Cholet Dupont recrute une responsable ingénierie patrimoniale
Rosa Riche arrive en provenance de Bordier & Cie France.
Anséris propose une aide à la sélection de fonds
Le groupement de cabinets de conseils en gestion de patrimoine Anséris a annoncé la mise en place d’une « Gouvernance Produits » destinée à accompagner ses membres dans le suivi de leurs obligations réglementaires. Concrètement, afin de permettre à ses associés de se concentrer sur leur métier de conseils et de respecter leurs obligations réglementaires dans le cadre de cette gouvernance, le groupement entend se substituer à eux pour analyser, comparer, auditer et sélectionner les fournisseurs et les produits financiers qu’ils souhaitent référencer et distribuer.
La CNCEF demande des précisions à BPIFrance
Les intermédiaires financiers pourraient être exclus des bénéficiaires du "Prêt Atout" lancé par BPI France.
Perial recrute une nouvelle responsable RSE et Innovation
Avant de rejoindre Perial, Anne-Claire Barberi était enseignante à l’ESTP sur les sujets de développement durable et d’innovation.
«Il faudra dépasser le pic de l’épidémie pour rétablir la confiance»
Laurent Garret, président de Neuflize OBC revient sur la crise économique et sanitaire qui frappe le monde entier., Le dirigeant dévoile ses ambitions en termes de croissance externe et sa politique à l'égard des millenials.
Le développement du family office s'accélère
Le métier se structure rapidement depuis quelques années et attire de plus en plus de nouveaux entrants, Il gagne également en crédit auprès des professionnels de l'investissement, et notamment du private equity
Hexagone s’attaque aux particuliers
Le groupe spécialisé dans le conseil aux investisseurs institutionnels lance une offre à destination des particuliers, Hexagone Particulier proposera des opportunités d’investissements accessibles à partir de plusieurs milliers d’euros
H2O AM présente « ses sincères excuses » à ses clients
H2O présente « ses sincères excuses » à ses clients dans une note rédigée le 17 mars et publiée sur le site Internet de la société de gestion du groupe Natixis. « Au nom de l’ensemble de l’équipe H2O, nous voudrions premièrement vous présenter ainsi qu’à vos clients nos sincères excuses pour nos pertes ajustées au risque qui ont été particulièrement importantes depuis le début de la semaine dernière », peut-on lire en préambule.
Hexagone se lance dans le conseil aux particuliers
Hexagone Particulier proposera des opportunités d’investissement accessibles à partir de plusieurs milliers d’euros.
Inès de Dinechin quitte Aviva Investors
Inès de Dinechin a démissionné de son poste de présidente du directoire d’Aviva Investors en France « pour poursuivre de nouvelles opportunités en dehors de la société », annonce vendredi un communiqué.
Les banques privées s'en remettent à la gestion conseillée
Plusieurs leviers de performance sont communs à tous les établissements : diversification des investissements, digitalisation, conseil sur-mesure, et tarification adaptée à la clientèle patrimoniale.
Family office : un marché en pleine accélération
Le métier se structure rapidement depuis quelques années et attire de plus en plus de nouveaux entrants. Il gagne également en crédit auprès des professionnels de l'investissement, et notamment du private equity.
Matignon Finances renforce son ingénierie patrimoniale
Valérie Berbonde-Zeller et Sophie de Buhren arrivent toutes les deux en provenance de Mirabaud Gestion.
Un nouveau directeur général chez Ossiam
La filiale de Natixis IM a également recruté une responsable RSE et ESG.
La Compagnie IOBSP voit le jour
La Compagnie des CGP-CIF vient d’annoncer la création de la Compagnie d’intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP). La nouvelle entité qui est présidée par Patrick Bosson regroupe des conseils en gestion de patrimoine ayant le statut d’intermédiaires en opérations de banque et services de paiement ainsi que des courtiers et mandataires de courtier (COSBP, MEOBSP, MOBSP, MIOBSP).
Cheuvreux recrute un notaire associé à Reims
Christophe Etien est spécialisé dans les domaines du droit rural et viticole.
