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Gestion de fortune

L’actualité de la gestion de fortune, ou wealth management, qu’elle soit intégrée à des banques généralistes, privées ou au sein de sociétés spécialisées.

avril 2019

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24/04/2019

Olivier de Berranger et Bertrand Merveille deviennent directeurs généraux délégués de LFDE

Financière de l’Echiquier (LFDE) annonce la nomination, effective le 19 avril 2019, de deux Directeurs Généraux Délégués, Olivier de Berranger, Directeur de la Gestion d’actifs, et Bertrand Merveille, Directeur de la Gestion privée. Ils succèdent à Christian Gueugnier, co-fondateur de LFDE, dont le mandat s’est achevé le 19 avril, et qui reste administrateur.
24/04/2019

Ping An mise sur l’innovation technologique auprès des gestionnaires pour augmenter ses revenus

Ping An continue à parier sur l’innovation technologique dans tous les domaines, notamment la gestion d’actifs. «Nous pensons que la technologie donne plus de pouvoir à l’investissement», a expliqué à L’Agefi Timothy Chan, directeur des investissements chez Ping An lors d’une interview à Shanghai. «Le marché verra très prochainement les produits, les systèmes et les technologies dans lesquels Ping An a investi», a-t-il ajouté sans préciser de date de lancement. Le géant de l’assurance chinois, qui dépense près d’1% de ses revenus chaque année dans la recherche et le développement technologiques, ce qui devrait se traduire par plus de 100 milliards de yuans (13,2 milliards d’euros) investis au total d’ici 2028, compte bien obtenir un retour sur investissement. Objectif à terme : la moitié des profits Pour ce faire, Ping An développe des produits basés sur l’intelligence artificielle et la gestion de données personnelles qui seront vendus principalement à des sociétés de gestion plutôt qu’à des investisseurs individuels. Ces technologies promettent d’améliorer les rendements, d’identifier plus clairement les risques et de gérer les risques post-investissement, selon l’entreprise chinoise. Ping An a ainsi mis au point une plate-forme qui bat systématiquement le marché en choisissant des fonds et des gérants capables de fournir les meilleurs rendements sur une période donnée, grâce à des modèles quantitatifs et une analyse financière fondée sur de l’intelligence artificielle. L’assureur a aussi créé un institut de recherche qui travaille sur des systèmes de traitement du langage naturel et des analyses de données historiques afin d’identifier des schémas lorsqu’il y a des retournements brutaux de valeur des actifs. Ping An affirme qu’avec ces avancées, sa société est désormais capable d’estimer en une heure la totalité de son exposition à certains risques lorsqu’une actualité négative est publiée sur une entreprise. Alors que les fintech et les start-up du domaine de la santé représentent déjà 6% des profits opérationnels de Ping An, l’entreprise a pour objectif qu’à terme la moitié de ses profits provienne des technologies. En 2018, les bénéfices nets de Ping An, tirés par les primes d’assurance et les revenus de son activité bancaire, se sont élevés à 107 milliards de yuans (14 milliards d’euros), en hausse de 21% par rapport à l’année précédente.
19/04/2019

Generali appoints new duet to head up Generali Insurance AM

Generali on Thursday18 April announced the appointment of Francesco Martorana to direct Generali Insurance Asset Management (GIAM). He replaces Santo Borsellino, who becomes chairman. Martorana will retain his position as interim chief investment officer, which he has held since October 2017. Borsellino is also appointed as chief investment officer for asset management, governance and institutional relationships. He will be responsible for public relations with institutions, associations and regulators, as well as the implementation of governance for the asset management and wealth management teams.
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18/04/2019

VENEZ RENCONTRER

Sophie Rahm, analyste ESG, Aviva Investors France et Marlène Hassine Konqui, directrice de la recherche ETF de Lyxor
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17/04/2019

Caceis and Santander Securities Services to merge

Crédit Agricole and Santander on 17 April announced that they have signed an agreement in principle to merge their institutional services into a new entity, which will be 69.5% controlled by the French banking group, and 30.5% controlled by the Spanish group. The entity will include Caceis, an affiliate of Crédit Agricole SA, and the Spanish and Latin American activities of Santander Securities Services (S3), an affiliate of Santander, and will retain the name Caceis, a statement says. The merger, which will be finalised by the end of 2019, will create a group with €3.343trn in assets under custody, and €1.833trn in assets under administration. “S3 will bring 100% of its Spanish activities, and 49.99% of its Latin American activities into Caceis,” a statement says, adding that the new Caceis will be “better placed to profit from growth in high-potential countries (Latin America and Asia).” Jean-François Abadie, currently CEO of Caceis, will retain his position at the new entity, while Carlos Rodriguez de Robles, the current CEO of S3, will head up activities in Spain and Latin America (Brazil, Mexico, Colombia), the two businesses say. The final agreement will be subject to prior approval by personnel representative bodies. Crédit Agricole and Santander are expecting to finalise the operation “by the end of 2019.” Caceis was created in 2005 in the merger of the custody activities of Crédit Agricole and the Caisses d’Epargne.
17/04/2019

