Apicap accélère son développement avec la nomination de Philippe Pronost au côté d’Alain Esnault à la direction générale d’Apicap

L’Ecole vise à donner aux conseillers en gestion de patrimoine et banquiers privés des réseaux bancaires clients de LFDE, notamment, tous les outils pour mieux appréhender le sujet ISR

Finaveo Partenaires, l’entité regroupant Finaveo et CD Partenaires, deux plateformes rachetées par le groupe Crystal en 2019, annonce son changement d’identité et devient Alpheys. La nouvelle structure regroupe les activités BtoB de Finaveo et CD Partenaires au sein d’une même plateforme patrimoniale. Elle détient 5 milliardsd’euros d’encours administrés et a revendique une collecte de 1,4 milliard d’eurosen 2019. Leséquipes sontdésormais rassemblées sur un site unique dans le 8e arrondissement de Paris. «La plateforme a pour ambition de devenir full digitale d’ici fin 2020", indiqueSisouphan Tran, directeur général délégué d’Alpheys cité dans le communiqué.

D'ici 4 ans, les CGP devraient représenter 20% de la clientèle de Jupiter dans l'Hexagone.

Un sondage montre que les particuliers sont à la fois demandeurs de davantage de digital mais aussi d’une plus grande implication de leurs conseillers.

Eternam,filiale du groupe Cyrus quiaccompagne les clients privés dans l’ensemble de leurs investissements immobiliers, vient d’annoncer le recrutementde Thomas Sonnet au poste de responsable investissements.Il aura pour principale mission d’assurer le sourcing d’actifs immobiliers et l’élaboration des business plan. Diplômé d’un Master en droit des affaires, Thomas Sonnet a débuté sa carrière en tant que juriste corporate avant de se spécialiser en analyse immobilière chez Victoires Haussmann. Cette arrivée, quelques mois après cellede Fréderic Maxwell en tant que directeur structuration et investissements, est une étape supplémentaire vers la création d’une société de gestion immobilière, que le groupe avait annoncée en janvier dernier. «L’an passé nous avons beaucoup travaillé, sans succès, sur la possibilité de racheter une société de gestion immobilière. Cette année, nous avons changénotre fusil d'épaule et nous avons décidé delancernotre propre société de gestion immobilière», avaitrévélé José Zaraya, directeur général de Cyrus et président d’Eternam. «La stratégie du groupe Cyrus est d’intégrer l’ensemble des compétences liées à son activité. Ainsi, la société de gestion permettra de maîtriser la globalité du processus de gestion des fonds immobiliers qu’il propose», précise le groupe dans un communiqué.

Le congrès 2019 des experts-comptables se tiendra du 25 au 27 septembre sur le thème "L'expert-comptable au coeur des flux", au Palais des congrès de la Porte Maillot.

