Un ancien d'Oddo AM lance La Financière Arcalpine
La structure aura comme activité le conseil financier et la distribution de fonds agréés AMF auprès d’investisseurs qualifiés, institutionnels, sociétés de gestion, banques, family office, en France.
IQ-EQ acquiert le français Conseil Expertise & Synthèse
Le géant américain des services aux investissements IQ-EQ a annoncé ce 2 septembre l’acquisition du cabinet indépendant parisien Conseil Expertise & Synthèse, dirigé par Jean-NoëlServans. La firme, fondée en 2010, propose des services de comptabilité, de fiscalité, de paie, d’audit et de secrétariat juridique à des gérants de fonds, des entrepreneurs, des sociétés et des clients privés fortunés. L’activité sera intégrée aux entités françaises d’IQ-EQ en France, à savoir Equitis Gestion et Péru & Partners. Dans un premier temps, elle conservera son identité sous son nom actuel. La nouvelle entreprise comptera 75personnes en France.
Frédéric Verdavaine prend la tête du nouveau pôle résidences gérées de Nexity
Il est également nommé directeur général délégué d’Aegide Domitys
Philippe Heim prend les rênes de la Banque Postale
La Banque Postale tient son nouveau président du directoire. Il s’agit de Philippe Heim, l’ancien directeur général délégué de la Société Générale, qui avait quitté ses fonctions début août à l’occasion d’un vaste remaniement à la banque rouge et noire. Il succède à Rémy Weber, dont le départ de la Banque Postale avait été annoncé fin juillet à la surprise générale. Le groupe a officialisé la nouvelle après la clôture de la Bourse.
Les évolutions à venir pour le métier de CGP
Grandir dans la crise. C’est ce qu’a fait notre profession au plus fort de la pandémie. Une période qui a été source d’enseignements. Lesles conseillers en gestion de patrimoine vont connaître d’autres changements. Dans le monde d’après qui se dessine, la relation client, l’exercice quotidien plus digitalisé mais aussi le renouvellement des générations vont compter tout autant que le devoir de conseil. Analyse. C’est dans les difficultés que les hommes se révèlent. A ce titre, les CGP se sont pleinement mobilisés au plus fort de la pandémie, démontrant leur capacité en matière de reporting et d’affectation des allocations en temps de crise. Cet exercice de pédagogie financière, qui a eu valeur de test positif, fera date. C’est d’ailleurs ce qui explique que leurs clients souhaitent désormais apprendre à optimiser leur patrimoine de manière différente. Notamment, en se protégeant contre les répercussions des risques pandémiques. Les CGP ont aussi prouvé leur parfaite capacité de résilience, en franchissant le cap de la digitalisation de leur cabinet. Non seulement, la résistance à la télé-relation avec leurs clients a été levée, mais ils ont aussi gagner en confort et en productivité dans leur quotidien.
Swiss Life Gestion Privée renforce sa gestion sous mandat
Swiss Life Gestion Privée a annoncé avoir recruté le 1er juillet dernier Mary-Sol Michel en qualité de directrice de la gestion sous mandat. Auparavant, elle était responsable de la gestion actions zone euro et directrice recherche et méthodes chez Palatine Asset Management (groupe BPCE) où elle a travaillé pendant 13 ans. Précédemment, elle était gérante diversifiée au Crédit Agricole AM et a démarré sa carrière chez Indosuez dans l’analyse crédit. Mary-Sol Michel a également enseigné la finance pendant dix ans à HEC Paris, ainsi qu’à la Société française des analystes financiers (SFAF) et à Dauphine, précise un communiqué
« Nous voulons transformer l’épargne desFrançais »
Generali France veut diversifier l’épargne des particuliers vers l’économie réelle. L’assureur prévoit notamment de lancer une société de gestion à destination delaclientèle patrimoniale
La gouvernance de CNP provoque le départ de Rémy Weber
La présidence de l'assureur, confiée à un indépendant, a cristallisé un désaccord au sein de La Poste.
