09/07/2024
La location meublée à l'épreuve des Jeux Olympiques
Retour sur un dispositif qui a séduit certains contribuables à quelques jours de l'ouverture des JO à Paris.
juillet 2024
09/07/2024
Family Office
L’incertitude persiste pour le secteur du patrimoine après le second tour des législatives
Les professionnels du secteur s’inquiètent de l’absence de majorité et des conséquences d’un gouvernement technocratique sur le déficit public de la France.
08/07/2024
Décryptage
L’Assemblée sans majorité ménage les secteurs sous pression
Le temps n’est pas encore à la surpondération des actions françaises, dans l’attente de clarification sur la coalition qui sera au gouvernement. Cependant, cette assemblée, qui aura du mal à mettre en place des mesures clivantes, est favorable aux secteurs qui avaient été pénalisés par l’éventualité d’une majorité absolue issue des extrêmes.
08/07/2024
Capital investissement
La palette d'actifs non cotés s'agrandit en assurance vie
Après l’épargne retraite, le non-coté intègre officiellement l’assurance vie.
08/07/2024
Politique
Les marchés hésitent après les législatives françaises
Le CAC 40 a ouvert en repli lundi avant de se reprendre puis de clôturer dans le rouge. Le taux de l'obligation souveraine française n'est pas moins volatil.
07/07/2024
France
La France entre dans l'inconnu d'un Parlement fracturé
Le NFP arrive en tête, mais l'Assemblée est plus divisée que jamais sans aucune majorité. Le « moins pire » des scénarios pour les marchés à court terme, mais pas de bon augure à long terme pour la qualité de crédit de la France.
06/07/2024
Retraite
Le non-coté fait son entrée officielle dans les plans d’épargne retraite
Après plusieurs mois d'attente, Bercy publie au Journal officiel l'arrêté actant l'entrée de quota d'actifs non cotés au sein des contrats d'épargne retraite. Les modalités s’appliquent à tous les PER individuels conclus à compter du 24 octobre 2024 et s’appliqueront en 2026 pour les PER d’entreprise.
05/07/2024
Banque
BNP Paribas s’intéresserait à la gestion de fortune de HSBC en Allemagne
La banque française ne serait pas la seule à avoir des vues sur cette activité, UBS, Julius Baer et ABN Amro étant également cités par différents médias.
05/07/2024
Evelyne Massé est nommée première secrétaire générale adjoint de l'ACPR
Elle succède à Patrick Montagner et suivra en particulier les questions relatives au contrôle du secteur de l’assurance.
05/07/2024
Les fonds Obligations Pays émergents à la loupe #87
La performance moyenne de la catégorie progresse mais compte tenu de la volatilité des marchés considérés et l'hétérogénéité de la population des fonds composant l'ensemble, une grande sélectivité s'impose.
04/07/2024
DPAM commercialise deux nouvelles stratégies d'investissements à impact
Il s’agit d’un fonds obligataire à échéance 2028 et d’un véhicule actions internationales. Tous deux sont classés article 9 de SFDR.
04/07/2024
PARTENARIAT
« Nous intervenons sur des marchés du crédit qui offrent une grande dispersion de situations entre les émetteurs »
Alexandre Deneuville, Gérant chez Carmignac
04/07/2024
Philippe Baillot est décédé
Cet avocat de formation avait multiplié les expériences professionnelles dans la gestion de patrimoine. Avec talent.
04/07/2024
Capital investissement
Le CCF étoffe son offre de private equity
Le groupe bancaire français noue un partenariat avec le gérant américain Neuberger Berman pour offrir à ses clients un accès à des opportunités d'investissements en private equity.
04/07/2024
Fusions-acquisitions
BNP Paribas et Axa pourraient s’allier dans la gestion d’actifs
Les deux groupes étudieraient un rapprochement de leurs asset managers, selon Bloomberg. Une combinaison de la plus grande banque de la zone euro et du premier assureur français créerait une entité détenant plus de 1.400 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
04/07/2024
L’approche Value-Add, stratégie gagnante pour valoriser l’immobilier de santé
En permettant de moderniser ou transformer en profondeur des établissements de santé, cette stratégie permet d’offrir aux investisseurs un produit au rendement attractif sur une période moyenne comprise entre 4 et 6 ans.
