La Société Générale Private Banking digitalise sa relation avec ses clients patrimoniaux
En déployant deux outils, l’un sur l’ingénierie patrimoniale, l’autre sur l’allocation d’actifs, elle encourage leur autonomisation partielle.
Disparition de Jean-Marie Paluel-Marmont
Jean-Marie Paluel-Marmont est décédé le 13 mai 2022.
«Je veux lancer le family office dans la profession notariale»
Thierry Delesalle veut utiliser le 118e Congrès desnotaires de France comme mégaphone pour passer un message à ses confrères en les exhortant à passer d’une culture de l’acte à une culture du conseil.
Dix acteurs de la gestion de patrimoine fusionnent pour créer la Maison Laplace
Par cette opération, Laplace annonce vouloir relever les nouveaux défis de la gestion privée.
Un nouveau directeur de l'espace patrimonial Milleis Banque d'Annecy
Jean-Philippe Dumas a été nommé directeur de l’espace patrimonial Milleis Banque d’Annecy.
Risque de change : enjeu majeur des gestions d’actifs et de fortunes
Les grandes fortunes sont de plus en plus internationalisées et exposées au risque de change qui fait trop souvent l’objet d’un traitement à minima
Andera Partners et la Compagnie Lebon se lancent dans le co-investissement
Les deux sociétés proposent un fonds de private equity à destination des investisseurs privés et family offices.
La banque privée au défi
La banque privée fait face à des évolutions majeures qui conditionne son existence demain. Compte tenu de l’importance de la tâche, le Forum de la gestion privée 2022 de L’Agefi Actifs le 7avril prochain y consacrera la plupart de sesdébats.
31/03/2022
PGIM nomme un directeur de la gestion de fortune en Australie
La société de gestion PGIM a nommé Benjamin Price au poste nouvellement créé de managing director, head of Australia wealth. Basé à Sydney, il couvrira les banques privées et des entreprises du conseil qui s’occupent des clients high net worth (HNW) ainsi que les investisseurs qualifiés. Benjamin Price arrive de Macquarie Asset Management, où il a travaillé depuis plus de 16 ans. Il était dernièrement directeur de la distribution wholesale. Auparavant, il a travaillé comme responsable commercial chez Citi. En Australie, PGIM gère 3,5 milliards de dollars australiens (2,4 milliards d’euros) au sein des actifs immobiliers et dans la dette. Il comprend également 6,9 milliards de dollars australiens (5 milliards d’euros) auprès des prêts aux entreprises australiennes et nouvelle-zélandaise.
28/03/2022
Pictet AM et Natixis IM, marques préférées des sélectionneurs de fonds français
Jamais deux sans trois. Pour la troisième année consécutive, Pictet Asset Management et Natixis Investment Managers arrivent en tête du classement français du Broadridge Fund Brand 50 des meilleures marques de gestion d’actifs dévoilé ce lundi. BlackRock se classe troisième cette année, ayant gagné une place par rapport à l’année dernière.
L’économie circulaire, source d’innovation et d’opportunités
Lise Moret, responsable de la finance durable et de l'investissement à impact, Banque Hottinguer
Bercy durcit la traque des oligarques
Le ministère de l'Economie met sur pied une task-force pour rendre effectives les sanctions financières contre les proches du Kremlin.
Aviva s'offre un gérant de fortune pour 385M£
L’assureur britannique estime qu’il pourra avec cet achat accompagner ses clients patrimoniaux dans leur épargne et leur prévoyance.
28/02/2022
Nomura souhaite élargir sa gestion de fortune en Asie
La banque d’investissement japonaise Nomura a élargi ses équipes de gestion du fortune à Singapour et Hongkong, selon Reuters. Nomura a déjà recruté une cinquantaine de responsables clients depuis l’arrivée du nouveau responsable de l’activité Ravi Raju. Les nouveaux arrivants se concentreront sur les marchés chinois, taïwanais, hongkongais et à Macao. L’année dernière, le département de gestion de fortune de Nomura a acquis 600 nouveaux clients, selon Ravi Raju. La société souhaite également élargir sa présence à Dubaï afin d’établir un centre de marketing pour le Moyen-Orient.
18/02/2022
M&G acquiert un gestionnaire de portefeuilles modèles multi-actifs
Le groupe de gestion d’actifs et de fortune britannique M&G a annoncé, ce jeudi, l’acquisition du gestionnaire TCF Investment afin de proposer des services de portefeuilles modèles aux conseillers financiers britanniques. Cette transaction, approuvée par le régulateur local Financial Conduct Authority, voit TCF rejoindre M&G Wealth. TCF sera par ailleurs renommé. TCF fournit un service proposant des portefeuilles multi-actifs modèles aux conseillers financiers britanniques en fonction de leurs profils et appétits pour le risque. M&G Wealth prendra les rênes de la gestion de ce service et lancera dans les prochains mois une nouvelle gamme de portefeuilles. Les fondateurs de TCF, David Norman et Gary Mairs, quitteront la firme courant 2022 et Shanti Kelemen, directeur des investissements de M&G Wealth, dirigera l’activité.
Goldman Sachs PWM ouvre un bureau à Monaco
La banque privée a recruté trois collaborateurs dont deux profils très expérimentés en provenance de Barclays.
