Carat Capital vient de recruter Damien Cornu, qui était jusqu’ici le responsable de l’ingénierie patrimoniale chez Vie Plus, filiale de Suravenir spécialisée sur le segment des CGP.

La branche française d’Unigestion connait du mouvement au sein de son conseil d’administration. Le créateur et ancien président du Matif, M. Gérard Pfauwadel, vient de reprendre la présidence non-exécutive d’Unigestion AM France, trois ans après l’avoir cédée à l’ancien associé-gérant de Rothschild & Cie Gestion Jean-Louis Laurens, a appris Newsmanagers. Ce dernier a quitté le conseil d’administration fin 2019. Gérard Pfauwadel retrouve un fauteuil qu’il avait occupé pendant treize ans, comme PDG d’Unigestion AM France. Ce polytechnicien et énarque est parallèlement partner au sein de la société de conseil en transition X-PM. La direction générale d’Unigestion AM France, qui avait été séparée de la présidence en 2017, est occupée depuis lors par Thomas Du Pasquier. Dans le même temps, le conseil d’administration d’Unigestion AM France a intégré un nouveau membre en la personne de Laurent Lellouche, partner et coresponsable du bureau de Goldman Sachs à Paris, chargé des activités de marché pour la France, la Belgique et le Luxembourg.

Tidjane Thiam a fini par céder à la pression et quitte le gérant de fortune. Thomas Gottstein le remplace.

LEAD

La seizième cérémonie de remise des prix de CGPC a vu une forte progression du nombre de conseillers indépendants candidats à la certification, Une évolution qui s’inscrit dans l'offre créée l'an dernier par CGPC et amplifiée par le mouvement de complexification de l’ingénierie patrimoniale

Karl Toussaint du Wast, co-fondateur de Netinvestissement.fr revient sur l'intérêt de la réforme des retraites pour l'industrie de la gestion de patrimoine, PER, assurance vie, immobilier à crédit ou au comptant en LMNP, les solutions pour préparer sa retraite sont multiples

La société Epsens spécialiste de l'épargne salariale a lancé une plateforme pour les TPE-PME, Elle reprend le principe de la "phygitalisation" alliant adhésion en ligne et conseillers spécialisés

La CNCGP sera bientôt une association de courtiers d’assurance et d’IOB.,

Les outils numériques n'ont pas tout balayé sur leur passage, pointe une étude. Mais dans le cas de prestations bancaires payantes, les clients attendent de vrais services.

La start-up s'associe avec KPMG pour faciliter son développement dans le Grand-duché

La société de gestion rejoint l'initiative Climate Action 100+.

Le département gestion de fortune de la société de gestion compte désormais 10 gérants privés.

Richard Meddings devrait rejoindre le gérant de fortune suisse prochainement.

Trois ans après, Baussant Conseil poursuit son travail d'évangélisation ISR.

Haussmann Patrimoine prend une participation à hauteur de 50,1% dans le capital de Stratégie Financière.

Le comité est composé de quatre professeurs d'université.

Eva Kadouch arrive en provenance de CipresAssurances.

Le groupe entend accélérer sa croissance B2C à travers les canaux des néo-banques et des acteurs mobiles.

Lors d'une conférence organisée par France Fintech, Lydia et Younited Credit ont expliqué comment tirer profit de la DPS2 pour mieux servir leurs clients.

Le groupe Primonial a annoncé avoir enregistré une collecte brute de 11,4 milliards d’euros en 2019, contre 9,7 milliards d’euros en 2018. La collecte nette 2019 s’établit à 6,67 milliards d’euros. Le groupe précise que sur le montant de la collecte brute, 6,6 milliards ont été souscrits par les particuliers (+13%) et 4,8 milliards par les clients institutionnels (+23%). Au 31 décembre, la collecte de l’assurance-vie atteint 1,3 milliard d’euros, celle de l’asset management OPCVM 3,9 milliards, et la collecte immobilière s’élève à 6 milliards d’euros. Enfin, l’activité produits structurés enregistre une collecte de 231 millions d’euros. Dans la partie asset management, la part revenant à La Financière de l’Echiquier représente une collecte de 3,511 milliards d’euros. En parallèle de ce niveau de collecte brute sur la classe d’actifs OPCVM, l’année 2019 a connu un volume de rachats important du fait de la montée rapide des marchés au 1er trimestre - engendrant des prises de bénéfices -, et la désaffection des stratégies value et diversifiées. La collecte nette OPCVM s’établit à -500 millions d’euros, plus que compensée par un effet performance de +1,5 milliard d’euros.

