Actualités Patrimoine : actus et décryptages. Page 86

18/04/2024

Banques, assureurs et gérants se découvrent comme nouvelles cibles des investisseurs «net zéro»

L'engagement actionnarial et climatique s'élargit aux acteurs financiers eux-mêmes. L'organisation ShareAction sera l'un des trublions des prochaines assemblées générales des banques européennes.

18/04/2024

Une proposition de loi souhaite harmoniser les durées de détention pour bénéficier de l'exonération des plus-value immobilières

Les plus‑values immobilières seraient totalement exonérées de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux à partir de 22 ans.

18/04/2024

Les family offices se préparent à des évolutions stratégiques

L'environnement de taux rassure les professionnels qui considèrent les valorisations actuelles plus précises qu'auparavant, augmentant ainsi leur appétit pour les acquisitions et l'investissement direct.

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18/04/2024

Performance financière des entreprises : vers une vision inclusive

Les entreprises doivent intégrer des critères extra-financiers au suivi économique de leur activité. Il en va de leur survie à moyen et long terme, qui impose qu'elles se dotent d’outils qui permettent de le piloter.

18/04/2024

« Les incertitudes consécutives aux critères de déréférencement des unités de compte nuisent aux souscripteurs »

Avocat associé au sein du cabinet FTMS Avocats et spécialiste en droit financier, Silvestre Tandeau de Marsac redoute que les différentes interprétations de la Value For Money ne soient néfastes à l’intérêt des souscripteurs de contrats d'assurance vie.

18/04/2024

Ark Invest lance ses premiers ETF actifs en Europe

La société de Cathie Wood va notamment proposer son fonds phare Ark Innovation. Un ETF sur l’intelligence artificielle a été conçu spécialement pour le marché européen.

18/04/2024

Philippe Perret rempile à la présidence du groupement des bancassureurs

Le directeur général de Société Générale Assurance a été réélu.

18/04/2024

Lazard et Elaia Partners s'entendent sur la création d'une société de gestion commune

La nouvelle entité sera contrôlée à 75% par Lazard et spécialisée dans la technologie et la deep tech. En parallèle, Lazard prend une participation minoritaire dans Elaia.

18/04/2024

Nouveau directeur général chez QBP Finance

Philippe Lemoine succède à Edouard de Grivel, qui occupait le poste depuis mars 2021.

17/04/2024

Laurence Moret est nommée secrétaire générale de la Fondation Crédit Coopératif

Elle était jusque là directrice de la communication externe, des partenariats institutionnels et de la documentation du Crédit Coopératif.

17/04/2024

Un ancien CIO d’ING va lancer son hedge fund macro

Alfonso Peccatiello a créé une communauté de followers avec une newsletter sur la macroéconomie.

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17/04/2024

Archinvest lance un multifonds dédié au private equity secondaire

Exclusif - Le véhicule sera investi dans les nouveaux fonds d'Alpinvest, Bex Capital et Glendower.

17/04/2024

BNP Paribas AM fusionne ses fonds actions latino-américaines et brésiliennes

L'opération interviendra le 7 juin selon un document consulté par L'Agefi.

Au pied de Société Générale à La Défense. Les banques françaises ont su tourner la page de la crise.

17/04/2024

L’instabilité des marchés fait tourner la tête des CGP

Les taux élevés poussent les conseillers en gestion de patrimoine à s’écarter du marché immobilier pour se rabattre sur des produits sécuritaires comme l'assurance-vie, mais aussi les produits structurés.

17/04/2024

Jérémy Orféo (Weelim) : Trois conseils avant d'investir en crowdfunding immobilier

Dans un contexte de marché compliqué, le dirigeant du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Weelim, donne ses conseils pour continuer à investir dans le financement participatif immobilier. Il revient également sur le rôle du CGP pour ce type d'investissement.

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17/04/2024

Le crédit immobilier rebondit au premier trimestre

Depuis le début de l’année, les taux d’intérêt sont en baisse et la production repart. Même la durée d’emprunt est en repli.

La fintech Treezor, filiale de la Société Générale

17/04/2024

Treezor, filiale de la Société Générale, écope d’une sanction d’un million d'euros

La fintech, rachetée par la banque, est sanctionnée pour des manquements très sérieux dans la lutte contre le blanchiment. Elle a depuis redressé la barre.

17/04/2024

L’ex-Orpea souffre toujours sur le marché français

Emeis abaisse son objectif de rentabilité pour 2024. L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques reste à la peine dans l’Hexagone.

17/04/2024

L’équipe de Carmignac qui monte sa société prévoit aussi de lancer un hedge fund

Malte Heininger et son équipe, qui gèrent le fonds Carmignac Portfolio – Long Short European Equities chez Carmignac, sont en discussion pour monter un hedge fund long/short actions, rapporte Bloomberg. Ils devraient notamment gérer les 622 millions de dollars du fonds en délégation pour Carmignac. Le nouveau hedge fund aura un portefeuille concentré et utilisera plus de levier que ce qui est autorisé dans le fonds existant. Il se débarrassera aussi des restrictions ESG sur certains actifs comme l’énergie. Malte Heininger et son équipe ont fondé White Creek.

17/04/2024

Les régulateurs s'intéressent à la gestion de fortune de Morgan Stanley

Plusieurs régulateurs se penchent sur les activités de gestion de fortune de Morgan Stanley et la manière qu’a la banque américaine de sélectionner ses riches clients, écrit Les Echos. C’est le cas de la Réserve fédérale mais aussi de la SEC, de l’OCC et du département du Trésor. Ils demandent notamment à Morgan Stanley pourquoi un même client peut être accepté par la banque alors qu’il est, dans le même temps, signalé à risque par sa filiale de courtage E-Trade. Il s’agit d’un baptême du feu pour Ted Pick qui a pris les rênes opérationnelles de la banque au début de l’année.

17/04/2024