La société suisse de gestion 21Shares, spécialisée dans les fonds indiciels de crypto-actifs, vient de dépasser le milliard de dollars d’encours sous gestion, a annoncé son président-directeur général Hany Rashwan. La start-up a profité du boom des valorisations des sous-jacents, et de la demande soudaine de certains investisseurs institutionnels pour les bitcoin et autres etherum. Ses encours n'étaient encore que de 500 millions de dollars début février. Et de 5 millions de dollars début 2019... La firme commercialise aujourd’hui 12 Exchange Traded Product (ETP) sur la plupart des bourses de la région Allemagne, Autriche, Suisse.

Allfunds Blockchain, la nouvelle entité d’Allfunds spécialisée dans la technologie blockchain, et ConsenSys, spécialiste de la technologie Ethereum, ont signé un accord de partenariat afin de «créer des solutions de rationalisation de la chaîne de valeur de la distribution de produits d’investissement, et d’autres industries réglementées». Grâce à cet accord, les deux partenaires associeront les solutions techniques d’Allfunds et ConsenSys Quorum au sein de la plateforme Allfunds Funds Industry. Allfunds Blockchain offre deux solutions distinctes : Allfunds Privacy Plugin, une solution technique qui ajoute des fonctionnalités en plus de ConsenSys Quorum, permettant de gérer la gouvernance des données dans les écosystèmes blockchain; Allfunds Business Smart Contracts, une solution commerciale qui permet de distribuer des fonds sur Allfunds Industry Platform, en proposant de nouvelles fonctionnalités grâce à la technologie blockchain. Les deux sociétés travaillent ensemble pour développer et soutenir la solution technique d’Allfunds Blockchain en combinaison avec ConsenSys Quorum, une couche de protocole open-source pour développer avec Ethereum. La solution comprend des fonctionnalités avancées de protection des données confidentielles qui permettent aux utilisateurs d’un réseau blockchain de contrôler, en temps réel, qui est autorisé à consulter chaque information. La solution permet également de gérer de manière fine les nœuds qui participent à la validation des données selon un processus dit de «consensus».

Marc Romano, l’ancien directeur de Rothschild HDF Investment Solutions, vient de rejoint la fintech Ai for Alpha comme conseiller, a annoncé la cofondatrice et directrice générale Béatrice Guez. Ai for Alpha est un logiciel d’aide à la décision en allocation d’actifs basé sur des méthodes de machine learning. Il est développé par la start-up Ai Square Connect, fondée en 2016, et soutenue par France Innovation Marc Romano avait intégré Rothchild & Co Merchant Banking début 2020 pour y gérer un nouveau fonds de private equity d’impact au sein de Fives Arrows Managers. De 2012 à 2020, il fut general partner chez Rothschild & Co Asset Management, et y dirigea Rothschild HDF Investment Solutions (2012-2018). Auparavant, il fut notamment directeur général de Schroders New Finance Capital (2009-2012), filiale de Schroders spécialisée dans la multigestion alternative, etdirecteur des multigestions de Crédit Agricole Asset Management (2007-2009).

Le directeur général de Lyxor, Lionel Paquin, vient d’intégrer le conseil de surveillance de Younited Credit, et est nommé président de son comité des risques, a annoncé la fintech membre de l’indice Next40. La composition restante du conseil de surveillance est la suivante : Gilles Grapinet (PDG de Worldline-Ingénico), Frédéric Granotier (co-fondateur de Poweo), Arnaud Caudoux (directeur général adjoint de Bpifrance), Yann-Hervé Du Rusquec (Partner, Eurazeo Growth), Thomas Serval (entrepreneur), Marc Brandsma (directeur financier de Leboncoin), Karim Zinoun (Bpifrance Large Ventures) et Cyrille Roustang (responsable du private equity d’AG2R La Mondiale). Younited Credit, anciennement Prêt d’Union, est une société française spécialisée dans le crédit à la consommation fondée en 2011. Elle a dépassé le milliard d’euros de crédits financés en 2019.

