Intencial Patrimoine met la main sur le groupe Alpheys
L'entité ne détenait que 40 % du capital et ambitionne avec cette opération de figurer parmi les grands sur le marché de la distribution intermédiée des comptes titres et PEA.
janvier 2024
Carat Capital structure son activité de family office
Le groupement de conseillers en gestion de patrimoine, soutenu par le fonds Parquest en minoritaire, regroupe sous la marque Hedon Family Office, ses activités de family office issues de croissance externe réparties entre Paris et Bruxelles.
LFDE crée un poste de responsable des ventes européennes
La Financière de l’Echiquier (LFDE) vient de nommer John Korter responsable des ventes européennes, un poste nouvellement créé. L’intéressé est country manager pour l’Allemagne et l’Autriche de la société de gestion depuis 2018. Sa promotion le place à la tête d’une équipe de neuf personnes.
Amundi verdit un fonds obligataire à un milliard d’euros d’encours
La société de gestion française Amundi Asset Management (groupe Crédit Agricole) amende la politique d’investissement responsable de son fonds Amundi Oblig Monde à compter du vendredi 19 janvier. Selon une lettre aux investisseurs consultée par L’Agefi, la Sicav française, dont les encours sous gestion dépassent le milliard d’euros, va connaître plusieurs évolutions. Ce fonds d’obligations internationales changera d’abord de dénomination et prendra celle d’Amundi Oblig Monde – Responsable, adoptant son quatrième nom depuis son lancement en 1984. La firme s’engage aussi à ce que le fonds, catégorisé Article 8 au sens du règlement européen Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), détienne au minimum 20% d’investissements durables.
La gestion patrimoniale des personnes protégées
La diversité des situations et le besoin de sécurisation impliquent une personnalisation des solutions proposées. Exemple à travers deux cas.
Comment réaliser son analyse de double matérialité ?
La directive sur le reporting extra-financier, en vigueur à partir de 2024, bouleverse le paysage réglementaire en termes de RSE. L’industrie financière va devoir intégrer de nouvelles exigences pour favoriser des comportements plus vertueux.
AxClimat 1, l’impact dans un fonds de fonds de private equity
Anaxago diversifie son offre par la création d’un fonds de fonds centré sur les stratégies de private equity européennes sur le climat.
Le poids du non coté fait encore débat dans l'assurance vie
Dans un projet d'arrêté, le gouvernement prévoit d'imposer des parts de non-coté aux gestionnaires des mandats de contrats d'assurance-vie et d'épargne retraite. Les poches d'allocation, comprises entre 2% et 15% minimum, font bondir les associations d'épargnants, qui montent au créneau.
Les banquiers centraux douchent l’optimisme des marchés
Les places boursières et les marchés de taux ont accentué leur correction après les propos restrictifs de Christine Lagarde, notamment, et des données d’activité favorables aux Etats-Unis.
Reach Capital veut accompagner les fonds non cotés destinés aux clients privés
L'agent de placement a recruté un ancien de NextStage pour créer un département «private wealth solutions» pour aider les sociétés de gestion dans leur développement auprès des clients privés.
Un family office luxembourgeois sanctionné pour des carences en matière de LCB-FT
Reference Financial Services a été sanctionné pour non-respect de ses obligations en matière de lutte contre la criminalité financière, ainsi qu’une gestion lacunaire des conflits d’intérêt.
April et DLPK officialisent leur rapprochement
Le courtier lyonnais détenu par KKR depuis l'an dernier est entré en négociations exclusives avec la plateforme de distribution dédiée aux CGP pour une valorisation d'environ 260 millions d'euros.
Fonds en euros : Deux bancassureurs battent le marché
Avec respectivement un taux moyen de 2,80 % et 3,03 % pour leurs fonds en euros, Predica et Cardif s'affichent dans la bonne partie du tableau.
Groupama AM dévoile un nouveau fonds de performance absolue obligataire
Groupama Asset Management, société de gestion de l’assureur français Groupama, lance le fonds G Fund – Alpha Fixed Income Plus pour exploiter le nouvel environnement des marchés obligataires.
La société de gestion de Banque Hottinguer lance un fonds actions européennes small-mid caps
Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée vient de lancer le fonds Talents Small & Mid Caps Europe, focalisé sur les petites et moyennes entreprises cotées d’Europe continentale sous l’angle de la valorisation du capital humain. Le trio en charge de la gestion du fonds, composé de Lise Moret, Natacha Camurça et Nicolas Brault, favorisera les entreprises aux gouvernances «inclusives».
