Recherche
S'abonner
Connexion
Patrimoine
Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
afg-jpg.jpg
13/12/2019

L'AFG fait évoluer sa vice-présidence

L’ Association Française de la Gestion financière (AFG) annonce ce vendredi 13 décembre une évolution de sa gouvernance. Trois vice-présidents rejoignent Eric Pinon, président de l’association : Inès de Dinechin et Guillaume Dard sont nouvellement nommés aux côtés de Philippe Setbon dont le mandat se poursuit. « Dans cette nouvelle configuration, filiales de banques, de sociétés d’assurances et sociétés entrepreneuriales, soit l’ensemble de l’origine des acteurs de l’industrie de la gestion d’actifs dans sa diversité, sont pleinement représentés dans une vice-présidence partagée », détaille l’AFG.
12/12/2019

Nalo commercialise son offre de gestion privée

Le service en ligne de conseils financiers, Nalo, annonce l’élargissement de son offre de services. Après deux années de tests, Nalo officialise le lancement de son offre de gestion privée, devant permettre aux clients qui le souhaitent de recevoir de l’accompagnement sur-mesure d’un conseiller pour l’ensemble de leurs problématiques patrimoniales, financières et juridiques. « Nos clients apprécient notre offre d’assurance-vie et notre approche personnalisée sur leurs investissements financiers, mais font également face à d’autres problématiques, comme l’achat d’un bien immobilier ou la consultation d’un avocat dans le cadre de la gestion juridique de leur entreprise ou de leur patrimoine privé », explique Albert d’Anthoüard, directeur de la clientèle privée chez Nalo. « Notre rôle est de les conseiller ou de leur recommander éventuellement d’autres professionnels dont nous connaissons les qualités et les expertises, pour leur permettre d'être parfaitement accompagnés sur l’ensemble de ces sujets ». L’offre Nalo Gestion Privée vise ainsi à répondre aux besoins d’une clientèle haut de gamme, en particulier des cadres, des professions libérales et des chefs d’entreprise. Cette offre de gestion privée est offerte. « Nous ne nous rémunérons pas sur cet accompagnement. Celui-ci nous permet surtout de mieux connaître l’ensemble des projets de nos clients et donc de leur proposer en parallèle des conseils toujours plus personnalisés pour la bonne gestion de leur patrimoine privé ou professionnel. Notre rémunération reste donc concentrée sur le pilotage intelligent des investissements de nos clients dans le cadre de leur contrat d’assurance-vie », précise Guillaume Piard, président et fondateur de Nalo.
credit-suisse.jpg
11/12/2019

Credit Suisse réduit son objectif de rentabilité pour 2020

Credit Suisse doit se résoudre à réduire son objectif de rentabilité pour l’année prochaine, avec un rendement des fonds propres (RoTE) de 10%, contre 11-12% auparavant, a indiqué le groupe ce 11 décembre en préambule à une journée investisseurs à Londres. La grande banque confirme la cible à moyen terme de «plus de 12%». Pour l’exercice en cours, cet indicateur est attendu à 8%. La rentabilité sera fortement dépendante de la santé des marchés financiers en 2020, selon le groupe bancaire helvétique. Les actionnaires ne devraient pas être affectés. Credit Suisse s’engage à maintenir le niveau de redistribution de capital, notamment par le versement d’un dividende qui représentera au moins 50% du bénéfice net et qui devrait croître de 5% par an. Les rachats d’actions vont se poursuivre comme prévu, à hauteur de 1,5 milliard de francs maximum en 2020. Le géant suisse garantit l’acquisition de titres pour au moins 1 milliard l’année prochaine. Le groupe suisse a également fait un point sur le développement de ses activités. Dans l’univers stratégique de la gestion de fortune, la division International Wealth Management (IWM) devrait évoluer de manière stable, ce qui permettra une «amélioration significative» du RoTE. La division Apac, qui regroupe les activités de gestion de fortune en Asie-Pacifique, affichera au dernier trimestre une bien meilleure performance en comparaison annuelle. En termes d’investissements, le groupe bancaire a décidé de ne plus financer de quelque manière que ce soit les nouvelles centrales à charbon, un changement de politique qualifié d’"important».
accord-poignee-main-contrat-fotolia-compressed.jpg
10/12/2019
CGP

