L’arrivée de professionnels issus de métiers connexes accélère la mutation du secteur

Les deux structures crée une nouvelle division associant la banque de financement, d’investissement et la gestion de fortune au service des grandes fortunes et des holdings familiales

Elle aura pour mission de développer l'activité de courtage portée par la marque ECA Partenaires,

Une grosse partie des équipes de la filiale de gestion d’actifs de la Banque Postale a rejoint Ostrum la semaine dernière.

Doris Bernheim arrive en provenance de Legg Masson où elle était country head France et Benelux.

Le cabinet relance un département dédié aux conséquences fiscales et patrimoniales de différents événements tels qu'un changement de résidence principale ou d'activité professionnelle.

Tanguy Polet deviendra le nouveau CEO de SwissLife France à compter du 1ermars2021.,

Il aura notamment pour mission de conduire l’ensemble des transformations qui contribueront à accompagner les mutations du secteur de l’assurance,

UBS vise à attirer 1 à 3 milliards de dollars de nouveaux investissements annuels sur les marchés privés grâce à ce partenariat

Les CGP qui ont su contenir l'inquiétude de leurs clients en profitant de la période de confinement pour mieux les accompagner, voient l'avenir plus digital et responsable sur fond de crise sanitaire persistante et de reprise économique.

Arrivé peu de temps avant le début du confinement, le nouveau patron de Swiss Life Banque Privée dévoile sa feuille de route. Il ambitionne de collecter trois milliards en trois ans, notamment encapitalisant sur la clientèle high net worth

Il remplace Jean-Marc Coly qui devrait bientôt partir à la retraite et conserver la présidence de l'ASPIM

C’est officiel. Le gouvernement a annoncé mercredi la nomination d’Emmanuel Moulin à la direction générale du Trésor. Le directeur de cabinet de Bruno Le Maire y succédera le 2 novembre à Odile Renaud-Basso, portée à la présidence de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

L’arrivée du fonds Florac au capital d’Herez va accélérer les opérations de croissance externe réalisées par le groupe qui veut s’inscrire dans la nouvelle donne du marché de l’épargne en France

La société de gestion intègre désormais des critères ESG à 100 % de ses encours.

Contraints à accélérer leur transformation digitale pendant le confinement, les CGP ont mis la relation client au cœur de leur activité. Si les cabinets plus solides ont saisi des opportunités de développement, l’ensemble du secteur est dans une situation attentiste, à l’image de l’économie

Le cabinet de gestion privée se rapproche de Forward Finance, société de conseil en investissement institutionnel.

Oddo BHF et la banque privée genevoise Landolt & Cie ont annoncé ce 15 octobre avoir scellé leur alliance. Pierre Landolt et Thierry Lombard deviennent à cette occasion actionnaires et associés à la gouvernance du groupe Oddo BHF. Cette association permet à Oddo de doubler ses encours en Suisse à 6 milliards d’euros. La firme assure vouloir faire de ce pays son troisième marché domestique après la France, d’où il est originaire, et l’Allemagne, renforcée il y a quelques années avec le rachat de BHF. La banque privée entend poursuivre son développement sur son métier coeur et contribuer à l’innovation et la consolidation du secteur dans la Confédération. « Nous sommes très heureux à travers cette alliance d’investir dans les spécificités du marché suisse qui, tout comme l’Allemagne, compte de nombreuses entreprises familiales, non seulement dans le domaine industriel mais aussi dans la santé, l’horlogerie, l’agroalimentaire ou encore les services.Ce rapprochement signe le mariage de deux maisons familiales, plus que centenaires, proches par leurs valeurs et leurs convictions et riches d’un avenir commun », a déclaré Philippe Oddo, associé-gérant de la maison Oddo.

Patrick Rivière donne à la rédaction sa première interview en tant que président du directoire de La Française depuis que Xavier Lépine a quitté la société. ,

