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Accueil Sujets d'actualités Gestion de fortune

Gestion de fortune

novembre 2020

10/11/2020

Le Crédit Agricole cible les ultra-riches

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA CIB) et Indosuez Wealth Management, la banque privée de Crédit Agricole SA (CASA) ont annoncé ce lundi la création de Private Investment Banking, une nouvelle division dédiée à l’accompagnement des grandes fortunes et holdings familiales. Elle interviendra sur un périmètre géographique mondial, avec le soutien du réseau international du groupe, présent dans plus de 45 pays. La division est placée sous la responsabilité de Silvia Calvello, précédemment banquière conseil grands clients France au sein de CA CIB, la banque de financement et d’investissement de CASA. L’initiative vise à accompagner les holdings familiales et leurs actionnaires dans la mise en œuvre de leur stratégie de long terme en mettant à profit les synergies entre la banque de financement et d’investissement et la gestion de fortune.
09/11/2020

Le Crédit Agricole lorgne les ultra-riches

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA CIB) et Indosuez Wealth Management, la banque privée de Crédit Agricole SA (CASA) ont annoncé ce lundi la création de Private Investment Banking, une nouvelle division dédiée à l’accompagnement des grandes fortunes et holdings familiales. Ce nouveau pôle interviendra sur un périmètre géographique mondial, avec le soutien du réseau international du groupe, présent dans plus de 45 pays.

octobre 2020

30/10/2020

Seulement 22% des investisseurs espagnols connaissent les critères ESG

Un sondage mené par Inverco, l’association de la gestion d’actifs en Espagne, suggère que seulement 22% des investisseurs locaux savent ce que sont les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Parmi les investisseurs au fait des critères ESG, 25% d’entre euxles prennent en compte lorsqu’ils sélectionnent un fonds car ils considèrent qu’une profitabilité maximale peut être atteinte à travers ces facteurs. Quelque 28% les prennent en compte même s’ils estiment renoncer à une part de profit. Et 48% ne les prennent pas en compte du tout dans leur sélection de fonds. Néanmoins, le sondage montre qu’ils sont un facteur décisif dans le choix d’une majorité de sondés âgés de 26 ou moins.
UBS
20/10/2020

UBS double ses bénéfices au troisième trimestre

UBS a fait état ce mardi d’un bond de 99% de son bénéfice au troisième trimestre marqué par le dynamisme de ses activités de trading et une hausse inattendue de ses profits dans la gestion de fortune. Le résultat net trimestriel de la première banque suisse a atteint 2,1 milliards de dollars (1,79 milliard d’euros), dépassant largement les attentes du consensus qui tablait sur 1,557 milliard de dollars.

septembre 2020

21/09/2020

Schroders reprend un family office britannique

Le gestionnaire d’actifs Schroders a annoncé vendredi l’acquisition de son compatriote Sandaire, un family office qui gère 2,2 milliards de livres d’actifs (2,4 milliards d’euros) à Londres. Sandaire a été créé en 1996 pour gérer la fortune de la famille Scott lorsque celle-ci a vendu sa compagnie d’assurance, Provincial Insurance. Il offre désormais ses services à 20 familles. Dans le cadre de cette opération, Alex Scott, patron de Sandaire, prendra la présidence de l’activité de family office de Schroders. Sandaire sera intégré à Cazenove Capital, que Schroders a racheté en 2013. Le groupe britannique anticipe d’autres consolidations dans le secteur des family offices.
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18/09/2020

Alessandra Gaudio reçoit le prix de la Gestion Privée 2020

Arrivée chez Generali l’an passé, la responsable franco-italienne a été distinguée par les lecteurs de L’Agefi. Un nouveau prix attribué au meilleur sélectionneur de fonds au sein d’une banque privée, a été remis à Marc Bruyère du Crédit Mutuel Gestion.
18/09/2020

Alessandra Gaudio (Generali) reçoit le Prix de la Gestion Privée 2020 de L’Agefi

Les lecteurs de L’Agefi ont attribué à Alessandra Gaudio, directrice des solutions patrimoniales chez Generali, le Prix de la Gestion privée. Elle succède à Béatrice Belorgey, qui avait été récompensée l’an dernier alors qu’elle était directrice de BNP Paribas Banque Privée France. Alessandra Gaudio s’est vu remettre sa récompense à l’occasion du dîner de la Gestion Privée organisé jeudi 17 septembre à l’hôtel Westin à Paris.
18/09/2020

Schroders rachète un family office britannique

Le gestionnaire d’actifs Schroders a annoncé vendredi l’acquisition de son compatriote Sandaire, un family office qui gère 2,2 milliards de livres d’actifs (2,4 milliards d’euros) à Londres. Sandaire a été créé en 1996 pour gérer la fortune de la famille Scott lorsque celle-ci a vendu sa compagnie d’assurance, Provincial Insurance. Il offre désormais ses services à 20 familles.

