Les députés veulent éviter un trou d’air pour l’épargne retraite en 2018
Les épargnants devront investir dans l’épargne retraite en 2018, même en l'absence d'avantage fiscal. Faute de quoi, leur déduction serait rognée en 2019.
novembre 2017
Fidelity détaille le fonctionnement de ses frais de gestion variables
Lancés le 1er mars 2018 pour une première vague de fonds, les frais de gestion variables seront d’abord appliqués aux catégories de parts sans rétrocession de commissions.
LPS et assurance, un projet d’instruction circule
Ce projet est accessible en ligne ici.
Assurance vie – Les demandes de l’association de consommateurs CLCV
L’association souhaite la mise en ligne des conditions générales et de l’indication du taux de distribution dans les documents commerciaux avant la souscription.
Les notaires cherchent à diversifier leurs activités
A côté des mutations immobilières et des questions patrimoniales, le président de la chambre des notaires de Paris enjoint les membres de sa chambre d'investir d'autres domaines tels que la fiducie ou la médiation
Strego intègre Baker Tilly International
Après avoir annoncé son rapprochement avecBaker Tilly Sodideec, un cabinet de 75 personnes basé à Paris, Strego annonce avoir saisi cette opportunité pour intégrer BakerTilly International, le 9ème réseau mondial de cabinets indépendants d’audit, d’expertise et de conseil. Strego indique poursuivre son développement et confirmer les ambitions de son plan stratégique pour 2020 de s’ouvrir davantage à l’international.
2ème village de la LegalTech le 6 et 7 décembre prochain
L’évènement est organisé par le site internet «Village de la justice». Pour le site d’actualités, l’utilisation des legaltech permet aux professionnels du droit de «se concentrer sur leur valeur ajoutée promet l’avènement d’un juriste dont les performances seront décuplées : un juriste augmenté».
La Matmut braque son volant vers AG2R La Mondiale
La mutuelle sans intermédiaire envisage un rapprochement sans précédent avec le groupe paritaire hybride. Les nombreux liens avec la Macif seraient à dénouer.
Pictet gérait 8,8 milliards d'euros en France à fin septembre
"Des résultats réjouissants". C'est par ces mots que Dominique Benoit, directeur général et responsable en France de Pictet Wealth Management, a inauguré la conférence "Perspectives" qui se tenait à Paris hier devant ses clients et des journalistes.
AG2R La Mondiale et le Groupe Matmut entrent en négociation exclusive
AG2R La Mondiale et le Groupe Matmut ont annoncé entrer en négociation exclusive pour étudier l’opportunité d’un projet de rapprochement. Celui-ci pourrait être effectif au 1er janvier 2019, sous réserve de l’accord des instances de gouvernance des deux Groupes, après avis des instances représentatives du personnel, ainsi que des agréments des autorités compétentes.
Cour de cassation : vigilance dans le choix du tiers administrateur des biens du mineur
Le tiers administrateur des actifs donnés ou légués à des enfants mineurs doit être soigneusement choisi, un conflit d’intérêt entre lui et les gratifiés pouvant annihiler l’effet de sa désignation
M&G lance son premier fonds international d’infrastructures cotées
M&G Investments vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle sicav domiciliée au Luxembourg positionnée sur les actions du secteur des infrastructures cotées. Le fonds aura pour objectif d’offrir aux investisseurs un flux de revenus croissants et une appréciation du capital sur le long terme.
Actionnariat salarié: les ETI de plus en plus concernées
Selon le baromètre de l'actionnariat salarié élaboré par Amundi, l'intérêt des entreprises de taille intermédiaires pour cette pratique ne cesse de croître
NextStage AM a distribué près de 47 millions d’euros en 2017
En 2017, NextStage AM a annoncé distribuer à ses souscripteurs près de 47 millions d’euros. Les 9 FCPI-FIP concernés sont tous valorisés au dessus de leur valeur nominale, indique un communiqué.
La SocGen mise sur l'architecture ouverte en gestion d'actifs et banque privée
Selon son nouveau plan stratégique 2020 "Transform to Grow", Société générale compte capitaliser sur la culture d'architecture ouverte dans ses activités de Gestion d'actifs et de Banque privée.
Stéphane Fantuz nommé au Comité consultatif du secteur financier
Stéphane Fantuz, président de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers (CNCIF) a été nommé au Comité consultatif du secteur financier (CCSF), au titre de l’U2P (Union des entreprises de proximité), en qualité de représentant des clientèles de professionnels et d’entreprises. Pour mémoire, le CCSF a pour mission d'étudier les questions liées aux relations entre les établissements financiers (établissements de crédit, assurances et entreprises d’investissement) et leurs clientèles, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine sous forme d’avis ou de recommandations.
Julius Baer pâtit du départ de Boris Collardi
L’action de la banque privée suisse a abandonné lundi plus de 6% à la suite du départ surprise de son directeur général, qui rejoindra Pictet mi-2018.
Eximium souhaite proposer ses services à des investisseurs extérieurs à la famille Baulé
Single-family office de la famille Baulé, Eximium a été créé par Michel Baulé, aujourd’hui président du conseil de surveillance, dont il détient avec ses fils et sa femme l’intégralité du capital. La société d’investissement, qui gère la quasi-totalité de la fortune familiale, emploie directement une trentaine de personnes (pour un effectif consolidé d’un peu plus de 300) et gère plus de 400 millions d’euros d’actifs (en prenant en compte les actifs adossés à une dette). Elle envisage dans un avenir proche de proposer à d’autres investisseurs de profiter de son savoir-faire sous une forme en passe d’être finalisée.
« Plus les patrimoines sont importants, moins l’appétence au risque est forte »
Meyer Azogui, président de Cyrus Conseil, explique, dans cette vidéo, les comportements des clients privés.
