Actualités Patrimoine : actus et décryptages. Page 83

14/05/2024

Stellium transige avec l'AMF à hauteur de 250.000 euros

Les deux parties ont conclu un accord de composition administrative qui vient clôturer une procédure entamée en 2022.

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14/05/2024

La hausse des taux sourit à Covéa

En 2023, Covéa a réinvesti une dizaine de milliards d’euros de titres obligataires à un taux moyen de 3,20%. L’assureur n’en délaisse pas pour autant ses poches de diversification.

14/05/2024

Amundi introduit une part d'actifs non cotés dans quatre fonds

Quatre fonds de la société de gestion française Amundi vont pouvoir investir dans des titres non cotés à compter du 20 mai, selon une note d’information aux porteurs de parts vue par L’Agefi. Les produits concernés sont les fonds Amundi Euro Bond ESR-N, Amundi Harmonie, Amundi Opportunités et Amundi Resa Oblig Diversifié. La détention d’actifs non cotés sera néanmoins limitée à 10% de l’actif net, soit 90 à 130 millions d’euros selon les encours sous gestion actuels des fonds concernés.

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13/05/2024

Epargne salariale : Les fonds actions se distinguent par leur fiabilité

Ces classes d’actifs présentent une fréquence de gain de 92% sur cinq ans, révèle une étude réalisée par Eres.

13/05/2024

L’obligataire au centre du jeu

Le nouveau paradigme des marchés financiers laisse place de nouvelles possibilités en matière d'obligataire.

13/05/2024

Les gestionnaires de patrimoine et les organisations caritatives s’opposent à de nouvelles règles aux Etats-Unis

Des gérants d’actifs, des fondations communautaires et des parlementaires s’opposent à une proposition de l’administration Biden qui pénaliserait certains paiements effectués par des fonds caritatifs à des conseillers en gestion de patrimoine qui pilotent les investissements, rapporte le Wall Street Journal.

13/05/2024

Nathalie Caillard : « L’assurance-vie permet une diversification des sources de collecte d'Ampère Gestion»

Alors que la société de gestion de CDC Habitat fête ses 10 ans, Nathalie Caillard, présidente du directoire d'Ampère Gestion, retrace une décennie de succès dans l’immobilier résidentiel, fait le point sur un contexte devenu difficile et la nécessité pour le gestionnaire spécialisé de se tourner vers de nouveaux actifs et des modes de levée de capitaux complémentaires.

10/05/2024

Mai Trinh (HSBC banque privée): «C’est surtout le fait de faire plus jeune que mon âge qui a été un problème»

Mai Trinh vient d'être nommée à la tête de la banque privée en France de HSBC. Elle décrit pour L'Agefi son parcours qui, sur bien des points, peut servir d'exemple.

08/05/2024

Le régulateur financier européen consulte sur la révision des actifs éligibles dans les fonds Ucits

Les questions de la consultation portent sur l'interprétation des concepts et l'application des règles de la directive Ucits EAD ainsi que sur les risques et avantages d'exposer les fonds Ucits à certains instruments de marché.

07/05/2024

JPMorgan change la tête de sa banque privée en France

Christophe Aba, l'ancien directeur des investissements du conseil pour l'activité Wealth Management de J.P. Morgan en Amérique Latine est nommé marketing manager pour la France. Sa précédesseure, Annabelle Azoulay, devient Chairwoman Asset & Wealth Management de J.P. Morgan en France.

07/05/2024

Les actifs alternatifs sont clés chez les family offices

Selon le dernier rapport mondial de J.P. Morgan Private Bank, le portefeuille moyen des family offices compte 45% d'actifs alternatifs avec un objectif de rendement de 11%. L'étude montre également une augmentation du coût de fonctionnement de ces structures.

07/05/2024

L’investissement responsable pâtit de l’instabilité des marchés

La perception de ce type d’investissement par les épargnants français régresse mais ils sont encore une majorité a souhaiter faire refléter une vision éthique et morale à leurs investissements.

