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février 2015

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02/02/2015
Banque privée

CBP Quilvest se développe en Belgique

La banque luxembourgeoise CBP Quilvest a annoncé ce mercredi avoir ouvert à la fin de l'année dernière une succursale en Belgique. Etablie à Gand, elle vise les personnes fortunées du Royaume voisin où le marché de la gestion privée est en cours de consolidation. Dans la même logique, KBL, via Puilaetco Dewaay, a récemment mis la main sur la succursale belge d'UBS.
Banque privée
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02/02/2015
Banque privée

Degroof souhaite acquérir des sociétés de gestion

Une semaine après l'annonce de son mariage avec son compatriote Petercam, le belge Degroof poursuit son offensive en France, sa première terre d'expansion. Ce lundi, le groupe de banque d'affaires et banque privée annonce l'arrivée de François Wohrer, l'ex-dirigeant de l'espagnol BBVA en France. A cette occasion, Damien Bachelot, jusqu'ici PDG du groupe dans l'Hexagone, en prend la présidence.
Banque privée

janvier 2015

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30/01/2015

« Les garanties et les chargements ont été ajustés sur les nouveaux contrats »

Corinne Jehl, actuaire et Practice Leader Epargne/Retraite chez Optimind Winter repose les bases des contrats de retraite variable annuities plus sensibles aux risques des marchés financiers que les formules traditionnelles. Une alternative aux fonds en euros en vue d’une préparation à la retraite à étudier de nouveau
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29/01/2015

L’OPCI après la directive AIFM

A l'occasion de la sortie de son ouvrage sur le régime juridique des OPCI, Emilie Capron avocate associée au cabinet Lacourte Raquin Tatar explique les dernières modifications apportées à ce véhicule d'investissement en immobilier, les raisons de son succès sous la forme SPPICAV et professionnelle ainsi que le timide démarrage des OPCI non professionnels bien souvent privilégiés au sein de contrat d'assurance-vie
29/01/2015

Peu de nouveaux fonds d'investissement séduisent d'entrée

Les sociétés de gestion qui lancent de nouveaux fonds ne rencontrent pas toujours un fort succès pour les derniers nés de leur gamme. Selon une étude du cabinet de recherche MackayWilliams, qui a analysé des fonds lancés entre 2006 et 2011 (et qui ont donc un historique de performance de plus de trois ans) en Europe, seuls 3% des fonds atteignent le milliard d’euros d’encours et moins de 30 % arrivent à 100 millions d’actifs sous gestion pour un nouveau produit au cours des 5 premières années de sa vie. « La plupart des sociétés de gestion considèrent même que les 500 millions d’euros sont un cap à dépasser, et dans ce cas-là, elles ont moins d’une chance sur 10 de l’atteindre », souligne Diana Mackay, CEO de MackayWilliams.
29/01/2015
Notaires

Loi Macron au Sénat : début des auditions du groupe de travail le 3 février

Alors que le vote solennel de la loi Macron est prévu pour le 10 février, le Sénat, à son tour, vient de faire savoir qu’au cours de sa réunion dumardi 27 janvier 2015, le groupe de travail préfigurant la commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance et l’activité, présidé par Vincent Capo-Canellas (UDI- UC - Seine-Saint-Denis) a désigné ses rapporteurs (lire l’encadré). Le volet relatif aux professions règlementées est confié au sénateur UMP François Pillet.
Notaires
28/01/2015

Amundi lance une offre de fonds éligibles aux contrats d’assurance-vie de type « Vie génération »

Amundi met à disposition des assureurs-vie une offre de solutions d’investissement éligibles aux nouveaux contrats d’assurance-vie de type « Vie-Génération ». Instauré en 2014 par des ajustements de la réglementation propre à la fiscalité de l’assurance-vie lors de la transmission de capitaux importants, le contrat « Vie-Génération » permet au souscripteur de faire bénéficier à ses proches d’une fiscalité plus attractive sur les sommes transmises en cas de décès.
28/01/2015

Bofip sur la réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances

Objectif : simplifier les obligations déclaratives. L’administration fiscale met à jour sa doctrine fiscale (article 199 septies du Code général des impôts) à la suite de la publication de l’arrêté du 10 juin 2014 supprimant l’obligation de joindre à la déclaration d’ensemble des revenus le certificat justifiant le bénéfice de la réduction d’impôt (ann. IV, art. 17 E du CGI).
28/01/2015

DNCA Finance a collecté 5 milliards d'euros en 2014

2014 aura été une très bonne année pour DNCA Finance. La société de gestion française a enregistré l’an dernier des souscriptions nettes de l’ordre de 5 milliards d’euros (contre 2,8 milliards en 2013), dont 1,9 milliard ont été investi sur des fonds de droit français. La collecte a été particulièrement dynamique sur la gestion diversifiée. « A fin janvier, les encours de DNCA s'établissent à un peu plus de 14 milliards d’euros, contre 10 milliards il y a un an », a annoncé Eric Franc, directeur général de DNCA lors de la réunion annuelle de la société ce mardi 27 janvier à Paris.
28/01/2015

Martin Maurel Gestion transige avec l'AMF

La société Martin Maurel Gestion a transigé, dans le cadre d’un accord de composition administrative, avec l’AMF à hauteur de 135.000 euros. Les griefs sont fondés sur les insuffisances du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de la société de gestion et sur le non-respect de l’article L. 533 -10 du code monétaire et financier et des articles 313-1, 313-2, 313-3 et 313-54 du règlement général de l’AMF, relatifs aux obligations en matière de contrôle de second niveau.
28/01/2015

Bordier & Cie transige avec l'AMF à hauteur de 80K€

Dans le cadre d’un accord de composition administrative, la société de gestion Bordier & Compagnie France s’est engagée à payer au Trésor Public la somme de 80000 euros, mettant fin aux griefs retenus à la suite d’un contrôle de l’AMF. Les griefs notifiés sont fondés sur le non-respect des articles L. 561-2 du code monétaire et financier et 315-51 du règlement général de l’AMF, dans la mesure où la société Bordier, dont les gérants apportent des clients à leur maison-mère, la société Bordier & Cie (Suisse), avec lesquels ils entretiennent, par la suite, une relation en vue de leur fournir « un conseil technique, d’accompagnement et de conviction » et de les assister « dans la compréhension de leur portefeuille », aurait été conduite à fournir des services d’investissement aux clients ainsi apportés sans s’être dotée d’un dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et sans avoir réalisé, à cette occasion, de diligences en matière de LCB-FT, alors même que certaines circonstances auraient requis la mise en œuvre de mesures de vigilance complémentaires.
Craftsman repairing antique armchair in workshop
27/01/2015

Le RSI donne les contours de la nouvelle aide de départ à la retraite

L’ADR remplace l’indemnité de départ à la retraite pour les artisans, industriels et commerçants. Le montant de cette aide variera, selon les revenus de l’assuré, entre 7.500 euros et 10.000 euros. Elle est présentée comme devant faciliter la transmission des entreprises indépendantes pour assurer la pérennité des commerces et activités artisanales de proximité

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