Cyrille Carrière et Cyril de Vanssay, qui géraient plus de 4 milliards d’euros au sein de Groupama Asset Management, ont lancé leur société de gestion avec un ex-collègue et des anciens d’Amiral Gestion. Cette création confirme des informations publiées fin septembre par NewsManagers. Appelée Lonvia Capital, cette boutique réunit aussi Jean-Baptiste Barenton, ancien responsable de la gestion privée d’Amiral Gestion. Il prend la direction générale de la nouvelle structure, qui sera présidée par Cyrille Carrière. Amin Zeghlache, qui était commercial distribution externe de Groupama AM, sera chargé du développement commercial de Lonvia Capital pour la France, le Benelux, la Suisse, Monaco et Singapour. Frédéric Rodriguez d’Achille, ex-responsable de développement pour la clientèle institutionnelle à Madrid d’Amiral, s’occupera des ventes en Espagne, Italie et Amérique Latine. Enfin, Jacques Gout Lombart et Dorian Terral, deux anciens d’Amiral Gestion, seront analystes gérants. Tous ces professionnels sont associés au capital de la nouvelle structure, entièrement indépendante. Et un autre commercial devrait la rejoindre prochainement. « Avec Cyril de Vanssay, qui travaille à mes côtés depuis de nombreuses années, et une équipe étendue et expérimentée, nous avons fondé Lonvia Capital, pour poursuivre le développement d’une philosophie de gestion singulière et reconnue, appliquée avec succès depuis de nombreuses années sur le segment des petites et moyennes valeurs européennes, avec des moyens renforcés et de nouvelles ambitions de croissance », a commenté Cyrille Carrière, co-fondateur, président et directeur de la gestion. Trois fonds vont voir le jour La nouvelle boutique va lancer trois fonds UCITS V de droit luxembourgeois spécialisés sur les petites et moyennes capitalisations européennes. Lonvia Avenir Mid-Cap Euro et Lonvia Avenir Mid-Cap Europe seront placés sous la responsabilité de Cyrille Carrière et Lonvia Avenir Small Cap Europe sera piloté par Cyril de Vanssay. La stratégie d’investissement déployée au sein de ces fonds s’inscrira «dans la parfaite continuité du savoir-faire développé par Cyrille Carrière», souligne un communiqué. Jusqu’en septembre 2020, ce dernier gérait les stratégies actions Small & Mid Cap Euro et Europe de Groupama AM au travers notamment des deux fonds Groupama Avenir Euro et G Fund Avenir Europe. Ces stratégies sont passées de 70 millions d’euros d’encours entre mars 2012, date de son arrivée, à plus de 4 milliards d’euros d’encours en septembre 2020. Une prouesse que la nouvelle équipe espère répliquer. D’ores et déjà, un riche investisseur privé, un gros familly office de la place et plusieurs banques privées et CGP se sont associés au nouveau projet en investissant dans les nouveaux fonds pour un montant qui n’a pas été précisé. Enfin, pour la touche «impact», Lonvia Capital s’engage à consacrer 10 % de son résultat net pour soutenir des projets dans les domaines de la recherche médicale, de l’inclusion sociale ou encore de la préservation de l’environnement.

Ces start-up ont participé à la résilience globale du système financier français durant la crise, a estimé hier le secrétaire d’État au Numérique lors du Forum Fintech organisé par l’AMF et l’ACPR.

Jean-Luc Tixier a exercé en qualité d’avocat associé au sein de CMS Francis Lefevre Avocats depuis 1994.

Nouveau regroupement dans la sphère des cabinets de gestion de patrimoine. Deux ans après son rapprochement en 2018 avec Bruno de Guillebon, fondateur de La Boétie Patrimoine, Althos Patrimoine a annoncé ce 8 octobre son rapprochement avec Patrimoine Premier. L’opération conclue le 1er octobre permettra à la société créée par Bertrand Tourmente d’atteindre les 300 millions d’euros d’encours conseillés. Ce rapprochement a été motivée entre autres par «le souhait des deux cabinets d’unir leurs forces dans un environnement marqué par un durcissement des contraintes réglementaires et des marchés financiers de plus en plus complexes et volatiles», indique un communiqué. Dirigé par Catherine Bel et Yves Rougeaux, Patrimoine Premier compte une équipe de cinq personnes qui portera à une vingtaine le nombre de collaborateurs au sein du nouvel ensemble. Ce dernier doit également etoffer son équipe d’ingénierie patrimoniale avec l’arrivée de deux nouveaux ingénieurs patrimoniaux.

Président du groupe Primonial et de l'Apeci Stéphane Vidal revient sur les conséquences de la crise pour les conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients.

La banque s’apprête à lancer des structures de banque privée légères en France, en Italie en Espagne et en Allemagne.

Les voix se multiplient pour s’opposer à la prolongation de cette dérogation, réduisant les droits des actionnaires.

L’assureur mutualiste Matmut a annoncé ce jour la création d’une nouvelle filiale dédiée à la gestion de patrimoine. Matmut Patrimoine est née de l’acquisition de la totalité de la structure OFI Patrimonial, ce qui lui a permis de gagner près de huit mois, en disposant de l’ensemble des agréments nécessaires. La nouvelle entité prend la forme d’une société par actions simplifiée unipersonnelle, présidée par Tristan de La Fonchais, directeur général adjoint finances et patrimoine du groupe.

Le groupe de courtage SPVIE Assurances annonce l’arrivée d’Olivier Pericchi en tant que directeur général adjoint, membre du comité exécutif du groupe. Rattaché directement à Renaud Adde, directeur général délégué du groupe, il sera en charge de la distribution, avec pour mission d’accélérer les différents réseaux mis en place au sein du groupe et des opérations avec pour objectif l’intégration du centre de gestion CGRM, récemment acquis, rappelle un communiqué.

94 % des clients de banque privée disent s'être habitués facilement aux nouveaux usages digitaux arrivés pendant le confinement.

Nicolas Thilliez et Léonard Fontaine, senior managers chez Galéa, sont devenus cette semaine associés au sein du cabinet de conseil en actuariat, gestion des risques et stratégie. Avec Olivier Renaudin, ils secondent l’équipe de direction composée de Maud Vannier-Moreau, Mylène Favre-Beguet et Norbert Gautron, le président du cabinet.