VanEck doubles size of ETF product range listed in Milan

VanEck is launching nine Think Core ETF products on Borsa Italiana, bringing the number of its ETF products listed in Milan to 18, Funds People Italia reports. The new ETFs offer access to sustainable equities, global real estate securities, equities and global and European bonds, and to high-dividend companies. The products include the Think Sustainable World UCITS ETF, Think Global Real Estate UCITS ETF, Think European Equity UCITS ETF, Think Global Equity UCITS ETF and Think Morningstar® High Dividend UCITS ETF.
04/04/2019

CCR Re choisit ses partenaires pour le premier sidecar domicilié en France

CCR lance «157 Re»,le tout premier «sidecar» à adopter la forme d’un fonds commun de titrisation (FCT) de droit français (fonds commun de titrisation supportant des risques d’assurance), instrument utilisé jusqu’à présent uniquement pour la titrisation des actifs financiers.France Titrisation agit comme société de gestion de 157 Re et BNP Paribas Securities Services, comme dépositaire. Par ailleurs,WillisTowers Watson Securities, la filialebroker-dealerdeWillisRe, confirme avoir agi pour le réassureur français CCR Re en qualité d’agent unique de structuration. Le sidecar (un véhiculede réassurance qui partage les primes et sinistres avec un assureur sur une base proportionnelle)assumera une quote-part du portefeuille mondial de polices de réassurance exposées aux catastrophes naturelles de CCR Re. «En acceptant une participation de 25% du portefeuille Dommages Catastrophes (Property Cat) monde, 157 Re offre une capacité entièrement collatéralisée à CCR Re et lui permet ainsi de poursuivre sa diversification et sa croissance organique profitable», commente CCR par voie de communiqué. Ayant obtenu l’agrément de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et Résolution, le véhiculeseracompatible avec la réglementation Solvabilité II, ce qui «permet par ailleurs à CCR Re d’avoir accès à une source compétitive et agile d’investisseurs», indique le réassureur. Le premier compartiment du fonds 157 Re, baptisé 157 RE 19, prend effet le 1er avril 2019. Il sera suivi par d’autres les années à venir en fonction de la demande des investisseurs et des besoins de CCR Re. «En réalisant cette opération, nous avons ensemble démontré la capacité d’innovation de la Place Financière de Paris, à travers la création du premier fonds commun de titrisation supportant des risques d’assurance qui réponde tant aux besoins de la cédante qu’à ceux des investisseurs, se targue CCR. Cette transaction, qui peut facilement être dupliquée pour couvrir d’autres types de risques d’assurance, ouvre la voie au développement d’un marché des ILS à Paris».

mars 2019

29/03/2019

Paluel Marmont Capital va racheter Sécurinfor

Paluel Marmont Capital, société de gestion de portefeuille et filiale de la Compagnie Lebon, organise le rachat en LBO de Securinfor, une entreprisedeservices numériques spécialisée dans l’infogérance d’infrastructure informatique pour les grands comptes et les institutions publiques. L’opération, réalisée avec le management de la société, la BPI et Rives Croissance, prévoit le rachat des parts auprèsd’Axio Capital, Capitem Partenaires et Swen Capital. Basé à Rungis etfort de 380 collaborateurs, dont 150 personnes en région, le groupe réalise près de 25 millions d’euros de chiffre d’affaires par an. Fondé en 1986, le groupe a été repris en 2016 par Michel Meunier, l’un des dirigeants historiques qui a développé le groupe durant 20 ans, accompagné d’Axio Capital, Capitem Partenaires et Swen Capital Partners. Rui Neves, recruté début 2017 comme directeur général après vingt ans chez Consort NT, a repris le flambeau managérial et reprend désormais le groupe avec son équipe de management et un tour de table financier piloté par Paluel-Marmont Capital qui deviendra le nouvel actionnaire majoritaire. Pour monter ce LBO, Paluel-Marmont Capitala fait appel au Crédit du Nord et à la Banque Populaire Rives de Paris, co-arrangeurs de la dette senior, et à la Banque Palatine, ainsi qu’à CIC Private Debt pour la dette mezzanine. «Pour cette nouvelle étape dans sa croissance, Sécurinfor s’appuie ses savoir-faire reconnus et la poursuite de l’externalisation de l’infogérance, son métier historique, ainsi que sur le développement des prestations d’assistance technique et une stratégie active de croissance externe», précise la société dans une missive. De son côté, Axio Capital réalise, avec cette opération, la première sortie d’Axio Croissance SLP, sa société d’investissement lancée en 2016.
28/03/2019