Le robo-advisor Fundvisory vient d’annoncer avoir noué un partenariat avec AG2R La Mondiale. Il l’accompagnera dans la mise en place de services de diagnostics de portefeuille, de propositions d’allocation et de production d’alertes en matière d’épargne et d’épargne retraite. L’assureur a également opté pour l’outil «Profiler», qui lui permettra de définir des critères pour mettre en place un set d’alertes afin de détecter les éventuelles incohérences entre chaque épargnant et les produits qu’il détient et ainsi lui proposer, le cas échéant, des solutions plus adaptées. Des modules supplémentaires sont par ailleurs en cours de développement. Dans les prochains mois, le robo-advisor sera disponible sur l’espace client afin de permettre aux épargnants de choisir leur allocation d’actifs de manière autonome. Dans un second temps, la solution pourra être mise à disposition des conseillers du groupe afin qu’ils s’appuient, s’ils le souhaitent, sur les suggestions d’arbitrages du robo-advisor.

Le robo-advisor de sélection de fonds «lesmeilleursfonds.com» vient de lancer une buy-list dédiée aux trackers et fonds indiciels cotés (ETF, «exchange-traded funds»).La liste d’achat contient 40 fonds, qui peuvent être logés dans un PEA, quasi-uniquement de fournisseurs d’origine française :24 véhicules répliquant les principaux indices boursiers internationaux (tracker CAC 40, NASDAQ, EURO STOXX 50 …)15 véhicules répliquant les principaux indices sectoriels (Finance, Technologies, Santé, Communication …)1 ETF Obligations(emprunts d’Etats).La sélection quantitative s’est effectuée sur les 1.140 fonds indiciels et trackers cotés sur Euronext. L’algorithme, qui suit une stratégie momentum, utilise les données historiques de chacun des ETF sur les 12 mois précédents (performances 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois, volatilité 12 mois, momentum …), et construit chaque mois un nouveau portefeuille diversifié avec six véhicules.Le robo-advisor, qui édite une lettre d’investissement, a été créé en 2014 par l’ex-gérant Sébastien Vié, qui a notamment travaillé chez Bourse ING Bourse etMassonaud-Fontenay-Kervern.La liste contient actuellement les véhicules suivants :ISINNom1FR0010655712AMUNDI ETF DAX2FR0010655746AMUNDI ETF MSCI SPAIN3FR0010655704AMUNDI ETF MSCI FRANCE4LU1681046931AMUNDI CAC 405FR0011770775Lyxor PEA PME (DR)6LU1377382368BNP PARIBAS Easy LOW CARBON 100 EUROPE7FR0011550193BNP PARIBAS Easy STOXX EUROPE 6008IE00BKWQ0Q14SPDR MSCI Europe9LU1681047236AMUNDI Euro Stoxx 5010LU1598689153Lyxor MSCI EMU Small Cap11IE00B5M1WJ87SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats12LU1812092168Lyxor STOXX Europe Select Dividend 3013FR0011871110Lyxor PEA NASDAQ-10014LU1681042864Amundi MSCI USA15FR0011550185BNP PARIBAS Easy S&P 50016LU1681038672Amundi Russell 200017FR0011869353Lyxor PEA Monde (MSCI World)18FR0013412020AMUNDI ETF PEA MSCI EMERGING MARKETS19FR0013412012AMUNDI ETF PEA MSCI EMERGING ASIA20FR0011871078Lyxor PEA Chine (HSCEI)21FR0011869338Lyxor PEA Corée (MSCI Korea)22FR0011869320Lyxor India PEA23FR0013411980AMUNDI ETF PEA Japan TOPIX24FR0011869387Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR)25LU1834985845Lyxor Stoxx Europe 600 Food & Beverage26LU1834988781Lyxor Stoxx Europe 600 Travel & Leisure27IE00BKWQ0C77SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary28LU1834988609Lyxor Stoxx Europe 600 Telecommunications29IE00BKWQ0N82SPDR MSCI Europe Communication Services30FR0011882364Lyxor PEA Eau (World Water)31LU1834988278Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas32LU1829219390Lyxor Euro STOXX Banks (DR)33LU1834987973Lyxor Stoxx Europe 600 Insurance34IE00BKWQ0G16SPDR MSCI Europe Financials35LU1834983550Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources36LU1834983634Lyxor Stoxx Europe 600 Chemicals37LU1834986900Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare38LU1834988518Lyxor Stoxx Europe 600 Technology39FR0011869304Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA)40FR0013346681Lyxor PEA Obligations d’Etat Euro

Les robo-advisors français se défendent face aux accusations de manque de transparence de Better Finance.