04/07/2024
Assurance vie
Le commissionnement moyen des agents généraux baisse en 2024
La hausse du nombre d’agents généraux spécialisée vie, dont le portefeuille met plus de temps à se constituer, fait baisser la moyenne de marché. La différence avec le revenu des professionnels décroit du fait de la hausse des coûts.
04/07/2024
Réglementation
Le gouvernement valide une ordonnance pour moderniser les fonds alternatifs
Elle a été présentée en Conseil des ministres ce 3 juillet pour s'adapter notamment au règlement Eltif 2.0
04/07/2024
Fonds
Une société de gestion allemande enregistre ses premiers fonds en France
En débarquant sur le marché français, ce gestionnaire d'actifs vient entre autres concurrencer le fonds d'un ancien allié devenu rival.
03/07/2024
Epargne
Cashbee réunit 7,5 millions d'euros auprès de la mutuelle MIF et des actionnaires historiques
Dans le but d'étoffer son offre, la fintech dédiée à l'épargne et à l'investissement signe un nouveau tour de table dirigé par l'assureur-vie mutualiste avec le soutien des historiques, notamment 115K, le fonds d'investissement de La Banque Postale.
03/07/2024
Apicil annonce la finalisation de l'acquisition de la plateforme Alpheys
Apicil qui détenait 40 % du capital aux côtés d’OFI Invest Distribute et du management possède désormais 100 % du capital.
03/07/2024
Banque
Le Comité de Bâle statue sur la place des cryptos dans les banques
Après plusieurs années de consultations et d’évolutions réglementaires, le Comité de Bâle oblige les banques à la transparence sur leur exposition aux cryptoactifs.
03/07/2024
Décryptage
La menace d'un choc obligataire s'éloigne pour les assureurs français
Détenteur de 13% de la dette française, le secteur de l'assurance pourrait pâtir d’une mauvaise réaction sur les marchés en cas d’annonces budgétaires peu crédibles. Mais ce scénario à la «Liz Truss» semble écarté au vu des résultats du premier tour.
03/07/2024
Nominations
Frédérick Crot est reconduit à la tête de l'AFFO
Le directeur général de Stags participations rempile pour un nouveau mandat de trois ans à la présidence de l'assocation qui promeut le développement et la reconnaissance du Family Office en France et en Europe
03/07/2024
Capital investissement
Tudigo s'allie à Source Private Assets
La plateforme bordelaise de crowdequity et de crowdlending noue un partenariat avec la structure française de gestion d’actifs à impact et fait entrer son fondateur Guillaume-Olivier Doré à son comité de direction en qualité d'associé.
03/07/2024
Succession
Un décret encadre les modalités de désignation des professionnels qualifiés pour le contrôle des comptes du majeur protégé
Le texte précise également les critères de la rémunération du professionnel qualifié.
03/07/2024
Distribution
L’ACPR intègre des précisions sur la Value For Money à sa recommandation sur la distribution d’assurances
Le texte reprend notamment le dispositif de modération des frais en assurance-vie recommandé par France Assureurs à ses membres.
03/07/2024
Nevidis et MetLife lancent une assurance emprunteur commune
MetLife y voit le moyen de renforcer sa présence sur le marché des conseillers en gestion de patrimoine.
03/07/2024
Ambitions
La difficile quête de financement des femmes entrepreneuses
Dans un contexte économique incertain, l'entrepreneuriat féminin a été mis à l'honneur à l'occasion des Assises de la parité 2024. Si les femmes osent de plus en plus se lancer, le secteur ne les aide pas.
03/07/2024
Crédit
Le crédit immobilier retrouve de l’air en période trouble
Le premier semestre a confirmé la reprise de la production de crédit immobilier mais l’instabilité politique pourrait changer la donne. Le nouvel élan profite également à l’activité de délégation et substitution d’assurance emprunteur.