07/05/2024

Des députés s’attaquent à la fraude aux dividendes

Pratique au cœur d’un scandale en 2018, la fraude fiscale «CumCum» a été le sujet de nombreux contentieux ces dernières années. Des députés souhaitent désormais clarifier les règles du jeu.

07/05/2024

Ponzi : EY et PwC sont sanctionnés outre-Manche dans le scandale LCF

Les deux cabinets d'audit écopent de plusieurs millions de livres d'amende. Accusé d'être une pyramide de Ponzi, LCF a floué des milliers d'épargnants britanniques entre 2015 et 2019.

07/05/2024

Patrick Montagner (ACPR) : "La retail investment strategy évoluera encore"

Au mois d'avril, le premier secrétaire général adjoint de l’ACPR était l'invité de Patrimoine Online. Interrogé sur les mesures prises par son autorité pour protéger les épargnants, ce fidèle à la fonction publique répond sans langue de bois.

07/05/2024

UBS a renoué avec les profits au premier trimestre

La banque suisse a enregistré un bénéfice net de 1,8 milliard de dollars sur les trois premiers mois de l'année, dépassant largement les attentes des analystes. En Bourse, l'action bondit.

07/05/2024

Les gestionnaires d’actifs misent sur l’intelligence artificielle pour augmenter leur productivité

Selon un rapport de Boston Consulting Group, les ventes, le marketing et les infrastructures informatiques sont les principaux développements en cours de la majorité des gestionnaires d’actifs en matière d'IA.

« Deal-by-deal » non-coté plan perspective anticipation stratégie

06/05/2024

Le non-coté en assurance-vie tarde à se concrétiser

Alors que la plupart des textes d’applications de la loi industrie verte sont attendus avant le début de l’été, certains points d’interrogations subsistent.

Immobilier, immeuble, vente, appartement, luxe, pierre

06/05/2024

L’impôt sur la fortune immobilière a rapporté 1,9 milliard d’euros en 2023

176.000 foyers ont reçu de l’administration fiscale un avis d’impôt l’année dernière.

Jean-Maximilien Vancayezeele et Bruno Narchal

06/05/2024

Crystal rejoint Goldman Sachs Private Equity

Après avoir bouclé coup sur coup les acquisitions de Primonial ID et Opti Finance, le groupe de conseil en gestion de patrimoine a négocié l'entrée de Goldman Sachs Private Equity comme actionnaire majoritaire sur la base d'une valorisation de 920 millions d'euros auprès de Seven2.

06/05/2024

Laurent Fléchet (Primonial REIM) : "Capimmo n'est pas à sauver"

Le président de Primonial REIM descend dans l'arène pour défendre sa SCI Capimmo.

06/05/2024

Le Conseil d’Etat précise les conditions d’exonération fiscale des salariés détachés à l’étranger

La prospection commerciale pour le compte de la société mère ne donne pas droit à l’exonération d'impôt sur le revenu pour les salariés fiscalement domiciliés en France a jugé la plus haute juridiction administrative.

03/05/2024

Les fonds actions France PMC à la loupe #79

Le rebond n'a pas encore eu lieu pour les actions petites et moyennes capitalisations, mais la possible baisse des taux à venir pourrait redonner de l'entrain à cette classe d'actifs.

03/05/2024

Un groupe d’investisseurs demande des comptes à HSBC sur ses dépenses de finance durable

HSBC ambitionne d'engager jusqu'à 1.000 milliards de dollars en matière de finance durable d'ici 2030 mais cet objectif est trop vague pour une coalition d'investisseurs.

02/05/2024

L’hémorragie des SCPI continue

Embouteillage à la sortie, nouvelle révision baissière des parts, les premiers enseignements des bulletins trimestriels publiés par ces véhicules de pierre-papier illustrent la difficulté des plus gros fonds à redresser la barre. La collecte nette du premier trimestre s’élève à 765 millions d’euros, mais 2,4 milliards d’euros de parts sont toujours en attente de retrait.

