On n’arrête plus Patrimmofi ! Après avoir acquis 100 % de l’Institut du Patrimoine l’an dernier et annoncé une prise de participation de 30 % dans la société Arnaud Dubois Associates (1) il y a quelques semaines, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGP) vient de concrétiser une nouvelle acquisition. Le groupe a bouclé une prise de participation à hauteurde 80 % dans le cabinet de CGPSolon Entrepreneur Office. Une opération quis’inscrit dans la stratégie de développement de son fondateur et président, Georges Nemes. L’objectif affiché par le dirigeantest d’atteindre le milliard d’euros d’encours avec une collecte annuelle de 200 millions d’ici 2023. Créée en 2009 par Frédéric Gilbert, Solon Entrepreneur Office est une structure dédiée aux entreprises et aux grandes associations. Une de ses spécificités est de conseiller l’investissement financier des trésoreries d’associations et des trésoreries d’entreprise, en particulier en cas d’excédents de fonds propres. A l’issue de l’opération, Frédéric Gilbert conserve 20 % de la société Solon Entrepreneur Office et s’associe au groupe Patrimmofi. « Solon Entrepreneur Office nous permet de renforcer notre expertise dans le conseil aux chefs d’entreprise, y compris dans des domaines très spécialisés », précise dans un communiqué Georges Nemes. (1) Arnaud Dubois Associates est une société de conseil spécialisée dans le placement en œuvres d’art et la gestion de patrimoine artistique.

Le nombre de cadres touchant plus d'un million d'euros au titre de 2019 est reparti à la hausse. L'enveloppe de bonus s'est étoffée de 17% chez BNP Paribas.

Trois avocats quittent la structure fondée autour de Lionel Scotto le Massese, pilotée depuis près d’un an par Isabelle Chéradame.

Coronavirus oblige, la nouvelle méthode de calcul s'appliquera à partir du 1er janvier 2021.

La Chambre nationale de conseils en gestion de patrimoine s’est félicitée que les pouvoirs publics permettent aux indépendants de compter sur leurs contrats Madelin pour pallier des difficultés de trésorerie. Mais elle prône la possibilité d'effectuer des avances et non des rachats. Ce qui n'est pas autorisé aujourd'hui sur ces contrats.

La solidité des revenus fonciers issus des loyers d’habitation est nettement supérieure et ils seront nettement moins affectés par cette crise, La hiérarchie des types d’investissement locatif se réorganise sous l’effet de la crise sanitaire et réhabilite de fait le logement des individus et des familles

La profession reste solide durant la crise, mais anticipe une perte de chiffre d'affaires pouvant aller jusqu'à 30 %.

HSBC, Santander et UBS portent à plus de 6 milliards d'euros les provisions passées en Europe pour faire face à la remontée des défaillances des emprunteurs.

L’Union Financière de France (UFF) annonce l’arrivée d’Astrid de Bréon au poste de directrice générale déléguée à compter de lundi 27 avril. Dans l’organisation de l’entreprise, elle aura sous sa responsabilité la direction des Risques, Conformité et Contrôle Permanent, la direction financière, la direction des ressources Humaines et la direction juridique, indique un communiqué.

Bruno Valersteinas arrive en provenance de BNP Paribas Cardif.

L'Agefi Actifs revient sur la façon dont l'univers de la gestion de patrimoine s'adapte à la crise, Le cabinet de CGP Patrimum Groupe veut s’inscrire dans l’effort national, de manière locale

La deuxième banque helvétique affiche son meilleur résultat trimestriel depuis cinq ans mais ses activités de conseil et de marchés de capitaux portent déjà la marque de la crise.

Kier Boley travaillait depuis 20 ans au sein du groupe GAM.

Pas moins de trente propositions ont été avancées par l'association de CGP qui touchent des domaines très différents comme celui de l'épargne, la fiscalité ou le crédit.

Lors d'une première tentative de cession en 2016, ses actionnaires en attendaient une valorisation avoisinant 150 millions d’euros, mais aucune des offres n’avait atteint ce niveau.

La solution de la fintech Active Asset Allocation repose sur une maîtrise de la perte maximale

Sur soixante banques analysées par Capgemini et l'Efma, seules trois seraient capables de créer de bonnes conditions de collaboration avec des fintech.

iM Global Partner a recruté Olivier Paille en qualité de directeur risque et compliance. L’intéressé vient d’Axa Investment Managers où il a passé cinq années comme Senior Expertise Risk Manager sur les activités Multi Asset & Client Solutions, Trading & Security Financing et investissement durable. Basé à Paris, Olivier Paille est en charge de tous les sujets risques et compliance de iM Global Partner. Il couvrira également la gestion des risques et la compliance des fonds de la gamme Oyster. Cette gamme a été intégrée à la plate-forme de distribution internationale d’iM Global Partner après l’acquisition de Syz Asset Management (Luxembourg) annoncée en février. Olivier Paille sera rattaché à Philippe Couvrecelle, CEO de iM Global Partner.

Dans un entretien à NewsManagers, Carlo Trabattoni, le directeur général de Generali Investments Partners, explique comment sa société s’est organisée alors que l'Italie a été le premier pays touché par la crise en Europe. Le télétravail est devenu la règle et la communication à tous les niveaux un enjeu clé. Il esquisse également les contours de la gestion d’actifs d’après crise.

L'équipe sera dirigée par Antoine Fossati qui a rejoint la société l'an dernier.

Les mesures de chômage partiel permettent d’amortir momentanément le choc économique de la crise sanitaire mais elles n’éviteront pas une hausse du chômage.

