L’actualité de la gestion de fortune, ou wealth management, qu’elle soit intégrée à des banques généralistes, privées ou au sein de sociétés spécialisées.
Eres a annoncé ce 14 décembre la création de la Fondation Eres, destinée à soutenir financièrement tous les projets et initiatives de l'économie sociale et solidaire porteurs de sens. Une partie des frais de gestion du FCPE de partage Eres sélection Partage & Solidaire, un fonds solidaire géré de façon socialement responsable créé par Eres en 2017, contribuera au financement de ces projets. Placée sous l'égide de la Fondation de France, la fondation d’entreprise d’Eres financera toute action et initiative qui s’adresse à des enfants, adolescents et adultes dans les domaines de l’éducation, la culture, l’entrepreneuriat, l’insertion et la lutte contre l’exclusion. Ces projets devront émaner d’une association ou fondation exclusivement, agissant depuis la France. «La Fondation Eres a vu le jour avec l’envie d’apporter un soutien financier aux porteurs de ces initiatives, mais elle est aussi un projet d’entreprise, qui permet aux collaborateurs et collaboratrices d’Eres d’avoir un engagement solidaire», a commenté Olivier de Fontenay, associé fondateur d’Eres. AB.
Les demandes d’adhésion de la Mutuelle des Sportifs (MDS) et de la Mutuelle Complémentaire de la Ville de Paris, de l’Assistance Publique des administrations annexes (MCVPAP) ont été entérinées par l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’UGM MGEN Partenaires du mercredi 12 décembre. Leur adhésion prendra effet au 1er janvier 2019.
Schroders lance le Schroder GAIA Helix sur sa plate-forme GAIA. Ce fonds réunit un «mélange optimal» des stratégies génératrices d’alpha de Schroders. «Il comprendra principalement des stratégies alpha actions long/short et long-only proposées dans un cadre Ucits avec une liquidité quotidienne», précise un communiqué. Helix pourra aussi se diversifier sur le crédit, l’obligataire et les devises, en fonction des opportunités de marché. Helix sera géré par Robert Donald, qui en sera le directeur des investissements, avec le soutien de l’équipe d’investissement. L’intéressé a rejoint Schroders en janvier 2017 en provenance de Brummer & Partners où il était gérant. Il a aussi travaillé précédemment chez Soros et GLG Partners. Ils alloueront des capitaux aux différentes poches du fonds, lesquelles seront gérées par les professionnels de Schroders dans le cadre de leurs fonds.
L’autorité des marchés financiers portugais, CMVM, a indiqué que le montant investi dans des fonds Ucits au Portugal atteignait 10,8 milliards d’euros fin octobre 2018, soit une baisse de 219 millions d’euros (-2%) par rapport au mois précédent. Les encours des fonds alternatifs (AIF) s'élevaient, eux, à 800,5 millions d’euros contre 808,7 millions d’euros en septembre 2018 (-1%). La CMVM dénombrait 129 fonds Ucits et 20 fonds alternatifs à la fin du mois d’octobre 2018. Les investissements en actions portugaises dans les fonds portugais, représentant un total de 174,7 millions d’euros fin octobre, ont chuté de 3,8% sur un mois selon les données de la CMVM. A l’inverse, les investissements dans la dette publique du Portugal ont grimpé de 3,5% entre fin septembre et fin octobre (182,8 millions d’euros investis via les fonds portugais). Quant aux obligations crédit locales, le segment était investi à hauteur de 148 millions d’euros par les fonds portugais au 31 octobre 2018, soit une progression de 0,8% sur un mois glissant. Caixagest, BPI Gestão de Activos et IM Gestão de Ativos demeuraient les trois sociétés de gestion dominant le marché des fonds portugais. A elles seules, elles se partageaient environ 75% du marché local fin octobre.
Pour répondre au défi que constitue le financement des PME et ETI, AG2R La Mondiale consacre au Private Equity et à la dette privée une enveloppe supérieure à 2 milliards d’euros. Clément Simard, directeur de la gestion assurantielle taux et Cyrille Roustang, responsable du private equity chez AG2R La Mondiale, exposent le détail de ces poches dans le cadre de leur participation aux Couronnes Instit Invest 2018.
François Simon et Laurent de Swarte, cofondateurs d’Agami Family Office, publient l’ouvrage « Le Family Office 3.0 – Le conseil patrimonial nouvelle génération ».
BNP Paribas envisage d’embaucher environ 100 banquiers privés aux Etats-Unis dans les trois ans qui viennent, a déclaré à Bloomberg Sofia Merlo, co-responsable mondiale des activités de gestion de fortune de la banque française. Au total, le nombre de chargés d’affaires et de gestionnaires d’actifs va grimper de 30%. BNP Paribas souhaite capter une partie de la richesse relocalisée dans le pays par de riches expatriés, en particulier à New York et dans la Silicon Valley - des régions couvertes par Bank of the West, la filiale américaine de banque de détail de BNP Paribas. A New York, l’effectif du bureau local de Bank of the West va passer de 5 à 20 personnes en 2020.
