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Mathilde Castagna

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01/04/2026

Generali Patrimoine restructure son organisation avec une nouvelle direction

La plateforme dédiée aux partenaires distributeurs met en place une nouvelle direction, articulée autour de trois nominations, afin de soutenir la modernisation de son modèle numérique et le développement de ses services.

31/03/2026

April voit l’international comme levier stratégique

Porté par la santé et l’IARD, le courtier lyonnais signe une croissance solide en 2025 et accélère vers 2027, avec l’IA comme moteur et l’international en ligne de mire.

Malgré les scandales, les banques privées suisses gardent des atouts. Photo DR.

30/03/2026

J.Safra Sarasin avance à pas sûrs après son pari sur Saxo Bank

En 2025, la banque privée suisse affiche un résultat d’exploitation de 1,7 milliard de francs suisses, en progression de 2,4 % sur un an.

30/03/2026

Suravenir récolte les fruits de sa stratégie multicanale en épargne

En 2025, la filiale d’assurance-vie du Crédit Mutuel Arkéa enregistre une hausse de 76 % de sa collecte nette, tirée par les conseillers en gestion de patrimoine et les courtiers en ligne.

30/03/2026

RockFi muscle son organisation pour franchir le cap du milliard d’euros

La fintech annonce la nomination de Germain Michou-Tonning au poste de directeur général pour la France. Son objectif est d’atteindre un milliard d’euros d’actifs sous gestion d’ici fin 2026, sans toutefois communiquer sur le niveau actuel des encours.

27/03/2026

Les fonds semi-liquides se heurtent à la prudence des investisseurs

La réforme du cadre Eltif a accéléré le lancement de fonds semi-liquides en Europe, mais leur adoption par les investisseurs particuliers reste limitée face à des produits coûteux et encore difficiles à appréhender.

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26/03/2026

Un nouveau groupement de CGP mise sur l’indépendance des cabinets

L’ancien directeur des opérations du groupe Premium, Yann Pelard, et Thomas Givry sont sur le point de lancer un nouveau groupe de conseillers en gestion de patrimoine dont le modèle repose sur l’autonomie des dirigeants. Le tandem compte se concentrer sur les cabinets de 20 à 80 millions d’euros d’encours. 

24/03/2026

Le marché tricolore de l’épargne se prépare à une réallocation massive

Chambardement en vue pour le marché français de l'épargne. Avec la stabilisation des taux et la pentification de la courbe, les allocations d'actifs vont bouger. Une transition que la première vague de clôtures de PEL va même accentuer. Selon La Banque Postale, pas moins de 25 milliards d'euros vont ainsi être réorientés pour la seule année 2026.

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24/03/2026

Simulabox fait équipe avec Patrimjuris pour renforcer son ingénierie patrimoniale

Le logiciel SaaS spécialisé dans l’analyse et la simulation patrimoniale intègre l'expertise juridique de Patrimjuris dans son outil destiné aux conseillers en gestion de patrimoine.