Les ETF bitcoin attirent près de 1 milliard de dollars en deux jours
Un chiffre plutôt décevant compte tenu des attentes qui étaient placées dans ce produit.
Les stars de l’assurance-vie déchantent
En 2023, le rendement des fonds en euros de l’Afer, de l'Agipi, de Gaipare et d'Asac-Fapes ne dépassent pas la moyenne de marché. L’association menée par Gérard Bekerman affiche une performance d'à peine 2,22% nets.
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels cible les family office
La filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa confie à Vianney de Calan la nouvelle direction des family office pour proposer à ce type d'acteurs une offre de financement et d'investissement.
DNCA franchit le cap des 30 milliards d’euros en 2023
La boutique de gestion a enregistré une collecte nette de 420 millions d’euros l'an dernier. Elle va prochainement lancer un fonds matières premières.
La Fnaim annonce l'année 2024 comme celle de la correction des prix
La Fnaim prévoit que les ventes devraient continuer à diminuer cette année, au moins de l’ordre de 10%. La baisse des prix, qui commence tout juste à se dessiner, pourrait se généraliser aux marchés aujourd’hui encore épargnés.
Lombard Odier promeut une associée à Paris
La banque privée suisse nomme Nathalie Rossiensky au poste d'associée capital partner de sa filiale française. L'intéressée sera désormais partie prenante à la gestion de cette entité.
Le fonds en euros Gaipare sous la moyenne du marché
En dépit d'une légère hausse par rapport à l'année précédente, le rendement de 2,30% net pour 2023 annoncé par l’association la positionne en dessous de la moyenne de marché estimée à 2,50%, par Good Value for Money.
Daniel Roy rejoint Indefi
Daniel Roy vient de rejoindre le cabinet de conseil Indefi en tant que conseiller stratégique, selon Les Echos. Il contribuera à renforcer l’offre de services du cabinet « dans le cadre d’opérations de croissance externe et de partenariats stratégiques ». L’intéressé était précédemment responsable des fusions et acquisitions et directeur du développement chez Generali Asset & Wealth Management. Il a également exercé en tant que PDG de La Banque Postale Asset Management, De HSBC Private Bank France, de Natixis Asset Management…
Les dividendes européens devraient continuer à croître de plus de 6% par an
Les sociétés du MSCI Europe ont versé 407 milliards d’euros en 2023. Un montant record qui pourrait atteindre 433 milliards cette année et 460 milliards en 2025, anticipe AllianzGI.
Le Collectif H2O AM multiplie les arguments contre la société de gestion
L’assignation du collectif des porteurs lésés par l'affaire H2O - Windhorst articule, à l’appui des demandes indemnitaires de ses membres, des allégations de blanchiment à l’égard de la société de gestion.
Les banques s'accrochent à la manne de l'assurance emprunteur
La loi Lemoine a permis aux acteurs alternatifs de l'assurance emprunteur de poursuivre leur croissance, malgré les tensions sur le marché du crédit immobilier, mais sans bousculer les positions des grands réseaux bancaires.
L’Union européenne est proche d’un compromis sur sa réforme antiblanchiment
Nouvelles mesures de vigilance visant les «personnes très fortunées», renforcement des registres des bénéficiaires effectifs des sociétés sur le front de la transparence financière, élargissement de la liste des entités assujetties aux lourdes règles européennes au-delà de la finance… Telles sont les principales mesures que l’UE pourrait acter cette semaine.
Le taux du fonds euros Hoche retraite de Neuflize Vie fixé à 2 %
Le taux de rendement de son support Eurodynamique atteint quant à lui les 3% nets.
HSBC va distribuer un fonds multi-actifs de Schroders pour ses clients privés
Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders a lancé un fonds multi-actifs, Schroder ISF Dynamic Income, qui sera distribué exclusivement durant les six prochains mois aux clients des réseaux HSBC Global Private Banking and Wealth à travers l’Asie, l’Europe et le Moyen-Orient.
L’ACPR place la protection de l’épargnant au centre de ses préoccupations pour 2024
Redistribution de la provision pour participation aux bénéfices constituée ces dernières années, rachat des unités de compte ayant pour sous-jacent des parts de fonds immobiliers, respect de la value for money, lutte contre la déshérence... le régulateur multiplie les champs de contrôle pour assurer une meilleure protection des assurés.