BNP Paribas envisage d’embaucher environ 100 banquiers privés aux Etats-Unis dans les trois ans qui viennent, a déclaré à Bloomberg Sofia Merlo, co-responsable mondiale des activités de gestion de fortune de la banque française. Au total, le nombre de chargés d’affaires et de gestionnaires d’actifs va grimper de 30%. BNP Paribas souhaite capter une partie de la richesse relocalisée dans le pays par de riches expatriés, en particulier à New York et dans la Silicon Valley. Il vise aussi les riches entrepreneurs de Californie et de Denver, régions couvertes par Bank of the West, la filiale américaine de banque de détail de BNP Paribas. A New York, l’effectif du bureau local de Bank of the West va passer de 5 à 20 personnes en 2020.
Le multi-family office Levy Capital vient de fêter ses 7 ans d’existence. L’occasion pour son fondateur Olivier Levy de dresser un bilan de son activité et de se projeter vers l’avenir avec un positionnement atypique sur la gestion alternative et une ambition nouvelle de développement, où la clientèle féminine jouera un rôle majeur.
L’ancien patron du London Stock Exchange, Xavier Rolet, est en discussions avancées pour rejoindre dans les mois qui viennent la société de hedge funds CQS en tant que co-directeur général, a appris Sky News. Même si un accord n’est pas garanti, il est désormais probable, indique une source proche du Français. CQS, qui gère plus de 17 milliards de dollars, est géré par Sir Michael Hintze, une personnalité de la gestion alternative au Royaume-Uni et un fervent partisan du Brexit.
Les concepts de développement durable et de finance responsable prennent de plus en plus de place dans l'organisation des sociétés de gestion. À l'occasion d'une interview accordée à Distrib Invest, Marie Saltiel, directrice du family office et associée d'Amplegest, détaille la manière dont ces valeurs influencent l'offre et l'organisation de la société de gestion parisienne.
Le groupe Michelin vient de lancer son propre fonds d’investissement, baptisé « Michelin Ventures », rapporte le quotidien Les Echos. Cette nouvelle structure est déjà entrée comme actionnaire minoritaire au capital de trois jeunes pousses cette année et s’apprête à boucler son quatrième investissement. Ces investissements restent totalement confidentiels, Michelin ne souhaitant pas communiquer sur leurs noms. « Nous ne sommes pas dans une course à la déclaration d’euros investis, mais dans une course à l’innovation », explique aux Echos Matthieu van der Elst, directeur de Michelin Ventures. L’intérêt de Michelin pour les start-up ne date pas d’hier. « Notre démarche d’open innovation remonte à 2011, explique Terry Gettys, directeur de l’innovation du groupe. Nous avons lancé des expériences pilotes, puis investi dans des fonds de fonds, et finalement décidé de lancer notre propre fonds cette année. »
Le gestionnaire d’actifs espagnol GVC Gaesco Gestion vient de recruter Santiago Vasquez en tant que responsable de l’activité des ventes institutionnelles au niveau international, rapporte Funds People. L’intéressé sera directement rattaché à Jaume Puig, directeur général et des investissements de la société de gestion. Cette arrivée témoigne de la volonté de GVC Gaesco Gestion d’accélérer son développement à l’international, en particulier sur les marchés européens et asiatiques. Santiago Vasquez compte plus de 10 ans d’expérience dans le secteur de la gestion. Au cours des six dernières années, il a occupé le poste de directeur associé et responsable du développement de l’activité en Europe chez Oceanwide Asset Management à Hong Kong.
Indosuez Wealth Management vient de recruter Paolo Giolito en Italie en tant que gérant de fortune senior. L’intéressé vient de Credit Suisse (Italy) où il a passé 20 ans et a occupé différents postes. Ces deux dernières années, il était responsable du projet de développement de la plate-forme informatique Front to End ainsi que de la conception et de la mise en œuvre de la plate-forme Desk External Asset Manager. Il a aussi été managing director et responsable de la clientèle high net worth individuals à Milan et dans la région Nord-Ouest de l’Italie, coordonnant une équipe de 35 conseillers financiers. Chez Indosuez, Paolo Giolito s’occupera du développement de l’activité en Italie, sous la direction de Giovanni Bertino, directeur général de la succursale italienne.
Le gérant américain Neuberger Berman a nommé Leen Meijaard en qualité de conseiller sur le marché institutionnel en Europe et au Moyen-Orient début novembre, rapporte FondsNieuws. Leen Meijaard a travaillé de 2007 à 2016 en tant que membre du comité exécutif pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique chez BlackRock avec un focus sur la clientèle institutionnelle. Il a également été l’ancien dirigeant de BlackRock aux Pays-Bas à partir de 2002. Leen Meijaard figure également au conseil d’administration du club de football de l’AFC Ajax Amsterdam.
UBS a annoncé ce matin un résultat net de 1,246 milliard de francs (1,1 milliard d’euros) au troisième trimestre, en hausse de 32% sur un an, contre une prévision moyenne des analystes interrogés par Reuters de 1,018 milliard et un consensus fourni par l'établissement de 993 millions. La première banque helvète bénéficie du rebond de 75% du bénéfice imposable de sa banque d’investissement. Le dynamisme de ses activités de gestion de fortune dans la zone Amériques (Etats-Unis essentiellement) a aussi atténué le recul des profits de ce métier en Suisse, dans la région Europe Moyen-Orient Afrique et en Asie.