août 2020

13/08/2020

Un gérant de DNB AM monte sa société de gestion "verte"

Jon Sigurdsen, qui vient de quitter le groupe norvégien DNB Asset Management, lance sa propre société de gestion d’actifs, apprend-on sur son profil Linked-In. Appelée UCVO AS, pour Undiscovered Carbon Value Opportunities, cette boutique se focalise sur les investissements verts. Dans un premier temps, la nouvelle société gérera les actifs de son fondateur. Mais elle pourrait par la suite s’ouvrir à d’autres investisseurs, selon la presse norvégienne. Jon Sirgurdsen travaillait pour DNB AM depuis 15 ans. Il y gérait notamment le fonds Renewable Energy, un fonds investi dans des entreprises qui proposent des solutions en faveur d’une économie décarbonée. «Je pense que le marché n’intègre pas correctement dans les cours le virage vert. Certaines actions sont trop chères et d’autres pas assez. Je choisis donc d’investir à fond dans les entreprises qui, à mon sens, seront avec le temps valorisées différemment», a expliqué Jon Sigurdsen au quotidien suédois Realtid.
03/08/2020

LaSalle cède l’immeuble Sainte-Cécile à Deka Immobilien

LaSalle Investment Management a vendu à Deka Immobilien l’immeuble «Sainte-Cécile» situé dans le 9e arrondissement de Paris pour un montant de 165 millions d’euros. L’actif avait été acquis en mars dernier en même temps que l’emblématique «Bergère», dans le cadre d’un sale and lease-back entre BNP Paribas et le fonds ouvert pan-européen de LaSalle, Encore+. Localisé à deux pas des Grands Boulevards, «Sainte-Cécile» offre 9400m² de surface locative. Achevé en 2004, il est le résultat de la réunion de trois bâtiments adjacents, construits initialement au XXe siècle. En mars 2020, LaSalle avait également fait l’acquisition de l’immeuble «Bergère», l’iconique siège de BNP Asset Management (ancien Comptoir National d’Escompte de Paris), situé au numéro 14 de la rue éponyme.

juillet 2020

17/07/2020

Beka Finance renforce sa banque privée

Le groupe financier espagnol Beka Finance a renforcé son unité récemment lancée de banque privée avec le recrutement deLuis Gómez en qualité de responsable des opérations de banque privée.Il évoluait précédemment au sein d’Andbank Asset Management au Luxembourg au poste de responsable de la conformité, du risque et des opérations.
13/07/2020

Julius Baer dope son offre d’actifs alternatifs

La banque privée suisse Julius Baer a débauché Giuseppe De Filippo, qui venait d'être promu patron de la distribution pour les marchés privés chez UBS pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Le dirigeant rejoindra le groupe le 1er octobre avec une équipe de trois personnes pour y créer une division dédiée au capital investissement, à la dette privée et aux autres actifs non cotés et illiquides, selon un communiqué. Julius Baer proposera ces investissements à la partie la plus fortunée de sa clientèle. La banque suisse accusait du retard dans ces expertises sur ses concurrentes UBS et Credit Suisse, alors que l’univers de taux négatifs et la quête de rendement accroissent l’appétit des clients privés pour les actifs réels et alternatifs.
10/07/2020

Julius Baer muscle son offre d’actifs alternatifs

La banque privée suisse Julius Baer a débauché Giuseppe De Filippo, qui venait d'être promu patron de la distribution pour les marchés privés chez UBS pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Le dirigeant rejoindra le groupe le 1er octobre avec une équipe de trois personnes pour y créer une division dédiée au capital investissement, à la dette privée et aux autres actifs non cotés et illiquides, selon un communiqué.
10/07/2020

Le nombre de clients fortunés dans le monde pourrait diminuer cette année

L’édition 2020 du World Wealth Report publié par Capgemini indique que la richesse et le nombre de particuliers fortunés ont augmenté de près de 9% dans le monde en 2019, avec une croissance désormais plus forte en Amérique du Nord et en Europe qu’en Asie-Pacifique, frappée en premier par le Covid-19. La situation devrait cependant changer en 2020. «La richesse mondiale devrait diminuer de 6% à 8% jusqu’à fin avril 2020 (par rapport à décembre 2019)», prévient Capgemini dans son rapport. La pandémie de Covid-19 aurait «fait disparaître plus de 18.000 milliards de dollars sur les marchés mondiaux au cours des mois de février et mars 2020», un effet en partie rattrapé depuis lors avec le rebond des marchés.

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