Actualités Patrimoine : actus et décryptages. Page 116 - articles 3451 à 3480

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novembre 2023

Sophie Boissard est directrice générale de Clariane

14/11/2023

Clariane se tourne vers le Crédit Agricole pour sortir de l'impasse financière

La banque mutualiste se porte au secours de l'ex-Korian pour desserrer le bilan de l’opérateur de maisons de retraite. L’opération de sauvetage va combiner refinancements, cessions d’actifs et augmentation de capital. Clariane s’engage à se séparer d’un milliard d’euros d’actifs.

14/11/2023

Carmignac lance un troisième fonds à échéance

Carmignac Credit 2029 est géré par l'équipe crédit dirigée par Pierre Verlé.

14/11/2023

Amundi et Indosuez WM entrent au capital d’Airfund

Amundi et Indosuez Wealth Management, qui appartiennent toutes deux au Crédit Agricole, sont entrés au capital d’Airfund, qui offre des services numériques de mise en relation entre les sociétés de gestion et les distributeurs des fonds d’actifs privés auprès des particuliers, rapporte Les Echos. La levée de fonds de 6 millions d’euros s’accompagne de partenariats stratégiques. Amundi va ainsi pouvoir commercialiser ses fonds d’actifs privés grâce à Airfund.

13/11/2023

BNP Paribas Cardif raye 41 fonds de ses unités de compte

L'assureur va sortir les fonds de son catalogue.

13/11/2023

Jean-Philippe Thierry, grand patron de l'assurance, est décédé

L'ancien numéro un de Generali France et des AGF, disparu à l'âge de 75 ans, avait aussi œuvré à la création d'un lobby unique du secteur et servi comme vice-président du superviseur, l'ACPR.

13/11/2023

Les commissions garantissent un « conseil de qualité » pour tous les épargnants, estiment les intermédiaires

Ce modèle de rémunération vient rémunérer les coûts d'acquisition de la clientèle et de conseil, et ne saurait être considérés comme incitatif, affirment les distributeurs.

13/11/2023

MJ&Cie se diversifie dans le conseil aux entreprises

Le multi family office fondé en 2001 par François Mollat du Jourdin lance NSC Advisory, une nouvelle filiale dédiée à l'accompagnement d'entreprises familiales implantées en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

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13/11/2023

Sur la responsabilité du CGP distributeur de contrats d’assurance-vie

Une décision récente de la Cour de cassation permet de préciser les conditions de la responsabilité du gestionnaire de patrimoine lorsqu’il commercialise des contrats d’assurance-vie.

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13/11/2023

Novélia devrait bientôt entrer dans le giron du courtier Kereis

Faute de trouver un repreneur, Kereis continue sa consolidation et devrait conclure l’acquisition de la filiale du Crédit Mutuel Arkéa avant la fin de l’année.

13/11/2023

Patricia Kaveh prend la direction du développement d’IVO Capital Partners

Elle avait dit au revoir au Crédit Mutuel Investment Managers en juin dernier. Elle rejoint la société de gestion entrepreneuriale fondée par Sidney Oury et Michaël Israel.

Valdis Dombrovskis et Mairead McGuinness à des pupitres en conférence de presse

12/11/2023

Les fintechs livrent leurs doléances sur le déploiement de la DSP3

Même s’ils restent à parfaire, les textes présentés par la Commission européenne en juin dernier apportent de bons compléments au cadre actuel, ce qui devrait faciliter l’essor des nouveaux modèles d'affaires.

11/11/2023

Philippe Mangematin: Tech tonique

Le cofondateur de Seyna et Stoïk a su profiter de l'effervescence que la French Tech a pu générer ces dernières années. Mais contrairement au secteur, l'entrepreneur ne tremble pas face aux changements de paradigme actuels.

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11/11/2023

Bien optimiser la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie

Le couple assurance-vie et démembrement de propriété est un véhicule de transmission privilégié. Mais cette union n’est pas sans risques et interrogations.