Quatre CGP structurent leur réseau

L'entité a d'ores et déjà développé un programme de pédagogie financière de la famille dont le déploiement s’appuie sur un réseau d’auditeurs et de consultants
CGP
finance-mutation-pixabay.png
10/12/2019
Gestion d'actifs

Une gestion d'actifs en pleine mutation

Le vingtième anniversaire des Grands Prix de la Gestion d'Actifs de L'Agefi est l'occasion de faire le point sur l'évolution de l'industrie de l'asset management durant ces deux décennies, Compte tenu des changements constatés, il est plus question d'une véritable transformation que de simple évolution
Gestion d'actifs
j-m-torrollion-portraits-hd-compressed.jpg
06/12/2019

Professionnels de l'immobilier : des tiers de confiance

Le rapport Nogal a la qualité de porter l’ambition de rétablir la confiance entre les propriétaires et les locataires, Une solution, issue de ses 37 propositions, est d'accroître la part des professionnels dans le marché locatif privé
06/12/2019
CGP

Le gain de la complémentarité et de l’indépendance

La complexité de l’environnement juridique et fiscal, l’inflation réglementaire ainsi que la dégradation des marges ont conduit nombre de structures de conseil patrimonial à se regrouper, Néanmoins, la question se pose : la concentration est-elle le seul levier de croissance possible pour la gestion privée?
CGP
1544956513554.jpg
04/12/2019
Banque privée

Anséris propose des services de banque privée grâce à Delubac

Anséris, un groupe de cabinets de conseils en gestion de patrimoine associés qui a vu le jour en février 2019 vient d’annoncer la création d’un concept de « conseil patrimonial et bancaire ». Ce modèle met à disposition des services bancaires spécialisés au travers de la Banque Delubac & Cie. Le conseil sera à la fois conseil en gestion de patrimoine et conseil bancaire pour mieux accompagner ses clients. « Nous inventons le concept de Conseil patrimonial et bancaire indépendant. En effet, les cabinets associés d’Anséris offriront à leurs clients l’accès à la banque au quotidien et localement grâce à notre actionnaire, la Banque Delubac & Cie», explique Bruno Delpeut, président fondateur d’Anseris, dans un communiqué. «Ils pourront ainsi exercer leur métier comme un banquier privé sous leur délégation en disposant de la possibilité d'être l’interlocuteur bancaire de leurs clients et proposer une offre de gestion de compte courant et services de paiement ainsi que de nouveaux services de financement auxquels ils n’avaient pas accès jusqu’à aujourd’hui », précise Bruno Delpeut.
Banque privée
olga-jordao-state-street.jpg
04/12/2019

State Street nomme une nouvelle responsable pour la France

State Street vient d’annoncer ce 4 décembre la nomination de Olga Jordão comme responsable de sa branche parisienne, en remplacement de Raphaël Rémond. L’intéressée travaille depuis 26 ans chez State Street. Elle est placée sous la responsabilité de Stefan Gmuer, CEO de State Street Bank International. Depuis qu’elle a rejoint State Street en 1993, Olga Jordão a occupé différents postes en France et au Luxembourg. Plus récemment, en tant que COO à l'échelle mondiale, elle était responsable de l’optimisation des modèles d’exploitation, de l'élaboration des plans stratégiques et de l’amélioration de la prestation de services et de la satisfaction clients. «Notre bureau en France continue à jouer un rôle important dans notre présence européenne,» a déclaré Stefan Gmuer. «L’expérience et les antécédents d’Olga apporteront une nouvelle perspective stratégique au rôle qui nous aidera à maintenir la force de nos activités en Europe pour les années à venir et à améliorer encore nos capacités en tant que partenaire essentiel de nos clients».
29/11/2019