La fintech SESAMm, spécialisée sur le big data etl’intelligence artificielle pour la gestion d’actifs, aconclu jeudiune levée de fonds en série B de 7,5 millions d’euros, menée par le fonds Fintech VC de NewAlpha Asset Management et le gestionnaire d’actifs alternatifsCarlyle. Havenrock, AngelSquare, Caisse d’Epargne, BPI et Banque Populaire, ont aussi participéà ce nouveau tour de table. Cette levée de fonds vise à soutenir la forte croissance de SESAMm à l’international, notamment en Amérique du Nord et en Asie, et aider à de nouvellesembauches. En outre, la sociétéprévoitle développement de nouvelles solutions d’IA à destination des entreprises, ainsi que la poursuite des investissements en R&D dans ses outils de machine learning et de traitement automatique des langues. SESAMm prévoit d'étendre l’usage de ses produits à la surveillancede sociétés en portefeuille pour les acteurs du private equity ainsi qu’à l’investissement responsable (ESG). “Nous comprenons les besoins et défis de nos clients qui souhaitent exploiter efficacement le big data et l’intelligence artificielle dans leurs processus d’investissement. Nous avons lancé nos produits TextReveal et SignalReveal pour leur fournir des modèles et des données à la fois fiables et pertinents. Nous prévoyons de poursuivre l’amélioration de nos solutions, que ce soit en termes de vitesse d’analyse, de fonctionnalités ou de variété des cas d’usages adressés, comme nous le faisons avec nos nouveaux outils de monitoring ESG“, indique Sylvain Forté, directeur généralet co-fondateur de SESAMm.

La fintech lyonnaise Mon Petit Placement, qui s’est lancée il y a tout juste un an, vient de dévoiler ses premiers résultats, avec une collecte de cinq millions d’euros. La firme, créée par l’ex-Natixis Thomas Perret, revendique environ 1.500 clients, pour un investissement moyen d’un peu plus de 3.000 euros. Elle vise désormais rien de moins qu’une multiplication par dix de ces chiffres sur 2021. Côté développement, la société a grossi ses effectifs de 17 collaborateurs, qui sont désormais 25. Elle espère doubler ce chiffre sur l’année prochaine, pour recruter des fonctions tech, gestion de projet, conseil client et marketing. Elle procède actuellement à une nouvelle levée de fonds après celle de l’an dernier pour financer ce développement.

La fédération des investisseurs particuliers européens Better Finance a testé 17 plateformes de conseil financier automatisé enregistrées en Europe, Australie, aux Etats-Unis et à Singapour.

L’opérateur de la bourse de Madrid, Bolsas y Mercados Españoles (BME), s’apprête à lancer un service de robo-advisorys’appuyant sur l’intelligence artificielle, développé par son laboratoire d’innovation. Il permettra aux entités financières d’optimiser leurs recommandations d’investissement à leurs clientsen s’adaptant aux préférences, connaissances et à l’aversion pour le risquede chaque investisseur. Le service sera aussi en conformité avec les régulations en vigueur pour les compagnies financières concernées. Le but est d’obtenir des portefeuilles optimaux et personnalisés. Ce service sera disponible à partir de février via le conseiller en investissements financiers indépendant espagnol Dipahanum, qui a procédé à une démonstration de faisabilité (ou preuve de concept)à travers sa filiale IronIA.

