Actualités Patrimoine : actus et décryptages. Page 122

17/10/2023

La Macif enrichit son offre patrimoniale

Le produit d’assurance-vie multisupport Jeewan Patrimoine s’étoffe avec une nouvelle unité de compte.

17/10/2023

Corum l’Epargne lance son PER

Après le lancement d’un fonds euro en juillet 2023, puis d’un contrat de capitalisation en septembre, Corum l’Epargne enrichit son offre avec le plan d’épargne retraite (PER) Corum PERLife.

17/10/2023

L’épargne salariale et l’épargne retraite tirent profit du contexte de marché

L’encours de ces dispositifs affiche une croissance de plus de 13% sur un an, pour atteindre 180 milliards d’euros, selon les chiffres de l’AFG.

17/10/2023

ELTIF 2 : une course qui se gagne en équipe

Six mois déjà que le Parlement Européen a adopté le règlement « ELTIF 2.0 », qui devrait entrer en vigueur en janvier 2024. Cette nouvelle mouture constitue un pas de plus dans la démocratisation des actifs à faible liquidité, notamment le Private Equity, et relance la course à l’innovation pour les différents gérants d’actifs. Les vainqueurs seront avant tout les plus rapides, quitte à se faire accompagner par des tiers spécialisés.

16/10/2023

Lancement d’une réflexion pour limiter l’impact de l’aléa en assurance

Un groupe de travail composé d’universitaires et de praticiens se donne pour objectif de moderniser le droit des assurances afin de suivre les attentes sociétales.

16/10/2023

Investissement locatif : l'acquisition d'un bien sur les conseils d'un CGP ne constitue pas le point de départ de la prescription

La Cour de cassation apporte des précisions sur la notion de manifestation du dommage, qui fixe le délai de prescription dans le cadre d’une action en responsabilité contre un conseiller de gestion de patrimoine.

16/10/2023

Valoria Capital met la main sur un concurrent lyonnais

Le conseil en gestion de patrimoine contrôlé par le fonds américain TA Associates rachète son homologue lyonnais Roosevelt Gestion Privée.

16/10/2023

Gedeon lance une plateforme digitale dédiée aux courtiers

L’insurtech propose un gain de temps aux professionnels distributeurs en digitalisant la souscription des plans d’épargne retraite obligatoire en entreprise.

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13/10/2023

Le projet de loi de finances ne fait pas de cadeaux fiscaux aux entreprises

L’Ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France décrypte les mesures soumises au débat parlementaire.

13/10/2023

Anne-Sophie Grave (CDC Habitat) désignée Personnalité de l’année lors du Forum Immobilier et Finance

Dans le cadre du dîner du Forum Immobilier et Finance, organisé mercredi 11 octobre par L’Agefi et Immoweek, Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat, s’est vu décerner le prix de la Personnalité de l’année. Antoine Frey a remporté le Prix Innovation.

13/10/2023

Exclusif : Le pacte Dutreil devrait être finalement maintenu par l'Assemblée nationale

Supprimée par la commission des Finances, l’exonération fiscale permise par le pacte Dutreil devrait être réintroduite à la faveur des discussions en plénière.

Ares Management rachètera Kayne Anderson pour 2,55 milliards de dollars. Capture écran.

13/10/2023

Ares lance un fonds de dette dédié aux particuliers européens et asiatiques

La société de gestion américaine a fait le choix d’un fonds ouvert pour attirer les souscripteurs.

13/10/2023

Changement de direction chez Spirica

David Collignon, le directeur général depuis 2010, devrait quitter son poste d'ici à la fin de l'année. Il pourrait être remplacé par Anaïd Chahinian.

13/10/2023

Les assureurs-vie européens sont optimistes face aux évolutions réglementaires à venir

La majorité d’entre eux estiment que les futures réformes, dont la révision de Solvabilité II, favoriseront l’investissement sur les marchés privés, selon une étude d’AlphaReal.

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13/10/2023

Les fonds d'obligations convertibles euro à la loupe #51

Après des années difficiles, les fonds d'obligations convertibles de la zone euro se reprennent et profitent, avec la hausse des taux, de conditions désormais favorables.

13/10/2023

Thierry Scheur : Créateur

Il a traversé la gestion de patrimoine. Avec une inventivité hors du commun et des expériences professionnelles qui le pousseraient bien à transmettre tôt ou tard un riche savoir acquis.

13/10/2023

Acheter un bien immobilier en France depuis les Etats-Unis

Les banques françaises hésitent à financer la clientèle résidente outre-Atlantique. Il existe pourtant différentes solutions, chacune avec ses conséquences fiscales.

13/10/2023

Vente d’entreprise, quelle stratégie de réinvestissement ?

Une opération de ce type implique d’étudier en amont les objectifs familiaux et professionnels, et de libérer des poches d’investissement par objectifs.

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13/10/2023

Thematics AM s’ouvre au multithématique grâce au climat

Le gérant thématique vient de lancer Thematics Climate Selection visant des entreprises dont les trajectoires d’émission de CO2 sont alignées sur l’Accord de Paris.

13/10/2023

Les small caps chevillées au corps

Indépendance France Small, qui investit dans les petites capitalisations avec un style de gestion quality value, affiche des gains élevés dans le temps.

13/10/2023

Les portefeuilles types : CRÉDIT MUTUEL AM

C’est la rentrée... Au deuxième trimestre, les données réelles ont redonné confiance aux investisseurs. Pour autant, de nombreuses économies continuent d’afficher des indicateurs avancés qui se détériorent et des chiffres d’activités que se contractent. En effet, la croissance devrait perdre quelques soutiens (excès d’épargne quasiment épuisé aux Etats-Unis, difficultés en Chine…) et devrait être plus affectée dans les prochains mois par les effets du resserrement monétaire. Mais parallèlement, l’activité reste soutenue par un marché de l’emploi solide et par les grands plans pour financer la transition énergétique. Nous privilégions donc un scénario de ralentissement modéré avec une inflation qui reflue mais qui reste au-dessus des objectifs des banques centrales, en particulier en zone euro. La Réserve fédérale et la Banque centrale européenne (BCE) s’approchent de la fin de leur cycle de resserrement mais elles devraient garder un ton ferme. Dans ce contexte, nous pensons que les taux devraient se stabiliser. Nous sommes donc neutres en duration et nous restons positifs sur l’investment grade. Nous sommes neutres sur le high yield en privilégiant les meilleures notations dans le contexte de ralentissement et de hausse des coûts de financement. Nous conservons la surexposition sur l’inflation pour se protéger des surprises à la hausse.