Pacte Dutreil : le notaire est tenu d’informer sur l’existence du dispositif
Dans une décision récemment rendue, la cour d’appel de Rouen se prononce sur l’étendue du devoir de conseil du notaire en matière de succession.
décembre 2023
La Société Générale se met à la dette verte digitale
La banque française a émis sa première obligation verte numérique d'un montant de 10 millions d'euros sur une blockchain publique, entièrement souscrite par Axa IM et Generali Investments.
Astoria Finance met la main sur le portefeuille de GLF
Au moment de l’opération, le cabinet gérant comptabilisait 74,1 millions d’euros d’encours sous gestion.
Endya propose à ses courtiers adhérents une assurance RC professionnelle
La couverture sera distribuée par + Simple, une plateforme européenne de distribution d'assurances pour les petites entreprises.
L’Europe : la bonne surprise de 2024 ?
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les marchés actions européens ont de bonnes chances d’être la surprise positive de 2024.
Crédit immobilier : les banques se jettent sur les primo-accédants
Le gouvernement a décidé de donner un coup de pouce aux Français les plus modestes en prolongeant le dispositif du prêt à taux zéro jusqu'en 2027. Les banques, elles aussi, ont envie de jouer le jeu.
Vatel Capital transige à hauteur de 30.000 euros avec l’AMF
La société de gestion se voit sanctionnée pour avoir omis de déclarer des franchissements de seuils.
Les fonds d'actions petites et moyennes capitalisations françaises à la loupe #58
La performance moyenne remonte doucement pour cette catégorie pénalisée par la conjoncture économique. A plus long terme, ses résultats sont pour le moins attrayants.
novembre 2023
Les assureurs détiennent près de 152 milliards d'euros d'actifs "verts"
Les assureurs détiennent 15,9% des OAT vertes contre 12,6% de la dette française totale.
CPRAM complète sa stratégie climat avec un nouveau fonds obligataire
Le gestionnaire d'actifs thématique du groupe Amundi lance un fonds obligataire de court terme et travaille sur ce qui deviendra sa stratégie biodiversité.
Carmignac amende son indice pour son fonds de dette émergente
La société de gestion française Carmignac va modifier l’indice de référence de son fonds Carmignac Portfolio EM Debt à compter du 1er janvier 2024. Selon un avis aux investisseurs, le fonds qui investit dans de la dette émergente tant en devise forte qu’en devise locale sera doté d’un indice composite. Celui-ci sera composé à 50% de l’indice JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedge EUR et à 50% de l’indice JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR. Les pondérations seront rééquilibrées chaque trimestre.
Lazard Frères Gestion lance un autre fonds à échéance
Lazard Credit 2028 sera principalement investi en émetteurs investment grade.
La collecte nette en assurance vie reprend son souffle au mois d’octobre
Les unités de compte tirent l'ensemble en terrain positif avec une collecte nette supérieure à quatre milliards d’euros. Elle fait plus que compenser la décollecte de 2,6 milliards d’euros enregistrée par le fonds en euros.
Visiomed écope d’une amende de 200.000 euros pour manipulation de marché
Ses dirigeants de l’époque, Eric Sebban et Olivier Hua, écopent quant à eux d’une sanction pécuniaire à hauteur respectivement de 650.000 euros et de 350.000 euros.
Les nouveaux milliardaires s'enrichissent plus grâce aux héritages reçus qu’à leur activité
Au cours de l'année écoulée, 53 héritiers ont récolté un total de 150,8 milliards de dollars, dépassant ainsi la richesse générée par l’entrepreneuriat de 84 nouveaux milliardaires, selon un rapport mondial publié par UBS.
France : l'inflation ralentit à 3,4% et la croissance tombe dans le rouge
Sur un mois, les prix ont reculé de 0,2%. La consommation des ménages a baissé de 0,9% en octobre et le PIB s'est contracté de 0,1% au troisième trimestre alors que l'Insee prévoyait auparavant une hausse de 0,1%.