Les positions à l’achat sur le bitcoin ont supplanté celles sur les valeurs technologiques comme thème favori des investisseurs en janvier, montre mardi l’enquête mensuelle de Bank of America (BoA) auprès des gérants de fonds. Le bitcoin constitue une bulle, selon une enquête distincte réalisée par Deutsche Bank (DB). Pour la première fois depuis octobre, les positions longues sur le secteur technologique ont perdu la première place, les professionnels interrogés citant la plus connue des cryptomonnaies comme thème favori. La troisième place échoit aux positions vendeuses sur le dollar américain. Mais la moitié des investisseurs ayant répondu à l’enquête mensuelle de DB, qui posait notamment la question des bulles, estime qu’il y a bien de telles situations actuellement sur les marchés et que le bitcoin est la plus importante devant les tech, les autres actions américaines et les marchés européens étant moins en surchauffe. Parmi les répondants au sondage de DB, 56% estiment que l’hypothèse la plus probable est que le bitcoin perde la moitié de sa valeur dans les 12 prochains mois (62% pour l’action Tesla). Dix-neuf pour-cent des investisseurs sondés par BoA ont dit prendre actuellement plus de risque que d’habitude. La valeur de marché du bitcoin a dépassé pour la première fois 40.000 dollars le 8 janvier, portant à plus de 900% sa hausse depuis son point bas de mars dernier. Il avait franchi les 20.000 dollars le 16 décembre et les 30.000 le 2 janvier. L’enquête de BofA montre aussi que 83% des gérants interrogés, une proportion record, s’attendent à une pentification de la courbe des rendements obligataires américains et que les anticipations de hausse des rendements sont proches de leur plus haut niveau historique. Parallèlement, 92% des investisseurs sondés disent s’attendre à une accélération de l’inflation au cours de l’année à venir. L’enquête de DB, qui s’est notamment focalisée sur les catalyseurs d’une correction, révèle que 71% des sondés n’anticipent pas d’arrêt par la Fed de sa politique accommodante cette année mais un quart pensent que l’évolution économique et des marchés pourrait forcer la main des banquiers centraux. Les principaux risques extrêmes susceptibles d’affecter la conjoncture économique sont selon eux les problèmes de déploiement des vaccins (30%), une réduction des achats d’actifs de la Réserve fédérale (29%) et une bulle à Wall Street (18%). La vaccination est le meilleur moyen de sortir de la crise pour 61% des répondants au sondage de DB mais 41% pensent que le processus est en-dessous des attentes dans leur pays contre seulement 21% au-dessus.

La plateforme de technologie blockchain Iznes doit annoncer ce 19 janvier le succès de ses premières transactions sur parts de fonds utilisant de la monnaie numérique de banque centrale.Le programme d’expérimentation, qui était piloté par la Banque de France, a eu lieu en décembre 2020. La dizaine d’opérations d’achats et de ventes, d’un montant global de plus de deux millions d’euros, a été effectuée par OFI AM et SETL sur le fonds Groupama Entreprises de Groupama AM. Les acteurs ont utilisé pour cela des jetons dont le sous-jacent était de la monnaie numérique de banque centrale créée par la Banque de France. Une utilisation pérenne d’une telle technologie demeure cependant encore suspendue à son déploiement généralisé et permanent par les Banques centrales de la zone euro. La Banque de France réfléchit à de nouvelles étapes de développement du projet, sans plus de précision à ce stade. Parmi les autres acteurs impliqués dans le processus, Citi et Caceis ont agi en tant que banques commerciales pour utiliser des jetons, la seconde société intervenant également en bout de chaine comme dépositaire du fonds de Groupama AM. La société SETL a fourni le dispositif d’enregistrement électronique partagé («distributed ledger technology»), ainsi que la technologie à la base de l'émission et du rachat des jetons de monnaie numérique banque centrale, en liaison avec l'équipe technologique de la Banque de France et d’IZNES. La firme DXC a, elle, supervisé les questions de sécurité. Cofondée en 2017 par six sociétés de gestion (OFI AM, Groupama AM, La Banque Postale AM, Lyxor, Arkéa IS et La Financière de l’échiquier), Iznes a accueilli la semaine dernière les assureurs Apicil et Generali à son capital.

Le gérant américain Invesco vient de nouer un partenariat avec le robo advisor allemand Scalable. Cela lui ouvre davantage les portes du marché retail allemand, qui est par ailleurs le principal marché pour les roboadvisors en Europe continentale avec 7,5 milliards d’euros d’encours. Ce partenariat permet à Invesco de court-circuiter un de ses principaux concurrents, Vanguard, qui est en train de développer son propre outil propriétaire outre-Rhin. Les investisseurs pourront investir gratuitement dans 90 ETF, et ce même pour leurs plans d'épargne retraite. La gamme d’ETF couvre les actions, les obligations, les matières premières et l’ESG, sur différentes zones géographiques et secteurs.