« La personnalisation est au cœur de notre stratégie »
Xavier de Champsavin, directeur général adjoint de Pictet WM France évoque l’avenir de la banque privée, Face aux taux bas, les offres de gestion devront être beaucoup plus personnalisées et l’ESG prendra une place centrale
Angelsquare propose une offre de gestion privée
La société a passé un partenariat avec la banque privée de Lazard Frères Gestion pour offrir aux entrepreneurs qu'elle accompagne des services spécifiques.
CGPE nomme une directrice pour la région Sud-Est
Valérie Pittiou arrive en provenance d'Axios, où elle était conseillère en gestion de patrimoine.
La fintech Mon Petit Placement nomme une associée
La fintech Mon Petit Placement annonce la nomination de Margaux Belhade au poste d’associée. Présente dans l’entreprise depuis ses débuts et occupant jusque-là la fonction de directrice des opérations, elle rejoint Thomas Perret, président et fondateur de la fintech, précise un communiqué.
La Banque Postale cible la clientèle rentable de HSBC France
La Banque Postale veut poursuivre sa mission pour les clients fragiles tout en cherchant de la rentabilité ailleurs.
« Nous allons proposer une offre premium à partir d'1 ou 2 millions d'euros »
Atteindre le milliard d'euros conseillé, développer des offres sur de nouvelles segmentations, et étendre sa clientèle aux petits institutionnels, les chantiers d'Olivier Mézière, le responsable du conseil en allocation d'actifs du Crédit Agricole Brie Picardie, sont nombreux pour 2020.
Bordier & Cie (France) recrute l'ancien patron de KBL Richelieu
Olivier Roy arrive en tant que senior advisor aux côtés de Bernard Le Bourgeois.
Sergio Ermotti va devenir président de Swiss Re
Le patron d’UBS va diriger un groupe d’assurances pour la première fois.
Notaires : des tarifs réglementés en baisse
Les tarifs des professions réglementées ont diminué au 1er mars. La baisse pour les actes notariés est de 2,5 % en moyenne.
Isabelle Delattre rejoint Crédit Mutuel AM
Isabelle Delattre, l’ancienne directrice générale déléguée et responsable des gestions de Raymond James AMI, a rejoint Crédit Mutuel Asset Management au début de cette année. Elle y a été nommée directrice du pôle finance responsable et durable, un poste nouvellement créé. Elle est également administratrice. Isabelle Delattre chapeautera un nouveau département consacré à la finance responsable et durable, «un métier qui existe depuis longtemps chez Crédit Mutuel AM mais qui est en train d’être structuré», précise une porte-parole de la société de gestion française. La dirigeante a déjà recruté trois à quatre personnes et devrait embaucher d’autres personnes. «Nous voulons devenir un acteur majeur de la finance responsable et durable d’ici à la fin de l’année», indique la porte-parole de Crédit Mutuel AM. Isabelle Delattre a été directrice générale déléguée et responsable des gestions de Raymond James AMI entre 2005 et 2019.
Christophe Mianné refait surface chez Cyrus
Christophe Mianné rejoint le groupe Cyrus en tant que directeur général, annonce la société de gestion de patrimoine. L’intéressé avait quitté le groupe Primonial, où il était directeur général délégué en charge de l’asset management et directeur général de La Financière de l’Echiquier, en fin d’année dernière.
Karyn Bayle quitte l'UFF
La directrice générale déléguée travaillait pour la banque depuis 2014.
Philippe Uzan arrive chez iM Global Partner
iM Global Partner a annoncé le recrutement de Philippe Uzan au poste de directeur général adjoint et directeur des gestions. Il sera en charge de la gestion des fonds de la plateforme iM Global Partner et notamment de la gamme Oyster début février après l’acquisition de SYZ Asset Management Luxembourg - soumise actuellement aux autorisations réglementaires.
Perial Développement renforce sa direction générale
Nicolas Jullien a été nommé directeur général adjoint de Perial Développement, la filiale de promotion immobilière du groupe Perial. Il entre également au comité de direction du groupe et aura pour mission de structurer et renforcer le développement de l’entité.