Alain Afflelou veut refinancer son LBO sur le marché

L’enseigne d’optique prépare une émission obligataire dirigée par JPMorgan. Le placement se ferait en deux tranches, l’une de 365 millions d’euros à 5 ans émise par la holding 3AB Optique Developpement, l’autre de 75 millions émise par la structure Lion / Seneca 2. Les titres seront placés à 5 ans avec une clause de non-call de 1,5 année. Le projet est un nouveau signe de l'ébullition du marché de la dette high yield.

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