Le robo advisor Fundshop élargit sa palette de services avec la création d’un tableau de bord pour conseillers en gestion de patrimoine (CGP), conseillers en investissements financiers (CIF) et courtiers financiers, a annoncé ce 14 janvier son fondateur Léonard de Tilly. Son nouvel outil, SmartInvest, est une solution digitale qui englobe l’entrée en relation client (conformité et souscription) et l’automatisation des opérations avec les fournisseurs de produits, ainsi que, bien évidemment, la construction de portefeuille. L’outil couvre tant les produits financiers que l’immobilier et l’assurance. En assurance-vie, SmartInvest est pour l’instant capable de réaliser des souscriptions dans les contrats Serenipierre et Target+ de Primonial, Liberalys d’Intencial, et Version Absolue d’UAF Life Patrimoine. Les autres contrats peuvent toutefois être agrégés à l’outil après souscription. Il contient également les dossiers de souscription aux SCPI suivantes : Primopierre, Primovie, Epargne Pierre, PFO2, PF Grand Paris, Vendôme Régions, Pierval Santé, et Immorente.

La société de gestion américaine BlackRocka annoncé, jeudi, en marge de ses résultats annuels, un investissement minoritaire dans le capital de la fintech espagnoleClarity AI, plateforme consacrée aux analyses et à la science des données en matière de développement durable.Les clauses de la transaction n’ont pas été dévoilées.Parmi les actionnaires existants de cette fintech figurent Deutsche Börse, Kibo Ventures, Mundi Ventures, Seaya Ventures et Founders Fund. Clarity AI utilise les grandes données et le «machine learning» pour créer des informations exploitables sur la durabilité et les impacts, et les communiquer ensuite à dessociétés et des gouvernements. Sa technologie couvreles impacts environnementaux et sociaux et permet d’analyser plus de 30 000 sociétés, dans près de 200 pays. En outre, Clarity AI apporteun soutien aux rapports réglementaires et clients pour aider les investisseurs à répondre aux nouvelles obligations de publication d’informations en matière de développement durable. BlackRock intégrera les capacités de Clarity AI dans sa plateforme de gestion des risques Aladdin afin d’en augmenter les capacités prévisionnelles d’analyse et de reporting.De la même façon, Clarity AI intégrera les données sur ledéveloppement durable d’Aladdinen ajoutant des analyses et modèles de durabilité orientés vers l’avenir, générés à partir de données sur les sociétés. La plateforme Aladdin de BlackRock avait déjà évolué l’an dernier sur les aspects de durabilité avec l’ajout de1 200 indicateurs de durabilité et la mise en place des partenariats en matière de données destinés à aider les investisseurs à comprendre les risques et opportunités ESG et liés aux changements climatiques. La société de gestion avait également dévoiléune «version climat» d’Aladdin, Aladdin Climate. Mary-Catherine Lader, directrice -développement durable Aladdin, chez BlackRock, a déclaré: «Tandis que BlackRock utilise la durabilité en tant que norme d’investissement, nous sommes déterminés à rehausser les standards des données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et de la technologie. Nous investissons dans de nouvelles analyses et de nouveaux logiciels au niveau d’Aladdin et intégrons également les capacités de partenaires stratégiques tels que Clarity AI pour que les clients puissent comprendre les impacts et risques sociaux et environnementaux de leurs investissements. » De son côté, Rebeca Minguela, fondatrice et directrice générale de Clarity AI, a indiqué que la transaction et l’intégration des capacités et données de Clarity AI dans Aladdin « auront un pouvoir transformateur, car ils permettront de faire connaître les données et analyses de Clarity AI à un plus grand nombre d’investisseurs parmi les plus importants au monde.»

La fintech de distribution de fonds Mon Petit Placement a annoncé ce 12 janvier avoir noué un partenariat stratégique avec l’application de paiement mobile Lydia, qui élargit ainsi son éventail de services financiers. Les clients de Lydia pourront accéder à l’offre de Mon Petit Placement via un onglet nommé «le marché». Mon Petit Placement se placera à côté d’autres services de Lydia, comme les offres de prêt, les cartes cadeaux, les abonnements à prix réduit, ou encore le transfert d’argent à l'étranger. La start-up de paiement, qui permet de payer et de transférer de l’argent via son téléphone, revendique trois millions d’utilisateurs, principalement des jeunes hexagonaux. Elle compte parmi ses investisseurs Open CNP by CNP Assurances, XAnge et New Alpha.

