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Patrimoine
Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
hexagone corporate
20/03/2020

Hexagone s’attaque aux particuliers

Le groupe spécialisé dans le conseil aux investisseurs institutionnels lance une offre à destination des particuliers, Hexagone Particulier proposera des opportunités d’investissements accessibles à partir de plusieurs milliers d’euros
20/03/2020

Le développement du family office s'accélère

Le métier se structure rapidement depuis quelques années et attire de plus en plus de nouveaux entrants, Il gagne également en crédit auprès des professionnels de l'investissement, et notamment du private equity
18/03/2020
Gestion d'actifs

H2O AM présente « ses sincères excuses » à ses clients

H2O présente « ses sincères excuses » à ses clients dans une note rédigée le 17 mars et publiée sur le site Internet de la société de gestion du groupe Natixis. « Au nom de l’ensemble de l’équipe H2O, nous voudrions premièrement vous présenter ainsi qu’à vos clients nos sincères excuses pour nos pertes ajustées au risque qui ont été particulièrement importantes depuis le début de la semaine dernière », peut-on lire en préambule.
Gestion d'actifs
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10/03/2020

La Compagnie IOBSP voit le jour

La Compagnie des CGP-CIF vient d’annoncer la création de la Compagnie d’intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP). La nouvelle entité qui est présidée par Patrick Bosson regroupe des conseils en gestion de patrimoine ayant le statut d’intermédiaires en opérations de banque et services de paiement ainsi que des courtiers et mandataires de courtier (COSBP, MEOBSP, MOBSP, MIOBSP).
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10/03/2020

« La personnalisation est au cœur de notre stratégie »

Xavier de Champsavin, directeur général adjoint de Pictet WM France évoque l’avenir de la banque privée, Face aux taux bas, les offres de gestion devront être beaucoup plus personnalisées et l’ESG prendra une place centrale
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06/03/2020
Fintech

La fintech Mon Petit Placement nomme une associée

La fintech Mon Petit Placement annonce la nomination de Margaux Belhade au poste d’associée. Présente dans l’entreprise depuis ses débuts et occupant jusque-là la fonction de directrice des opérations, elle rejoint Thomas Perret, président et fondateur de la fintech, précise un communiqué.
Fintech
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28/02/2020

Isabelle Delattre rejoint Crédit Mutuel AM

Isabelle Delattre, l’ancienne directrice générale déléguée et responsable des gestions de Raymond James AMI, a rejoint Crédit Mutuel Asset Management au début de cette année. Elle y a été nommée directrice du pôle finance responsable et durable, un poste nouvellement créé. Elle est également administratrice. Isabelle Delattre chapeautera un nouveau département consacré à la finance responsable et durable, «un métier qui existe depuis longtemps chez Crédit Mutuel AM mais qui est en train d’être structuré», précise une porte-parole de la société de gestion française. La dirigeante a déjà recruté trois à quatre personnes et devrait embaucher d’autres personnes. «Nous voulons devenir un acteur majeur de la finance responsable et durable d’ici à la fin de l’année», indique la porte-parole de Crédit Mutuel AM. Isabelle Delattre a été directrice générale déléguée et responsable des gestions de Raymond James AMI entre 2005 et 2019.
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28/02/2020
Gestion d'actifs

Christophe Mianné refait surface chez Cyrus

Christophe Mianné rejoint le groupe Cyrus en tant que directeur général, annonce la société de gestion de patrimoine. L’intéressé avait quitté le groupe Primonial, où il était directeur général délégué en charge de l’asset management et directeur général de La Financière de l’Echiquier, en fin d’année dernière.
Gestion d'actifs
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27/02/2020
Gestion d'actifs

Philippe Uzan arrive chez iM Global Partner

iM Global Partner a annoncé le recrutement de Philippe Uzan au poste de directeur général adjoint et directeur des gestions. Il sera en charge de la gestion des fonds de la plateforme iM Global Partner et notamment de la gamme Oyster début février après l’acquisition de SYZ Asset Management Luxembourg - soumise actuellement aux autorisations réglementaires.
Gestion d'actifs
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26/02/2020

Perial Développement renforce sa direction générale

Nicolas Jullien a été nommé directeur général adjoint de Perial Développement, la filiale de promotion immobilière du groupe Perial. Il entre également au comité de direction du groupe et aura pour mission de structurer et renforcer le développement de l’entité.
24/02/2020

Artémis courtage crée une filiale de gestion privée

Le groupe Artémis courtage, spécialisé dans le crédit, a annoncé ce 24 février le lancement d’une filiale de gestion privée. L’entité, dénommée Artémis courtage Gestion Privée, sera dirigée par deux anciens de SwissLife Banque Privée, Nicolas Demyttenaere et Charles Pélissier, désormais respectivement président et directeur général de la filiale. La société accompagnera ses clients dans l’organisation, le développement et la transmission de leur patrimoine. Elle s’appuiera notamment sur de l’assurance-vie premium, de l'épargne-retraite, et des solutions sur-mesure en matière d’investissement immobilier, de défiscalisation et de prévoyance. Nicolas Demyttenaere était depuis 2017 le directeur commercial SwissLife Banque Privée. Il dispose d’une quinzaine d’années d’expérience dans la gestion patrimoniale, dont neuf chez Natixis Wealth Management (ex-Banque Privée 1818), où il fut directeur gestion de fortune en charge du développement des réseaux Caisses d’Epargne. Charles Pélissier arrive également de SwissLife Banque Privée, où il était banquier privé en charge du conseil et du suivi de portefeuille de la clientèle gestion de fortune et du développement de la clientèle gestion de fortune depuis 2014. Il a débuté sa carrière en 2007 en tant que banquier privé chez Natixis Wealth Management en charge du conseil et du suivi de portefeuille pour la clientèle gestion de fortune.
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21/02/2020

Le groupe MGEN et la CNFU consultent sur les données, l'IA et le transhumanisme

Le groupe MGEN et la Commission nationale Française pour l’UNESCO (CNFU) ont annoncé le lancement jusqu’au 10 mai prochain d’une consultation publique sur les données, l’intelligence artificielle et le transhumanisme. L’objectif de cette initiative est de donner la parole aux citoyens sur des questions qui conditionnent l’avenir et de fournir une contribution pour l’UNESCO dans la perspective de construire un avis de l’institution internationale pour son assemblée générale de 2021. « Après avoir auditionné une cinquantaine d’experts dans les domaines du droit, de l'éthique, de la médecine, des sciences numériques, de la culture, de la philosophie, de l’entreprenariat, du management ou encore de la politique, ce sont désormais aux citoyens qui sont invités à contribuer via la plateforme de consultation », indique un communiqué qui précise que les institutions sont également invitées à apporter leur contribution.

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