L'association des gestionnaires d'actifs suisses rejoint le Swiss Finance Council
Le Swiss Financial Council défend les intérêts de la finance suisse à Bruxelles.
19/03/2023
Banque
UBS rachète Credit Suisse pour éviter la contagion
Le groupe va offrir 0,76 franc par action Credit Suisse, payé en titre, pour reprendre son rival au bord du précipice, et a négocié des garanties. Un sauvetage qui évite une faillite de la deuxième banque suisse. Les créanciers subordonnés perdent leur mise.
Le régulateur allemand consulte sur la présentation des coûts des fonds
L’autorité allemande de régulation des marchés financiers BaFin vient de lancer une consultation publique sur des nouveaux modèles de présentation des coûts dans les prospectus des fonds ouverts. La BaFin a soumis à consultation deux modèles de présentation de coûts liés à la gestion des fonds ouverts.
DWS a versé plus de 8 millions d’euros à son ex-patron
DWS, la société de gestion détenue majoritairement par Deutsche Bank, a versé à Asoka Woehrmann, son ancien directeur général, 8,2 millions d’euros d’indemnités de départ l’an dernier, selon le rapport annuel du gestionnaire allemand. Le dirigeant avait démissionné en juin 2022 après une perquisition des bureaux de la société dans le cadre d’une enquête pour greenwashing. Ce versement s’ajoute aux 5,9 millions d’euros qu’il a perçus au titre de sa rémunération 2022.
La collecte hebdomadaire des fonds monétaires dépasse les 110 milliards de dollars
Les investisseurs ont dans le même temps placé près de 10 milliards dans les fonds de dettes souveraines au nominal.
Départ du directeur des services d’investissement pour l’Asie à l’UBP
Une réorganisation du service est en cours.
Anima va changer de président
Anima se prépare en vue de son assemblée générale de mardi prochain, qui renouvellera le conseil d’administration, rapporte Bluerating. Patrizia Grieco est en pole position pour prendre la présidence de la société de gestion. Elle est en tête de la liste présentée par Banco BPM.
Peter Thiel avait 50 millions de dollars à la SVB lorsqu’elle a coulé
Peter Thiel a déclaré qu’il avait 50 millions de dollars sur un compte ouvert auprès de la Silicon Valley Bank lorsqu’elle a fait faillite, alors même que son fonds de capital risque a prévenu les sociétés de son portefeuille que la banque américaine était menacée, rapporte le Financial Times. L’investisseur a été largement accusé d’avoir précipité une ruée sur la banque, au cours de laquelle les déposants ont essayé de retirer plus de 40 milliards de dollars en 24 heures la semaine dernière. Son fonds de capital-risque, Founders Fund, a été parmi ceux qui ont conseillé aux clients de diversifier leurs dépôts dans d’autres banques. Mais Peter Thiel a conservé son argent chez SVB, estimant que la banque ne ferait pas faillite.
Les encours de la gestion d’actifs française ont baissé de 5,8% en 2022
La décollecte nette des OPC de droit français, hors monétaires, s’élève à 26,7 milliards d’euros net l'an dernier.
La gestion d’actifs brésilienne voit ses encours progresser de 21% en 2022
Le montant des encours gérés par les gestionnaires d’actifs brésiliens a augmenté de 21,2% sur l’année 2022 pour atteindre 385,4 milliards de réals (68,8 milliards d’euros), selon les données publiées ce jeudi par l’association locale des marchés financiers et de capitaux Anbima. Sur ce chiffre, les fonds d’investissement ouverts représentent 285,2 milliards de réals (50,9 milliards d’euros). Ceux-ci ont enregistré une progression de 26,4% de leurs encours l’an dernier, principalement dans les produits obligataires.
De nouveaux hedge funds shortent les banques européennes cotées
Les fonds spéculatifs sont à l’affût des répercussions causées par l’effondrement de la Silicon Valley Bank sur les banques européennes cotées. Selon Reuters, qui s’appuie sur les données de Breakout Point, les hedge funds Bridgewater Associates, Millennium Management et Marshall Wace ont rejoint la cohorte de fonds vendant à découvert les établissements du secteur. Citadel, Wellington Management, Capital Fund Management et Odey Asset Management détenaient déjà des postions courtes sur les sociétés concernées. Citant un rapport de S&P Global Market Intelligence, Reuters indique que les positions courtes sur les banques européennes cotées ont atteint 15,7 milliards de dollars en cumulé.
16/03/2023
Banque
Credit Suisse s’achète du temps pour éviter la vente à la découpe
En empruntant auprès de la banque centrale, le groupe helvète veut rassurer sur sa liquidité. Mais l’issue d’une prise de contrôle par UBS ne peut plus être écartée.