Les gestionnaires d’actifs Pimco, State Street, Man Group, le fournisseur de data IHS Markit et le consultant McKinsey ont uni leurs forces pour établir une nouvelle plateforme d’opérations de gestion d’actifs, indique un communiqué. Cette plateforme basée sur le cloud et baptisée HUB a pour but de transformer les technologies opérationnelles de l’industrie. La firme fondée par Bill Gates, Microsoft, fournira la plateforme qui sera développée sur son service Microsoft Azure Cloud. L’initiative vise principalement les fonctions de back et middle office principalement dans l’objectif d’une réduction de coûts et d’une mitigation des risques. Aucun détail financier de ce partenariat n’a été dévoilé.

La plateforme expérimentale de trading algorithmique Quantopian a cessé de fonctionner, en raison de performances insuffisantes, a appris Bloomberg. Ce projet, financé le gérant Steve Cohen et le fonds de capital-risque Andreessen Horowitz, permettait aux investisseurs du monde entier de tester leurs stratégies de trading automatique et de gagner le droit de gérer 50 millions de dollars. L’objectif était, pour les fondateurs, de détecter des idées brillantes de la part d’investisseurs amateurs. Plus de 300.000 d’entre eux auront essayé douze millions de stratégies. En vain.

La fintech lyonnaise Mon Petit Placement a annoncé ce 16 décembre avoir noué un partenariat avec Generali Vie et créé son premier contrat d’assurance-vie pour ses clients. Dénommé «Mon Petit Placement VIE», le contrat comporte uniquement des unités de compte. Le ticket d’entrée en versement initial s'élève à 300 euros et les versements libres programmés à hauteur de 75 euros. La fintech anticipe plusieurs centaines de souscriptions en ligne d’ici fin 2021. Generali Vie et Mon Petit Placement ont par ailleurs indiqué qu’elles étaient en train d'étudier d’autres pistes de collaboration pour l’avenir.

Le fournisseur de solutions de logiciels de gestion d’actifs SimCorp, basé au Danemark, a entamé une collaboration avec IntelliBonds,fintech londonienne spécialisée sur l’intelligence artificielle dans l’univers obligataire. Les deux sociétés vont travailler sur l’amélioration de la construction et de l’optimisation de portefeuilles obligataires à travers des techniques d’intelligence artificielle. La plateforme d’assistance au portefeuille d’IntelliBonds basée sur l’IA utilise le procédé de machine learning et dispose d’assistants d’IA virtuels pour tester et surveiller les stratégies d’investissements. Elle génère aussi des idées d’investissement spécifiques à chaque portefeuille et alerte sur les risques. Concrètement, plusieurs éléments de la plateforme d’IntelliBonds serontintégrésdans les solutions de logiciels proposées par SimCorp.

La croissance de l’usage des ETF et des robo-advisors chez les épargnants sont deux puissantes tendances dans l’industrie de la gestion d’actifs en Europe. Alors pourquoi ne pas marier les deux, lorsqu’on est le deuxième plus important producteur d’ETF au monde ? Vanguard est en train, en effet, de développer un robo-advisor pour le marché retail allemand, a appris le media local Finance Forward. Elle s’attaque ainsi au principal marché des robo-advisors de l’Union européenne, ces derniers gérant 7,5 milliards d’euros d’encours en Allemagne, soit 60% du total couvert par des robo-advisors dans l’UE, ou 1,1% de l'épargne privée allemande. La firme fondée par Jack Bogle a, pour ce faire, recruté deux experts des fintechs : Andreas Bittner, cofondateur et ex-COO de Solarisbank, et Jesper Wahrendorf, ex-DG du service de paiement en ligne Ratepay. Aucune autre information n’a pour l’heure été confirmée par Vanguard.

