Testamento s’appuie sur l’IA pour fiabiliser les clauses bénéficiaires
La solution technologique va être adoptée par les équipes de Deloitte, avec laquelle Testamento annonce un partenariat à l’occasion du salon Reavie qui se tient à Cannes.
Le groupe Rayne acquiert un cabinet toulousain
Le rapprochement avec le groupe Bonjour renforce le maillage territorial de la structure co-fondée par Jérôme Rusak et Laurent Halimi.
Arrago élargit son offre de prêt viager hypothécaire aux professions libérales seniors
Sans modifier le cadre du produit, le courtier corrige une exclusion historique liée au statut administratif de ces emprunteurs, leur permettant de mobiliser une partie de la valeur de leur résidence principale pour financer des projets personnels.
Pascale Gloser (CNCEF Patrimoine) et Morgane Hanvic (Lexance) : «L’audit du portefeuille est très important en amont de la cession des cabinets»
Interrogées en marge de Patrimonia, Pascale Gloser Présidente de la CNCEF Patrimoine, et Morgane Hanvic, avocate associée chez Lexance avocats, s’expriment sur la responsabilité des conseillers en gestion de patrimoine en cas de cessions de portefeuilles.
Durcir la «flat tax», la tentation de la facilité
Alors que le gouvernement cherche des recettes pour réduire le déficit, l’idée d’une hausse du prélèvement forfaitaire unique refait surface. Si cette mesure promet un gain budgétaire immédiat, nombre d’experts redoutent qu’elle ne freine la distribution de dividendes et, in fine, pénalise l’économie.
Le rapporteur du budget cible les niches fiscales profitant aux ménages les plus aisés
Dans son rapport sur les mesures fiscales, Charles de Courson plaide pour une remise à plat de certaines carottes fiscales (emploi à domicile, pacte Dutreil, abattement des retraités) qu’il juge trop lourdes pour les finances publiques.
La justice encadre la qualification d’objectif principalement fiscal en matière d’IFI
Dans une affaire récemment jugée, Le tribunal judiciaire de Compiègne se prononce pour la première fois sur l’interprétation du dispositif anti-abus en matière d’imposition sur la fortune immobilière.
MNK Partners France transige avec l’AMF à hauteur de 180.000 euros
L’accord de composition administrative scelle une procédure lancée à l’encontre de la société de gestion, faisant suite à un contrôle portant sur une période comprise entre 2020 et 2024.
L’AMF secoue les sociétés de gestion sur la rémunération des CGP
En sanctionnant Altaroc Partners, le régulateur envoie un avertissement clair à toute l’industrie de la gestion d’actifs, selon lequel les rétrocessions ne sont tolérées que si elles s’accompagnent d’une réelle valeur ajoutée pour l’épargnant. Cette décision ravive le débat sur la viabilité d’un modèle de rémunération déjà fragilisé.
La taxe Zucman risque de se heurter au couperet constitutionnel
Inspirée par les travaux de Gabriel Zucman, la taxation des très grandes fortunes soulève de vives interrogations sur sa conformité avec la jurisprudence constitutionnelle, en l’absence de mécanisme de plafonnement lié aux revenus.