Igor de Maack rejoint Vitalépargne
Un mois après son départ de DNCA, Igor de Maackrebondit au sein du groupe Vitalépargne. L’intéressé aura pour mission dedévelopper les activités et renforcer les synergies du groupe, notamment sur la partie «family office» à Paris et en région. Igor de Maack avait rejoint DNCA en 2007 après plusieurs expériences au sein de grands groupes bancaires. Il avaitcommencé aux côtés de Jean-Charles Mériaux comme co-gérant des fonds Centifolia et Gallica. En 2012, il a créé, au sein de DNCA, sa propreéquipe de gestion composée de Félix Haron, Romain Avice et Olivier Habault, avec pour mission la gestion des stratégies Convertibles, Infrastructures et moyennes capitalisations au sein du fonds Gallica.
Un nouveau cabinet d'avocats en droit de la famille
Basé à Paris et Nantes, Canopy Avocats est dirigé par Nicolas Graftieaux, co-fondateur du cabinet NMCG et Capucine Bohuon, avocate spécialiste en droit de la famille.
Le nombre d’inscrits à l’ORIAS augmente à nouveau
Le rapport annuel 2019 de l'organisme indique une augmentation de 4 % du nombre d’inscrits en un an.
UBS France nomme un responsable des intermédiaires financiers
UBS France vient d’annoncer, ce 21 juillet, la promotion deMaxence Demaine au poste de responsable des intermédiaires financiers. Il est rattaché à Emmanuel d’Orsay, directeur de la gestion privée et membre du directoire d’UBS France. Maxence Demaine était depuis 2008 «client advisor intermédiaires financiers» chez UBS France. Diplômé de l’Ecole supérieure de finance, il a démarré sa carrière chez Oddo & Cie en 2006 comme «relationship manager». «La nomination de Maxence participe de notre volonté globale de renforcer l’expertise d’UBS en France sur tous ses segments d’activité. Il apporte à l'équipe son expérience des Intermédiaires financiers, acquise chez UBS France depuis 2008, afin de proposer à ces derniers un service à valeur ajoutée», souligne Jean-Frédéric de Leusse, président du directoire d’UBS France.
BPCE s’attelle au dossier Natixis
L’état-major de la banque mutualiste étudie plusieurs scénarios pour sa filiale cotée, en perte au premier trimestre, de l’absorption de certains métiers au retrait de cote. Aucune décision n'a été prise à ce stade.
Les family offices pragmatiques face à la crise
Si la majorité demeure sereine dans le contexte, ils sont nombreux à avoir adapté leur stratégie d’allocation.
Jean-Paul Faugère quitte CNP Assurances pour la vice-présidence de l'ACPR
Jean-Paul Faugère a démissionné de son poste de président du conseil d’administration de CNP Assurances, qu’il occupait depuis 2012, pour accéder au poste de vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Auditionné par les membres du Parlement le 1er juillet, il avait reçu un vote favorable pour accéder au poste. Le comité des rémunérations et des nominations de CNP Assurances, qui s’est réuni hier, «entend proposer au conseil d’administration du 31 juillet la cooptation d’un administrateur indépendant et sa nomination en tant que président du conseil d’administration», indique l’assureur.
Christelle Molin-Mabille est réélue présidente de la CNCEF Crédit
La CNCEF Crédit a renouvelé son conseil d’administration lundi 6 juillet. Ce dernier composé de 13 membres élus pour une période de 3 ans compte sept nouveaux administrateurs, et se veut représentatif des métiers de l’intermédiation bancaire, indique un communiqué.
L'Esma recherche son nouveau président
L’autorité européenne de supervision des marchés financiers Esma a initié son processus de recrutement pour trouver le successeur de Steven Maijoor, actuel président de l’institution qui a atteint le maximum de dix ans de mandat prévu par la réglementation. Il quittera son poste le 31 mars 2021. Les candidats ont jusqu’au 2 septembre pour se faire connaître. Le président de l’Esma est nommé par le conseil de l’Union européenne après confirmation du candidat par le Parlement européen.