Le plus grand gestionnaire d’actifs en devises numériques au monde, Grayscale, a déclaré mercredi que ses actifs sous gestion ont atteint un niveau record de 10,4 milliards de dollars, soutenus par la hausse continue des flux d’investissement ainsi que par l’envolée du prix des bitcoins, rapporte Reuters. Mercredi, le bitcoin est passé à 18 483 dollars, son plus haut niveau depuis décembre 2017. Il s’est apprécié d’environ 160% cette année et a gagné 17% au cours des trois derniers jours. Les actifs de la société de gestion américaine, créée en 2013, ont augmenté de 76 % par rapport aux 5,9 milliards de dollars de la fin du troisième trimestre. Son fonds bitcoin a atteint près de 9 milliards de dollars d’actifs mercredi, soit une hausse de 85 % par rapport au troisième trimestre. Le gestionnaire d’investissement a enregistré au troisième trimestre la plus importante collecte de fonds jamais enregistrée, soit plus d’un milliard de dollars, selon sa mise à jour trimestrielle.

EveryoneInvested, le spin-off wealth tech du gestionnaire d’actifs belgeKBC Asset Management, a scellé un accord de coopération avec Objectway,société de logiciels spécialisée dans lagestion de fortune et d’actifs digitale. La filiale veut proposer ses applications digitales d’investissementauprès des gestionnaires d’actifs et autres institutions financières en dehors de ses marchés clés (le Bénélux essentiellement). La base de clients d’Objectway compte près de 200 gestionnaires de fortunes, banques, gestionnaires d’actifs, assureurs et autres fournisseurs de services externes basés dans plus de 15 pays et gérant 1.000 milliards de livres sterling d’encours. Etablie depuis fin mars 2020, everyoneInvested regroupe les capacités de KBC AM dans le domaine des applications digitales d’investissement. Elle développe des logiciels et des applications qui contribuent à la digitalisation des processus d’investissement. La première solution qui sera distribuée à l’international via Objectway sera bâtie sur la base de l’applicationThe Profiler, dédiéeau profilage des investisseurs. Les autres à venir pourraient être des applications développées autour de The Page, qui aide à la discussion entre conseillers en investissement et leurs clients surla constitution de leur portefeuille et des rendements possibles de leursinvestissements.The Score est une autre application développée par everyoneInvested et vise à donner un aperçu de l’alignement des portefeuilles d’investissement individuels avec une stratégie d’investissement globale.

A l’occasion de l’AM Tech Day, organisé le 13 octobre 2020 à Paris, L’Agefi a remis six prix récompensant les entreprises les plus innovantes dans le milieu de la technologie financière. La start-up Alphien a reçu le prix de la start-up la plus innovante de l’année. «Alphien a pour objectif de faciliter deux choses pour les sociétés de gestion: l’utilisation de données fiables et latransformation d’un problème académique en une solution techniqueimplémentable», explique à NewsManagers son fondateur et dirigeantLionel Semonin. Pour ce faire, la société, créée début 2018, met à disposition gratuitement une plateforme en ligne sur laquelle elle organise des compétitions ouvertes aux chercheurs et aux étudiants de grandes écoles et universités internationales qui utilisent les données disponibles sur l’outil pour coder des algorithmes de gestion. Les premières ont été initiées l’an dernier par Lyxor et Decalia et les autres se sont déroulées cette année à l’initiative d’UBS. Lyxor cherchait par exemple à construire des modèles de portefeuilles dynamiques d’ETF Lyxor qui surperforment l’indice Stoxx 600 (dividendes réinvestis). UBS quant à lui a soumis deux sujets cette année : la construction de portefeuilles dynamiques d’actions américaines qui surperforment le S&P 500 et un sujet sur la construction de modèles de pricing de produits structurés soumis à des durées de calcul des algorithmes les plus précis et les plus rapides possibles. Les compétiteurs agissent seuls ou par équipe pour construire des algorithmes qui vont permettre de répondre à la demande des organisateurs. Le gagnant reçoit généralement une récompense financière. «Lors de la première compétition, 50 algorithmes ont été proposés dont beaucoup avaient des stratégies assez décorrélées.Après chaque compétition,nousfaisonsun travail de filtrationet de vérificationpour enrichir notre gammede solutions proposées», précise Lionel Semonin. Si pour l’instant les 3.500 datas scientists (qui représentent près de 460 universités et 40 pays) enregistrés sur la plateforme préfèrent agir dans le cadre des compétitions, ils sont libres de créer leurs propres modèles algorithmiques et peuvent ensuite les monétiser auprès des sociétés de gestion.« A terme, nous souhaitons proposer aux sociétés de gestion une vaste offre de stratégies quantitatives», indique le dirigeant. Basée à Singapour, où son fondateur passé par BNP Paribas et JP Morgan a aussi créé il y a quelques année un hedge fund quantitatif sur les matières premières Four Elements Capital, Alphien évolue aussi en Europe avec son directeur commercial François Lemoine.

