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Patrimoine
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janvier 2014

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10/01/2014

2014, l’année du buzz !

Assureurs et intermédiaires ne peuvent plus négliger l’influence des médias sociaux dans leur stratégie de communication et de développement au regard de l’évolution des modes de consommation d’information des assurés
10/01/2014

Debory Eres et 163x lancent un Perp

La plateforme de distribution d’épargne salariale (PEE, Perco) et de retraite collective (83, 39…) s’associe avec une structure de courtage de produits de retraite individuelle dénommée 163x (fondée par un actuaire et un ancien conseiller en gestion de patrimoine), pour lancer un Plan d’épargne retraite populaire (Perp). Sept ans après sa création, Debory Eres indique atteindre 900 millions d’euros d’encours dont 800 millions en épargne salariale.
10/01/2014

Appel à candidature pour le prix de l’Ocirp, Acteurs Economique & Handicap

Depuis 2008, la structure paritaire Ocirp valorise les initiatives innovantes de ceux qui oeuvrent pour l’insertion des personnes en situation de handicap dans la société. L’appel à candidature auprès des entreprises privées, publiques, des associations et des coopératives est lancé. Cette nouvelle édition propose 8 thématiques dont une est consacrée au soutien aux aidants. Pour en savoir plus: www.exempleasuivre.fr
10/01/2014
Fiscalité

Bercy revient sur le régime de taxation des plus-values de cessions de terrains à bâtir

Compte tenu des hésitations qui ont pu se manifester à la suite de la censure partielle par le Conseil constitutionnel du 29 décembre 2013 de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, un rescrit apporte des précisions sur les modalités de calcul de l’abattement pour durée de détention pour la détermination des plus-values de cession de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant réalisées depuis le 1er janvier 2014.
Fiscalité
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10/01/2014

Une déclinaison locale des décisions centralisées

Deutsche Bank a réuni ses activités de gestion d’actifs et de gestion de fortune dans Deutsche Asset and Wealth ManagementSur l’allocation d’actifs, le gestionnaire a mis en place un processus permettant de décliner pour chaque client la vision du groupe
10/01/2014

Le bénéfice d’uncontrat ouvert à une association

Elément mal connu d’une partie des conseillers patrimoniaux, certaines associations peuvent devenir bénéficiairesC’est le cas de celles qui sont reconnues d’utilité publique et d’autres simplement déclarées remplissant les critères requis
10/01/2014

Le monstre du Loch Ness a-t-il vécu ?

Gilles-Guy de Salins, président de l’ANCDGP, s’interroge sur la pratique des commissions qui masque des usages biens différents , De manière surprenante, il rencontre des arguments dans un document de la FCA britannique pour y trouver des leviers d’amélioration du marché
10/01/2014

Réforme 2013 : à la suivante !

La réforme des retraites de 2013 repose sur des projections optimistes de résorption du taux de chômage et de reprise de la croissance , Cette énième approche paramétrique visant à maintenir un système hérité de l’après-guerre n’est plus juste ni viable à long terme
10/01/2014

Amiral Gestion lance un fonds éligible au PEA-PME

La société de gestion indépendante très connue des CGPI veut tirer profit de son expertise sur les petites et moyennes valeursElle vient de franchir le cap des 500 millions d’euros d’actifs sous gestion et lance un nouveau produit éligible au PEA-PME
10/01/2014
Fiscalité

Les critères déterminant la résidence fiscale

Le Royaume-Uni et la France possèdent leurs propres critères d’appréciation pour juger de la domiciliation d’une personne physiqueLorsqu’elle est résidente des deux Etats selon leur droit interne, c’est le filtre de la convention commune qui est appliqué
Fiscalité
Paris pont de Bercy et Ministère des Finances
10/01/2014
Immobilier

La clientèle privée garde une marge de manœuvre

Contraintes budgétaires obligent, l’étau se resserre années après années sur les épargnants et les investisseurs, l’exercice qui s’ouvre ne dérogeant pas à la règle, Pour autant, la résistance opérée par le Conseil constitutionnel sur certaines mesures relatives au budget permet de préserver quelques oasis d’optimisation fiscale
Immobilier
assemblée nationale et colbert
10/01/2014

La valorisation sous le coup d’une ambiguïté fiscale

Une ambiguïté dans la doctrine fiscale permettrait de déclarer la valeur nominale des contrats à l’occasion d’une successionL’administration fiscale souhaiterait rectifier mais pour l’heure, certains praticiens envisagent d’indiquer cette valeur nominale
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10/01/2014
Axa

Axa Wealth Management présent sur tous les réseaux

Pôle d’AXA France qui rassemble l’ensemble des activités de gestion privée – conseils, ingénierie et produits – Axa Wealth Management intervient pour les réseaux d’Axa Gestion Privée et les partenariats externes CGPI et banques privées de l’enseigne Thema. Il est réservé à une clientèle qui dispose d’au moins 500.000 euros environ de capital à placer. Pour les partenariats bancaires, Axa précise qu’il se concentre sur une cible de clientèle quasi High Net Worth Individuals.
Axa
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10/01/2014

Natixis AM

D'une semaine sur l'autre, de grands intervenants de la Place révèlent leur politique d'investissement par classes d'actifs et zones géographiques, un rendez-vous pendant six mois avec trois partenaires choisis par la rédaction de L'Agefi Actifs afin de décrypter leurs allocations
Major Buildings Around Belgian Capital
10/01/2014

L’octroi des crédits hypothécaires encadré

Les instances européennes veulent, à travers une directive, responsabiliser les acteurs et assurer un marché compétitifLes intermédiaires étant déjà réglementés, la transposition de ce texte en France ne devrait pas bouleverser leurs pratiques
10/01/2014
Fiscalité

Les professionnels exigent un cadre stable et cohérent

Trois personnalités des secteurs de l’assurance vie, de la gestion d’actifs et de l’investissement Outre-mer livrent leur réflexion sur les nouveautés fiscalesIls s’accordent à penser que la stratégie d’orientation de l’épargne vers les investissements productifs doit s’accompagner d’une stabilité fiscale
Fiscalité
10/01/2014

Vers une année encore plus réglementaire ?

L’Agefi Actifs a demandé aux responsables des Ordres et associations professionnels d’exprimer leurs priorités pour 2014 , David Charlet, président de l’Anacofi, considère que l’actualité sera à nouveau sous le signe de l’évolution des textes, y compris européens
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10/01/2014

En votre compagnie

Voici 13 ans que L’Agefi Actifs vous a habitué à des changements réguliers pour s’efforcer de répondre au mieux à sa vocation : vous accompagner au plus près dans vos missions de conseil.
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10/01/2014

Le prélèvement de 33,33 % sur les plus-values immobilières des résidents suisses censuré par le Conseil d’Etat

Cyril Maucour, Ravet & Associés, avocat associé Droit fiscal et Mehdi Battikh, Ravet & Associés, reviennent pour L’Agefi Actifs sur un arrêt du Conseil d’Etat du 20 novembre 2013, Cet important arrêt a mis fin aux incertitudes qui entouraient le traitement fiscal des plus-values immobilières réalisées par des résidents fiscaux suisses sur des cessions de biens ou droits immobiliers situés en France., Ces plus-values ne doivent pas être soumises au prélèvement de 33,33 %, mais au taux normal de 19 %.

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