts tells que le digital ou la blockchain. Avec un mot d’ordre : être agile dans un monde en constante évolution.