Le Crédit Agricole donne du corps à ses ambitions dans la santé en reprenant Petits-fils à Clariane

Petits-fils change de famille. Crédit Agricole et Clariane ont annoncé jeudi matin un accord pour l’acquisition de ce réseau de services aux seniors à domicile en France, filiale de l’ex-Korian, par Crédit Agricole santé et territoires, la filiale de Crédit Agricole SA, destinée à porter et structurer les ambitions de la banque mutualiste en matière d’accès aux soins et d’hébergement pour les séniors et le grand âge.

L’opération, dont le closing est attendu au 3^e trimestre 2025, est réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 345 millions d’euros, soit une valeur estimée des titres Petits-Fils « ’environ 255 millions d’euros , précise la banque qui estime que l’effet sur les ratios de solvabilité CET1 de Crédit Agricole SA et du groupe Crédit Agricole sera limité.

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«Le groupe Crédit Agricole a annoncé en 2022 son souhait de diversifier son offre et ses services pour couvrir l’ensemble des besoins de nos clients, en particulier sur la santé et l’accompagnement du vieillissement. L’acquisition de Petits-fils, premier acteur en France des services aux seniors à domicile, par Crédit Agricole Santé & Territoires constituerait une étape majeure du développement de cette stratégie», estime Olivier Gavalda, directeur général de Crédit Agricole SA, dans un communiqué.

Avec cette opération, la banque verte, dont le plan stratégique passe par le développement de nouveaux métiers autour du vieillissement d’une part, et de la transition énergétique d’autre part – deux segments pour lesquels elle a créé des filiales dédiées – donne du corp à ses ambitions dans la santé et les services aux séniors. A ce stade, pas de bouleversement en termes organisationnels en vue pour Petits-Fils. «Notre souhait est d’accompagner le plan de développement ambitieux de Petits-fils, en nous appuyant sur la qualité de son équipe dirigeante et de ses franchisés et en favorisant les liens avec le réseau territorial du groupe Crédit Agricole», souligne Pierre Guillocheau, directeur général de Crédit Agricole Santé & Territoires. Petits-Fils revendique un réseau de 292 agences, organisées principalement en franchises et mandataires, avec un recours à plus de 11.000 auxiliaires de vie pour près de 39.000 personnes accompagnées en France.

Un pas important pour Clariane

Pour Clariane, la cession de son réseau de services à domicile constitue un pas important vers la finalisation de son plan de normalisation financière. «La cession du réseau Petits-fils, réalisée à l’issue d’un processus compétitif, vient parachever, six mois avant le terme fixé, la réalisation du plan de renforcement de sa structure financière annoncé par Clariane le 14 novembre 2023, plan qui comportait notamment un programme de cession d’actifs pour un montant brut de 1 milliard d’euros», précise le groupe.

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Face au risque d’impasse de financement et de liquidités à l’automne 2023, l’exploitant de maisons de retraite et de cliniques avait dû se résoudre à un plan massif de refinancement, combinant cession d’actifs, nouveaux financements bancaires et obligataires et une double augmentation de capital pour un total de 300 millions d’euros. Un sauvetage auquel Crédit Agricole aura pris toute sa part. Alors actionnaire du groupe dirigé par Sophie Boissard, il avait auparavant octroyé à l’opérateur de services des financements court terme, lui assurant le temps nécessaire pour accueillir un nouvel actionnaire de référence, en l’occurrence HLD.

Jeudi l’action Clariane s’adjuge 15,4% à 4,62 euros quand celle de Crédit Agricole SA s’effrite de 0,5% à 15,898 euros.