Isatis Capital accompagne des PME rentables et innovantes au sein d'une unité de compte de titres non cotés, Référencé auprès d'une quinzaine d'assureurs, le support qui exclut les jeunes start-up résiste bien à la crise actuelle

Patrimmofi ajoute une corde à son arc. Le groupe qui rassemble plus de 60 collaborateurs dont 40 conseillers en gestion de patrimoine vient de prendre une participation de 30% dans la société Arnaud Dubois Associates, société de conseil spécialisée dans le placement en œuvres d’art et la gestion de patrimoine artistique.

Rockefeller Capital Management, family office de la famille de milliardaires américainsRockefeller, s’attaque au marché français selon les informations de NewsManagers. Le groupedirigé par Greg Fleming a enregistré deux fonds domiciliés en Irlande auprès de l’AMF, qui a donné son aval pour leur commercialisation le 9 avril. Il s’agit defonds actions américaines pour le premieret internationales pour le second appliquant un filtre ESG. Tous deux sont gérés par Rockefeller Asset Management, branche de gestion d’actifs du groupe.

La profession annonce 3,2 milliards d'euros pour soutenir l'économie. Avec leur contribution, les nouveaux fonds de Place Novo pourraient atteindre 2 milliards.

Le groupe Cyrus a annoncé il y a quelques jours l'entrée de Bridgepoint à son capital. Meyer Azogui, président de Cyrus, explique les raisons de cette opération et dévoile sa stratégie. Les acquisitions de cabinets de CGP vont s'accélérer. Le groupe est aussi intéressé par une société de gestion.

Carmignac vient de nommer Gautier Ripert au poste de directeur des opérations. Il sera responsable du modèle opérationnel, des données et des solutions IT, ainsi que des services Middle-Office et Technologie de la société de gestion. Il rejoint également son comité de développement stratégique.

Avec la digitalisation, le métier d'expert comptable se réinvente. La valeur ajoutée de son expertise s'oriente vers l’analyse des données, le conseil comptable et fiscal et des compétences transverses.

Après plusieurs mois de recherche d’un partenaire stratégique, le fondateur de Salamandre AM, Sébastien Grasset, a finalement trouvé chaussure à son pied avec Auris Gestion. Cette dernière vient d’acquérir la totalité du capital de Salamandre, et compte désormais se développer sur le segment des CGP et des institutionnels.Sébastien Grasset, qui deviendra prochainement associé d’Auris Gestion, intègre pour sa part la structure comme directeur général adjoint. L’ensemble de son équipe le suit, à l’exception de son ex-associé Camille Barbier, qui a rejoint en début d’année leur voisin d’immeuble Roche-Brune AM lorsqu’il a été absorbé par Apicil AM. A l’issue du processus, qui s’achèvera en juin, Salamandre sera entièrement intégrée dans Auris Gestion, sous réserve de l’accord final de l’Autorité des marchés financiers. Auris Gestion conservera néanmoins la marque, sous la forme «Salamandre x Auris». Ce rapprochement apporte à Auris un portefeuille clients fort de 600 millions d’euros d’encours sous gestion. L’entité pèsera alors 2,2 milliards d’euros d’encours sous gestion. Dans le cadre de ce deal, Sébastien Grasset prend la direction de l’activité de gestion collective et de gestion sous mandat, ainsi que la négociation des partenariats, nous a précisé l’intéressé."Cette opération, tout en préservant notre ADN (architecture ouverte, proximité avec nos clients, flexibilité des allocations), nous permet d’accroître nos moyens humains et techniques tant en termes d'équipe de gestion que de services supports», rassure Sébastien Grasset dans un message posté sur LinkedIn ce 9 avril. Le rapprochement des deux sociétés doit permettre à Auris Gestion de diversifier ses expertises et ses marchés-cibles. Dans une interview publiée ce 9 avril par Profession CGP, les dirigeants des deux sociétés ont exposé la complémentarité de leurs activités dans un nouvel ensemble. Nicolas Walther, le directeur général d’Auris Gestion, a ainsi loué la «relation de proximité avec les CGP» de Salamandre AM. «Sur le plan de la gestion, Salamandre renforce nos compétences sur les marchés obligataires et nous apporte des solutions de recherche d’actifs de décorrélation. [...] Auris apporte, de son côté, son savoir-faire au niveau de la gestion actions et diversifiée et en termes de sélection de fonds externes qui représentent 80% des actifs sous gestion de notre gestion privée», a ainsi expliqué le numéro deux d’Auris. En effet, Salamandre a bâti, en trois ans, une gamme de fonds alternatifs externes décorrélant assez inédite dans l’Hexagone. Dans une interview accordée à NewsManagers lors du lancement d’une nouvelle offre de fonds de fonds alternatifs cet été, Sébastien Grasset avait présenté sa méthode de sélection de stratégies aussi variées que le short-term commodity trade finance, ou le rachat de polices d’assurance-décès aux Etats-Unis. L'équipe de sélection de fonds, désormais supervisée par Sébastien Grasset, comprend deux salariés d’Auris Gestion, Stanislas Guérin et Joffrey Ouafqa, et un futur-ex Salamandre AM, Valentin Urrutiaguer.

Trusteam Finance vient de recruter Bertrand Casalis au poste de gérant actions internationales. Au sein de l'équipe de gestion, il rejoint Jean-Sébastien Beslay, président de la société et également gérant d’actions internationales. Auparavant, Bertrand Casalis a passé plus de 26 ans chez Cogefi Gestion en tant que gérant actions. Il a été également gérant de portefeuilles diversifiés et a notamment géré le fonds Cogefi Flex Dynamic.