La société de services aux gestionnaires d'actifs 2AM placée en liquidation judiciaire
L’Atelier de l’Asset Management Services (2AM) fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 22 novembre par le tribunal de commerce de Paris selon les informations de L’Agefi. Fondée en 2001 par Francis Doligez, la firme accompagne sociétés de gestion, conseillers en investissements financiers et prestataires de services d’investissement sur le plan réglementaire et stratégique. Ses clients gestionnaires d’actifs ont inclus entre autres Optigestion, Gestion Financière Privée (Gefip), Gestys et Montbleu Finance selon son site internet. 2AM compte 12 collaborateurs. La firme est en cessation de paiements depuis le 22 mai 2022. Le cabinet Asteren a été nommé en qualité de liquidateur.
Le film Dumb Money, l'affaire GameStop à la sauce hollywoodienne
Dumb Money, qui sort ce mercredi 29 novembre dans les salles de cinéma françaises, ausculte les dessous de l'épisode GameStop. Le long-métrage ne fera que renforcer l'opinion négative du public vis-à-vis de la finance de marché et de ses représentants.
Le fonds en euros des PER bat celui des contrats d’assurance-vie
L’écart moyen de performance financière sur les cinq dernières années est de 0,6 point de pourcentage par an, selon les données du site Good Value for Money. Qui donne des explications.
Sagis choisit Siparex pour l'accompagner dans la consolidation
La structure dotée d'une activité de family office et gestion d'actifs accueille Siparex Entrepreneurs comme actionnaire minoritaire pour démarrer une première phase de transmission et l'aider dans la consolidation de son marché.
Qui arrêtera le rallye de fin d’année ?
Attention à la posture hawkish des banques centrales mi-décembre lors de leur dernière réunion de politique monétaire de l’année, afin de tempérer les ardeurs des investisseurs.
Le gendarme financier met en garde contre des usurpations d’identité de Revolut, Barclays et Boursorama
L’alerte concerne la multiplication de faux livrets d’épargne proposés par des personnes utilisant frauduleusement la dénomination de ces établissements.
Lazard Frères change le management de la holding française
François-Marc Durand, l'actuel dirigeant de Lazard Frères Gestion devient président de Compagnie Financière Lazard Frères (CFLF), la holding qui regroupe Lazard Frères Gestion et Lazard Frères Banque
Pierre Madec : «On a l’impression que le gouvernement essaie de gagner du temps sur le logement !»
Au-delà du manque de vision globale, l'économiste critique l'attentisme de l'exécutif et prévient déjà que le parc immobilier ne s'adapte pas assez vite au vieillissement de la population.
Charlie Munger, le bras droit de Warren Buffett, est décédé
Le vice-président et deuxième homme fort de Berkshire Hathaway avait 99 ans.
La justice confirme la condamnation de BNP Paribas dans l'affaire Helvet Immo
Sa filiale de crédit à la consommation Personal Finance avait été condamnée au pénal dans ce dossier de prêts toxiques en février 2020. Plusieurs centaines de ces emprunts libellés en francs suisses ont, par ailleurs, déjà été annulés par la justice civile.
Bloomberg s’allie au Musée d’Histoire Naturelle de Londres pour construire un outil de biodiversité
Le fournisseur de données s’appuiera sur l’indice d’intégrité de la biodiversité du musée londonien pour permettre aux financiers d’identifier le risque de la dépendance des entreprises en portefeuille sur ces écosystèmes sensibles.
L’association de l’industrie des fonds luxembourgeois nomme son nouveau directeur général
Camille Thommes, directeur général de l’association de l’industrie des fonds luxembourgeois (Alfi) depuis 2007, passe la main. Au 1er janvier 2024, Serge Weyland prendra sa succession.
Les bancassureurs français cultivent leur jardin italien
A l'image de l'accord entre BNP Paribas Cardif et BCC Iccrea, l’attrait des bancassureurs français pour le marché italien de l’assurance ne se dément pas. Ces trois dernières années, les partenariats stratégiques et rachats se sont multipliés entre groupes hexagonaux et transalpins, bousculant les assureurs nationaux sur leur marché domestique.
La Rectorie Family Office se lance sur le marché
Ce nouvel acteur du conseil et de la gestion de patrimoine s’adresse aux entrepreneurs, aux artistes, mais aussi à des sociétés de holdings patrimoniales et des organismes sans but lucratif.