Le hedge fund Pharo Management restitue des fonds investis par l'Arabie saoudite

Un sacré camouflet! Le hedge fund britannique Pharo Management a restitué en décembre dernier un investissement d’environ300 millions de dollars réalisépar la banque centrale d’Arabie saoudite, la SAMA (Saudi Arabian Monetary Authority), ont indiqué à Bloomberg des sources au courant de la démarche. Guillaume Fonkenell, 54 ans et fondateur de Pharo Management, a indiqué à des investisseurs en janvier dernier que cette décision par des raisons éthiques en raison des préoccupations liées à la mort du journaliste Jamal Khashoggi par des agents du gouvernement saoudien, a précisé l’une des sources. La SAMA s’est refusée à tout commentaire et un porte-parole de Pharo, qui géraitquelque 9,7 milliards de dollars à fin janvier, a également décliné l’invitation à commenter l’information.
19/03/2019

Julius Baer recrute outre-Manche

Les aléas du Brexit ne semblent pas détourner Julius Baer de son projet de développement outre-Manche. La filiale britannique, Julius Baer International, vient ainsi de recruter trois chargés de clientèle, Colin Aitken, Mark Dooner et Laurence Patmore. Colin Aitken, qui sera basé à Édimbourg,travaillait précédemment chez UBS et a notamment contribué au développement des activités du groupe suisse en Ecosse, des activités qu’il a dirigées pendant neuf ans. Mark Dooner sera basé à Manchester tandis que Laurence Patmore prendra en charge la région autour de Cambridge. En outre,selon le communiqué publié ce 19 mars, Julius Baer va continuer de recruter des talents pour renforcer sa présence en Grande-Bretagne et en Irlande.
18/03/2019

WisdomTree offers a new investment decision aid

The ETF and ETP provider WisdomTree will on 19 March announce the launch of the Investor Solutions platform, with the objective of helping asset managers to more effectively engage in dialog with their clients and prospective clients, and to modernise their portfolios to meet the changing needs of investors. This programme includes the Digital Portfolio Developer (DPD), a sophisticated portfolio construction tool aimed at investors. DPD, available to professional clients on the WisdomTree website, is a resource for analysing the current positions in portfolios, identifying opportunities for improvement, and running stress tests on portfolios according to various market scenarios. After a successful launch in the United States and Canada in 2017, DPD is now available in France. “The asset management sector is changing fast, and we feel that technology is on the cutting edge of the market, and that it will contribute to more efficient and competitive practices in the asset management profession,” says Frank Spiteri, head of distribution for Europe. “We are convinced that this tool will offer them a way to improve their investment decisions and to free up time to study new ways of interacting with their clients.” The new tool, which now includes over 60,000 investment funds and ETPs, can be used to develop stress test scenarios. Using analytical data obtained from institutional clients by the fintech and financial analysis company FinMason, investors can compare the hypothetical performance of an initial portfolio and a portfolio recommended by the tool for various market scenarios. Investors can also choose and compare two portfolios side by side on the basis of key indicators, to help them identify underlying risks and to find opportunities to improve performance or income, and/or to reduce costs. “WisdomTree is committed to making useful digital applications available to asset managers, based on very high quality analytical data,” says David Abner, head of WisdomTree for Europe. “With thousands of users in the United States and Canada, we have observed that the Digital Portfolio Developer is a high-performance tool which enables quick and effective analysis of client portfolios and prospective portfolios. We are convinced that this technological solution offers asset managers a way to make effective performance evaluations and to carry out certain stress tests to strengthen their activities.” The Investor Solutions programme also offers users access to experts and their research in the fields of macroeconomics, retirement, and recruitment, including Jeremy J. Siegel, senior investment strategy adviser at WisdomTree, Joseph F. Coughlin, Ph.D., founder and director of AgeLab, a research programme dedicated to the elderly at the Massachusetts Institute of Technology, and Randy Street, managing partner at the consulting and recruitment firm ghSMART.
13/03/2019

Un CGP de Montpellier lance son service de gestion privée

Le cabinet de gestion de patrimoine montpelliérainSenzo Conseil va lancer son service de gestion privée, a appris NewsManagers. Et pour se faire, la société vient d’embaucher Alexandre Monteil pour développeret diriger ce nouveau pôle baptisé Senzo Private Finance. Alexandre Monteil a notamment travaillé pour HSBC et Allianz dans la gestion de patrimoine et le conseil en investissement. Senzo Conseil est implanté à Montpellier et dispose d’agences à Toulouse, Paris, Marseille, Nîmes et Lyon. D’autres ouvertures de bureaux sont prévues à Nantes, Rennes, Bordeaux, Strasbourg et Lille.
13/03/2019

