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Patrimoine
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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
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16/10/2019
Nominations

La valse des dirigeants s’accélère dans la gestion d’actifs

Philippe Setbon quitte Groupama AM pour remplacer Matthieu Duncan chez Ostrum AM, à un moment stratégique pour l’affilié de Natixis IM. Un changement qui intrervient au lendemain de l’annonce par Axa IM du départ d'Andrea Rossi de ses fonctions de directeur général de la société de gestion d’Axa et son remplacement par Gérald Harlin., ,
Nominations
11/10/2019
Courtage

Un accompagnateur de projet dans la durée

Les professionnels de la finance ont proposé aux pouvoirs publics de mettre en place une pédagogie financière en direction des particuliers, Si cette proposition a été rendue possible, les enquêtes réalisées auprès des Français confirment, l’une après l’autre, cette nécessité
Courtage
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02/10/2019
Banque privée

La Banque Neuflize OBC nomme Valérie Spies directrice de la clientèle

La Banque Neuflize OBC a annoncé la nomination de Valérie Spies au poste de directrice de la clientèle. A compter du 4 novembre 2019, elle prend la responsabilité de l’ensemble des clients privés et entreprises patrimoniales et aura notamment pour mission de développer la clientèle des entrepreneurs et les patrimoines familiaux. Elle s’appuiera sur une équipe de 320 personnes et sera secondée dans sa mission par Cyril Cassier, directeur adjoint de la clientèle privée et entreprises, et Nathalie Charcosset, directrice adjointe en charge des projets réglementaires et digitaux, précise un communiqué.
Banque privée
27/09/2019

Du changement à Patrimonia

La rumeur enflait depuis déjà plusieurs mois, elle a finipar exploser à l’occasion du premier jour de Patrimonia, la grand-messe des CGP, à Lyon jeudi 26 septembre. Jean-Marc Bourmault, directeur des partenariats de Patrimonia et figure emblématique de ce rendez-vous annuel, va prendre du recul, a appris l’Agefi Actifs.L’intéressé, qui occupe ceposte depuis près de 20 ans, avait lui-même annoncé qu’il allait s’en aller «avant la prochaine décénnie». Selon nos informations, il ne s’agit pas d’un adieu, puisque le vétéran devrait conserver certaines fonctions qui seront annoncées le 7 octobre prochain. Vous continuerez donc à le croiser dans les allées du célèbre salon lyonnais. «Je ne tire pas un trait sur Patrimonia, mais après 20 ans passés à la tête du salon il me semblait normal de prendre un peu de recul afin de régénérer les réflexions pour améliorer le salon. Je continuerai à travailler avec les nouvelles équipes en place pour apporter mon expérience», nous a confié Jean-Marc Bourmault. C’est un duo d’anciens de L’Agefi qui arrive et rejoint les équipes d’Infopro Digital. Aurélien Lafaye, ancien directeur général adjoint de L’Agefi, parti en juillet dernier, prend la direction du Pôle Finance qui s’occupe notamment des salons Patrimonia et Actionnaria. Yann Briand, ancien directeur du pôle asset management et banque privéede L’Agefi, qui avait quitté la société en mai dernier, prend lui la direction du développement de ce même pôle. Les deux hommes collaborent depuis 2012, date à laquelle Yann Briand a rejoint Aurélien Lafaye, plusieurs mois après la création de la société Indinvest, éditrice des médias Instit Invest et Distrib Invest, rachetéeen janvier 2018 par L’Agefi.
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27/09/2019
Family Office

Banquiers privés et family office: et si on parlait enfin startups ?

Banquiers privés ou family office font aujourd’hui face à une demande nouvelle de leur clientèle, l’investissement dans les startups, dont la raison essentielle est générationnelle, Les banquiers privés face à l’urgence de diversification de leurs expertises et missions ont besoin de se faire accompagner par des acteurs professionnels du financement des startups
Family Office
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25/09/2019
CGP

OFI AM recrute une commerciale CGPI

OFI AM a recrutéAnissaAitali en tant que chargée des relations CGPI. Elle rejoint l’équipe constituée par BertrandConchon, directeur adjoint des partenariats distribution, au sein de la direction du développement distribution pilotée par MathieuCaillier.
CGP

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