La banque suisse UBS a annoncé ce 27 octobre vouloir investir 200 millions de dollars dans des fintechs. Ce projet se fera via un véhicule dédié, dénommé UBS Next, qui prendra des tickets en «early stage», et en actions. Cela doit notamment permettre à UBS de renforcer ses connexions avec l'écosystème tech. Pour ce faire, UBS s’est notamment alliée à Anthemis, un fonds de venture capital spécialisé dans les fintechs. Ce partenariat stratégique doit notamment aider la banque suisse à grossir son flux d’offres à étudier. Le portefeuille va piloter des initiatives internes, ainsi que des partenariats stratégiques et des collaborations externes avec des fintechs, des start-ups, des banques, des universitaires, ou encore des régulateurs. Il se focalisera sur les priorités d’UBS, c’est-à-dire l’innovation et l'écosystème digital, ou encore les technologies du type cloud publique, les architectures de microservices, et les intelligences artificielles.

La fintech américaine Icapital Network, une plateforme de placements alternatifs pour gérants de fortune, vient de recruter Marco Bizzozero pour se développer en Europe et en Asie. L’intéressé, qui intégrera le comité exécutif, est actuellement directeur de la gestion de fortune chez Unicredit. Icapital a également embauché Tom Slocock, un ancien de Deutsche Bank Wealth Management, comme directeur du développement produit et de l’origination à l’international. Icapital a par ailleurs acquis une équipe de 65 personnes en provenance de la société de développement technologique Runtime, avec qui elle travaille depuis 2014. La firme, qui existe depuis sept ans, a réuni 146 millions de dollars lors d’un dernier tour de table bouclé cette année. Le gratin de Wall Street se trouve à son capital. Parmi ces acteurs majeurs, on retrouve BlackRock, Blackstone, Goldman Sachs, BNY Mellon, Wells Fargo, The Carlyle Group, JPMorgan Chase & Co, et Morgan Stanley IM, ainsi que les géants suisses UBS et Credit Suisse.

Quantfolio, une société norvégienne qui fournit des solutions sophistiquées de conseil en robotique aux banques et aux gestionnaires de patrimoine, a récemment levé 15 millions de couronnes norvégiennes lors d'une levée de fonds menée par Åge Westbø, ancien fondateur de Skagen, et Filip Weintraub, ancien gérant, et complétée par le fonds de capital-risque Link VC. Entetien avec Jan Åge Skaathun, co-fondateur et CSO de Quantfolio AS.

WeInvest Capital Partners, basée au Luxembourg, a annoncé qu’elle allait tokeniser un fonds immobilier, une première au Luxembourg. La société spécialisée dans la gestion immoblière et le private equity va ainsi utiliser les services d’une plate forme de tokens, Tokeny Solution, pour qu’elle fournisse les étapes nécessaires de mise en conformité et de gestion des investisseurs. WeInvest de son côté va émettre le fonds en token, Premium Real Estate, afin d’améliorer la transférabilité de ses actifs. La société explique que la tokenisation permet de faciliter " l’identification des investisseurs et leurs souscriptions» et d’améliorer «la gestion du registre en créant une preuve numérique de propriété pour la position de chaque investisseur». La blockchain permet petit à petit de réduire le coût d’illiquidité associé aux instruments de marchés privés. Le fonds financera des projets hauts de gamme (villas, chalets, complexes immobiliers, etc) en Amérique du Nord et en Europe. Le fonds est de type RAIF, réglementé et ouvert aux investisseurs privés, qualifiés ou professionnels. Les partenaires de l’offre comprennent EY, European Capital Partners, EFA et Quintet Private Bank.

Le robo-advisor Quantfolio vient de lever 15 millions couronnes norvégiennes (1,4 million d’euros) auprès d’investisseurs. Parmi les nouveaux actionnaires, on retrouve notamment Åge Westbø, le cofondateur de la société de gestion Skagen, mais également un de ses ex-gérants, Filip Weintraub. Le fonds local de capital-amorçage Link VC complète le tour de table.