Altixia Reim étoffe son équipe dirigeante

Altixia Reim, société de gestion que préside Sonia Fendler, annonce l’arrivée de Sophie de Roodenbeke à la fonction de directrice juridique et Alexander Breiding en tant que directeur des investissements. En pratique, Sophie de Roodenbeke, a rejoint début octobre Altixia et prend en charge l’ensemble de l’activité juridique de la société de gestion (gestion d’Altixia et de ses fonds, investissements immobiliers, etc). Quant à Alexander Breiding, il a rejoint début novembre Altixia et a pour mission la recherche des actifs immobiliers à destination essentiellement des fonds grand public. «Ils participeront au développement des SCPI existantes et de nouvelles solutions de la société de gestion, notamment une épargne immobilière assortie d’une offre digitale et un ensemble de services permettant une vraie proximité de l’investisseur avec son épargne», explique un communiqué. Alexander Breiding a débuté sa carrière en 2007 chez DTZ Eurexi en tant que consultant en expertise immobilière, puis en 2011 en tant que responsable de l’investissement et de l’asset management chez Euryale Asset Management et enfin en 2016 en tant que directeur de l’investissement chez Paref Gestion. Avocate, Sophie de Roodenbeke, a débuté sa carrière en 1999 chez FTMS Avocats et a ensuite intégré en 2002 La Française en tant que responsable juridique puis responsable du service juridique Baux Contentieux, et en 2015 en tant que directrice juridique du pôle distribution et affaires générales.
Valérie Baudson, ex directeur général de CPR, Valérie Baudson, la nouvelle directrice générale d’Amundi.
28/11/2019
Gestion d'actifs

Valérie Baudson remporte le prix AM Leader 2019 de L’Agefi

Valérie Baudson, directrice générale de CPR AM et également en charge du métier ETF, indiciel & smart beta chez Amundi, a reçu le 27 novembre le prix de l’AM Leader 2019. Celui-ci lui a été décerné à l’occasion de la Grande Soirée de la Gestion d’Actifs organisée à Paris par L’Agefi, et dont le ministre de l’Economie Bruno Le Maire était l’invité exceptionnel.
Gestion d'actifs
vesta-facade-11.jpg
27/11/2019

Un insigne pour les professionnels de l'immobilier

La profession immobilière va se doter de son propre caducée, à l’image des notaires, des huissiers ou des professionnels de la santé. Le symbole a été dévoilé à l’occasion du salon de la FNAIM, qui se tenait du 25 au 26 novembre.
simon-zaks-hd-003.jpg
27/11/2019

Carmignac nomme son nouveau directeur de la communication

Carmignac vient de nommer Simon Zaks au poste de directeur de la communication. Il est responsable de la communication d’entreprise, des relations avec la presse et les médias ainsi que de la stratégie d’image de marque de la société de gestion. Il rejoint donc son comité de développement stratégique et son comité client stratégique. Simon Zaks était auparavant consultant affecté au segment des marchés des capitaux pour l’agence de communication française Image Sept, précise un communiqué.
26/11/2019
Assurance

Les assureurs mondiaux privilégient l’externalisation de la gestion de leurs portefeuilles

Dans un environnement à faible rendement, 74 % des assureurs disent peiner à «trouver un équilibre entre génération d’alpha et coût du capital», révèle une enquête mondiale de Natixis Investment Managers (IM), menée auprès de 200 CIO et membres d’équipes d’investissements opérant pour des compagnies d’assurance-vie, d’assurance IARD et de réassurance. Les rendements obligataires ne couvrant pas suffisamment les engagements de passif, 66 % d’entre eux estiment qu’il est «essentiel d’investir dans des solutions alternatives telles que la dette privée et les actifs réels afin de diversifier le risque du portefeuille», selon l'étude.
Assurance

Sujets d'actualité

Tous les sujets