Deux family offices investissent dans une fintech

Eloa, une plateforme collaborative de distribution de crédits et d’assurances, vient de lever 1,3 million d’euros auprès de deux family offices, Cardinal Capitalet le family office de la famille Dubief (Thentorey), ainsi quetrois investisseurs privés : Emmanuel Laillier, responsable du private equity chez Tikehau Capital, Romain Frémont, président deColliers International Investment & Asset Management etIsabelle Boccon-Gibod, administratricedegroupes industriels, parmi lesquels Legrand, Arkema et Paprec. Menée par ses quatre fondateurs, Jean-Christophe Boccon-Gibod (CEO), Ludovic Laborde (directeur général), Fabienne Laborde (directrice commerciale & relation clients) et Frédéric Barclais (directeur business development), la fintech compte sur cette levée de fonds pour accélérer son développement. «Eloa propose une solution intégrée 100% digitale qui permet de simplifier la vie et les démarches de tous les acteurs, particuliers et professionnels, qui cherchent ou apportent des solutions de financement et d’assurance», explique la fintech dans un communiqué, qui revendique plus de 1 200 professionnels affiliés utilisateurs de la plateforme accompagnant plus de 50.000 particuliers. Pour 2019, Eloa espère affilier plus de 4.000 professionnels (promoteurs, constructeurs, agents immobiliers, courtiers, concessionnaires auto, etc..) et les mettre en relation avec plus de 200.000 clients particuliers à travers sa plateforme collaborative.
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06/03/2019

Richelieu Gestion recrute Alexandre Hezez

Par NewsManagers. - Richelieu Gestion vient de recruter Alexandre Hezez, en tant que directeur de la gestion financière, stratégiste et allocataire pour le groupe. Il prendra en charge le déploiement de l’offre de gestion de la société et pilotera la stratégie d’investissement et l’allocation d’actifs du groupe.

février 2019

25/02/2019

Azimut Holding obtient un financement de 200M€

Azimut Holding a signé avec Banco BPM un contrat de financement non garanti de 200 millions d’euros, annonce la société de gestion italienne. Avec cette opération, la société italienne «s’est financée aux meilleures conditions de marché actuelles», note un communiqué. Le financement arrive à échéance en décembre 2021. «L’opération (…) permet au groupe d’avoir une plus grande souplesse financière pour saisir d’éventuelles occasions de croissance et d’investissement, dont des programmes de rachat d’actons, et en même temps de ne pas mobiliser la trésorerie à des moments potentiellement non optimaux».
25/02/2019

iVesta ouvre son capital

Le family office iVesta, lancé il y a un an et demi avec la volonté de créer le «family office 2.0", vient d’annoncer son ouverture de capital à une vingtaine d’entrepreneurs. La société, qui conseille actuellement un milliard d’euros d’actifs, accueille des poids lourds de l’investissement financier. Parmi eux, on retrouve notamment, Xavier Court (fondateur de VentePrivée), Olivier Duha(fondateur de Webhelp et ex-président de Croissance Plus), Francois de la Villardière (président d’Artefact et fondateur de Business Interactif), Celine Lazorthes (fondatrice de Leetchi) etPierre Kosciusko-Morizet (fondateur de Priceminister).
22/02/2019

Tim Haywood conteste son licenciement

GAM a annoncé avoir licencié Tim Haywood pour «faute grave» à l’occasion de la publication de ses résultats. Dans un e-mail au Financial Times, l’ancien gérant star se défend, estimant avoir été traité injustement. «On fait de moi le bouc émissaire dans cette histoire et j’ai l’intention de faire appel de cette décision qui a été jugée d’avance depuis l’annonce de ma suspension», écrit Tim Haywood. «Je conteste la plupart des résultats, tout en notant que la majorité des allégations ont été abandonnées. La procédure relative aux ressources humaines dans son ensemble a été injuste dans son application, n’a pas su résoudre les conflits d’intérêts, a laissé des erreurs non corrigées dans mon évaluation et est discriminatoire par nature». Le licenciement de Tim Haywood est intervenu après une enquête interne sur sa conduite lancée en novembre 2017. Selon des sources proches du dossier, l’enquête a suivi des inquiétudes concernant certains des investissements obligataires effectués par le gérant, qui supervisait les fonds absolute return bond funds (ARBF).
21/02/2019

Aegon Asset Management étend son équipe alternative obligataire

Aegon Asset Management a recruté Govert Wessels comme gérant de portefeuille sur les asset-backed securities, les prêts hypothécaires et aux consommateursau sein de son équipe crédit alternatifdirigée par Frank Meijer. Il travaillait auparavant chez Credit Suisse en tant qu’analyste d’investissement sur les actions des secteurs de la technologie, des médias et des télécoms sur la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. L'équipe crédit alternatif d’Aegon AM gère 25 milliards d’euros d’encours.

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