La société de gestion a essuyé 9,9 milliards d'euros de rachats en 2019, autant qu'en 2018. Mais elle espère rebondir en 2020.

LEAD

Guillaume Jalenques de Labeau, président de Mansartis fait le point sur le développement de la société de gestion indépendante, La société veut développer sa clientèle retail en se basant sur une philosophie de gestion croissance et une gamme entièrement ESG

L’AMF a publié les données annuelles d’activité des CGP en 2018, Seuls 5 % pouvaient se déclarer indépendants au sens de la directive MIF 2

Vincent Lecomte qui était co-CEO de l’activité à ses côtés est nommé CEO du métier à compter du mois de mai prochain

M&G Investments (M&G ) annonce ce jeudi 23 janvier la nomination d’Alexandre Allanic au poste de responsable Distribution. Basé à Paris, il rapportera à Benjamin de Frouville, directeur commercial de M&G France, et aura pour mission de développer les activités de conseils auprès des CGPI, banques privées et Family Offices dans les régions PACA, Occitanie et Corse.

STÉPHANE BAUW

La transaction de 430 millions d'euros doit être finalisée dans le courant du troisième trimestre

Le cabinet d’avocats Cornet Vincent Ségurel vient d’annoncer la nomination d’Anne Pitault en qualité d’avocat associé au sein de l’équipe droit social et de l’activité professionnelle ainsi que celle de 8 avocats directeurs dans ses six bureaux. L’objectif ?Poursuivre la croissance et la structuration de ses équipes dans chacun de ses bureaux.

Résultats en demi-teinte pour le suisse UBS avec des encours en hausse mais des résultats financiers en baisse. Le groupe a publié ce matin un bénéfice avant impôts de 5,57 milliards de dollars pour 2019, en baisse de 7% d’une année sur l’autre, le bénéfice avant impôts ajusté affichant une très légère baisse à 6,03 milliards de dollars. Le bénéfice net ressort à 4,3 milliards de dollars, en recul de 5% d’une année sur l’autre. Le coefficient d’exploitation s’est inscrit à 78,9% sur l’année, en amélioration de 51 points de base. UBS a toutefois revu à la baisse ses objectifs de rentabilité. Pour les trois prochaines années, le géant bancaire prévoit un rendement des fonds propres de première catégorie (RoCET1) de 12 à 15%, contre une cible de 17% pour 2021 auparavant. Le groupe bancaire a par ailleurs conclu la vente de 51,2% du capital de sa filiale de gestion d’actifs Fondcenter à Clearstream (groupe Deutsche Börse) qui lui apportera un gain après impôt de 600 millions de dollars. Sergio Ermotti, le patron du groupe suisse, se dit toutefois satisfait. «Nous avons bouclé une année solide avec notre meilleur résultat avant impôts ajusté pour un quatrième trimestre depuis 2010. Les clients continuent de faire appel à UBS pour du conseil de haute qualité et nous gérons désormais 3.600 milliards de dollars d’actifs, soit une hausse de plus de 900 milliards de dollars au cours des quatre dernières années», a notamment déclaré Sergio Ermotti, cité dans un communiqué. La division Global Wealth Management (GWM) a dégagé sur l’année un bénéfice avant impôts ajusté de 3,46 milliards de dollars, en hausse de 4% d’une année sur l’autre, alors que les actifs investis ont atteint un nouveau sommet de 2.653 milliards de dollars. La collecte nette totalise 31,6 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année. Au cours du seul quatrième trimestre, le bénéfice avant impôts ajuste s’est élevé à 787 millions de dollars, soit un bond de 160% d’une année sur l’autre, mais le trimestre s’est aussi soldé par des sorties nettes de 4,7 milliards de dollars. Du côté de l’asset management, le bénéfice avant impôts ajusté s’est inscrit à 565 millions de dollars (+17% d’une année sur l’autre), marquant ainsi son meilleur résultat depuis 2015 alors que les actifs investis ont atteint le niveau record de 903 milliards de dollars, avec une collecte nette de 12,6 milliards de dollars hors monétaire. Au cours du seul quatrième trimestre, le bénéfice avant impôts ajusté s’est établi à 187 millions de dollars, en hausse de 48% par rapport au quatrième trimestre 2018 alors que la collecte nette, hors monétaire, atteint 4,6 milliards de dollars.