16/03/2023
PARTENARIAT
Pourquoi les « Green Capex » des entreprises devraient augmenter
Plusieurs signaux laissent augurer une prochaine augmentation des Capex verts au sein des entreprises.
HSBC ouvre un centre de gestion de fortune en Indonésie
La banque privée de HSBC offrira des services de gestion de fortune aux clients indonésiens.
GAM nomme un responsable de sa gestion systématique
La société de gestion Suisse GAM vient de nommer Chris Longworth responsable de GAM Systematic. L’intéressé avait intégré la société en 2010.
DWS renouvelle son partenariat avec le Japonais Nippon Life
La société de gestion allemande va notamment coter davantage d’ETF sur la plateforme de fonds de l’assureur nippon.
Credit Suisse va emprunter jusqu'à 50 milliards de francs auprès de la banque centrale
La banque helvète propose aussi de racheter pour environ 3 milliards de francs suisses de titres de créance de premier rang.
L’exposition des fonds aux banques américaines en faillite est limitée, selon Fitch
Cela concerne quelques fonds obligataires et fonds fermés.
La SEC propose de nouvelles règles sur la cybersécurité pour les sociétés de gestion
Les gestionnaires d’actifs devront informer leurs clients des violations de données dans le cadre d’une série de règles de cybersécurité et de résilience proposées mercredi par la Securities and Exchange Commission aux Etats-Unis. Les sociétés de gestion, mais aussi les courtiers, auront 30 jours pour alerter les personnes dont les informations sensibles sont susceptibles d’avoir été consultées sans autorisation. La nouvelle règle viendrait s’ajouter à d’autres amendements réglementaires de la SEC qui régit la protection des données des clients par les entreprises financières.
Credit Suisse négocie sa sortie du hedge fund brésilien Verde
La filiale brésilienne de Credit Suisse est entrée en discussions pour vendre sa participation minoritaire dans le hedge fund brésilien Verde Asset Management.
Le patron de BlackRock s'inquiète des répercussions de la faillite de SVB
Larry Fink, qui dirige la plus grande société de gestion au monde, juge qu'il est trop tôt pour connaître l'étendue des dégâts.
Sycomore recrute un gérant actions tech
La société de gestion française a recruté David Rainville pour cogérer un fonds sur les actions tech.
Les fonds actions américaines étaient déjà sortis de SVB avant la crise
Une étude de Copley Fund Research suggère que plusieurs fonds sur les actions américaines se sont délestés des titres de Silicon Valley Bank entre juillet 2022 et février 2023.
Barings rachète un spécialiste de la finance structurée en Australie
La société de gestion souhaite accélérer son entrée dans le marché de la gestion de patrimoine en Australie à travers cette acquisition.
Crispin Odey rouvre son fonds vedette
Crispin Odey a rouvert son hedge fund phare Odey European, a appris Financial News, par le biais d’un document envoyé aux clients. Le fonds avait été fermé il y a quatre mois afin de maîtriser la hausse des actifs.
Changement de président pour la Banque Internationale à Luxembourg
L'actuel président, Luc Frieden, a démissionné pour être tête de liste du Parti populaire chrétien-démocrate aux élections législatives luxembourgeoises d'octobre prochain.
15/03/2023
Capital investissement
Mirova réalise le premier closing d’un fonds de transition énergétique dédié aux émergents
Le véhicule, classé «article 9», prêtera jusqu’à 25 millions de dollars à des PME pour des projets d’électrification.
Apollo, Blackstone et KKR intéressés par le portefeuille de prêts de SVB
Apollo, Blackstone et KKR ont exprimé leur intérêt pour un portefeuille de prêts détenus par la Silicon Valley Bank (SVB), une filiale du défunt SVB Financial Services Group, rapporte Bloomberg. La semaine dernière, les régulateurs californiens ont fermé le prêteur technologique SVB après l'échec d’une vente d’actions qui a entraîné des sorties de dépôts à hauteur de 42 milliards de dollars en une journée et qui a renforcé les craintes d’une contagion sur les marchés financiers. Le portefeuille de prêts est considéré comme intéressant et n’a pas été un facteur contribuant à la disparition de SVB, selon un rapport.
Plusieurs hedge funds pénalisés par la hausse récente des obligations
La hausse violente des marchés d’obligations gouvernementales provoquée par la faillite de Silicon Valley Bank a mis fin à l’un des paris de hedge funds les plus populaires de ces dernières années, rapporte le Financial Times. Nombre d’entre eux misaient sur une poursuite de la baisse des cours des obligations. Plusieurs ont été obligés de revoir rapidement leur position. L’un des hedge funds les plus touchés est Transtrend, basé à Rotterdam, qui a perdu 9,6 % lundi. Man Group a abandonné 4,2 % dans son fonds AHL Diversified et 2,2 % fans AHL Alpha vendredi.