SMAvie lance une unité de compte investie sur le marché de l’or
SMAvie propose une nouvelle unité de compte (UC) sur ses contrats multisupports d’assurance vie, d’épargne-retraite et de capitalisation. Cette UC, dénommée Bati Or, est adossée à un fonds géré par SMA Gestion investi sur le marché de l’or par l’intermédiaire d’instruments financiers à terme (libellés en dollars et convertis en euros). Son exposition nette au marché de l’or est comprise entre 85 % et 100 %. Le solde est investi en OPC monétaires ou en bons du Trésor libellés en dollars américains. Le pourcentage d’exposition varie en fonction du niveau de valorisation de l’or et des opportunités de marché. L’exposition est déterminée à la suite d’une analyse fondamentale. Les travaux d’analyse portent, entre autres, sur les coûts de revient à la production, l’évolution de l’offre et de la demande ainsi que sur le développement de produits alternatifs à l’utilisation de cette matière. Les conditions macro-économiques et monétaires sont aussi prises en compte car l’or constitue une forme d’actif financier, en raison de sa fonction de réserve de valeur, ainsi que la situation technique des marchés.
L'Unaf analyse les phénomènes d'inclusion et exclusion bancaire
L’Union nationale de associations familiales (Unaf) et l’Institut national de la consommation (INC) ont analysé plusieurs centaines de relevés de compte et de clients "lambda" et de clients en difficultés bancaires.L’étude met en évidence un mécanisme bien rôdé de facturation de ces frais. Dans ces conditions, l’inclusion bancaires est très cher payée.
Le CEO de Julius Baer passe chez Pictet
Les Associés du groupe Pictet ont annoncé la nomination de Boris Collardi comme nouvel Associé.Il devrait prendre officiellement ses fonctions d’ici à mi-2018. Actuellement CEO de Julius Baer Group Ltd, poste qu’il occupe depuis octobre 2009, Boris Collardi aura la responsabilité conjointe de Pictet Wealth Management aux côtés de Rémy Best, Associé de tutelle de cette activité depuis décembre 2014.
Didier Le Ménestrel se dit officiellement ouvert à un partenariat
« Je ne commente pas les rumeurs », a répondu Didier Le Ménestrel, président et directeur général de La Financière de l’Echiquier, interrogé vendredi matin sur une éventuelle prise de participation de la part de Primonial à l’occasion d’une rencontre avec la presse européenne. Toutefois, à la question de savoir si un partenariat avec un autre acteur l’intéresserait, le fondateur et dirigeant de la société de gestion française s’est montré plus ouvert. « Vous pouvez croître par vous-même. Mais cela peut aller tellement plus vite si vous trouvez le bon partenaire ou faites la bonne acquisition », a-t-il déclaré. « J’ai toujours été très actif pour faire croître la société », poursuit le dirigeant. Il rappelle qu’il a eu plusieurs actionnaires différents depuis la création de la société en 1991, et que HSBC a même détenu 50 % du capital plus une action pendant deux ans. « Ces deux dernières années, nous avons été encore plus actifs, parce que je veux que La Financière de l’Echiquier joue dans la cour des grands ». Didier Le Ménestrel a également précisé qu’il « aime être président et directeur général de sa société ». Enfin, questionné sur l’importance de l’indépendance, Didier Le Ménestrel affirme que c’est important, tout comme l’entrepreneuriat.Un rapprochement entre La Financière de l’Echiquier et Primonial a été évoqué la semaine dernière par Distrib Invest, puis dans Les Echos (lire NewsManagers du 24 novembre).Entre fin 2016 et fin octobre 2017, La Financière de l’Echiquier a vu ses encours passer de 7,6 milliards d’euros à 8,8 milliards d’euros. La croissance des actifs s’explique à 60 % par un effet marché et à 40 % par de la collecte, selon Jean-François Bay, directeur de la stratégie, du développement et de l’international.
Le patron de Julius Baer part chez Pictet
Julius Baer a annoncé lundi la démission de son directeur général, Boris Collardi, en partance pour sa concurrente Pictet. La banque suisse a en conséquence nommé avec effet immédiat son responsable des risques, Bernhard Hodler, pour prendre la suite de Boris Collardi à la direction générale. L’action Julius Baer a perdu jusqu'à 4,98% lundi matin en séance.
L’AMF épingle les frais de surperformance de Trecento
L’autorité pourrait infliger une amende de 300.000 euros à Trecento AM, qui intégrait les souscriptions dans l’assiette de calcul de ses commissions.
Pictet annonce la nomination d'un nouvel associé
Les Associés du groupe Pictet viennent d'annoncer aujourd’hui la nomination de Boris Collardi, actuellement CEO de Julius Baer Group Ltd, comme nouvel associé; il devrait prendre officiellement ses fonctions d’ici à mi-2018. Il aura la responsabilité conjointe de Pictet Wealth Management aux côtés de Rémy Best, Associé de tutelle de cette activité depuis décembre 2014.
Une année 2017 toujours attendue exceptionnelle pour les SCPI
Selon les derniers chiffres de Meilleurescpi.com, les SCPI connaissent une année particulièrement dynamique malgré un tassement de la collecte au troisième trimestre, avec plus de 5 milliards d’euros collectés sur 9 mois
Eres fait évoluer son Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Eres retraite 83
Eres, premier acteur indépendant en épargne retraite, épargne salariale et actionnariat salarié, enrichit « Eres retraite 83 », assuré par SwissLife Assurance et Patrimoine.
Natixis a lancé un processus de vente de Sélection 1818
Sélection 1818, indique avoir récemment reçu des marques d'intérêts de la part de compétiteurs et autres acteurs qui souhaitent se renforcer sur ce marché des CGP.