Julia Bertuzzi (Abeille Assurances) : « En Europe, les institutionnels restent positionnés sur l’ESG »
Analyste investissement et ESG chez Abeille Assurances, Julia Bertuzzi intervenait lors de l’Institutional Day organisé le 30 juin par L’Agefi. Elle revient sur l’anticipation de la révision du SFDR, la politique d’engagement actionnarial de l’assureur et la résistance de l’ESG en Europe.
Abeille Assurances, filiale du groupe Aéma, intègre les critères ESG dans sa sélection de fonds en unités de compte et dans sa politique d’engagement actionnarial. Abeille Vie gérait 35,7 milliards d’euros de placements pour compte propre et 20,6 milliards d’euros d’actifs en unités de compte au 31 décembre 2025.
C’est sur ce second périmètre que la révision de SFDR pèse le plus directement, selon Julia Bertuzzi, analyste investissement et ESG chez Abeille. La notion d’investissement durable, intégrée dans le parcours client conformément aux recommandations de l’Eiopa, devra être entièrement repensée avec la bascule vers les trois nouvelles catégories de produits prévues par SFDR 2.0, à savoir ESG Basics, Transition et Sustainable. Le cheminement réglementaire européen est encore long, la période de transition avant l’application crée une incertitude sur l’univers de fonds sélectionnables et impose un chantier de formation des réseaux de distribution.
Sur l’engagement actionnarial, Abeille Assurances maintient TotalEnergies dans son portefeuille actions pour préserver un levier de dialogue direct. L’engagement collectif via des coalitions reste un axe central de la démarche. Dans un contexte où plusieurs grands gestionnaires américains ont quitté des coalitions sous pression politique, Julia Bertuzzi explique pourquoi la résistance de l’ESG reste selon elle une réalité en Europe. « En Europe, les investisseurs institutionnels restent positionnés sur l’ESG », conclut-elle.
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