Axa IM nomme Marco Morelli à sa tête
Axa a annoncé jeudi la nomination de l’ancien directeur général de Monte dei Paschi di Siena, Marco Morelli, en tant que président exécutif (executive chairman) de sa filiale de gestion d’actifs, Axa IM. Rattaché au directeur général de l’assureur Thomas Buberl, le nouvel arrivant prendra ses fonctions le 14 septembre.
David Ganozzi quitte la direction des investissements de Yomoni
Passage de témoin au sein de la gestion chez Yomoni. Son directeur des investissement, David Ganozzi, vient de démissionner de ses fonctions, sans toutefois s'éloigner du robo advisor, a appris NewsManagers. L’ex-gérant de Fidelity Patrimoine, qui vient de créer sa propre structure, Ganozzi Conseil, continuera à animer les comités de gestion de Yomoni en tant que prestataire externe, a-t-il précisé. Ilest remplacé en interne par Alexis Naacke, présent depuis cinq ans comme gérant de portefeuille, qui prend également la présidence du comité stratégique. «David Ganozzi nous a rejoint il y a un an et demi pour notamment remettre à plat notre processus de gestion. Comme cet objectif est atteint, nous avons estimé d’un commun accord qu’il pouvait se consacrer davantageà ses projets personnels, tout en continuant à animer nos comités de gestion», a expliqué le président de Yomoni, Sébastien d’Ornano. David Ganozziva désormais dédierla majeure partie de son temps dans le conseil en organisation et en process de gestion auprès de sociétés d’investissements et d’investisseurs institutionnels, et notamment en matière de gestion indicielle. Après dix-huit années passées chez Fidelity France, notamment comme gérant du fonds Fidelity Patrimoine (2011-2018), il arejoint la fintech en avril 2019. Il était notamment président du comité stratégique, et responsable de l’allocation d’actifs pour les mandats, et les fonds Yomoni Monde et Yomoni Allocation. Son successeur est arrivé chez Yomoni en 2015. Auparavant, Alexis Naacke a passé dix ans chez Barclays Wealth and Investment Management comme gérant de risque (2005-2010) et gérant de portefeuille (2010-2015). Il a démarré sa carrière en 2002 comme consultant chez IEM Finance.
« Les CGP ont un boulevard devant eux »
Alors que les CGP doivent tirer parti de la crise, Haussmann Patrimoine veut participer à la consolidation du secteur
Béatrice Belorgey quitte ses fonctions de directrice de la Banque Privée France de BNP Paribas
Nicolas Otton lui succède alors qu'elle prend la présidence du comité exécutif de BGL BNP Paribas et devient responsable Pays du Groupe BNP Paribas au Luxembourg.
Fabrice Heyriès va prendre la direction générale de la MGEN
Il assurera également la direction des services du groupe VYV.,
Les «petits» de l’expertise comptable veulent faire entendre leur voix
La Fédération des cabinets d’audit et d’expertise comptable de taille intermédiaire vient de voir le jour. Elle défend notamment une séparation du conseil et de l’audit.
Milleis Banque pilote ses pertes
En pleine réorganisation, la banque patrimoniale détenue par le fonds AnaCap préserve sa solvabilité grâce à des gains prudentiels et de trésorerie.
La fintech française résiste
L’atterrissage risque cependant d’être dur pour les fintech qui ont tiré profit du confinement
L’expert-comptable aux côtés des entreprises
La gestion des trésoreries sera l’enjeu central du travail de reconstruction économique à réaliser
Un intérêt renouvelé pour la formation
Les impératifs liés à la formation obligatoire continue des CIF évoluent en 2020. Ils permettent aux conseillers de s’adapter au contexte financier et règlementaire toujours plus complexe.
CARNET ACTIFS 776
BANQUE
Une année de Talents… fous
Au terme d’une compétition bouleversée par la crise sanitaire, l’Esemap Angers remporte le prix de l’Ingénierie des Talents du Patrimoine 2020
Cyrus Conseil acquiert le cabinet V2A Patrimoine
Le rachat qui porte sur la totalité du capital sera en partie payé par échange de titres du Groupe Cyrus.