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11/11/2023

DROITS DE SUCCESSION : Encore l'exception française ? (1ère partie)

L'approche française impose plus lourdement les legs importants que les petits héritages. Les exemples d'autres pays permettent d'apprécier si excès il y a.

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11/11/2023

Investir dans l’or demande des garanties

Investir en or revient à se protéger contre des chocs extrêmes de différentes natures mais aussi à diversifier son portefeuille sur un actif peu corrélé aux autres. Quelques précautions s'imposent néanmoins.

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11/11/2023

Alken AM, un style value appliqué aux small caps européennes

Si les petites et moyennes capitalisations en Europe souffrent, des gérants tel Alken affichent malgré tout de très bonnes performances.

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11/11/2023

Schelcher Prince Gestion a pris date sur le high yield international

La société de gestion affiliée à Arkéa Investment Services lance un fonds à échéance 2028 investi dans cette classe d'actifs.

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11/11/2023

Risque climat, le nouvel enjeu des investisseurs

L’exposition des portefeuilles au risque climat doit être évaluée ligne par ligne car toutes les chaînes de valeur sont concernées, générant un coût croissant inégalement réparti entre les entreprises.

11/11/2023

Les portefeuilles types - Degroof Petercam (novembre 2023)

Pendant six mois, trois partenaires choisis par la rédaction de L’Agefi Actifs révèlent leur politique d’investissement.

11/11/2023

Les portefeuilles types - Crédit Mutuel AM (novembre 2023)

Pendant six mois, trois partenaires choisis par la rédaction de L’Agefi Actifs révèlent leur politique d’investissement

11/11/2023

Les portefeuilles types - Axa IM (novembre 2023)

Pendant six mois, trois partenaires choisis par la rédaction de L’Agefi Actifs révèlent leur politique d’investissement.

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11/11/2023

Immobilier d’exploitation, quand la fiscalité fait sa loi

Les modalités de détention de l’immobilier d'exploitation devraient avant tout répondre à des objectifs patrimoniaux. Or souvent, la fiscalité oriente le choix de son détenteur.

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11/11/2023

Fenêtre sur cour (novembre 2023)

Retrouvez les récentes décisions de justice importantes dans l’univers de la gestion de patrimoine.

post-it acronyme : PFU

11/11/2023

Fiscalité du capital, un nouveau bilan de la réforme

Cinq ans après sa mise en place, les effets de la réforme se confirment.

Seance des questions d actualite a l Assemblee Nationale

11/11/2023

PLF 2024, les mesures concernées par le 49.3

Passé en force en première lecture devant l’Assemblée nationale, le volet fiscal du projet de loi de finances pour 2024 poursuit son parcours parlementaire.

11/11/2023

Avoirs à l’étranger avoués, le choix de la raison

Le contribuable s’exposant à une répression très sévère, une démarche de régularisation spontanée, appréciée tant par Bercy que par les autorités pénales, est une sage option.

11/11/2023

Les crypto-actifs sous l'étau réglementaire

Alors que les PSAN se préparent à l’entrée en vigueur du règlement MiCa, ils pourraient voir les exigences de commercialisation des crypto-actifs renforcées avec la récente recommandation du Comité consultatif du secteur financier.

actionnaire salarié actionnariat épargne salariale

11/11/2023

Le partage de la valeur touche au but

Promesse de campagne d’Emmanuel Macron en 2022, le « dividende salarié » va enfin être consacré en droit français pour les entreprises de plus de 10 salariés. Passage en revue des différents mécanismes prévus.

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11/11/2023

Les opportunités de rendement sont là !

Le logement étudiant et les centres de données représentent de belles possibilités d'investissement.

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11/11/2023

Comment le PLF 2024 doit relancer le logement

Le gouvernement compte sur son projet de loi de finances pour sortir le pays de la crise qu’il traverse depuis un an.