Le groupe Burrus a décidé de se lancer à l’assaut des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) français. À l’occasion d’une présentation à la presse organisée jeudi 12 septembre, les dirigeants des différentes sociétés du groupe étaient réunis pour présenter une stratégie collégiale à destination des CGP. Pour atteindre cette clientèle, le groupe a annoncé le lancement de plusieurs initiatives. La première est une nouvelle “ligne de distribution” dédiée par Afi Esca Patrimoine, bras armé commercial du groupe Burrus. En d’autres termes, l’effort commercial à destination des CGP va être redoublé. L’entité compte actuellement 1.500 clients référencés dont 350 actifs et espère fortement augmenter ce chiffre dans les années à venir.Autre initiative, le lancement d’une nouvelle plateforme de services et produits à destination des CGP et des experts comptables. Baptisée Dôm Partners, elle est détenue à 50 % par Dôm Finance et 50 % directement par le groupe Burrus. “Cette plateforme sera une sorte de courtier dédié exclusivement aux produits du groupe Burrus. Il permettra aux experts comptables et aux CGP d’avoir accès à l’ensemble des propositions du groupe à un seul endroit”, a résumé Vincent Priou, président de Dôm Finance. Le dirigeant a précisé que la clientèle prioritaire ciblée par Dôm Partners serait les chefs d’entreprises, via leurs experts comptables.Le groupe Burrus compte 250 collaborateurs et des implantations en France, Belgique et Italie. Il est composé d’une trentaine de sociétés. Les plus emblématiques sont les compagnies d’assurance Afi Esca et Afi Esca Luxembourg, les cabinets de courtage Diot et LSN et la société de gestion Dôm Finance. Le groupe détient également une participation stratégique dans la compagnie Unofi et a pris une participation majoritaire depuis la fin de l’année 2017 dans la structure d’affiliation de cabinets de CGP Magnacarta.La société de gestion du groupe proposera également une nouvelle offre de gestion pilotée qui sera gérée en interne par l’équipe de multigestion. Une équipe qui gère déjà près de 250 millions d’euros d’encours. “Cette offre sera en architecture ouverte avec un maximum de 30 % de fonds maisons et une quinzaine de ligne par portefeuille”, a détaillé Vincent Priou.Côté assurance, Afi Esca s’apprête à lancer deux produits : Active Sélection Vie et Active Sélection Capi. Ces deux produits seront adaptés à l’assurance-vie luxembourgeoise et déclinés par Afi Esca Luxembourg à travers 2 produits : Quality Life et Cap Quality. Magnacarta rachète deux groupementsPar ailleurs, Vincent Couroyer, président de Magnacarta, a profité de l’occasion pour annoncer la 3e opération de croissance externe du groupement de CGP depuis le début de l’année. Magnacarta a réalisé l’acquisition des groupements Serenalis et Essentialis. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé.“De manière générale, nous allons mettre à contribution les synergies de toutes les structures et toutes les compétences du groupe pour répondre de manière unique, complète et professionnelle aux besoins des conseillers en gestion de patrimoine”, a insisté Olivier Sanson, directeur général du groupe.Interrogé sur les objectifs de collecte du groupe pour cette offensive sur les CGP, Olivier Sanson a avancé une fourchette comprise entre 200 et 300 millions d’euros nets. Il a souligné la stratégie patrimoniale du groupe Burrus, y compris dans son propre développement, suivant ainsi l’adage “lentement mais sûrement”.

Russell Investments nomme Riccardo Stucchi qui succède à Michaël Sfez

Les sociétés Predictice et Case Law Analytics ont créé des algorithmes permettant de quantifier le risque juridique , Des outils particulièrement utiles en droit de la famille qui ne sont pas sans poser des questions éthiques

L'université d'Angers devient la première université française à obtenir l'accréditation EFPA au niveau European Financial Planner

Les conseillers en gestion de patrimoine restent confiants sur leur avenir et misent sur le nouveau Plan épargne retraite pour développer leur activité.

Pour les Français qui voudraient se lancer dans l’aventure, il est important de se faire conseiller par un avocat tout au long du processus., Cet accompagnement est indispensable, ne serait-ce que parce que le rôle du notaire en Espagne est beaucoup plus limité qu’en France.

LEAD

Cette année encore, les associations de CGP ont fort à faire pour défendre la profession, Pour L’Agefi Actifs, leurs responsables ont détaillé les sujets chauds des mois à venir et le plan de route qu’ils se sont fixé

Le groupement réagit à l'alerte donnée par plusieurs associations de consommateurs sur le démarchage téléphonique d'assurance.

Banque Richelieu annonce le recrutement de 5 professionnels, dont deux banquiers privés, un chargé de développement commercial et un directeur de la conformité chez Banque Richelieu France, ainsi qu’un nouveau gérant senior chez Richelieu Gestion. Laetitia Silvy rejoint le groupe en tant que banquier privé. Elle travaillait précédemment à la Banque Neuflize OBC où elle était banquier privé développeur depuis 2015. Richard Lagalisse devient lui aussi banquier privé. Depuis novembre 2017, il travaillait au sein du Département Crédit de Banque Richelieu France. Pierre-Alexandre Rodocanachi est recruté en tant que chargé de développement commercial. Précédemment, il travaillait au sein du pôle Gestion d’actifs du Groupe ABN Amro en charge de l’offre globale de solutions sur mesure pour les groupes familiaux, les associations/fondations ainsi que les clients institutionnels. Julien Morillon est nommé directeur de la conformité. Il avait débuté sa carrière comme contrôleur interne chez Rothschild et Cie Gestion en 2006. En 2012, il est nommé Compliance Officer, adjoint du RCCI puis devient Responsable Conformité Banque Privée de Rothschild Martin Maurel en 2016. Enfin, Eric Lafrenière rejoint Richelieu Gestion en tant que gérant senior. Il vient du groupe ABN Amro. Après avoir occupé diverses fonctions (Contrôleur de risque des marchés et crédit) chez Banque Neuflize OBC, Groupe ABN AMRO, il avait intégré en 2007 la gestion collective en tant que gérant de fonds junior puis gérant avec une spécialité sur les actions nord américaines. En 2015, il rejoint la Gestion Privée en charge de la poche actions nord américaine des gestions classiques où il s’occupa également des Grands Clients avec une gestion internationale ainsi que de fonds dédiés familiaux. En 2018, en plus de ses fonctions, il intègre l’équipe Actions Internationales du groupe ABN AMRO en tant que Gérant Senior au sein de l’équipe chargée de la gestion actions des mandats classiques du groupe. «Eric rejoint le Département Gestion Sous-Mandat de Richelieu Gestion. Celui-ci est désormais organisé en 3 pôles: actions européennes, actions internationales et sélection d’OPC en architecture ouverte. Richelieu Gestion poursuit le redéploiement de son offre et de sa gamme», préciseChristophe Boulanger, directeur général de Richelieu Gestion.

