Believe sort de la Bourse par la petite porte
Moins de trois ans après avoir rejoint la cote parisienne, le spécialiste de la musique fait l’objet d’un projet d’OPA de la part des fonds EQT et TCV à un montant inférieur à son prix d’introduction.
Les investisseurs n’y auront jamais vraiment cru. Introduit sur Euronext Paris en juin 2021 à 19,5 euros, Believe a connu un parcours boursier compliqué et le groupe fait désormais l’objet d’une offre de rachat à un cours nettement inférieur.
Un consortium composé des fonds de capital investissement TCV et EQT ainsi que du PDG-fondateur du spécialiste de la musique digitale, Denis Ladegaillerie, va lancer une offre publique d’achat à 15 euros par action, soit une prime de 21% sur le cours de clôture du 9 février dernier et de 40% sur celui du 5 février, avant que le titre ne bondisse de 16% en quatre séances. L’OPA devrait être déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers au deuxième trimestre 2024. Son succès entraînerait un retrait de la Bourse de l’entreprise.
77,42% du capital déjà sécurisés
Avant le lancement de cette opération, le consortium a indiqué qu’il acquerrait 71,92% du capital et 77,42% des droits de votes de Believe. Dans le détail, il va reprendre les 41,14% détenus par TCV, les 6,29% d’XAnge et les 12,03% de Ventech. Denis Ladegaillerie apportera également une participation de 11,17% et lui cèdera 1,29% du capital.
Cette transaction est soumise à «l’obtention des autorisations réglementaires requises, l'émission d’une attestation d'équité remise par l’expert indépendant confirmant l'équité de l’offre et la remise par le conseil d’administration de la société de sa recommandation relative à l’offre, après consultation du comité d’entreprise de la société», indique Believe, sachant que le conseil a déjà indiqué accueillir «favorablement» l’opération.
Citigroup et Gide Loyrette Nouel agissent respectivement comme conseil financier et juridique pour assister Believe et le comité ad hoc du conseil d’administration dans leur évaluation de l’offre. Le cabinet Ledouble a été mandaté comme expert indépendant.
Il y a un mois, Reuters avait déjà rapporté que TCV et Denis Ladegaillerie réfléchissaient à sortir Believe de la Bourse.
A lire aussi : Les nouvelles cotations débutent 2024 en ordre dispersé
Un évènement L’AGEFI
TECH ET DIRECTIONS FINANCIERES
Plus d'articles du même thème
-
Les foncières Argan et WDP fusionnent pour créer un spécialiste européen de la logistique
L'opération amicale prend la forme d'un échange de titres. Les actionnaires d'Argan toucheront un dividende exceptionnel et WDP devrait rejoindre la Bourse de Paris. Le nouvel ensemble affichera près de 13 milliards d'euros de patrimoine. -
L’AMF aura le dernier mot dans le dossier Gaumont
L’expert indépendant vient de donner son attestation d’équité sur le prix de l’offre publique de retrait à 100 euros par action, bien en deçà des attentes des minoritaires. Le visa du régulateur est attendu le 23 septembre. -
La fusion de Warner et Paramount est momentanément suspendue
Un tribunal de Californie a bloqué la fusion des deux groupes jusqu’au 3 août pour des raisons de concurrence. A cette date, il devra statuer sur une suspension plus longue.
ETF à la Une
T. Rowe Price lance un ETF multi-crypto à gestion active
T. Rowe Price s'invite sur le marché des cryptomonnaies avec un ETF actif censé ajuster son exposition sur les actifs numériques selon les conditions de marché.
Les plus lus
- La BFI de Bred Banque Populaire veut tout avoir d’une grande
- Tiré par sa banque d'investissement, BNP Paribas annonce des profits en forte hausse
- Les marchés se préparent à un discours ferme de la BCE
- Les taux français à 10 ans passent la barre des 4%
- Olivier Gavalda succède à Daniel Baal à la Fédération bancaire française
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Portrait
Qui est Laura Loomer, influenceuse proche de Donald Trump, qui a interviewé Volodymyr Zelensky ?
Jeudi, l’influenceuse, qui a longtemps relayé la propagande de Moscou sur ses réseaux sociaux, a interviewé le président ukrainien avec beaucoup de bienveillance. Un revirement étonnant -
Voyage voyage
Au départ de Toulouse, Airbus réussit son essai du plus long vol commercial direct du monde
Un A350 a relié mercredi Toulouse à Melbourne en 19 heures, lors d’un vol d’essai sans escale de la compagnie australienne Qantas. Ce succès devrait permettre au projet « Sunrise » de se concrétiser. -
Second souffle
Allemagne : Merz, en quête d’un rebond, change plusieurs ministres CDU
Le chancelier allemand a annoncé vendredi un mini-remaniement et a promis d’autres changements prochainement