02/05/2024

Janus Henderson réalise deux acquisitions dans les ETF et le non coté

La société de gestion d’actifs américano-britannique va racheter le fournisseur européen d’ETF obligataires Tabula. Dans le même temps, elle s’adjoint l’équipe d’investissements privés de NBK Wealth, basée à Abu Dhabi.

02/05/2024

Les gestionnaires d’actifs donnent la priorité à l’amélioration de la qualité et à la pertinence de leurs produits

Un rapport de Northern Trust et WBR Insights pointe que les sociétés de gestion se focalisent moins qu'avant sur la maîtrise de leurs coûts.

02/05/2024

Le fonds en euros tire la collecte de l’assurance vie vers le haut

Pour la première fois depuis novembre 2021, la collecte nette du fonds en euros est positive de 800 millions d’euros. Au global, sur le mois de mars, la collecte de l'assurance vie s'élève à 3,5 milliards d'euros.

02/05/2024

Gary Herrmann : « Aujourd'hui, nous sommes neutres sur les actions sur nos portefeuilles »

Interviewé à l’occasion du Forum de la Gestion Privée, Gary Herrmann, président directeur général d'Hottinguer Banque Privée nous explique ses convictions sur trois classes d'actifs présentes dans les portefeuilles de gestion privée : les actions, les obligations et les produits structurés.

02/05/2024

Tribune

Logement ancien, la reprise au bout de la rue ?

Les connaisseurs du marché se divisent sur les scénarios de normalisation de l'immobilier résidentiel. La détente qui se dessine sur les taux ne peut suffire à désamorcer l'attentisme, explique Alain Tourdjman, directeur de la recherche économique du groupe BPCE.

mai 2024

Stellium transige avec l'AMF à hauteur de 250.000 euros

La hausse des taux sourit à Covéa

Amundi introduit une part d'actifs non cotés dans quatre fonds

Epargne salariale : Les fonds actions se distinguent par leur fiabilité

L’obligataire au centre du jeu

Les gestionnaires de patrimoine et les organisations caritatives s’opposent à de nouvelles règles aux Etats-Unis

Nathalie Caillard : « L’assurance-vie permet une diversification des sources de collecte d'Ampère Gestion»

Mai Trinh (HSBC banque privée): «C’est surtout le fait de faire plus jeune que mon âge qui a été un problème»

Le régulateur financier européen consulte sur la révision des actifs éligibles dans les fonds Ucits

JPMorgan change la tête de sa banque privée en France

Les actifs alternatifs sont clés chez les family offices

L’investissement responsable pâtit de l’instabilité des marchés

Des députés s’attaquent à la fraude aux dividendes

Ponzi : EY et PwC sont sanctionnés outre-Manche dans le scandale LCF

Patrick Montagner (ACPR) : "La retail investment strategy évoluera encore"

UBS a renoué avec les profits au premier trimestre

Les gestionnaires d’actifs misent sur l’intelligence artificielle pour augmenter leur productivité

Le non-coté en assurance-vie tarde à se concrétiser

L’impôt sur la fortune immobilière a rapporté 1,9 milliard d’euros en 2023

Crystal rejoint Goldman Sachs Private Equity

Laurent Fléchet (Primonial REIM) : "Capimmo n'est pas à sauver"

Le Conseil d’Etat précise les conditions d’exonération fiscale des salariés détachés à l’étranger

Les fonds actions France PMC à la loupe #79

Un groupe d’investisseurs demande des comptes à HSBC sur ses dépenses de finance durable

L’hémorragie des SCPI continue

Janus Henderson réalise deux acquisitions dans les ETF et le non coté

Les gestionnaires d’actifs donnent la priorité à l’amélioration de la qualité et à la pertinence de leurs produits

Le fonds en euros tire la collecte de l’assurance vie vers le haut

Gary Herrmann : « Aujourd'hui, nous sommes neutres sur les actions sur nos portefeuilles »

Logement ancien, la reprise au bout de la rue ?

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