BNP Paribas céderait à Banca March sa clientèle privée espagnole
L’espagnole Banca March devrait reprendre le gros du portefeuille de gestion privée de BNP Paribas en Espagne, indiquait, mardi, le quotidien Expansion. La transaction pourrait être signée dès ce mercredi, pour un montant avoisinant 100 millions d’euros, précise le média. BNP Paribas ne confirme ni ne dément l’information. La banque française a engagé la cession de 80% de son portefeuille de clients privés en Espagne pour se concentrer sur les comptes dont la fortune dépasse 10 millions d’euros. La clientèle mass affluent n’intéresse pas BNP Paribas, dans la mesure où le groupe ne dispose pas, dans le pays, d’un réseau avec lequel développer des synergies.
Milleis Banque nomme un directeur pour son bureau bordelais
Il succède à Jérôme Tanézie qui a été nommé directeur région grand Ouest de la banque.
Neuflize OBC fait entrer le digital dans son pôle média
A la tête de son nouveau pôle média et digital, la Banque Neuflize OBC vient de nommer Anne Flamant qui dirigeait jusque-là son département cinéma et audiovisuel.
Apicil nomme un nouveau DGA des activités d’épargne et d’expertise financière
Eric Rosenthal succède à Renaud Célié.
L'Affo élit un nouveau président
Frederick Crot a pour mission d’élargir l’association à toutes les professions œuvrant auprès des familles.
BNP Paribas se recentre sur les clients fortunés en Espagne
La banque veut céder un portefeuille de clients pour lesquels il n’y a pas de synergie avec les autres métiers du groupe.
La banque privée UBP affiche une collecte constante
L’Union Bancaire Privée (UBP) a enregistré des souscriptions nettes de 5,7 milliards de francs suisses (5,5 milliards d’euros) en 2021, contre 9 milliards l’année précédente. «Ces apports proviennent principalement des marchés de croissance, notamment de l’Asie, du Moyen-Orient et l’Europe de l’Est, ainsi que de l’acquisition de Millennium Banque Privée, finalisée au dernier trimestre», détaille la banque suisse dans un communiqué. Ses encours ont augmenté de 8,8% pour dépasser 160 milliards de francs sur l’année. Les revenus de l’activité atteignent 1,13 milliard de francs suisses, en progression de 5,9% par rapport à fin décembre 2020, grâce notamment à la croissance des commissions (+10,6%), ce qui a permis de compenser le recul de la marge nette d’intérêts (-7,5%), dû à la baisse des taux.
Manuela Maccia rejoint Lombard Odier Europe
Elle sera responsable de l'offre produits et gestionnaire de portefeuille senior pour l'Italie.
La banque privée UBP affiche une collecte soutenue
L’Union Bancaire Privée (UBP) a enregistré des souscriptions nettes de 5,7 milliards de francs suisses (5,5 milliards d’euros) en 2021, contre 9 milliards l’année précédente. « Ces apports proviennent principalement des marchés de croissance, notamment de l’Asie, du Moyen-Orient et l’Europe de l’Est, ainsi que de l’acquisition de Millennium Banque Privée, finalisée au dernier trimestre », détaille la banque suisse dans un communiqué. Ses encours ont augmenté de 8,8 % pour dépasser 160 milliards de francs sur l’année.
«La France doit devenir notre franchise européenne de référence»
Six mois après sa prise de fonction, Edouard de Saint Pierre, directeur général de Lombard Odier France, partage avec la rédaction sespremiers retours d’expérience. Le dirigeant, qui veut faire del’Hexagone le vaisseau amiral européen du groupe, mise beaucoup surles nouvelles générations et les partenariats avec les conseillers eninvestissements financiers.
L’UBP publie des résultats en hausse
La banque privée a collecté 5,7 milliards de francs suisses l’an dernier.
12/01/2022
Nouveau directeur de la gestion de fortune pour Pinebridge en Asie
La société de gestion américaine Pinebridge Investments vient de nommer Nicolas Kopitsis au poste nouvellement créé de directeur de la gestion de fortune en Asie. Basé à Singapour, il sera chargé de renforcer la distribution des produits d’investissement aux banques privées et plateformes de distribution régionales. Nicolas Kopitsis officiait précédemment chezBNY Mellon Investment Management, où il était directeur de la distribution intermédiaire en Asie (ex-Japon) ainsi que responsable du bureau singapourien depuis 2016. Il étaitentré chez BNY Mellon Investments en 2013 comme directeur général du bureau suisse. Auparavant, il avait travaillé comme vice-président senior et directeur de la distribution parties tierces pour la Suisse et le Liechtenstein chez Lombard Odier Investment Management. Il fut également directeur exécutif de la distribution chez Goldman Sachs Asset Management entre 2006 et 2011. Au début de sa carrière, il a travaillé chez Credit Suisse Asset Management depuis 1999, où il a occupé des postes divers au sein de la division de la gestion des opérations et des relations, avant d’être promu au rang de gérant de portefeuille en 2005. Pinebridge Investments comptait 142 milliards de dollars (125 milliards d’euros) d’encours sous gestion au 30 septembre 2021.
Kimpa obtient la certification B CorpTM
Il est le premier family office à recevoir ce label en France.
Milleis Banque ouvre un nouvel espace à Toulouse
La banque privée poursuit sa modernisation avec une quatrième ouverture de bureau en douze mois.