Nombre de nos lecteurs s’en souviennent, l’année 2005 ouvrit une nouvelle ère pour L’Agefi, avec le basculement soudain dans l’ère numérique. Sous l’impulsion d’une nouvelle direction, le quotidien papier disparut, un PDF prit sa place tous les matins à 7 heures, tandis qu’un nouvel hebdo se chargeait d’apporter aux lecteurs l’approfondissement dont ils avaient besoin. Le succès fut au rendez-vous, qui permit à l’équipe de traverser sans trop de dommages l’époque tumultueuse de la crise financière, puis celle, plus tumultueuse encore, de la crise de la zone euro, enfin de poursuivre son adaptation à l’interminable, et déstabilisante, mutation numérique, qui dure encore. Redevenue profitable, L’Agefi vogue aujourd’hui en s’efforçant de demeurer sur la crête des vagues, et de déjouer les pièges d’une houle toujours menaçante pour l’ensemble de la presse.

Le Conseil supérieur du notariat (CSN) et l’Edhec Business School annoncent la signature d’une convention de partenariat pour créer un cycle de formation destiné à renforcer l’accompagnement des entreprises familiales par les notaires de France.

Le groupe a officialisé la sortie d’Arkéa et précisé qu’Aberdeen, Grosvenor et LGT co-investissaient

La société de private equity rachète le CGP Thesaurus et prévoit l'ouverture de plusieurs bureaux en France et d'une société de gestion à Monaco.

La société de gestion Tobam vient d’annoncer la nomination de Philippe Bigeard au poste de directeur du développement commercial pour la France. Sous la responsabilité de Christophe Roehri, directeur général délégué et responsable du développement commercial, il supervisera la politique commerciale de la société de gestion, avec pour objectif de conclure de nouveaux partenariats et renforcer sa présence auprès des clients français. Alors que le gérant cherche à consolider sa présence dans plusieurs pays stratégiques, Philippe Bigeard sera chargé de nouer de nouvelles relations avec des investisseurs institutionnels français tels que les sociétés d’assurance, les gestionnaires de patrimoine et les banques et réseaux de distribution. Les investisseurs français représentent actuellement 5% du total des actifs sous gestion de Tobam, indique un communiqué. A noter qu’en 2018, l’entreprise signait un partenariat de distribution avec la plateforme MyFunds Office, en vue de développer la commercialisation de ses stratégies aux distributeurs et CPGIs français.

Cet ancien de Nomura passé par Lehman Brothers était auparavant Managing Director chez Deutsche Bank.

L'ancien directeur du cabinet de l’Agirc-Arrco participera ainsi au développement du cabinet de conseil en actuariat, en gestion des risques et en stratégie.

Cinq ans après sa création, la fintech Easy Buziness se lance officiellementsur le marché. Fondée par Bruno Zutterling, Claude Cadeau et Edgard Bornet, la société propose une plateforme 100 % digitale à destination des professionnels du patrimoinepour évaluer, restructurer, optimiser, suivre et contrôler les portefeuilles des investisseurs. " La fintech est le fruit de plus de 3 ans de développement algorithmique par des experts des sujets financiers et d’un 1 an de test auprès des professionnels du patrimoine et institutionnels ", précise la société dans un communiqué.

La Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF), associationregroupant les professionnels de l’expertise financière, change! À l’occasion d’une conférence de presse, l’association a dévoiléune nouvelle structuration, une nouvelle stratégie et une nouvelle identité visuelle. Elle a décidé de rassemblerles métiers de conseils en assurance, crédit, immobilier, entreprise, investissement et patrimoine. Pour cela, elle a regroupé en une seule dénominationtoutes les structures qui la composaient jusqu’ici : CNCEF, la CNCIF, la CNCIOB, la CNCEIPet l’AFITE. Désormais ces entités porteront toutes le nom de CNCEF: - L’ex-CNCIF se décompose en CNCEF Patrimoine, entitédédiée aux CGP,et CNCEF Investissement, dédiée aux conseillers aux institutionnels. - La CNCIOB sera désormais la CNCEF Crédit. - La CNCEIP s’appellera la CNCEF Immobilier. - L’AFITE sera incarnée par la CNCEF Entreprise. Par ailleurs, les intermédiaires en courtage d’assurance devraient se regrouperprochainement sous la bannière de la CNCEF Assurance.À ce propos,Didier Kling, président de la CNCEF a révélé qu’une annonce officielle serait faite lors des prochaines «Journées du Courtages», qui se tiendront les 17 et 18 septembre prochains à Paris. «Dans l’attente de l’apparition d’un nouveau texte, qui ne devrait pas voir le jour avant le printemps prochain, nous avons décidé de mener notre propre initiative sur le courtage d’assurance», a-t-il indiqué, annonçant ainsi à demi-mot la création d’une association spécifiquement dédiée à ce corps de métier. Ainsi, la CNCEF Assurance accueillera, sous la forme d’une adhésion, facultative dans un premier temps, les courtiers désireux de bénéficier de son expertise en matière d’accompagnement et de formation. La CNCEF Crédit pour sa part, s’inscrit dans la même perspective pour les IOBSP (intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement). Pour rappel, en mai dernier, le Conseil constitutionnel a censurél’article 207 de la loi PACTE qui organisait l’autorégulation du courtage en assurances. Pour faire entendre son message, l’association va lancer durant le mois de septembre une grande campagne de communication nationale sur différents média télévisés, écrits et numériques. Elle compte également participer au grand débat sur la réforme des retraites. À ce titre, elle lancera à l’occasion de Patrimonia un grand sondage auprès de ses membres afin de décrypter les enjeux de la réforme. «Nous souhaitons connaître la position de nos membres surcette réforme mais aussi mesurer leur connaissance du sujet afin de mieux les accompagner. La réforme des retraites sera pour notre profession une occasion rêvée d’aller au devant des clients et de leur parler de la retraite», a souligné Stéphane Fantuz, président de CNCEF Patrimoine, CNCEF Investissement et bientôt CNCEF Assurance. Avec cette campagne, l’association espère attirerde nouveaux adhérents mais n’a pas souhaité communiquerd’objectifs chiffrés à ce stade. Concernant l’arrivée prochaine des nouveaux produits d'épargne retraite, la CNCEF est pour le moment dans l’attente. «Nous allons voir ce que propose les assureurs et les sociétés de gestion. Notre rôle sera surtout de bien préparer nos adhérents à la compréhension et l’explication de ces nouveaux produits à leur clientèle. Le cas échéant nous pourrions éventuellement les aider dans leur sélection», a indiquéDidier Kling. À l’heure actuelle, l’association compte 1500 structures adhérentes dont 70 % sont des CGP et 30 % des «pures players». Parmi ses membres, 35 % sont des femmes. L'âge moyen des adhérentsest de 45 ans.

Les encours conseillés d'Astoria Finance dépassent désormais les 4,2 milliards d'euros.

L'actuel Haut-commissaire à la réforme des retraites garde ce titre et reste rattaché au ministère d'Agnès Buzyn.

OddoBHF AM fait évoluer son organisation commerciale sur les marchés hors Allemagne et Autriche. Les efforts de vente seront menés par une double direction : Philippe Vantrimpont est nommé Responsable des ventes en France, en Belgique, au Luxembourg et dans les pays nordiques. Bertrand Levavasseur est nommé Responsable des ventes en Suisse, en Italie, en Espagne et au Moyen-Orient. Il est également en charge des grands comptes et des consultants globaux. Par ailleurs, Bertrand Sance, Managing Director, reste en charge du développement de la clientèle des CGPI en France et en Belgique.

La société de gestion spécialisée dans l’investissement non coté en France et à l’international Andera Partners a annoncé avoir réalisé l’acquisition de 99 Group, dédié au conseil à destination des acteurs de la banque, finance et assurance. Dans le détail, Cabestan Capital 2, le fonds small cap d’Andera Partners entre au capital de 99 Group, accompagné de Capza et de l’équipe de direction emmenée par Hugues Morel-Lab, précise un communiqué.